168股获买入评级 最新:青松建化
4月17日给予青松建化(600425)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【21:08 小商品城(600415)2023年报及2024一季报点评：Q1主业利润高增 新业务+涨租助后续成长】 4月17日给予小商品城(600415)买入评级。 盈利预测与投资评级：受益于涨租及新业务高增，该机构将公司2024~25年归母净利润预期从30.0/ 33.3 亿元，上调至31.2/ 35.2 亿元，新增2025年归母净利润预期为40.0 亿元，对应4 月17 日PE 为15/ 13/ 12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新市场建设及新业务发展不及预期，外需疲软等 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、2次持有评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【21:08 新兴铸管(000778)：盈利波动弱于行业 新方向值得期待】 4月17日给予新兴铸管(000778)买入评级。 盈利预测和投资建议：随着钢铁行业利润长期磨底，行业减产和过剩产能出清有望逐步发生。另外，老旧官网更新改造和重大水利工程等有望拉动铸管需求，预计公司2024-2026 年的业绩分别为14.1 亿元、16.1 亿元和17.9亿元，对应的PE 分别为10.9 倍、9.5 倍和8.5 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【21:08 皖能电力(000543)：电价高位维持、煤价趋稳 新疆机组投产 归母净利润大幅增长；分红比例提高】 4月17日给予皖能电力(000543)买入评级。 国内煤炭市场供需结构持续改善，煤价持续下行，该机构上调盈利预测，预计公司24-26 年归属于母公司净利润分别为18.33/22.14/23.09 亿元（24-25 年原预测为17.29/20.98 亿元），对应每股收益分别为0.81/0.98/1.02 元（24-25 年原预测为0.76/0.93 元）。参考可比公司估值给予公司24 年13 倍PE 估值，对应目标价10.53 元。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:33 豪悦护理(605009)：盈利能力改善 布局海外业务成长可期】 4月17日给予豪悦护理(605009)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司24-26 年归母净利5.2/6.2/7.1 亿元，纸尿裤制造龙头，具备技术与产品壁垒，海外和自主品牌成长可期，给予公司24 年15 倍PE，合理价值50.36 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。出生率加速下滑，行业竞争加剧，海外需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【20:33 皖能电力(000543)：分红率提升 期待装机投产增厚业绩】 4月17日给予皖能电力(000543)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024~2026 年公司归母净利润分别为21.32、24.59、27.88 亿元，按最新收盘价对应PB 分别为1.34、1.22、1.11 倍。盈利改善、装机投产，预期未来业绩向上弹性较大，且新能源战略逐步清晰。参考同业PB 估值，给予公司2024 年1.50 倍PB，对应10.05 元/股合理价值，维持“买入”评级。 风险提示。煤价持续上行；利用小时不及预期；用电需求增速放缓等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:28 万辰集团(300972)：盈利能力强劲 向上显韧性】 4月17日给予万辰集团(300972)买入评级。 盈利预测与投资评级：往后展望，量贩零食作为渠道效率更高的业态，行业仍处于快速提升渗透率的红利期。万辰集团作为行业第一梯队的品牌，业绩持续兑现验证公司经营能力，长期可期。该机构预计公司23-25年每股收益为-0.48、0.87、2.12 元，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：区域市场竞争加剧、行业出现价格战、多品牌运营能力不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、1次强烈推荐评级。 【20:28 三只松鼠(300783)：性价比战略牵引 全渠道经营向上】 4月17日给予三只松鼠(300783)买入评级。 盈利预测与投资评级：往后展望，高端性价比战略牵引下，公司收入端有望延续快速增长，线上抖音打开规模入口，“抖+N ”策略下有望拉动线上全平台增速向上；线下渠道，年货礼盒已经验证公司在坚果品类的品牌心智及性价比战略的成效，线下日销渠道未来快速增长亦可期。利润端，供应链持续优化及规模效应下，公司盈利能力亦有望持续向上。 