62公司获得推荐评级-更新中
4月29日给予华阳股份(600348)推荐评级。 投资建议：公司在建矿井稳步推进，分红比率大幅提升，成长和股息配置价值凸显。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为44.64/49.40/56.69 亿元，对应EPS 分别为1.24/1.37/1.57 元/股，对应4 月26 日收盘价的PE 分别为8/7/6 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，政策变化风险，在建煤矿投产进度不及预期，新能源业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【18:23 捷顺科技(002609)2023年年报及2024年一季报点评：创新业务增长迅速 业务转型开启公司成长新篇章】 4月29日给予捷顺科技(002609)推荐评级。 投资建议：公司是智慧停车领域龙头企业，作为鸿蒙核心应用，捷停车有望成为泊车代驾的数字底座和C 端核心入口。同时，创新业务高速增长且未来空间广阔，有望为公司注入成长新动能。预计2024-2026 年归母净利润分别为2.04/2.61/3.25 亿元，对应PE 分别为27X、21X、17X，维持“推荐”评级。 风险提示：创新业务拓展不预期；行业需求波动的风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、1次增持评级。 【18:18 三联虹普(300384)2023年年报及2024年一季报点评：全年业绩平稳增长 看好样板工程带来市场新潜力】 4月29日给予三联虹普(300384)推荐评级。 投资建议：公司2023 年全年业绩稳步增长，原生与再生材料均有样板工程突破。基于公司当前在手订单量饱满，订单充足是公司业绩向好的前提，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.33/4.56/5.14 亿元，对应4 月26 日收盘价PE 分别为14/10/9 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：公司订单进展不及预期；环保政策变动影响再生产品下游需求；新技术工业应用进展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次“买入“评级。 【18:07 海天味业(603288)：积极因素逐渐累积 24Q1顺利开门红】 4月29日给予海天味业(603288)推荐评级。 投资建议：预计2024~2026 年归母净利润分别为61.7/70.3/80.1 亿元， 同比+9.7%/13.9%/14.0%，EPS 为1.1/1.3/1.4 元， 对应PE 为35/31/27X，考虑到公司作为调味品头部企业具备长期竞争力，短期积极调整有望推动业绩改善，以及提高分红比例以回报股东，维持“推荐”评级。 风险提示：竞争超预期的风险，需求下滑的风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、13次增持评级、7次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次增持”评级。 【18:07 东方雨虹(002271)：高基数拖累业绩 毛利率环比回升】 4月29日给予东方雨虹(002271)推荐评级。 投资建议：维持此前盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为28亿元、34亿元、 41亿元，当前市值对应PE分别为12.5倍、10.1倍、8.5倍。行业层面，特殊国债发行支撑基建需求增长，防水新规带动行业提标扩容，地产新开工亦持续筑底；公司层面，积极变革渠道，凭借品牌、资金、渠道优势加速发展工程渠道、零售领域，未来经营质量将逐步提升；新品类业务拓展亦成效显现，为公司未来发展打开新的成长空间，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）地产销售开工恢复、基建需求落地低于预期：当前地产基本面偏弱，若后续销售、开工持续大幅下行，将影响防水行业需求；基建同理，若后续实物需求落地低于预期，亦将加剧防水需求压力。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【17:53 长沙银行(601577)：息差韧性凸显 资产质量保持稳健】 4月29日给予长沙银行(601577)推荐评级。 投资建议：深耕本土基础夯实，看好公司零售潜力。长沙银行作为深耕湖南的优质本土城商行，区域充沛的居民消费活力为其零售业务发展创造了良好的外部条件，同时公司对于零售业务模式的探索仍在持续迭代升级，随着未来零售生态圈打造、运营更趋成熟以及县域金融战略带来的协同效应，该机构认为其在零售领域的竞争力将得以保持，此外，公司110 亿可转债发行计划有序推进都将持续夯实资本实力，为公司长期发展增添砝码。但考虑到今年以来持续降息背景下对于银行经营端的影响，该机构下调公司24-25 年盈利预测，并新增26 年盈利预测，公司24-26 年EPS 分别为1.97/2.21/2.51 元（原24-25 年预测分别为2.30/2.65 元），对应盈利增速分别为6.4%/11.7%/13.7%（原24-25 年预测分别为16.1%/15.4%），目前股价对应24-26 年PB 分别为0.48x/0.43x/0.39x，综合考虑公司零售业务的竞争力以及区位红利的释放，维持“推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级。 【17:53 迈为股份(300751)：HJT设备持续确认收入 泛半导体业务加速推进】 4月29日给予迈为股份(300751)推荐评级。 投资建议。考虑到HJT 电池扩产进度低于预期、前期设备产线改造与调试成本相对较高、公司泛半导体业务尚待放量，该机构调整2024-2025 年盈利预测并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润为12.82、17.34、22.25 亿元（2024-2025 年预测原值为19.72、29.39 亿元），EPS 分别为4.59、6.21、7.97 元，动态PE 为23.3、17.2、13.4 倍。