[公告]11桂东01：广西桂东电力股份有限公司关于“11桂东01”公司债券票面利率不上调的公告
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 编号：临2017-018 债券代码：122138 债券简称：11桂东01 债券代码：122145 债券简称：11桂东02 债券代码：135219 债券简称：16桂东01 债券代码：135248 债券简称：16桂东02 广西桂东电力股份有限公司关于 “11桂东01”公司债券票面利率不上调的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●票面利率是否调整：不调整 ●起息日：2017年4月17日 根据广西桂东电力股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）于2012 年4月12日披露的《广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券 （第一期） （债券简称：11桂东01，债券代码：122138，以下简称“本期债券”）募集说明 书》约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后 2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。 为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：广西桂东电力股份有限公司 2、债券名称：广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券（第一期） 3、债券简称及代码：11桂东01（122138） 4、发行总额：人民币6亿元 5、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率和投资 者回售选择权。 6、债券利率：本次债券票面年利率为6.30%，债券存续期前五年固定不变。 7、起息日：2012年4月16日 8、付息日：2013年至2019年，每年4月16日为上一计息年度的付息日。如遇 法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。 9、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后7年。若投资者部分或全部行 使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后5年。 10、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放 弃回售选择权，则至2019年4月16日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回 售选择权，则回售部分债券的本金在2017年4月17日兑付，未回售部分债券的本 金至2019年4月16日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个工作日。 11、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。 12、上市时间与地点：本期债券于2012年5月22日在上海证券交易所上市 交易。 二、本期债券利率调整情况 根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定不上调本期债券票面利 率。自2017年4月17日起，本期债券票面利率仍为6.30%，保持不变。公司本 期债券在存续期前5年（2012年4月16日-2017年4月17日）的票面利率为 6.30%，在本期债券存续期的第5年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券 存续期的后2年（2017年4月17日-2019年4月16日）的票面利率固定不变， 仍为6.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 三、投资者回售选择权 公司在本期债券募集说明书中约定，公司发出关于是否上调本期债券票面利 率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者 回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择 继续持有本期债券。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按 照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作，具体回售实 施办法详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于“11桂东01”公司 债券回售实施的公告》。 四、本期债券回售相关机构 1、发行人：广西桂东电力股份有限公司 联系人：陆培军、梁晟 电话：0774-5297796 传真：0774-5285255 2、主承销商: 国信证券股份有限公司 联系人：刘欢、邓辽 电话：0755-82130833 传真：0755-82135199 特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2017年3月28日 中财网
 |