风险因素：坚果等原材料涨价、线上竞争加剧、线下网点扩张不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构25次增持评级、17次买入评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【20:28 金牌厨柜(603180)深度报告：定制厨柜领航者、全速进军大家居】 4月17日给予金牌厨柜(603180)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧，原材料价格上涨以及宏观环境与房地产行业形势的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【20:28 完美世界(002624)2023年年报点评：发布23年分红预案 关注重点新游表现】 4月17日给予完美世界(002624)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级。 【20:23 东鹏饮料(605499)2023年报点评报告：2023年圆满收官 2024年势能仍足】 4月17日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司立足能量饮料基本盘，拥抱多品类，助推包括“补水啦”“鹏友上茶”“东鹏大咖”“VIVI 鸡尾酒”等新品发展，为企业的可持续发展培育新增长点，2023 年公司收入跨入百亿元，增长势头仍足。2024 年公司展望积极，目标营收/净利润增幅均不低于20%，该机构预计核心主品维持强劲增长，电解制水、无糖茶等新品持续贡献增量。该机构调整公司的盈利预测， 预计2024-2026 年EPS 分别为6.70/8.40/10.23 元，对应PE 分别为29/23/19X，维持“买入”评级。 风险提示：（1）新品销量不及预期；（2）区域分布较集中的风险；（3）能量饮料行业增长不及预期；（4）公司核心和潜力市场招商不及预期；（5）食品安全风险。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、6次强推评级、4次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。 【20:23 爱玛科技(603529)2023年年报点评：行业走向复苏 公司竞争力强化】 4月17日给予爱玛科技(603529)买入评级。 盈利预测和投资评级行业在经历2023 年竞争加剧后走向复苏，该机构调整2024-2026 年公司的营收预测分别是241.2/270.8/303.4 亿元，归母净利润预测分别是22.7/27.5/32.3 亿元，对应摊薄EPS 为2.64/3.19/3.75元，对应PE 分别为12.2/10.1/8.6X。该机构预计行业复苏和规模效应带来的单车净利润改善仍将持续，维持“买入”评级。 风险提示行业竞争加剧风险；公司经营管理风险；供应链涨价风险；门店拓展不及预期风险；市场波动，估值中枢下降风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【20:23 海兴电力(603556)：海外市场强势增长 软件与解决方案放量】 4月17日给予海兴电力(603556)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次”买入“评级、1次强烈推荐评级。 【20:23 海利得(002206)2023年年报点评报告：推进越南基地建设 完善全球产能布局】 4月17日给予海利得(002206)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为63.03、71.61、82.10 亿元，归母净利润分别为4.72、5.25、5.90亿元，对应PE 分别11.15、10.03、8.93 倍。公司聚焦涤纶工业长丝、帘子布、塑胶材料，2023 年公司越南基地产能释放，有望凭借全球化布局稳步贡献业绩增量。公司复合新材料项目有序推进，随着产能陆续释放，有望贡献长期增量。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示新产能建设进度不达预期；宏观经济波动风险；行业竞争加剧风险；原材料价格波动风险；汇率波动风险；环保监管及能源管控政策变化。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次增持-B评级。 【20:23 平高电气(600312)2023年年报点评：国际业务扭亏为盈 公司有望受益特高压持续高景气】 4月17日给予平高电气(600312)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是国内高压开关的龙头企业，随着行业高景气持续，以及公司持续开拓市场、精益化管理，该机构调整公司的盈利预期，预计2024-2026 年公司有望实现营业收入129/148/163亿元，归母净利润为11/13/15 亿元，当前股价对应PE 分别为19x/16x/14x，维持“买入”评级。 风险提示：宏观环境风险，海外市场拓展风险，市场竞争加剧风险，技术更新迭代风险，原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次持有评级、1次优于大市评级。 【20:18 东材科技(601208)：2023年盈利承压 看好公司下游需求向好与中高端产品布局】 4月17日给予东材科技(601208)买入评级。 