7公司获得推荐评级-更新中
10月23日给予华友钴业(603799)推荐评级。 投资建议： 随着公司各新增项目逐步落地，产品出货量提升，一体化布局加速完善，成本优势有望进一步体现，预计公司业绩将持续增长。锂电材料受下游新能源汽车及锂电池景气度影响价格波动较大，调整公司2024-2026年归母净利润预测41.75、48.16、54.19 亿元（原预测值为33.86、41.74、50.53 亿元）。对应PE 为12.5、10.8、9.6 倍，公司整体量增逻辑不变，一体化优势凸显，成长确定性高，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）项目进度不及预期，公司盈利增长不及预期。若当前在建项目进展超预期缓慢，则可能会影响公司未来业绩增长节奏。（2）下游需求不及预期。若受终端新能源汽车影响，需求出现较大程度收缩，公司产品销售或一定程度受到影响。（3）行业竞争加剧。行业竞争大幅加剧或导致公司产品销量不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:16 润本股份(603193)2024年三季报点评：Q3淡季不淡 建议关注Q4婴童护理旺季催化 婴童护理龙头持续成长】 10月23日给予润本股份(603193)推荐评级。 投资建议：公司坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，通过深耕细分市场实现差异化竞争，目前已在驱蚊市场和婴童护理市场建立起良好的知名度和市场认知度，未来有望通过持续提升的研发能力和生产力、不断完善的渠道结构，推进新产品的上市和销售，驱动公司收入稳健提升，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为3.3、4.27、5.35 亿元，同比增速分别为46.1%、29.2%、25.5%，10 月22 日收盘价对应PE 为32X、25X、20X，维持“推荐”评级。 风险提示：电商平台销售相对集中，新品研发不及预期，项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、15次增持评级、6次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级。 【12:11 道通科技(688208)：Q3业绩超预期 两大业务均实现快速增长】 10月23日给予道通科技(688208)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026年实现营收分别为41.43/52.00/62.63亿元，同比增长27.44%、25.50%、20.45%；归母净利润分别为7.19/8.78/10.96亿元，同比增长301.23%、22.12%、24.78%；EPS分别为1.59/1.94/2.43元，当前股价对应2024-2026年PE为20.18/16.53/13.24倍，维持“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，贸易政策不确定的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 【11:46 贝斯特(300580)系列点评二：工业母机订单突破机器人丝杠量产在即】 10月23日给予贝斯特(300580)推荐评级。 投资建议：公司深耕精密加工领域，基于工装夹具生产的多年积累切入新能源零部件、工业母机等赛道，打造二、三成长曲线。预计2024-2026 年营收14.60/18.42/21.92 亿元， 归母净利润3.13/3.92/5.07 亿元， EPS 为0.63/0.79/1.02 元，对应2024 年10 月22 日17.65 元收盘价，PE 分别28/22/17倍，维持“推荐”评级。 风险提示：混动车型和商用车销量增长不及预期；新能源工厂建设不及预期；工业母机、机器人业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【11:21 诺泰生物(688076)：三季度业绩高速增长 商业化订单+新建产能未来可期】 10月23日给予诺泰生物(688076)推荐评级。 投资建议：诺泰生物是中国多肽细分领域龙头公司，具有国际标准的质量体系和规模化多肽大生产能力，未来业绩有望持续高速增长。该机构预计2024-2026年公司收入分别为17.48/23.39/31.47 亿元，同比增长69.1%/33.8%/34.5%，归母净利润分别为4.56/6.16/8.77 亿元，对应PE 为31/23/16 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：需求下降风险、技术创新风险、行业竞争加剧风险、生产风险、汇率风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【10:56 鼎通科技(688668)2024年三季报点评：Q3业绩超预期 新产品加速推进】 10月23日给予鼎通科技(688668)推荐评级。 投资建议：该机构预计伴随公司通信主业下游需求的好转，同时叠加公司车载业务客户开拓及新产品布局，公司有望在2024~2026 年实现高质量增长，该机构预计公司2024~2026 年营业收入有望分别达10.39 亿元、15.37 亿元、21.82亿元，归母净利润有望分别达1.02 亿元、1.53 亿元、2.23 亿元，对应PE 分别为61/40/28X，该机构认为行业高速发展的同时公司有望凭借自身技术优势快速成长，维持“推荐”评级。 风险提示：公司产品海外需求不及预期；新能源车销量不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【10:51 移远通信(603236)：Q3扭亏为盈 龙头位置稳固】 10月23日给予移远通信(603236)推荐评级。 投资建议：该机构认为伴随物联网行业的发展与下游应用领域的不断延伸，尤其是AIPC 起量带来模组需求提升，公司作为产业龙头带来的规模效应收益将持续显现，预期公司市场领先地位有望进一步得到巩固。该机构预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.22/8.46/11.57 亿元，对应PE 倍数27x/17x/12x。该机构预期股权激励下公司业绩有望持续高增，具备较高成长性。维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险；市场需求不及预期的风险；汇率波动影响公司利润水平的风险；扩张成果不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”评级、1次增持-B评级。 中财网
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