4公司获得推荐评级-更新中
3月3日给予联影医疗(688271)推荐评级。 投资建议：公司是全线突破的国产高端医学影像龙头，多年投入打造出强大的影像设备平台化技术实力和垂直创新能力。短期国内市场25 年有望在设备更新、反腐边际改善下有明显好转；长期来看国内基层、高端市场仍有较大潜力，海外空间广阔，公司“高举高打”的出海战略已经卓有成效；此外公司高毛利率的维保占比不断提高，未来超声业务亦将贡献新增量。该机构预计24-26 年公司归母净利润分别为12.6、18.9、23.1 亿元，同比增速分别为-36.1%、49.4%、22.8%。考虑以上因素，参考可比公司估值，结合公司较高的历史PE 中枢，给予2025 年68X PE，对应目标价约156 元。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：1、国内医疗设备集采风险；2、海外拓展受地缘政治因素影响；3、高端产品研发/推广不及预期；4、设备更新政策落地不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:10 威胜信息(688100)：24年业绩符合预期 海外业务打造第二增长曲线】 3月3日给予威胜信息(688100)推荐评级。 投资建议：公司以“物联网+芯片+人工智能”为核心竞争力，电力物联网、智慧城市、海外三大业务布局持续推进，该机构预计公司2025-2027 年营收分别为33.59、41.16、50.78 亿元，增速为22.4%/22.5%/23.4%；归母净利润分别为8.19、10.05、12.41 亿元，增速为29.8%/22.7%/23.5%，以2 月28 日收盘价来看，对应25-27 年PE 为22x/18x/15x，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，产能建设不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【18:30 帝科股份(300842)2024年报点评：银浆出货持续增长 积极推进低银金属化发展】 3月3日给予帝科股份(300842)推荐评级。 投资建议：公司银浆出货行业领先，积极推进低银金属化浆料发展，有望受益于技术迭代。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为5.01/6.45/7.44 亿元，当前市值对应PE 分别为14/11/10 倍。参考可比公司估值，给予2025 年18x PE，对应目标价64.15 元，维持“推荐”评级。 风险提示：光伏需求不及预期、公司产能释放不及预期、竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【18:15 三旺通信(688618)：深耕工业通信铸就品牌企业 迎来电网投资加大发展风口】 3月3日给予三旺通信(688618)推荐评级。 公司盈利预测及评级：公司是国内领先的工业互联网解决方案提供商，有望受益于电网投资规模扩大。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为3.57、4.46、5.58 亿元，归母净利润分别为0.34、0.64、0.97 亿元，对应PE 分别为56X、30X、19X。首次覆盖给予“推荐”评级。 风险提示：电网投资进展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 中财网
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