[公告]交通银行:H股公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328，4605（優先股）） 截至2016年12月31日止年度業績公告 交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會欣然宣佈本行及其附屬公司（「本集團」）截至 2016 年12月31日止（「報告期」），根據國際會計準則委員會頒佈的《國際財務報告準則》編製的 年度經審計合併財務信息（「年度業績」）。本行董事會（「董事會」）及其轄下的審計委員會 已審閱並確認此年度業績。 一、公司基本情況 證券簡稱證券代碼上市交易所 A股交通銀行 601328上海證券交易所 H股交通銀行 03328香港聯合交易所有限公司 境內優先股交行優1 360021上海證券交易所 境外優先股 BOCOM 15USDPREF 4605香港聯合交易所有限公司 董事會秘書、公司秘書 姓名杜江龍 聯繫地址上海浦東新區銀城中路188號 電話 86-21-58766688 傳真 86-21-58798398 電子信箱 [email protected] - 1 二、主要財務數據和指標 （一）截至 2016年12月31日，本集團按照國際財務報告準則編製的主要會計數據和財 務指標如下： 項目 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 全年業績 利息淨收入 134,871 144,172 134,776 （人民幣百萬元） 130,658 120,126 稅前利潤 86,110 86,012 84,927 79,909 75,211 淨利潤（歸屬於母公司股東） 67,210 66,528 65,850 62,295 58,369 於年終截止日 資產總額 8,403,166 7,155,362 6,268,299 （人民幣百萬元） 5,960,937 5,273,379 其中：客戶貸款 4,102,959 3,722,006 3,431,735 3,266,368 2,947,299 負債總額 7,770,759 6,617,270 5,794,694 5,539,453 4,891,932 其中：客戶存款 4,728,589 4,484,814 4,029,668 4,157,833 3,728,412 股東權益（歸屬於母公司股東） 629,142 534,885 471,055 419,561 379,918 每股計 每股收益（歸屬於母公司股東） 每股淨資產（歸屬於母公司股東）1 0.89 7.67 0.90 7.00 0.89 6.34 （人民幣元） 0.84 0.885.65 5.12 主要財務比率 平均資產回報率 0.87 1.00 1.08 1.11 (%) 1.18 平均股東權益報酬率 12.18 13.43 14.79 15.58 17.91 成本收入比2 31.77 30.54 30.52 29.68 29.86 減值貸款率 1.52 1.51 1.25 1.05 0.92 撥備覆蓋率 150.50 155.57 178.88 213.65 250.68 資本充足指標 資本淨額3 723,961 627,862 （除有標明外，人民幣百萬元） 584,502 516,482不適用 其中：核心一級資本淨額3 568,131 518,487 470,456 416,961不適用 其他一級資本3 59,920 14,943 10 4不適用 二級資本3 95,910 94,432 114,036 99,517不適用 風險加權資產3 5,163,250 4,653,723 4,164,477 4,274,068不適用 資本充足率(%)3 一級資本充足率(%)3 核心一級資本充足率(%)3 14.02 12.16 11.00 13.49 11.46 11.14 14.04 11.30 11.30 12.089.769.76 不適用 不適用 不適用 註： 1. 為期末扣除其他權益工具後的歸屬於母公司的股東權益除以期末普通股股本總 數。 2. 為業務及管理類費用與各類淨收入之和的比率。 （ ） 3. 根據中國銀行業監督管理委員會「中國銀監會」《商業銀行資本管理辦法（試行）》 計算。中國銀監會《商業銀行資本管理辦法（試行）》從2013年起開始執行，因此 無此前年度比較數據；此外，經監管核准，本集團自 2014年4月開始實施資本管 理高級方法。 - 2 （二）近三年信用評級 2016年 2015年 2014年 標準普爾 A-/A2╱穩定 A-/A2╱穩定 A-/--╱穩定 穆迪 A2/P-1╱穩定 A2/P-1╱穩定 A3/P-2╱穩定 惠譽 A/F1╱穩定 A/F1╱穩定 A/F1╱穩定 註：評級格式為長期外幣存款評級╱短期外幣存款評級╱評級展望。 三、普通股股東持股情況（以下數據來源於本行備置於本行股份過戶登記處的股東 名冊） 截至2016年12月31日，本行普通股股份總數為 74,262,726,645股，其中： A股股份 39,250,864,015股，佔比 52.85%；H股股份35,011,862,630股，佔比 47.15%。本行普 通股股份均為無限售條件可流通股份。 （一）截至報告期末，前十名普通股股東持股情況表 報告期內期末持股 增減數量比例 質押或 股東名稱（全稱）（股）（股）(%)股份類別凍結情況1股東性質 中華人民共和國財政部 – 15,148,693,829 20.40 A股無國家 – 4,553,999,999 6.13 H股無 香港中央結算（代理人）有限公司 2,109,660 14,945,274,723 20.12 H股未知境外法人 香港上海匯豐銀行有限公司 – 13,886,417,698 18.70 H股無境外法人 全國社會保障基金理事會 – 1,877,513,451 2.53 A股無國家 – 1,405,555,555 1.89 H股無 中國證券金融股份有限公司 220,984,914 1,698,194,809 2.29 A股未知國有法人 首都機場集團公司 – 1,246,591,087 1.68 A股未知國有法人 上海海煙投資管理有限公司 – 808,145,417 1.09 A股未知國有法人 梧桐樹投資平台有限責任公司 – 794,557,920 1.07 A股未知國有法人 雲南合和（集團）股份有限公司 86,838,391 745,305,404 1.00 A股未知國有法人 中國第一汽車集團公司 – 663,941,711 0.89 A股未知國有法人 - 3 註： 1. 除標明外，本行未知上述股東的股份存在質押或凍結的情況，未知上述股東之 間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。 2. 香港中央結算（代理人）有限公司是以代理人身份代表截至2016年12月31日止， 在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者的H股股份合計數。 3. 根據本行股東名冊所載，截至 2016年12月31日，香港上海滙豐銀行有限公司 （「滙豐銀行」）持有 H股股份13,886,417,698股。根據滙豐控股 (HSBC Holdings plc)向香港聯合交易所（「香港聯交所」）報備的披露權益表格，截至 2016年12月31 日，滙豐銀行實益持有本行 H股14,135,636,613股，佔本行已發行普通股總數的 19.03%。滙豐銀行被視為實益擁有H股的股份權益情況詳見本節「主要股東及根 據香港《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部第二和第三分部的規定 須予披露權益或淡倉的人士」。 4. 根椐全國社會保障基金理事會（「社保基金理事會」）向本行提供的資料，截至 2016年12月31日，除載於本行股東名冊的持股情況，社保基金理事會還持有本 行H股7,636,840,777股，其中： 7,027,777,777股登記在香港中央結算（代理人）有 限公司名下， 609,063,000股通過若干資產管理人間接持有。截至 2016年12月31 日，社保基金理事會共持有本行 A股和 H股10,919,909,783股，佔本行已發行普 通股股份總數的14.70%。 - 4 （二）主要普通股股東及根據《證券及期貨條例》第XV部第二和第三分部的規定須予 披露權益或淡倉的人士 截至2016年12月31日，就本行董事（「董事」）、監事（「監事」）及最高行政人員所 知，根據《證券及期貨條例》第336條所備存的登記冊所記錄，主要股東及其他 人士（不包括本行董事、監事及最高行政人員）擁有本行股份及相關股份的權益 及淡倉如下： 約佔全部約佔全部 已發行A股已發行股份 百分比 百分比 主要股東名稱身份 A股數目權益性質1(%)(%) 財政部實益擁有人 15,148,693,8292好倉 38.59 20.40 社保基金理事會實益擁有人 1,877,513,4513好倉 4.78 2.53 約佔全部約佔全部 已發行H股已發行股份 主要股東名稱身份 H股數目權益性質1百分比(%)百分比(%) 社保基金理事會實益擁有人 9,042,396,3323好倉 25.83 12.18 財政部實益擁有人 4,553,999,9992好倉 13.01 6.13 滙豐銀行實益擁有人 14,135,636,613好倉 40.37 19.03 受控制企業權益 2,674,2324好倉 0.01 0.004 合計： 14,138,310,845 40.38 19.04 HSBC Finance 受控制企業權益 14,138,310,8455好倉 40.38 19.04 (Netherlands) HSBC Bank plc實益擁有人 9,012,000好倉 0.03 0.01 受控制企業權益 63,2506好倉 0.0002 0.0001 合計： 9,075,250 0.03 0.01 HSBC Holdings 受控制企業權益 14,147,386,0957好倉 40.41 19.05 plc - 5 註： 1. 非透過股本衍生工具持有的好倉。 2. 據本行所知，截至 2016年12月31日，財政部持有本行 H股股份4,553,999,999 股，佔本行已發行普通股總數的 6.13%；持有本行A股股份15,148,693,829股，佔 本行已發行普通股總數的20.40%。 3. 據本行所知，截至 2016年 12月 31日，社保基金理事會持有本行 H股股份 9,042,396,332股，佔本行已發行普通股總數的 12.18%；持有本行 A股股份 1,877,513,451股，佔本行已發行普通股總數的 2.53%。 4. 滙豐銀行持有恒生銀行有限公司62.14%的權益，根據《證券及期貨條例》，滙豐 銀行被視為擁有恒生銀行有限公司持有本行H股的權益。 恒生銀行有限公司被視為擁有其全資附屬公司持有的2,674,232股H股之權益。 該2,674,232股H股為Hang Seng Bank Trustee International Limited所直接持有的 2,581,887股H股及Hang Seng Bank (Trustee) Limited所直接持有的92,345股H股的 總和。 5. HSBC Asia Holdings BV全資持有滙豐銀行， HSBC Asia Holdings BV為HSBC Asia Holdings (UK) Limited所全資持有， HSBC Asia Holdings (UK) Limited 則為HSBC Holdings BV所全資持有，而 HSBC Holdings BV為HSBC Finance (Netherlands)所全資持有。根據《證券及期貨條例》，HSBC Asia Holdings BV， HSBC Asia Holdings (UK) Limited，HSBC Holdings BV及 HSBC Finance (Netherlands)均各自被視為擁有滙豐銀行持有的14,138,310,845股H股之權益。 6. HSBC Trustee (C.I.) Limited持有63,250股H股。HSBC Trustee (C.I.) Limited為 HSBC Private Bank (C.I.) Limited所全資持有， HSBC Private Bank (C.I.) Limited 則為HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA所全資持有， HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA則為HSBC Europe (Netherlands) BV所全資持有， 而HSBC Bank plc持有HSBC Europe (Netherlands) BV 94.90%的權益。根據 《證券及期貨條例》，HSBC Private Bank (C.I.) Limited，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA，HSBC Europe (Netherlands) BV，HSBC Bank plc均各自 被視為擁有HSBC Trustee (C.I.) Limited持有的63,250股H股之權益。 7. HSBC Holdings plc全資持有HSBC Finance (Netherlands)及HSBC Bank plc。根 據註4、註5、註6及《證券及期貨條例》，HSBC Holdings plc被視為擁有滙豐銀 行持有的14,138,310,845股H股之權益及 HSBC Bank plc持有的9,075,250股H股之 權益。 除上述披露外，於 2016年12月31日，在根據《證券及期貨條例》第336條備存的 登記冊中，並無任何其他人士（不包括本行董事、監事及最高行政人員）或公司 在本行的股份或相關股份中持有根據《證券及期貨條例》第XV部第二、三分部 須向本行及香港聯交所作出披露的權益或淡倉。 - 6 四、優先股相關情況 （一）截至報告期末近三年優先股的發行與上市情況 經中國銀監會銀監覆﹝2015 ﹞ 419號文及中國證券監督管理委員會（「中國證 監會」）證監許可﹝ 2015 ﹞ 1646號文核准，本行於 2015年7月29日成功在境外 市場非公開發行了 24.5億美元優先股。本次境外優先股的每股面值為人民幣 100元，發行價格為 20美元╱股，全部以美元認購。本次發行的境外優先股 於2015年7月30日在香港聯合交易所掛牌上市。按照中國外匯交易中心公佈的 2015年7月29日的人民幣對美元匯率中間價，本次境外優先股發行所募集資金 總額約為人民幣149.82億元，在扣除佣金及發行費用後，募集資金淨額約為人 民幣149.24億元，全部用於補充本行其他一級資本。 經中國銀監會銀監覆﹝2015 ﹞ 660號文及中國證監會證監許可﹝2016 ﹞ 1312 號文核准，本行於 2016年9月2日成功非公開發行4.5億股境內優先股。本次境 內優先股的每股面值為人民幣 100元，按票面金額平價發行。經上海證券交易 所（「上交所」）上證函﹝ 2016 ﹞ 1824號文同意，本次境內優先股於 2016年9月29 日起在上交所綜合業務平台掛牌轉讓。本次境內優先股募集資金的總額為人民 幣450億元，在扣除發行費用後，募集資金淨額為人民幣 449.52億元，全部用 於補充本行其他一級資本。 票面獲准上市 優先股息率 發行數量交易數量終止 股代碼優先股簡稱發行日期發行價格(%)（股）上市日期（股）上市日期 4605 BOCOM 15USDPREF 2015/7/29 20美元╱股 5.00 122,500,000 2015/7/30 122,500,000 – 360021交行優1 2016/9/2人民幣100元╱股 3.90 450,000,000 2016/9/29 450,000,000 – - 7 （二）優先股股東數量及持股情況 1. 優先股股東總數 截至2016年12月31日，本行境外優先股股東總數為 1戶，境內優先股股東 總數為42戶。截至本公告公佈日前上一月末（2017年2月28日），本行境外 優先股股東總數為1戶，境內優先股股東總數為 42戶。 2. 截至報告期末境外優先股股東情況表 截至2016年12月31日，境外優先股股東及持股情況如下： 報告期內期末持股持股所持股份質押或凍結情況 序號股東名稱增減（股）數量（股）比例(%)類別股份狀態數量 股東性質 1 DB Nominees – 122,500,000 100.00境外優先股未知 –境外法人 (Hong Kong) Limited 註： 1. 境外優先股股東持股情況根據本行境外優先股股東名冊中所列的信息統 計。 2. DB Nominees (Hong Kong) Limited以託管人身份，代表截至 2016年12月31 日在清算系統Euroclear和Clearstream中的所有獲配售人持有122,500,000股 境外優先股，佔本行境外優先股總數的 100%。 3. 「持股比例」指境外優先股股東持有境外優先股的股份數量佔境外優先股的 股份總數的比例。 4. 本行未知境外優先股股東與前十名普通股股東之間是否存在關聯關係或屬 於一致行動人。 - 8 3. 截至報告期末前十名境內優先股股東情況表 截至2016年12月31日，前十名境內優先股股東及持股情況如下： 報告期內期末持股持股比例 所持股份質押或凍結情況 序號股東名稱增減（股）數量（股）(%)類別股份狀態數量 性質 1中國移動通信集團公司 – 100,000,000 22.22境內優先股未知 –國有法人 2中誠信託有限責任公司– 21,000,000 4.67境內優先股未知 –其他 2012年中誠 .