机构强烈推荐4只个股-更新中
2月24日给予国邦医药(605507)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：24 年以来公司优势业务医药原料药处于较高的景气度，动保原料药边际下探有限，中间体业务销量增长明显，该机构认为 24 年业绩体现出拐点改善趋势，25 年有望延续。该机构预计公司2024~2026 年实现营业收入58.97、67.64、79.46 亿元，同比增速为10%、15%、17%，归母净利润为7.63、9.78、12.24 亿元，同比增速为25%、28%、25%，对应PE 为14、11、9 倍。首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。 风险提示：行业政策变动、原材料价格变动、汇率波动、环保等风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【14:22 海康威视(002415)：AI+感知打造产品 推进场景数字化落地】 2月24日给予海康威视(002415)强推评级。 投资建议：考虑公司2024 年国内业务增速下降，公司利润承压，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入为924.85/1003.90/1096.91 亿元（24-25 年前值为1003.68/1141.46 亿元），对应增速3.5%/8.5%/9.3%；归母净利润为119.59/142.69/161.33 亿元（24-25 年前值为164.46/189.19 亿元），对应增速分别为-15.2%/19.3%/13.1%；对应EPS（摊薄）分别为1.30/1.55/1.75元。估值方面，参考历史PE 估值水平，该机构给予公司2025 年25xPE，对应目标价38.75 元，维持“强推”评级。 风险提示：创新业务拓展存在不确定性、汇率波动风险、AI 业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:17 深信服(300454)：AI+云全新升级 助力大模型企业落地】 2月24日给予深信服(300454)强推评级。 投资建议：考虑2024 年Q4 业绩在网安表现亮眼，又随着公司AI+云方案发布，依赖公司在渠道侧的优势，预计能快速推行，云业务占比逐步增大，毛利率承压，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为75.20/84.13/93.74 亿元（2024-26 年原值为77.26/83.65/89.96 亿元），对应增速-1.9%/11.9%/11.4%；归母净利润为1.97/3.46/4.49 亿元（2024-26 年原值2.57/3.62/4.85 亿元），同比分别为-0.5%/75.6%/29.9%；对应EPS（摊薄）分别为0.47/0.82/1.06 元。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司 2025 年8xPS，对应目标价160 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策推动不及预期；产品应用不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次买入”评级。 【10:22 合合信息(688615)深度研究报告：深耕OCR+AI 拓展商业大数据 技术与产品力构建公司护城河】 2月24日给予合合信息(688615)强推评级。 投资建议：技术与产品力构建公司护城河，扫描全能王有望率先打开海外付费空间。该机构预计 2024-2026 年归母净利润为4.04、5.01、6.28 亿元，对应增速25.0%、24.1%、25.3%；对应 EPS（摊薄）分别为4.04 元、5.01 元、6.28 元。 风险提示：技术研发与创新能力不及预期、B 端业务拓展不及预期、用户付费转化率不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
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