3公司获得推荐评级-更新中
2月28日给予涪陵榨菜(002507)推荐评级。 投资建议：Q4 略低预期，经营积极求变，维持“推荐”评级。公司品牌地位稳固、商业模式长青、现金充沛报表优异，值得以可持续经营视角守住价值，当下经营积极求变、逐步出招，发力管理和营销改善，若是调整得当，公司具备进一步提速潜力，后续紧盯改革效果、销量拐点，此外若是后续分红率指引提升，也有望提供股价催化。基于此次业绩快报，该机构调整24-26 年EPS 预测至0.71/0.73/0.75 元（原预测为0.74/0.74/0.75 元），对应PE 为19/18/18 倍，维持目标价15.8 元，对应25 年约22 倍PE，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求低迷；市场竞争加剧；费用投放加大；食品安全问题等 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【13:22 盛科通信(688702)：高端持续投入+中低端裂变升级双轮驱动 核心受益国产化加速】 2月28日给予盛科通信-U(688702)推荐评级。 投资建议：公司为境内商用交换芯片龙头，Arctic 系列性能媲美海外，持续受益于AI 浪潮下数据中心的需求增加及国产化趋势，有望快速成长。鉴于公司高端产品+中低端裂变产品双轮驱动业绩，该机构调整公司2024-2026 年营业收入预测为10.82 /14.62 /21.44（此前为11.70 /15.33 /22.28）亿元，同比增长4.3%/35.2%/46.6%；归母净利润分别为-0.69/0.42/1.97（此前为-0.69/0.30/1.82）亿元，维持“推荐”评级。 风险提示：1）高性能交换芯片需求不及预期；2）产品研发不及预期；3）行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:17 生益电子(688183)2024年业绩快报点评：业绩加速趋势确立 AI产品逐季放量可期】 2月28日给予生益电子(688183)推荐评级。 投资建议：公司具备一流技术、产品和客户，有望深度受益于此轮AI 产业的高速发展。公司Q4 业绩实现同环比大幅改善，考虑到业绩快报、产能扩张和海外、国产算力需求共振向上的背景，该机构将公司24-26 年盈利预测由3.29/8.04/12.74 亿元调整为3.32/8.83/13.95 亿元。考虑公司处在业绩拐点的高速增长期，伴随海内外算力需求端快速放量，高经营杠杆下盈利弹性有望持续超预期，维持“推荐”评级。 风险提示：AI 产业发展不及预期、AI 服务器客户导入不及预期、高速交换机客户导入不及预期、产能爬坡不及预期、汽车客户导入和产品量产不及预期。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次“增持”投资评级、2次买入评级。 中财网
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