中信 資債通單一資金信託 3浦銀安盛基金公司– 20,000,000 4.44境內優先股未知 –其他 浦發－上海浦東發 展銀行上海分行 4建信信託有限責任公司– 20,000,000 4.44境內優先股未知 –其他 「干元－日新月異」開放式 理財產品單一資金信託 5創金合信基金－招商銀行– 20,000,000 4.44境內優先股未知 –其他 －招商銀行股份有限公司 6博時基金－工商銀行– 20,000,000 4.44境內優先股未知 –其他 博時－工行－靈活配置 5號特定多個客戶資產 管理計劃 7興全睿眾資產－平安銀行– 20,000,000 4.44境內優先股未知 –其他 平安銀行股份有限公司 8中國平安人壽保險股份– 17,000,000 3.78境內優先股未知 –其他 有限公司－自有資金 9中國煙草總公司河南省公司 – 15,000,000 3.33境內優先股未知 –國有法人 10中國人壽財產保險股份– 15,000,000 3.33境內優先股未知 –其他 有限公司－傳統－普通 保險產品 - 9 註： 1. 境內優先股股東持股情況根據本行境內優先股股東名冊中所列的信息統 計。 2. 「持股比例」指境內優先股股東持有境內優先股的股份數量佔境內優先股的 股份總數的比例。 3. 本行未知前十名境內優先股股東之間，上述股東與前十名普通股股東之間 是否存在關聯關係或屬於一致行動人。 （三）優先股股息分配情況 本行境外優先股每年付息一次，以現金形式支付，計息本金為已發行且存續的 境外優先股總金額。本行境外優先股採取非累積股息支付方式，且境外優先 股股東按照約定的股息率分配股息後，不再與普通股股東一起參加剩餘利潤分 配。根據股東大會決議及授權，本行 2016年4月28日召開第七屆董事會第二十 次會議審議通過了境外優先股首次股息分配方案。本行本次派發境外優先股股 息總額為136,111,111美元，其中：按照境外優先股發行條款的 5%（稅後）股息 率，向優先股股東實際支付 122,500,000美元；按照有關法律規定，按 10%的稅 率代扣代繳所得稅13,611,111美元，由本行承擔。本行實施派發境外優先股股 息的情況請參見本行於上交所網站、香港聯交所網站及本行網站發佈的公告。 上述股息已於2016年7月29日以現金方式支付。 報告期內，本行未發生境內優先股股息的派發事項。 （四）優先股其他信息 根據財政部頒發的《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》、《企業會計 準則第37號－金融工具欄報》和《金融負債與權益工具的區分及相關會計處理規 定》等規定，以及本行優先股的主要條款，本行發行的優先股符合作為權益工 具核算的要求，因此本行發行的優先股作為權益工具核算。 報告期內，本行未發生優先股回購或轉換事項，未發生優先股表決權恢復事 項。 - 10 五、管理層討論與分析 （一）集團主要業務回顧 2016年，本集團積極應對經濟增長趨緩、宏觀經濟政策調整及金融市場波動等 外部環境變化，不斷改革創新、轉型發展，紮實推進「兩化一行」發展戰略， 實現經營業績穩健增長、綜合競爭力穩步提升。報告期末，集團資產總額達人 民幣84,031.66億元，較年初增長 17.44%。報告期內，集團實現淨利潤（歸屬於 母公司）人民幣672.10億元，同比增長 1.03%。 堅持服務實體經濟，積極履行社會責任。主動對接國家戰略部署和重大建設 項目，做大社會融資規模。報告期末，集團客戶貸款餘額（撥備前，如無特別 說明，下同）達人民幣41,029.59億元，較年初增長 10.24%，同比多增人民幣 906.82億元。加大存量資產盤活力度，公司信貸和類信貸收回移位再貸規模達 人民幣6,872.79億元，騰挪資金促進產業轉型升級。持續優化信貸結構，大力 發展綠色金融，低碳經濟、節能環保等綠色經濟領域客戶及項目持續增長，報 告期內成功發行第一期人民幣300億元綠色金融債券；集團個人貸款餘額較年 初增長19.42%，貸款佔比提升至28.91%。 發揮「兩化一行」戰略優勢，打造財富管理經營特色。國際化、綜合化步伐加 快，跨境跨業跨市場服務能力持續增強。境外銀行機構和子公司資產總額較年 初增長 22.21%，在集團總資產中佔比為 13.22%，較年初提高 0.52個百分點； 實現淨利潤同比增長27.37%，在集團淨利潤中佔比為13.39%，同比提高2.77 個百分點。國際化佈局連落五子，倫敦分行、盧森堡分行、盧森堡子行下設 巴黎和羅馬分行陸續開業，控股收購巴西 BBM銀行（交銀 BBM）順利完成交 割。做大做強理財業務、交易型業務、創新型業務和代銷業務等，著力打造 財富管理經營特色。報告期末，全行託管資產規模達人民幣 70,095.89億元， 較年初增長25.66%；管理的個人金融資產(AUM)達人民幣27,071.48億元，較年 初增長 10.41%；報告期內，人民幣表內外理財日均規模達人民幣 1.66萬億元， 同比增長23.11%。 加快推動轉型發展，持續 實客戶基礎。個人金融業務快速發展，業務結 構合理優化。報告期內，個金業務稅前利潤為人民幣 191.35億元，同比增長 51.16%；稅前利潤佔比為22.22%，同比上升7.50個百分點。表內外業務協同 發展，非利息收入貢獻持續提升。報告期內，手續費及佣金淨收入達人民幣 367.95億元，同比增長 5.05%，手續費及佣金淨收入佔比達18.96%，同比提升 0.96個百分點。堅持「以客戶為中心」，全面推動客戶分層分類分級體系建設。 - 11 報告期末，境內行對公客戶總數較年初增長 9.96%，且優質客戶、戰略性客戶 覆蓋率有所提升；個人客戶總數較年初增長 10.79%，其中，達標交銀理財、 達標沃德、私人銀行客戶數較年初分別增長 5.41%、17.73%和18.83%；同業客 戶基本實現總行級銀行業客戶和其他主要金融行業客戶合作全覆蓋。 全面推進深化改革，有效激發經營活力。《交通銀行深化改革方案》實施一年多 以來，大刀闊斧推進內部經營機制改革和經營模式創新。改革前台板塊架構， 提高市場響應速度和跨境跨業跨市場綜合經營能力。建立職業經理人制度，完 善考核評價體系，落實發展責任。改革薪酬分配製度，推行全員全產品計價 考核，調動員工積極性。推進「三位一體」網點經營模式轉型和省轄分行改革發 展，全面提升服務社會大眾水平。創新事業部制經營，打造分行和事業部「雙 輪驅動」轉型發展格局，事業部利潤貢獻度不斷提升。報告期內，六大事業部 制利潤中心稅前撥備前利潤同比增長25.92%。 - 12 強化全面風險管理，不斷增強資本實力。本集團積極應對複雜嚴峻的外部環 境，健全全面風險管理體系，完善業務全流程管理；強化重點領域風險管控， 構建風險統一監測平台，堅持向風險管理要效益；加大不良資產和逾期貸款處 置力度，順利完成首單不良資產證券發行。報告期末，集團減值貸款微升， 逾期貸款雙降：減值貸款餘額為人民幣 624.00億元，較年初增加人民幣 61.94億 元，同比少增人民幣 69.95億元；減值貸款率為 1.52%，較年初微升0.01個百分 點；逾期貸款餘額較年初減少人民幣 51.50億元，逾期貸款佔比較年初下降 0.40 個百分點。本集團堅持走資本集約型發展道路，積極推動業務結構調整和內部 資本管控，風險加權資產 (RWA)增速低於資產增速 6.49個百分點，且 RWA佔 總資產的比例連續三年下降。成功發行人民幣 450億元境內優先股，為截至目 前單次發行規模最大、票面股息率最低的商業銀行優先股，有效夯實資本實 力。報告期末，集團資本充足率和一級資本充足率分別為 14.02%和12.16%， 較年初分別上升0.53個和0.70個百分點。 塑造良好服務形象，持續提升品牌價值。 2016年，集團連續八年躋身《財富》 (FORTUNE)世界500強，營業收入排名第 153位，較上年提升 37位；列《銀行 家》(The Banker)雜誌全球千家大銀行一級資本排名第13位，較上年提升 4位， 連續三年躋身全球銀行20強。報告期內，本集團共有 140家網點獲評中國銀行 業協會「千佳」示範單位，獲評網點數量再創新高，排名行業第一。在中國零售 銀行客戶滿意度評價中連續三年排名第一，持續塑造本行良好服務形象。榮獲 《證券時報》「2016年中國最佳財富管理機構」等獎項，品牌影響力不斷提升。 - 13 1. 公司金融業務 . 報告期內，集團公司金融業務實現稅前利潤人民幣 439.94億元， 手續費及佣金淨收入人民幣159.54億元；境內行對公客戶總數較年 初增長9.96%。 . 報告期末，集團公司存款餘額達人民幣 32,062.41億元，較年初 增長5.80%；公司貸款餘額達人民幣29,167.72億元，較年初增長 6.89%。 . 報告期末，集團公司減值貸款餘額為人民幣 480.97億元，減值貸 款率為1.65%。 本集團主動對接國家重大戰略、重大課題和重大項目，緊抓產業結構調 整和轉型升級等領域業務機遇，積極支持優質小微業務發展，不斷提升 服務實體經濟水平。