投资建议：该机构预计东材科技2024-2026 年收入分别为47.67/59.91/72.27亿元，同比增长27.54%/25.69%/20.62%，归母净利润分别为4.50/6.06/7.75亿元，同比增长36.74%/34.74%/27.98%，对应EPS 分别为0.49/0.66/0.84元。结合公司4 月16 日收盘价，对应PE 分别为16/12/10 倍。该机构基于以下四个方面：1）该机构认为随着火灾事故带给公司的影响逐渐消退，2Q24 公司业绩环比有望修复。2）该机构看好公司新能源材料下游应用领域的快速发展，预计公司产品需求量将不断提升。3）该机构看好光学基膜需求量的提升以及公司在中高端光学基膜领域的国产替代化趋势，预计公司光学膜材料板块核心竞争力将进一步增强。4）该机构看好公司项目的逐步达产以及中高端产品领域布局，预计公司核心竞争力将进一步增强，有望开辟新收入增长曲线，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期的风险、行业竞争加剧的风险、火灾事故导致产能下降的风险、产品需求不及预期的风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级。 【20:18 银轮股份(002126)2023年报点评：2023年归母净利润同比+60% 出海布局持续深化】 4月17日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测和投资评级考虑到公司出海步伐不断加速，海外业务有望贡献显著增量，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营业总收入136.84、168.98、197.80 亿元，同比增速为24%、23%、17%；实现归母净利润8.77、11.44、14.25 亿元，同比增速为43%、30%、25%；EPS 为1.07、1.39、1.73 元，对应当前股价的PE 估值分别为16、12、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示原材料价格持续上涨；销量不及预期；新客户拓展不及预期；新工厂产能爬坡不及预期；海外市场拓展不及预期；新品研发进度不及预期；公司经营目标不构成业绩承诺，存在不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。 【20:18 长安汽车(000625)深度研究报告：汽车央企转型新生 产品向上开启新周期】 4月17日给予长安汽车(000625)买入评级。 投资建议：公司是老牌汽车央企，电动化智能化转型成果逐步落地，品牌向上开启新产品周期，新能源市占率有望持续提升。预计2023-2025年归母净利润分别为111/102/128亿元，同比增速42.4%/-7.7%/25.0%，PE为16.0/17.4/13.9倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险；政策不及预期；销量不及预期风险；上游原材料价格大幅波动；地缘政治风险；与华为合作不及预期；行业竞争加剧；第三方数据统计错误导致的风险；测算存在主观性，仅供参考。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级。 【20:13 顺络电子(002138)：需求复苏与国产替代共振 新业务高速增长】 4月17日给予顺络电子(002138)买入评级。 投资建议：考虑到下游手机等消费电子领域的周期性和公司新业务的成长仍需要一定的时间，该机构调整公司2024-2026 年营业收入预测至61.18 亿元/73.92 亿元/87.95 亿元，调整公司归母净利润预测至8.77 亿元/10.34 亿元/12.75 亿元，以4月17 日收盘价计算，对应2024-2026 远期PE 分别为23.21 倍/19.67 倍/15.96倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游原材料价格波动风险；下游消费电子等应用领域需求不及预期风险；被动元件行业竞争格局加剧风险；公司新业务开拓进展不及预期风险 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:48 乖宝宠物(301498)2023年报及2024一季报点评：自有品牌维持增长 海外业务维持景气 24Q1归母净利润同比+74%】 4月17日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 风险提示：汇率大幅波动风险；中美贸易冲突风险；产品推广不及预期风险。 投资建议：乖宝宠物是国内自有品牌身位领先的宠食成长标的，在强产品力背书和强渠道力加持下，中高端品牌运作能力不断得到验证，未来随高端产品拓展和主粮占比提升，公司有望维持量利齐增。考虑到公司海外代工业务景气维持且高端产品推广较快，该机构上调公司2024-2025 年归母净利润预测分别至5.8/7.4 亿元（原为4.6/6.0 亿元），预测公司2026 年归母净利润为9.4 亿元，对应2024-2026 年增速分别为35%/27%/28%，EPS 分别为1.45/1.84/2.35 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 中财网
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