公司为HJT 设备龙头，持续引领HJT 降本增效并加强钙钛矿及叠层设备研发，同时积极发力显示面板、半导体封装等泛半导体领域，长期发展潜力显著，维持公司“推荐”评级。 风险提示。（1）行业受电力消纳和贸易政策等因素影响，下游装机需求不及预期。（2）HJT 降本增效快速不及预期，下游扩产招标进度较慢。（3）设备市场竞争加剧，且设备验收周期长或导致经营业绩波动风险。（4）公司泛半导体、电镀铜、钙钛矿等业务研发与商业化推进不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【17:38 五粮液(000858)：业绩稳健增长 分红比例提升】 4月29日给予五粮液(000858)推荐评级。 风险提示：1）宏观经济不确定性风险。当前，国内经济虽呈现出稳中恢复、稳中向好的态势，但世界经济增长持续放缓，经济下行压力较大，给白酒行业发展带来一定风险。2）市场竞争加剧风险。白酒市场总体呈现挤压态势发展，随着市场集中度持续提升，行业将逐步进入加速竞争阶段，白酒企业间的竞争将愈加激烈。3）政策风险。白酒行业需求、税率受政策影响较大，如相关政策出现变动，可能会对企业营收、利润有较大影响。 该股最近6个月获得机构55次买入评级、12次增持评级、4次优于大市评级、4次强推评级、4次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【17:33 金诚信(603979)：矿服业务稳定强增长 铜磷资源进入加速扩张周期】 4月29日给予金诚信(603979)推荐评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为112.04亿元、138.97 亿元、177.22 亿元；归母净利润分别为17.91 亿元、24.85 亿元和30.4 亿元；EPS 分别为2.97 元、4.13 元和5.05 元，对应PE 分别为18.7、13.47 和11.01，维持“推荐”评级。 风险提示：全球矿山资本开支计划不及预期；项目国政治风险；客户集中度偏高风险；应收账款风险；公司矿端项目产出不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【16:32 天合光能(688599)：业绩符合预期 多业务协同发展助力穿越周期】 4月29日给予天合光能(688599)推荐评级。 投资建议：公司组件出货高增，纵向加深一体化布局，多业务协同发展。考虑组件价格低位运行，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 公司归母净利润分别为43.44/59.69/76.21 亿元（24/25 年前值50.2/66.1 亿元），当前市值对应PE 分别为10/8/6 倍。参考可比公司估值，给予2024 年13x PE，对应目标价25.91 元，考虑行业竞争情况，下调至“推荐”评级。 风险提示：原材料供应紧张，产能扩张进度不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【16:32 瑞达期货(002961)2024年一季报点评：业绩符合预期 风险管理业务环比高增】 4月29日给予瑞达期货(002961)推荐评级。 投资建议： 公司一季度业绩符合预期， 该机构维持盈利预测，预计公司2024/2025/2026 年 EPS 为0.67/0.76/0.89 元，当前股价对应PE 分别为18.38/16.17/13.75 倍，ROE 分别为10.39%/10.96%/11.90%。瑞达期货的资管CTA 具备特色、经纪业务手续费率高于同业，叠加互联网前期投入逐步消化，驱动其具备更高的ROE 空间。该机构维持公司2024 年25 倍PE 估值，对应目标价16.65 元，维持“推荐”评级。 风险提示：资本市场波动；期货经纪业务佣金率下滑；交易所减收具有不确定性。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、3次增持评级、2次中性评级。 【16:12 慕思股份(001323)：24Q1经营修复 看好未来品类&渠道布局】 4月29日给予慕思股份(001323)推荐评级。 投资建议：公司深耕床垫行业， 聚焦中高端市场打造高端品牌形象， 借助床类产品及品牌优势进行品类延伸，并稳健推进渠道布局，未来成长性显著，预计公司2024 / 25 / 26 年能够实现基本每股收益2.23 / 2.54 / 2.92 元，对应PE为15X / 13X / 11X，维持“ 推荐”评级。 风险提示：家居消费需求不及预期的风险，房地产市场不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:12 滨江集团(002244)：减值影响业绩 持续区域深耕】 4月29日给予滨江集团(002244)推荐评级。 投资建议：公司2023 年全年和2024 年Q1 营收稳定增长，受到计提减值等因素的影响，业绩承压。销售排名提升至第11 位， 持续深耕杭州。 风险提示：宏观经济不及预期的风险、房地产销售不及预期的风险、房价大幅下跌的风险、去化不及预期的风险、政策不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”评级、1次持有评级。 【16:07 天康生物(002100)：23年业绩承压 24年生猪出栏目标300350万头】 4月29日给予天康生物(002100)推荐评级。 投资建议： 公司为养殖一体化企业， 具备稳定增长的饲料与兽药业务； 同时公司积极布局生猪养殖业务， 出栏量保持增长趋势。随着后续生猪价格预期上行，公司业绩或呈现季度间好转。但考虑到24Q1 猪价依旧低迷，该机构下调24 年全年业绩预测，预计公司2024-2025 年EPS 分别为0.5 元、1.21 元，对应PE 为13 倍、6 倍，维持“ 推荐”评级。 风险提示： 动物疫病与自然灾害的风险； 原材料供应及价格波动的风险； 生猪价格波动的风险；政策变化的风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:03 吉大正元(003029)：量子通信初见“曙光” 看好全年业绩落地】 4月29日给予吉大正元(003029)推荐评级。 