持續優化資產負債業務結構，全力打造「商行+投 行、表內 +表外、股權 +債權、境內 +境外、線上 +線下」的公司金融一體 化綜合服務提供商。 (1) 企業與機構業務 跟進國家和地區重點戰略，建立健全公司業務協同機制，強化多元 化融資渠道對接。推進客戶分層分類分級建設，持續完善公司客戶 管理服務體系。組建戰略客戶部、投行業務中心和跨境貿易金融中 心等准事業部。推動與各級政府、社會資本方以及其他市場主體的 業務合作，與多地省、市政府簽署「十三五」期間戰略合作框架協 議。成功參與中國政企合作投資基金，並獲基金董事席位。研發首 套全國性的三方支付直連跨境電商集中支付系統。搭建全新的社保 金融服務系統平台，成功推出社保微信平台。銀團貸款業務獲得中 國銀行業協會頒發的「突出貢獻獎」。 - 14 (2) 小微企業業務 加強互聯網、大數據技術運用，積極打造「快捷抵押貸」、「POS 貸」、「稅融通」、「沃易貸」、「政府採購貸」、「優貸通」等一系列線 上線下產品，為小微企業提供貸款、存款、理財等全方位一攬子金 融服務。創新擔保方式，拓寬小微企業增信渠道，小微企業貸款中 通過盤活企業自身資產提供風險緩釋的貸款餘額佔比達六成以上。 試點開展「兩權」抵押貸款，積極支持「雙創」領域的小微企業。報 告期末，境內行符合國家四部委標準的小微企業貸款餘額達人民幣 6,839.58億元，較年初增長 9.53%。 (3) 「一家分行做全國」產業鏈金融業務 不斷推動產品創新和系統建設，為重點客戶及其上下游提供更為豐 富的貿易金融服務。持續打造「快易收」、「快易貼」兩項拳頭產品， 積極把握電子匯票推廣契機，推出「商業匯票在線貼現」等「快易鏈」 創新產品。密切關注大型客戶向產業互聯網轉型的趨勢，主動開發 配套支付結算與貿易融資產品，與建築施工、醫療衛生和石油化工 等領域重點客戶開展深度合作。報告期末，境內行累計拓展達標產 業鏈網絡突破2,000個，達標鏈屬企業超過 25,000戶。榮膺《亞洲銀行 家》頒發的「2016年中國最佳國內貿易金融銀行」獎項。 (4) 現金管理業務 優化跨境雙向人民幣資金池、跨境雙向外匯資金池功能，創新推出 市場領先的集中收付匯及軋差淨額結算系統，支持中國企業全球化 進程。推出跨行票據收付管理客戶端服務，持續優化「招標通」、「多 邊委貸」、「Swiftnet銀企直通車」等現金管理產品功能。全新推出財 務公司資金管理系統及集團賬戶收益再分配功能。報告期末，上線 - 15 「蘊通賬戶」現金管理的集團客戶近1.8萬戶，涉及現金管理賬戶逾 21 萬戶。榮獲《財資》「2016年中國最佳現金管理銀行」、《首席財務官》 「2016最受中國CFO信賴銀行」和「中國最佳現金管理品牌」等獎項。 (5) 國際結算與貿易融資業務 國際結算和跨境貿易融資業務穩步發展，報告期內，境內行辦理 國際結算量達人民幣41,028.93億元；國際貿易融資發生量達人民幣 1,070.25億元。加強匯率風險管理服務，協助企業應對複雜國際環 境。報告期內，境內行代客外匯交易類業務（不含結售匯）實現淨收 入同比增長102.44%；境內行人民幣期權業務收入同比增長48.91%。 積極通過對外擔保和國際保理等支持「一帶一路」戰略和「走出去」企 業。報告期內，境內行對外擔保業務發生額達人民幣 1,829.01億元， 國際保理業務量達人民幣97.93億元。 (6) 投資銀行業務 抓住跨境併購機遇，報告期內新增併購貸款人民幣 112億元，同比增 長266%。積極探索科技金融投貸聯動試點，大力推進契約型基金、 併購基金、土儲基金、地方政府債券過橋融資、政府購買╱採購項 目收益權私募證券化等業務創新。充分利用集團內研究資源，協同 推進研究型財務顧問業務，打造高端財務顧問品牌。在銀行間市場 發行交元2016年第一期信用卡分期資產支持證券，規模達人民幣 80 億元，為市場最大單個人消費貸款類證券化產品。報告期內，集團 - 16 實現投資銀行業務收入人民幣53.06億元，佔集團全部手續費及佣金 收入的 13.30%。境內行累計主承銷各類債券（不含地方政府債） 282 只，同比增長 11.46%，主承銷發行金額（不含地方政府債）達人民幣 3,881億元。 (7) 資產託管業務 深入挖掘市場和客戶需求，大力推進新產品、新業務，提高資產託 管業務綜合效益。積極拓展養老金市場，成功中標成為基本養老保 險基金託管銀行。緊抓香港地區第三方支付業務機會，發揮香港託 管中心屬地、牌照、專業優勢，創新服務模式。完善全流程風險管 理，加快推進新一代託管系統上線。報告期末，全行託管資產規模 達人民幣70,095.89億元，較年初增長 25.66%。 2. 個人金融業務 . 報告期內，集團個人金融業務實現稅前利潤人民幣 191.35億元， 同比增長51.16%；手續費及佣金淨收入人民幣178.82億元，同比增 長13.25%；境內行個人客戶總數較年初增長10.79%。 . 報告期末，集團個人存款餘額達人民幣 15,175.60億元，較年初 增長4.62%；個人貸款餘額達人民幣11,861.87億元，較年初增長 19.42%。 . 報告期末，集團個人減值貸款餘額為人民幣 143.03億元，減值貸 款率為1.21%。 本集團始終堅持「以客戶為中心」，大力拓展零售儲蓄存款、銀行卡和個人 資產業務，加快財富管理銀行建設進程，不斷夯實零售客戶基礎、提升 服務品牌影響力，全面推進個人金融業務轉型發展。 - 17 (1) 個人存貸款 積極拓展儲蓄存款，推動新客戶新資金增長；加強大額存單和開放式 表內理財產品等銷售，促進存款結構合理優化。優化零售資產業務 流程，加快提升申請進件、審查審批和登記放款等核心環節處理效 率。大力發展房貸業務，報告期末，集團個人住房按揭貸款餘額達 人民幣7,702.80億元，較年初增長 27.45%。 (2) 財富管理業務 持續推進「沃德財富十週年」大型營銷活動，提升財富管理品牌影響 力。推出手機銀行 3.0版本，打造移動財富管理平台。在多家分行開 展沃德財富中醫名家健康養生活動，打造中醫養生服務特色。圍繞 財富管理優化客戶資產配置，不斷提升私人銀行專業化服務能力， 滿足私人銀行客戶綜合化、個性化需求。報告期末，管理的個人金 融資產 (AUM)達人民幣 27,071.48億元，較年初增長 10.41%。達標交 銀理財、達標沃德、私人銀行客戶數較年初分別增長 5.41%、17.73% 和18.83%。 (3) 銀行卡業務 信用卡業務 持續開展「最紅星期五」、「跨年周周刷」、「餐飲超紅季」等品牌營銷 活動，市場影響力不斷提升。積極發展網上交易，開通微信支付 渠道，大力拓展直連商戶，並推出日日刷等促銷活動。在香港、 澳門、日本、韓國、泰國、美國 6大出境重點地區開展境外商戶活 動，提升境外交易額。推出「買單吧」APP2.0版本，滿足移動互聯網 時代客戶的用卡需求、提升客戶用卡體驗，綁卡用戶超過 1,700萬 - 18 戶。加大創新力度，推出「天使貸」等消費信貸新產品，覆蓋 Apple Pay等主流支付產品。與多家名企合作，推出交通銀行沃爾瑪環球 卡、華潤萬家信用卡、華潤蘇果信用卡、國航鳳凰知音信用卡、優 酷信用卡和愛奇藝信用卡等聯名信用卡。 報告期末，境內行信用卡在冊卡量（含准貸記卡）達5,043萬張，較年 初淨增728萬張；全年累計消費額達人民幣 18,387.29億元，同比增長 21.16%；集團信用卡透支餘額達人民幣3,078.57億元，較年初增長 13.37%；信用卡透支減值率1.95%，較年初上升0.13個百分點。 借記卡業務 加大借記卡業務創新，實現 Apple Pay、Samsung Pay、HCE、 Huawei Pay、Mi Pay等雲閃付功能，推出以立碼付為代表的手機二 維碼支付產品，實現他行客戶在手機銀行與「買單吧」開立個人Ⅱ類 賬戶。積極開展借記卡線上線下刷卡優惠活動，提升客戶活躍度， 帶動銀行卡消費增長。報告期末，境內行太平洋借記卡發卡量達 12,017萬張，較年初淨增 1,201萬張；借記卡卡存款達人民幣 9,730.86 億元，較年初增長 5.03%。 3. 同業與金融市場業務 . 報告期末，集團證券投資規模達人民幣 22,523.92億元，較年初增 長38.14%；證券投資收益率保持穩定。報告期內，金融市場資金 業務實現稅前利潤人民幣204.02億元。 本集團積極應對錯綜複雜的國內外經濟環境，持續夯實同業客戶基礎、 拓寬同業合作渠道，深入挖掘金融市場、資產管理、貴金屬及大宗商品 等業務的發展潛力，嚴格把控各類風險，推動同業與市場業務穩健發展。 - 19 (1) 機構金融業務 先後與鄭州商品交易所、中央國債登記結算有限公司簽署戰略合作 協議；目前已與 13家主要的全國性金融要素市場簽署戰略合作協議， 並通過開展代理結算、清算等業務吸收活期存款平均餘額逾人民幣 1,000億元。上線機構間私募產品報價與服務系統，可為中證機構 間報價系統股份有限公司 1,700餘家參與機構提供資金結算和支付服 務。拓展人民幣跨境支付系統 (CIPS)代理支付結算業務，作為直接參 與銀行，已與 31家境內中資銀行建立間接參與關係，並為其中的 13 家銀行提供代理服務。 