22股获买入评级 最新:大悦城
3月17日给予大悦城(000031)买入评级。 风险提示：第三方项目拓展放缓、关联公司经营不及预期、房地产销售下行。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【18:48 天振股份(301356)：PVC地板龙头破局 涅盘开启新周期】 3月17日给予天振股份(301356)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【18:43 宁德时代(300750)：业绩符合预期 迎新一轮创新周期】 3月17日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资分析意见：考虑行业电池价格有望筑底回升和全球新能源车销量增长，该机构小幅上调25-26 年盈利预测， 并新增 27 年盈利预测，预计 25-27 年归母净利润分别为639.1/785.2/909.1 亿元(原25-26 年预测为615.5/717.1 亿元)，对应PE 为18/15/13 倍。 风险提示：原材料价格波动风险、下游需求不及预期、产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【18:18 诺诚健华(688428)：创新基因奠定持续增长潜力 突破自免打开国际化之路】 3月17日给予诺诚健华-U(688428)买入评级。 投资建议：公司是国产血液瘤新药领军者，高管团队研发和管理经验丰富。 风险提示：临床试验进度不及预期风险、药品注册审评进度或结果不及预期风险、地缘政治不确定风险、尚未盈利风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【18:18 华大智造(688114)：自主可控为基石 AI赋能成长空间打开】 3月17日给予华大智造(688114)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计2024-2026 年公司收入分别为32.10/36.34/42.17 亿元，同比增长10.28%/13.21%/16.03% ； 2024-2026 年归母净利润分别为-5.99/-1.85/1.10 亿元，当前股价对应的PS 分别为12x、10x、9x。选取迈瑞医疗、联影医疗、惠泰医疗作为可比公司，基于公司测序业务产品力处于全球领先水平，国内外市占率快速提升，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。国内政策风险、新品推广不及预期风险、海外推广风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:18 国邦医药(605507)公司首次覆盖报告：医药板块稳健增长 动保原料药有望迎来周期拐点】 3月17日给予国邦医药(605507)买入评级。 风险提示：产品价格恢复及产能爬坡不及预期风险、行业政策变化风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【15:43 宁德时代(300750)2024年报点评：全球市占率稳步提升 业绩保持稳健增长】 3月17日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资建议：维持买入评级。预计2025-2026年EPS分别为14.37元、17.33元，对应PE分别为18倍、15倍。新能源汽车渗透率保持上升趋势，可再生能源发展及新型数据中心配储需求提升将驱动储能需求快速增长，锂电池需求增长确定性高。公司是全球锂电龙头，凭借技术优势持续推出创新产品，市占率稳步提升，盈利能力保持稳健，维持买入评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；新产品和新技术开发风险；原材料价格大幅波动风险；赴港上市不确定性风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【15:43 安道麦A(000553)：“奋进”计划促毛利率及现金流改善 持续壮大差异化产品线】 3月17日给予安道麦A(000553)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2024 年，基于“奋进”计划的实施，公司毛利率和现金流得以改善，然而由于费用提升和资产减值等因素，公司业绩承压。该机构维持公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为1.33/4.65/8.07 亿元。随着植保行业景气的逐步修复，公司作为全球非专利农药制剂龙头盈利能力有望得到回升，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，环保及安全生产风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【15:33 招商积余(001914)：盈利能力、市拓、现金流均有亮点 分红补短板】 3月17日给予招商积余(001914)买入评级。 盈利预测和估值： 风险提示：关联房企支持减弱，市拓竞争和盈利能力下行风险，轻重资产分离不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:03 招商积余(001914)：降本增效、效益导向 业绩表现靓眼】 3月17日给予招商积余(001914)买入评级。 风险提示：地产超预期下行、人工成本上行超预期、增值服务探索不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:38 中航高科(600862)：新装备新布局双受益 复材龙头营收利润稳健增长】 3月17日给予中航高科(600862)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合市场预期，基于十四五期间军工行业高景气，并考虑公司在碳纤维产业链的核心地位，该机构看好公司长期发展，因此基本维持先前对公司2025-2026 年归母净利润预测，分别为13.71/16.25 亿元，前值13.79/16.30 亿元，新增2027 年预测17.61 亿元，对应PE 分别为 26/22/20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）战略风险；2）宏观经济波动风险；3）行业竞争风险；4）采购与供应链管理风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:33 横店东磁(002056)：盈利能力行业领先 差异化产能布局保障25年业绩增长】 3月17日给予横店东磁(002056)买入评级。 维持“买入”评级：公司磁材业务稳健发展，锂电业务通过差异化战略实现产品和地域的突破，虽然光伏产业链价格及盈利整体承压但公司仍利用差异化竞争优势保持较好盈利。