投资建议：公司推出数字安全新型基础设施体系，将数字安全能力基础设施、数字安全智能中枢、数字安全操作系统有机结合，形成智能化、操作化、云原生化、安全业务化、业务安全化的全新数字安全防护体系，全面护航各行业客户数字化转型。该机构预计公司2024-2026 年实现营收10.0、14.0、18.0 亿元，归母净利润分别为1.2、2.4、4.9 亿元，当前股价对应市盈率分别为38X、20X、10X，维持“推荐”评级。 风险提示：行业政策风险，技术创新与产品升级风险，产品销售季节性风险 该股最近6个月获得机构2次推荐评级。 【15:28 龙芯中科(688047)：业绩短期承压 关注政策性市场恢复及开放性市场拓展】 4月29日给予龙芯中科(688047)推荐评级。 投资建议：2023年政策性市场持续低迷，公司业绩承压，但公司自主研发指令系统，从根本上摆脱了美国计算机技术体系，且其核心技术均为自研，自主可控程度稳居国内第一梯队，极端情况下的抗外界干扰能力极强，是实现国产芯片自主可控不可缺少的重要一环，核心竞争力并未发生变化，且公司也在积极寻求开放性市场的突破口并取得一定成果，未来随着政策性市场的回暖以及开放性市场的开拓，公司业绩有望企稳回升。根据公司2023年报&2024年一季报以及对行业的认识，该机构调整了公司的盈利预测，预计2024-2026年公司净利润将分别为-1.06亿元（前值为1.54亿元）、0.44亿元（前值为3.10亿元）、1.55亿元（新增）。公司虽短期承压，但其自研最底层的指令系统，技术基础极为扎实，自主可控程度极高，核心竞争力未发生变化，长期看在政策性市场和开放市场中具有较高潜力，维持对公司“推荐”评级。 风险提示：（1）下游需求可能不及预期：信创国产化替代落地节奏若有所放缓，可能对公司带来不利影响。（2）产业链生态建设可能不及预期：公司致力于构建独立的生态，但随之带来前期生态匮乏的问题，如果上下游产业链在龙芯生态建设方面退却，公司可能面临市场逐渐萎缩的问题。（3）美国制裁风险上升：美国对中国半导体产业的制裁持续升级，可能对公司芯片的制造环节带来影响。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次增持-B评级。 【15:28 永新光学(603297)2023年年报2024年一季报点评：1Q24符合预期 多领域开启放量】 4月29日给予永新光学(603297)推荐评级。 投资建议：预计公司24-26 年归母净利润为3.20/4.15/5.29 亿元，对应现价PE 为25/20/15 倍，公司为显微镜国产化核心标的，且智能化业务多方位布局，维持“推荐”评级。 风险提示：显微镜国产不及预期，新品拓展不及预期，下游去库存不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次“买入“评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:23 巨一科技(688162)：2023营收持续增长 2024经营重在提质】 4月29日给予巨一科技(688162)推荐评级。 公司盈利预测与估值：综上，公司智能装备业务通过稳定规模，提升管理效率，盈利能力有望恢复，电驱动业务有望受益新项目放量经营改善。该机构看好公司中长期发展趋势。该机构预计2024-2026 年盈利预测，归母净利润分别为1.26、1.85 和2.29 亿元，对应EPS 为0.92、1.35、1.67 元，PE 分别为22、15 和12 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：汽车行业需求低迷、新能源汽车行业发展不及预期，原材料价格上涨超预期、公司智能装备业务推广不及预期、公司电驱动业务推广不及预期。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级。 【15:02 航天电子(600879)：多因素影响业绩；军贸及低空经济赋能无人机业务发展】 4月29日给予航天电子(600879)推荐评级。 投资建议：公司核心航天电子业务需求景气，未来我国航天发射或将继续保持高频次态势，受益无人系统装备业务与卫星产业发展，叠加资产改革瘦身健体，公司收入或有望继续攀升。该机构预计，公司2024~2026 年归母净利润分别为7.38 亿、8.94 亿、11.24 亿元，当前股价对应2024~2026 年PE 为36x/29x/23x，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；价格和利润率变化风险等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次推荐评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级。 【14:42 天融信(002212)：行业整体疲弱 公司短期业绩承压】 4月29日给予天融信(002212)推荐评级。 投资建议：考虑2023 年网安行业整体承压，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分布为36.33/41.69/47.13 亿元（2024-25 年原值为58.01/72.56亿元），对应增速16.3%/14.8 %/13.1%；归母净利润为2.95/4.15/5.27 亿元（2024-25 年原值6.00/7.77 亿元），同比分别为扭亏/40.9%/27.1%；对应EPS（摊薄）分别为0.25/0.35/0.45 元（2024-25 年原值0.51/0.66 元）。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司 2024 年35x PE，对应目标价8.75 元，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策推动不及预期；产品应用不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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