銀銀合作方面，與新開發銀行、國家開發銀行、中國農業發展銀 行、杭州銀行等客戶簽署戰略合作協議；銀銀平台合作銀行達到 329家，銀銀平台合作客戶較年初增長 57.16%，吸收活期存款平均 餘額同比增長20.23%。資本市場服務方面，開展證券公司 PB(Prime Broker)業務配套服務，積極拓展銀證第三方存管、銀期轉賬、融資 融券存管等交易類客戶，客戶規模較年初增長 13.59%；期貨公司保 證金規模較年初增長 16.11%，繼續保持市場領先地位。同業財富管 理方面，同業理財業務收入同比增長 34.91%，合作客戶達1,088戶， 較年初增長72.98%。 (2) 貨幣市場交易 準確預判資金需求，通過公開市場等操作及時配置資金，加強流動 性管理。主動調整期限結構，增加資金運用途徑，提高資金使用效 率。報告期內，境內行累計進行人民幣貨幣市場交易達人民幣 16.57 萬億元，其中融出人民幣 10.65萬億元，融入人民幣 5.92萬億元；累 計進行外幣貨幣市場交易1,508.94億美元。 - 20 (3) 交易賬戶業務 積極應對債券市場、外匯市場價格波動，靈活調整交易策略，加大 產品創新力度。報告期內，境內行人民幣債券交易量達人民幣 2.65萬 億元，在銀行間外匯市場外匯交易量達 13,578.69億美元。大力拓展 新型業務，與 53家債券融入大戶機構新簽訂了人民幣債券借貸業務 主協議；加快發展人民幣利率互換交易、代理結算業務和代客業務 等。積極打造全球一體化交易型銀行，持續推進金融市場業務中心 海外分中心佈局，其中，香港分中心各項業務較快增長，倫敦分中 心掛牌成立。 (4) 銀行賬戶投資 加強對宏觀經濟形勢和貨幣政策的研究，適度調整組合久期，穩固 組合收益率水平。擴大債券投資品種範圍，投資首只以人民幣結算 的SDR債券。報告期末，本集團證券投資規模達人民幣 22,523.92億 元，較年初增長 38.14%；證券投資收益率為3.71%。 (5) 貴金屬業務 獲得上海黃金交易所首批銀行間黃金詢價業務正式做市商會員資 格，做市排名始終保持市場前列。作為上海黃金交易所首批「上海 金」定價會員開展報價和自營交易，並達成市場上首筆通過代理系統 完成的集中定價交易。成功達成首筆上海黃金交易所國際板債券充 抵保證金業務。正式加入倫敦金銀市場協會黃金定價機制，成為第 4 家加入該機制的中資銀行。報告期內，境內行代理貴金屬交易量達 人民幣1,719.35億元，同比增長 22.51%；實物貴金屬產品銷量達人民 幣28.77億元；黃金自營累計交易量達 5,164.71噸，繼續保持市場活躍 交易銀行地位。 - 21 4. 「三位一體」渠道建設 . 報告期內，集團人均利潤達人民幣 72.62萬元，保持較高水平；報 告期末，網均存款（不含普惠型網點）達人民幣17.23億元，較年初 增長6.62%。 . 報告期末，境內銀行機構營業網點合計達 3,285家，較年初增加 144家，其中，新開業 185家，整合低產網點 41家。 . 報告期末，離行式自助銀行與非特色人工網點配比達 1.35：1；電 子銀行分流率達91.42%，較年初提高3.29個百分點。 . 報告期末，境內行客戶經理總數達 24,724人，較年初增長 3.64%。 本集團持續深化「三位一體」建設，圍繞「模式創新、成本壓降、效能提 升、渠道協同」打造全渠道智慧化服務新模式。加快推進手機銀行、微 信銀行、網上銀行、自助銀行等電子渠道服務和產品創新，有效提升客 戶體驗。加強客戶經理隊伍建設，不斷提升客戶經理數量佔比和履職能 力，實現人工網點、電子銀行和客戶經理「三位一體」融合發展。 (1) 人工網點 深入推進基層營業機構轉型提升，積極推動存量網點營業面積、運 營費用和人員壓降。探索基層營業機構服務模式轉型，推動綜合型 網點建設由數量型向質量型轉變。報告期末，全行綜合型網點數量 達574家，較年初增加 59家。簡化普惠網點准入流程，持續完善普惠 金融服務體系。報告期末，全行對外營業普惠型網點已達 605家。 - 22 截至報告期末，境內銀行機構營業網點合計達 3,285家，較年初增加 144家，其中，新開業 185家，整合低產網點 41家；覆蓋 236個地級及 以上城市，地市級城市機構覆蓋率為 70.66%，較年初提升0.30個百 分點，其中，西部地區機構覆蓋率為 43.51%。 以創新為驅動，加快人工網點服務模式轉型 2016年下半年，本行啟動「網點服務模式創新項目」，打造「智能設 備」滿足客戶綜合化交易需求，「營運人員」走出櫃面輔助交易和廳堂 營銷的網點經營服務新模式，並取得良好成效。 一是壓櫃分流成效顯現。試點網點高櫃顯著壓降，網點廳堂人員佔 比顯著提升。二是營運效率提升明顯。引導客戶自助操作，重點改 造流程、壓降授權，推進客戶化界面設計，同步開發高關聯交易的 套餐化組合，網點客戶平均等候時長大幅壓降。三是交叉銷售能力 增強。新模式下廳堂人員開展貼身服務、精準營銷，銷售服務率進 一步提高。四是渠道分流效果明顯。試點網點智能設備進一步分流 現有櫃面對私業務，網點櫃面替代率高於全行平均水平。五是網點 業務穩步增長。試點網點日均儲蓄存款、對私有效客戶數均較年初 大幅提升，新模式對網點零售業務發展的支撐作用初步顯現。 (2) 電子銀行 加快推進電子渠道融合，持續優化電子渠道服務。報告期末，境內 行電子銀行交易筆數突破49.40億筆，交易金額突破人民幣 223.02萬 億元，電子銀行分流率達 91.42%，較年初提高3.29個百分點。 - 23 自助銀行。持續提升自助銀行效能。報告期內，境內行自助設備總 數達3.05萬台，離行式自助銀行總數達 3,603個，離行式自助銀行與 非特色人工網點配比為 1.35：1。自助渠道交易筆數達 5.72億筆，自 助渠道交易金額近人民幣2萬億元，同比增長 7.93%。遠程智能櫃員 機(iTM)已在全行推廣899台。 網上銀行。不斷完善網上銀行功能佈局。報告期末，企業網銀客 戶數較年初增長14.32%，企業網銀交易筆數達8.93億筆，同比增長 55.57%；個人網銀客戶數較年初增長12.43%，個人網銀交易筆數（不 含手機銀行）達32.01億筆，同比增長 52.72%。 手機銀行：打造移動互聯網時代銀行服務新模式 當前，移動互聯網的廣泛普及，深刻改變了人們的生活，同時也影 響著銀行金融服務的實現方式。手機銀行已成為新興的主要服務平 台，在本行業務發展中具有重大戰略意義。 2016年，本行緊跟市場 趨勢，持續加強手機銀行團隊、產品和營銷等方面建設，積極佈局 新的業務增長模式，實現手機銀行業務快速發展。報告期末，本行 手機銀行註冊客戶數突破5,000萬戶，較年初增長 25.39%。報告期 內，手機銀行交易筆數達 2.74億筆，同比增長 19.65%；交易金額達 人民幣6.83萬億元，同比增長 68.23%。 －建立專項團隊，助推業務發展。本行於2016年6月成立了手機 銀行項目部，並在 2016年底升格成為線上金融業務中心，全面 負責手機銀行的策略分析、產品研發和業務推廣。引進行內外 頂尖人才組成專項團隊，並配套專項資源、專項政策、專項制 度、專項流程，最大程度激發團隊創新能力和執行力。 - 24 －推進平台升級，強化服務保障。本行於2016年4月正式對外推 出新版手機銀行，圍繞金融服務打造多項亮點：一是手機掃碼 支付，實現客戶以及商戶面對面快速收款和付款的支付場景； 二是網點預約服務，客戶通過手機銀行提前預約、按時到達網 點即可辦理業務；三是Ⅱ類賬戶即時開戶，客戶可在線開立交 行賬戶、享受交行金融服務；四是豐富理財服務，覆蓋理財產 品、基金、貴金屬、保險、記賬式原油、大額存單、「活期富」 和結構性理財產品等多個品類，滿足不同客群的財富管理需求； 五是「小秘姣姣」智能提醒服務，實現產品淨值波動提醒、投資 收益達標提醒等，方便客戶及時掌握投資變化。在創新產品功 能的同時，手機銀行安全防範也在升級，不斷提升防範盜用、 破解的安全能力，保障客戶資金安全。 2016年，本行手機銀行 榮獲中國金融認證中心(CFCA)「最佳手機銀行安全獎」、中國金 融品牌「紫荊花」獎最佳移動金融服務平台等多個獎項。 －組織營銷活動，提升市場口碑。本行依託服務品牌，從 2016年 9月到 12月期間組織了「億萬黃金等你拿」大型主題營銷活動， 2016年末啟動了「十萬金雞等你搶」新春開門紅主題活動，不斷 製造市場熱點。 2017年，本行將繼續開展主題營銷活動，持續 提升市場口碑、擴大品牌影響力。 (3) 客戶經理 繼續推進客戶經理隊伍建設，優化客戶經理管理機制，暢通客戶經 理發展空間，加強客戶經理教育培訓。報告期末，境內行客戶經理 總數達 24,724人，較年初增長 3.64%。其中，對公客戶經理達 10,991 - 25 人，較年初增長 3.30%；零售客戶經理達13,733人，較年初增長 3.91%。研究生以上學歷2,883人，較年初增長 15.41%；本科及以上 學歷21,424人，較年初增長 5.39%1。 (4) 客戶服務 共有140家網點獲評中國銀行業協會「中國銀行業文明規範服務千佳示 範單位」，獲評網點數量排名行業第一。在 J.D.POWER公司2016年度 中國零售銀行客戶滿意度調查中，以 846分的得分名列同業第一位， 且連續三年排名第一。加強消費者權益保護，開展「金融知識進萬 家」宣傳活動，服務品牌影響力進一步提升。 5. 國際化與綜合化經營 (1) 國際化發展 . 報告期內，集團境外銀行機構實現淨利潤人民幣 53.50億元， 同比增長30.71%，佔集團淨利潤比重同比上升1.81個百分點 至7.96%。 . 報告期末，集團境外銀行機構資產總額達人民幣 8,559.14億 元，較年初增長 22.06%，佔集團資產總額比重較年初上升 0.39個百分點至10.19%。 . 報告期末，集團境外銀行機構減值貸款餘額為人民幣 10.87億 元，減值貸款率為 0.27%。 本集團著力推動國際化戰略落地，持續優化境外服務網絡佈局，構 建全球財富管理和金融服務平台，以金融創新和重點產品為依託， 促進跨境跨業跨市場服務能力不斷提升。 2016年末將管理經理納入客戶經理統計範圍。按照同口徑， 2015年末客戶經理總數達 23,856人，其中 ,對公客戶經理達 10,640人，零售客戶經理達 13,216人；研究生以上學歷 2,498人，本科及以上學歷 20,329人。 - 26 境外服務網絡 境外服務網絡佈局穩步推進。報告期末，本集團在香港、紐約、東 京、新加坡、首爾、法蘭克福、澳門、胡志明市、舊金山、悉尼、 台北、多倫多、布裡斯班、盧森堡、倫敦、巴黎、羅馬、里約熱內 盧共設立境外分（子）行及代表處長20家，境外經營網點達 65個（不含 代表處）。與全球142個國家和地區的1,613家同業建立代理行關係， 為33個國家和地區的121家境外代理行開立233個跨境人民幣同業往來 賬戶，在 28個國家和地區的59家銀行總分支機構開立23個主要幣種 共76個外幣賬戶。 境內外聯動業務 大力拓展跨境中長期融資業務，助力企業與「一帶一路」沿線國家間 互聯互通項目發展。通過產品創新與業務組合，為客戶提供綜合服 務方案，滿足企業跨境跨市場多層次金融需求。報告期內，共辦理 聯動業務503.11億美元，累計實現聯動業務收入人民幣 39.48億元。 跨境人民幣業務 發揮境內外銀行機構協同效應，大力推動境內外雙輪驅動發展。主 動對接企業重點項目和重點業務，通過產品創新、渠道創新和服務 創新，實現跨境人民幣業務穩健發展。報告期內，境內外銀行機構 跨境人民幣結算量達人民幣22,180.84億元，同比增長 37.66%。 離岸業務 強化合規、反洗錢管理與風險管控，推進離岸客戶結構和資產結 構優化。報告期末，離岸資產規模達 182.44億美元，較年初增長 42.92%；貸款餘額達119.52億美元，較年初增長 66.53%；存款餘額 達123.09億美元，較年初增長 29.75%。 - 27 五行連開，併購首秀，國際化佈局加速 2016年11月9日至21日，本行倫敦分行、交銀（盧森堡）巴黎分行、盧 森堡分行和交銀（盧森堡）羅馬分行先後開業，在歐洲地區的機構佈 局得到進一步發展和鞏固。 2016年11月30日，本行順利完成控股收 購巴西BBM銀行（交銀BBM）的交割手續，實現南美地區機構佈局的 突破，這也是本行國際化併購「首秀」。至此，本行境外機構已覆蓋 16個國家和地區，機構數量達到 20家，橫跨亞歐美澳四大洲，覆蓋 紐約、倫敦、新加坡等全球主要金融中心。 未來，本行將按照「亞太為主體、歐美為兩翼、拓展全球佈局」的總 體要求，通過自設機構和收購兼併，提高海外資產利潤的佔比。在 佈局重點上，緊密圍繞「一帶一路」國家戰略，緊隨中國企業「走出 去」步伐，填補在主要大洲、主要國際金融中心、與中國往來密切國 家的網絡空白。在已設機構的國家和地區，將有序推進二級機構的 設立，深耕當地市場，加大業務輻射力。 (2) 綜合化經營 . 報告期內，控股子公司（不含英國子行、盧森堡子行和巴西 BBM銀行）實現歸屬於母公司淨利潤人民幣36.51億元，同比 增長22.76%，佔集團淨利潤比重同比上升0.96個百分點至 5.43%。 . 報告期末，控股子公司（不含英國子行、盧森堡子行和巴 西BBM銀行）資產總額達人民幣2,549.58億元，較年初增長 22.71%，佔集團資產總額比重較年初上升0.13個百分點至 3.03%。 - 28 本集團充分發揮綜合經營優勢，不斷提升綜合服務客戶能力。各子 公司緊扣市場機遇，在有效控制風險的前提下，充分發揮集團協同 效用，持續深化業務融合，打造子公司經營特色，提升其市場競爭 力，有力推動集團綜合化戰略落地。 －交銀租賃繼續保持國內金融租賃行業領先的發展勢頭，業務結 構持續優化。全年經營租賃新增業務投放人民幣 207.20億元， 經營租賃資產佔比達 31.27%，較年初提高 10.65個百分點。報 告期末，租賃資產餘額達人民幣 1,660.61億元，較年初增長 18.96%，規模增長、整體盈利和資產質量等在同業中名列前 茅。 －交銀國信加快發展PPP、產業投資基金及資產證券化等核心業 務，全年中標或簽約基金規模近人民幣 2,400億元。成功發行不 良資產證券化、信用卡資產證券化及企業資產證券化等公募產 品。報告期末，管理資產規模達人民幣 7,097.68億元，較年初增 長43.85%。 －交銀基金旗下多只公募基金業績表現突出，交銀趨勢、交銀阿 爾法和交銀製造等多只基金全年業績排名進入行業前10%。報 告期末，管理資產規模達人民幣 5,328.64億元（含境內子公司和 香港子公司），較年初增長22.74%。 －交銀人壽投資收益率持續領先行業水平。報告期內，實現原保 費收入人民幣97.04億元，同比增長 138.31%。銀保期交業務實 現跨越式增長，新單保費收入同比增長 235%。 - 29 －交銀國際保持較優的股票投資業務報酬率，獲評《亞洲貨幣》最 佳獨立研究券商第三名，市場影響力不斷提升。 －交銀保險財險主業發展良好，毛保費增長率和淨賠付率均優於 香港同業市場水平，投資業務保持穩健發展。 （二）財務報表分析 1. 利潤表主要項目分析 (1) 稅前利潤 報告期內，本集團實現稅前利潤人民幣 861.10億元，同比增加人民幣 0.98億元，增幅 0.11%。稅前利潤主要來源於利息淨收入和手續費及 佣金淨收入。 下表列示了本集團在所示期間的稅前利潤的部分資料： （人民幣百萬元） 2016年 2015年 利息淨收入 手續費及佣金淨收入 貸款減值損失 稅前利潤 134,871 36,795 (28,480) 86,110 144,17235,027(27,160) 86,012 (2) 利息淨收入 報告期內，本集團實現利息淨收入人民幣 1,348.71億元，同比減少人 民幣93.01億元，在淨經營收入中的佔比為 69.50%，是本集團業務收 入的主要組成部分。 - 30 下表列示了本集團在所示期間的生息資產和計息負債的平均每日結 餘、相關利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率： （除另有標明外，人民幣百萬元） 截至2016年12月31日止12個月期間截至2015年12月31日止12個月期間 平均收益平均收益 平均結餘利息收支5（成本）率平均結餘利息收支（成本）率 (%) (%) 資產 存放中央銀行款項 940,872 13,701 1.46 879,938 12,868 1.46 存放和拆放同業及其他金融 機構款項 613,166 15,026 2.45 679,546 22,813 3.36 客戶貸款及應收款項 4,003,174 189,973 4.75 3,715,611 214,127 5.76 其中：公司貸款及應收款項 2,786,556 125,458 4.50 2,670,427 147,946 5.54 個人貸款 1,058,139 59,442 5.62 924,334 61,092 6.61 貼現票據 158,479 5,073 3.20 120,850 5,089 4.21 證券投資 1,917,494 71,144 3.71 1,365,768 55,318 4.05 生息資產 7,170,2373 281,1973 3.92 6,505,4933 300,9653 4.63 非生息資產 347,839 322,491 資產總額 7,518,0763 6,827,9843 負債及股東權益 客戶存款 4,645,472 86,392 1.86 4,357,575 97,743 2.24 其中：公司存款 3,174,125 56,434 1.78 2,946,566 65,070 2.21 個人存款 1,471,347 29,958 2.04 1,411,009 32,673 2.32 同業及其他金融機構 存放和拆入 1,989,295 55,720 2.80 1,672,629 55,212 3.30 發行債券及其他 397,461 12,861 3.24 217,610 7,999 3.68 計息負債 6,727,7593 146,3263 2.17 6,112,4443 156,7933 2.57 股東權益及非計息負債 790,317 715,540 負債及股東權益合計 7,518,0763 6,827,9843 利息淨收入 134,871 144,172 淨利差1 1.753 2.063 淨利息收益率2 1.883 2.223 淨利差1 1.894 2.144 淨利息收益率2 2.024 2.304 - 31 註： 1. 