该机构小幅调整原盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润20.93/23.10/25.65 亿元（上调1%/上调1%/新增），当前股价对应25 年PE为12 倍。该机构看好公司多元化业务布局和差异化战略所带来的长期发展潜力，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、下游需求波动风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级。 【14:18 爱婴室(603214)公司深度报告：母婴业务持续优化 万代IP授权开启第二增长曲线】 3月17日给予爱婴室(603214)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计 2024-2026 年公司整体实现营业收入35.65/39.85/44.80 亿元，同比增长 7%/12%/12%；2024-2026 年公司归母净利润分别为 1.17/1.48/1.92亿元，分别同比增长12%/26%/30%；2024-2026年P/E分别为25/20/15。公司主业止跌企稳，与万代持续深入合作助力公司开启第二成长曲线，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险因素：政策刺激不及预期风险、竞争加剧风险、门店调整不及预期风险、IP消费持续性不及预期风险、公司与万代南梦宫后续合作不及预期风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:38 宁德时代(300750)2024年报点评：盈利能力表现亮眼 业绩符合预期】 3月17日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资建议：公司在动储领域龙头优势明显，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利670.71/827.43/979.45 亿元，同比+32.2%/+23.4%/+18.4%，对应EPS 为15.23/18.79/22.24 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；海外业务进展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【13:23 禾望电气(603063)：新能源及传动业务Q4高增 数据中心电源前景广阔】 3月17日给予禾望电气(603063)买入评级。 盈利预测及估值： 上调盈利预测，维持“买入”评级。预计公司2025-2027 年营业收入分别为51.21/62.89/75.50 亿元，YOY 为37.2%/22.8%/20.1%，2024-2027 三年CAGR 为26.5%； 预计2025-2027 年归母净利分别为6.10/7.42/8.93 亿元，YOY 为38.5%/21.6%/20.4%，2024-2027 三年CAGR 为26.5%；预计2025-2027 年EPS 为1.35/1.64/1.98 元/股，对应PE 为25/21/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强推评级。 【13:23 深天马A(000050)：柔性OLED与车载显示双轮驱动 经营业绩修复上行】 3月17日给予深天马A(000050)买入评级。 盈利预测：预计公司2025-2027 年营业收入分别为360 亿元、401 亿元和437 亿元，归母净利润分别为1.9 亿元、6.5 亿元、10.0 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：柔性OLED 面板价格下跌；车载/IT 显示市场竞争加剧；新产线推进不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【13:18 迈普医学(301033)：神经外科修复领域航母 多地集采执行或成为公司业绩释放关键】 3月17日给予迈普医学(301033)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24-26 年营业收入分别为2.86 亿元，3.67亿元和4.82 亿元。对应EPS 为1.09 元/股、1.45 元/股、1.94 元/股。 风险提示。技术迭代风险、市场拓展风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。 【13:13 禾望电气(603063)：Q4营收净利同环比高增】 3月17日给予禾望电气(603063)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新能源装机量不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强推评级。 【11:23 禾望电气(603063)：Q4盈利逆势提升 25年大功率产品有望突破】 3月17日给予禾望电气(603063)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司下游AI 相关大功率电源设备市场广阔，海外市场不断突破，该机构上调公司25-26 年归母净利润至5.9/7.1 亿元（原值5.6/6.7 亿元），新增27 年归母净利润8.2 亿元，同比+34%/+20%/+15%，对应现价PE 为26x、22x、19x，该机构给予25 年32xPE，对应目标价41.9 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、新产品拓展不及预期等 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强推评级。 【11:18 美的集团(000333)：C端整体经营韧性强 机器人板块改善明显】 3月17日给予美的集团(000333)买入评级。 盈利预测、估值与评级：长期来看，美的集团龙头地位牢固，效率优化+渠道变革落地，“四大战略主轴”+“五大业务架构”应对环境变化，国际化和多元化战略保障成长空间。考虑到国内外经济持续复苏+B 端业务持续发力，该机构维持公司2024-26 年归母净利润预测为389 亿/436 亿/492 亿元，现价对应PE 为14、12、11 倍，维持“买入”评级。估值分析：当前公司PE（TTM）是14.4 倍，5年维度美的、海尔PE（TTM）平均值分别约是15.8 倍、18.7 倍，当前公司估值处于均值下方。考虑到家电以旧换新政策效果明显且公司业绩稳定性强，给予公司25 年盈利15 倍PE(低于海尔和美的5 年PE 均值)目标价86.00 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨，国内房地产长期低迷，海外耐用品需求退坡。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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