机构强烈推荐2只个股-更新中

时间：2025年03月25日 20:05:44 中财网

【20:01 久立特材(002318)2024年报点评：高端化驱动成长 多项业务高速发展】

　　3月25日给予久立特材(002318)强推评级。

　　投资建议：坚守高端化发展，多项业务促进公司成长。2024 年，公司高附加值、高技术含量的产品收入约为24 亿元，占营业收入的比重约为22%，实现同比25%的增长。该机构认为，公司坚持高端化发展，持续拓展高端市场空间，保证公司业绩稳定增长。同时，公司在建工程中，年产20000 吨核能及油气用高性能管材项目以及部分产线升级改造，有望令公司高端产品占比进一步提升，公司未来成长可期。考虑到公司业绩快速成长，同时管件、合金材料、复合管业务增长迅速，该机构上调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年实现归母净利润17.48 亿元、19.09 亿元、21.01 亿元（2025-2026 年前值为16.68 亿元、18.48 亿元），同比增长17.3%、9.2%、10.1%。公司未来业绩成长可期，因此，参考行业可比公司估值，该机构给予公司2025 年16 倍PE，对应目标价28.64元，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游行业需求不及预期，产品高端化推进不及预期，原材料价格大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。


【10:46 金徽酒(603919)：全年营收目标达成 稳步提升份额】

　　3月25日给予金徽酒(603919)强烈推荐评级。

　　投资建议：结构进一步升级，25 年稳步提升品牌势能。24 年公司收入/归母净利润分别同比+18.6%/+18.0%，省内市占率稳步提升，省外打造核心样板市场，推动营销转型。25 年公司力争实现营业收入32.8 亿、归母净利润4.1 亿目标，通过品牌塑造、用户工程，实现市场深度掌控，激发渠道增量，推进环甘肃市场一体化建设，持续提升市占率。目前渠道库存合理良性水平，25 年稳扎稳打提升品牌势能，费用率预计保持稳定，考虑到外部市场环境短期压力仍存、行业竞争加剧，该机构调整25-26 年EPS 分别为0.82/0.91 元，对应25 年23x，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：省内竞争加剧、省外扩张不及预期、需求不及预期、批价波动较大、食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。