指平均生息資產總額的平均收益率與平均計息負債總額的平均成本率 間的差額。 2. 指利息淨收入與平均生息資產總額的比率。 3. 剔除代理客戶理財產品的影響。 4. 剔除代理客戶理財產品的影響，並考慮國債投資利息收入免稅因素。 5. 根據《關於全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》（財稅﹝2016﹞ 36 號）要求，本集團本期利息收入扣除了應繳納的增值稅。 報告期內，本集團利息淨收入同比降低 6.45%，淨利差和淨利息收益 率分別為1.75%和1.88%，同比分別下降31個和34個基點，其中，第 四季度淨利差和淨利息收益率環比分別上升2個和1個基點。如剔除 增值稅對利息收入列報口徑變化的影響，淨利差和淨利息收益率分 別為1.86%和1.99%，同比分別下降20個和23個基點，其中，第四季 度淨利差和淨利息收益率環比均上升2個基點。 下表列示了本集團利息收入和利息支出因規模和利率變動而引起的變 化。規模和利率變動的計算基準是所示期間內平均結餘的變化以及 有關生息資產和計息負債的利率變化。 - 32 （人民幣百萬元） 2016年與2015年的比較 增加╱（減少）由於 淨增加╱ 規模利率註（減少） 生息資產 存放中央銀行款項 890 (57) 833 存放和拆放同業及 其他金融機構款項 (2,230) (5,557) (7,787) 客戶貸款及應收款項 16,564 (40,718) (24,154) 證券投資 22,345 (6,519) 15,826 利息收入變化 37,569 (52,851) (15,282) 計息負債 客戶存款 6,449 (17,800) (11,351) 同業及其他金融機構存放和拆入 10,450 (9,942) 508 發行債券及其他 6,619 (1,757) 4,862 利息支出變化 23,518 (29,499) (5,981) 利息淨收入變化 14,051 (23,352) (9,301) 註：根據《關於全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》（財稅﹝2016 ﹞ 36 號）要求，本集團本期利息收入扣除了應繳納的增值稅，扣除金額包 含在「利率」項目中。 報告期內，本集團利息淨收入同比減少人民幣 93.01億元，其中，各 項資產負債平均餘額變動帶動利息淨收入增加人民幣140.51億元，平 均收益率和平均成本率變動致使利息淨收入減少人民幣233.52億元。 ①利息收入 報告期內，本集團實現利息收入人民幣 2,898.44億元，同比減少 人民幣152.82億元，降幅 5.01%。 - 33 A. 客戶貸款及應收款項利息收入 客戶貸款及應收款項利息收入是本集團利息收入的最大 組成部分。報告期內，客戶貸款及應收款項利息收入為 人民幣1,899.73億元，同比減少人民幣 241.54億元，降幅 11.28%，主要由於降息及增值稅對利息收入列報口徑變化 的綜合影響，客戶貸款及應收款項平均收益率同比下降 101 個基點。 B. 證券投資利息收入 報告期內，證券投資利息收入為人民幣 711.44億元，同比 增加人民幣158.26億元，增幅 28.61%，主要由於證券投資 平均餘額同比增加人民幣5,517.26億元。 C. 存放中央銀行款項利息收入 存放中央銀行款項主要包括法定存款準備金和超額存款準 備金。報告期內，存放中央銀行款項利息收入為人民幣 137.01億元，同比增加人民幣 8.33億元，增幅 6.47%，主要 由於客戶存款規模增長帶動存放中央銀行款項平均餘額同 比增加人民幣609.34億元。 D. 存放和拆放同業及其他金融機構款項利息收入 報告期內，存放和拆放同業及其他金融機構款項利息收入 為人民幣150.26億元，同比減少人民幣 77.87億元，降幅 34.13%，主要由於存放和拆放同業及其他金融機構款項平 均收益率同比下降91個基點，且平均餘額同比減少人民幣 663.80億元。 - 34 ②利息支出 報告期內，本集團利息支出為人民幣 1,549.73億元，同比減少人 民幣59.81億元，降幅 3.72%。 A. 客戶存款利息支出 客戶存款是本集團主要資金來源。報告期內，客戶存款 利息支出為人民幣863.92億元，同比減少人民幣 113.51億 元，降幅 11.61%，佔全部利息支出的55.75%。客戶存款利 息支出的減少，主要由於客戶存款平均成本率同比下降 38 個基點。 B. 同業及其他金融機構存放和拆入款項利息支出 報告期內，同業及其他金融機構存放和拆入款項利息支 出為人民幣557.20億元，同比增加人民幣 5.08億元，增幅 0.92%，主要由於同業及其他金融機構存放和拆入款項平 均餘額同比增加人民幣3,166.66億元。 C. 應付債券及其他利息支出 報告期內，應付債券及其他利息支出為人民幣 128.61億 元，同比增加人民幣 48.62億元，增幅 60.78%，主要由於 應付債券及其他平均餘額同比增加人民幣1,798.51億元。 - 35 (3) 手續費及佣金淨收入 手續費及佣金淨收入是本集團淨經營收入的重要組成部分。報告期 內，本集團繼續大力推動盈利模式轉型，收入來源更趨多元化。報 告期內，本集團實現手續費及佣金淨收入人民幣 367.95億元，同比增 加人民幣17.68億元，增幅 5.05%。代理類和管理類業務是本集團中 間業務的主要增長點。下表列示了本集團在所示期間的手續費及佣 金淨收入的組成結構： （人民幣百萬元） 2016年 2015年 支付結算與銀行卡 13,787 13,912 投資銀行 5,306 7,472 擔保承諾 2,962 3,014 管理類 12,502 9,697 代理類 4,636 3,403 其他 691 733 手續費及佣金收入合計 39,884 38,231 減：手續費及佣金支出 (3,089) (3,204) 手續費及佣金淨收入 36,795 35,027 支付結算與銀行卡手續費收入為人民幣137.87億元，同比減少人民幣 1.25億元，降幅 0.90%，主要由於增值稅對手續費收入列報口徑的變 化，導致支付結算及銀行卡手續費收入有所下降。 投資銀行手續費收入為人民幣53.06億元，同比減少人民幣 21.66億 元，降幅 28.99%，主要由於諮詢顧問類業務減少。 擔保承諾手續費收入為人民幣29.62億元，同比減少人民幣 0.52億 元，降幅 1.73%，主要由於增值稅對手續費收入列報口徑的變化，導 致擔保承諾手續費收入有所下降。 管理類手續費收入為人民幣125.02億元，同比增加人民幣 28.05億 元，增幅 28.93%，主要受益於本集團資產管理及代理理財業務管理 費收入的增長。 - 36 代理類手續費收入為人民幣46.36億元，同比增加人民幣 12.33億元， 增幅36.23%，主要由於代銷保險業務收入的增長。 (4) 業務成本 報告期內，本集團業務成本為人民幣 610.98億元，同比增加人民幣 23.77億元，增幅 4.05%；本集團成本收入比為31.77%，同比上升1.23 個百分點。如剔除增值稅對淨經營收入及業務成本列報口徑變化的 影響，本集團成本收入比為 30.62%，同比上升0.08個百分點。 下表列示了本集團在所示期間的業務成本的組成結構： （人民幣百萬元） 2016年 2015年 職工薪酬 26,040 25,429 業務費用 26,310 24,771 折舊與攤銷 7,939 7,200 稅金註 611 其他 809 710 業務成本合計 61,098 58,721 註：根據財政部《增值稅會計處理規定》（財會﹝2016 ﹞ 22號）要求，本期 利潤表的「營業稅金及附加」項目調整為「稅金及附加」項目，並據此調 整業務成本項目。 - 37 (5) 貸款減值損失 報告期內，本集團貸款減值損失為人民幣 284.80億元，同比增加人 民幣13.20億元，增幅 4.86%。其中： (1)組合撥備支出為人民幣94.39 億元，同比減少人民幣 29.81億元； (2)逐筆撥備支出為人民幣190.41 億元，同比增加人民幣 43.01億元。報告期內，本集團信貸成本率為 0.69%，同比下降0.04個百分點。 (6) 所得稅 報告期內，本集團所得稅支出為人民幣 184.59億元，同比減少人民幣 7.22億元，降幅 3.76%。實際稅率為21.44%，低於25%的法定稅率， 主要是由於本集團持有的國債等利息收入按稅法規定為免稅收益。 下表列示了本集團在所示期間的本期稅項及遞延稅項的明細： （人民幣百萬元） 2016年 2015年 本期稅項 14,814 20,039 遞延稅項 3,645 (858) - 38 2. 資產負債表主要項目分析 (1) 資產 截至報告期末，本集團資產總額為人民幣 84,031.66億元，較年初增 加人民幣12,478.04億元，增幅 17.44%。 下表列示了本集團在所示日期資產總額中主要組成部分的餘額（撥備 後）及其佔比情況： （除另有標明外，人民幣百萬元） 2016年12月31日 2015年12月31日 餘額佔比 餘額佔比 (%)(%) 客戶貸款 4,009,046 47.71 3,634,568 50.80 證券投資 2,252,392 26.80 1,630,559 22.79 現金及存放中央銀行 款項 991,435 11.80 920,228 12.86 存放和拆放同業及 其他金融機構款項 715,787 8.52 611,191 8.54 資產總額 8,403,166 7,155,362 ①客戶貸款 報告期內，本集團合理把握信貸投放總量、投向和節奏，貸 款實現均衡平穩增長。截至報告期末，本集團客戶貸款餘額為 人民幣41,029.59億元，較年初增加人民幣 3,809.53億元，增幅 10.24%。其中，境內銀行機構人民幣貸款較年初增加人民幣 3,008.83億元，增幅 9.14%。 行業集中度 報告期內，本集團積極支持產業結構升級和實體經濟發展，大 力推動業務結構優化。 - 39 下表列示了本集團在所示日期客戶貸款按行業分佈的情況： （除另有標明外，人民幣百萬元） 2016年12月31日 2015年12月31日 餘額佔比(%)餘額佔比(%) 採礦業 107,787 2.63 101,647 2.73 製造業 －石油化工 106,514 2.60 125,952 3.38－電子 59,942 1.46 75,424 2.03－鋼鐵 36,841 0.90 36,879 0.99－機械 118,200 2.88 105,187 2.83－紡織及服裝 33,714 0.82 40,680 1.09－其他製造業 224,455 5.47 238,027 6.40 電力、燃氣及水的生產和 供應業 147,141 3.59 138,256 3.71 建築業 99,487 2.42 109,893 2.95 交通運輸、倉儲和郵政業 495,427 12.07 418,057 11.23 電信、計算機服務和軟件業 20,594 0.51 13,413 0.36 批發和零售業 319,579 7.79 333,903 8.97 住宿和餐飲業 34,489 0.84 35,070 0.94 金融業 94,464 2.30 50,832 1.37 房地產業 204,111 4.97 227,061 6.10 服務業 300,929 7.33 262,750 7.06 水利、環境和公共設施 管理業 188,622 4.60 132,061 3.55 科教文衛 80,597 1.96 71,731 1.93 其他 117,290 2.86 94,420 2.53 貼現 126,589 3.09 117,444 3.16 公司貸款總額 2,916,772 71.09 2,728,687 73.31 按揭貸款 770,280 18.78 604,357 16.24 信用卡透支 307,857 7.50 271,542 7.30 其他 108,050 2.63 117,420 3.15 個人貸款總額 1,186,187 28.91 993,319 26.69 扣除減值撥備前 客戶貸款總額 4,102,959 100.00 3,722,006 100.00 - 40 截至報告期末，本集團公司貸款餘額為人民幣 29,167.72億元， 較年初增加人民幣 1,880.85億元，增幅 6.89%。其中，貸款分佈 最多的四個行業是製造業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和 零售業以及服務業，佔全部公司貸款的 58.13%。 截至報告期末，本集團個人貸款餘額為人民幣 11,861.87億元， 較年初增加人民幣1,928.68億元，增幅 19.42%，在客戶貸款中 的佔比較年初上升2.22個百分點至28.91%。 借款人集中度 報告期末，本集團對最大單一客戶的貸款總額佔集團資本淨 額的3.02%，對最大十家客戶的貸款總額佔集團資本淨額的 12.72%，均符合監管要求。 - 41 下表列示了在所示日期本集團向十大借款人提供的貸款餘額： （除另有標明外，人民幣百萬元） 2016年12月31日 佔貸款 行業類型貸款餘額總額比例 (%) 客戶A交通運輸、倉儲和郵政業 21,867 0.54 客戶B交通運輸、倉儲和郵政業 12,469 0.30 客戶C交通運輸、倉儲和郵政業 9,571 0.23 客戶D交通運輸、倉儲和郵政業 8,536 0.21 客戶E交通運輸、倉儲和郵政業 7,902 0.19 客戶F交通運輸、倉儲和郵政業 6,792 0.17 客戶G批發和零售業 6,740 0.16 客戶H採礦業 6,340 0.15 客戶I製造業─其他製造業 6,000 0.15 客戶J交通運輸、倉儲和郵政業 5,892 0.14 十大客戶合計 92,109 2.24 地域集中度 本集團貸款主要集中在長江三角洲、環渤海經濟圈和珠江三角 洲地區。截至報告期末，上述三個地區貸款餘額佔比分別為 31.68%、17.87%和7.76%，貸款餘額較年初分別增長6.62%、 4.37%和12.00%。 - 42 貸款質量 截至報告期末，本集團減值貸款率為 1.52%，較年初上升0.01個 百分點；撥備覆蓋率為150.50%，較年初下降5.07個百分點。 下表列示了本集團在所示日期的減值貸款和逾期90天以上貸款 的部分資料： （除另有標明外，人民幣百萬元） 2016年 2015年 12月31日 12月31日 減值貸款 62,400 56,206 逾期90天以上的貸款 86,782 91,423 減值貸款佔貸款餘額的百分比(%) 1.52 1.51 ②證券投資 截至報告期末，本集團證券投資淨額為人民幣 22,523.92億元， 較年初增加人民幣6,218.33億元，增幅 38.14%；本集團證券投資 總體收益率為3.71%。 - 43 證券投資結構 下表列示了在所示日期本集團按持有目的劃分和按發行主體劃 分的證券投資結構： —按持有目的劃分的投資結構： （除另有標明外，人民幣百萬元） 2016年12月31日 餘額佔比(%) 2015年12月31日 餘額佔比(%) 以公允價值計量 且其變動計入 當期損益的 金融資產 應收款項類投資 可供出售金融資產 持有至到期投資 117,168 385,020 342,755 1,407,449 5.20 17.09 15.22 62.49 108,458 323,679 264,739 933,683 6.6519.8516.2457.26 合計 2,252,392 100.00 1,630,559 100.00 —按發行主體劃分的投資結構： （除另有標明外，人民幣百萬元） 2016年12月31日 2015年12月31日 餘額佔比(%)餘額佔比(%) 政府及中央銀行 1,132,581 50.28 662,337 40.62 公共實體 33,451 1.49 21,939 1.35 同業和其他 金融機構 652,835 28.98 496,184 30.43 法人實體 433,525 19.25 450,099 27.60 合計 2,252,392 100.00 1,630,559 100.00 - 44 2016年末，本集團持有金融債券人民幣 6,528.35億元，包括政策 性銀行債券人民幣3,428.62億元和同業及非銀行金融機構債券人 民幣3,099.73億元，佔比分別為 52.52%和47.48%。 本集團持有的最大十隻金融債券 （除另有標明外，人民幣百萬元） 債券名稱面值年利率到期日計提減值 (%) 2015年同業及非銀行 金融機構債券 5,910 4.95 19/01/2018 – 2015年政策性銀行債券 5,060 3.74 10/09/2025 – 2014年同業及非銀行 金融機構債券 4,000 5.98 18/08/2029 – 2016年政策性銀行債券 3,830 2.79 27/07/2019 – 2012年同業及非銀行 金融機構債券 3,800 4.70 29/06/2022 – 2016年政策性銀行債券 3,630 2.72 03/03/2019 – 2012年同業及非銀行 金融機構債券 3,500 4.30 14/02/2017 – 2016年政策性銀行債券 3,280 3.33 22/02/2026 – 2013年同業及非銀行 金融機構債券 3,200 4.95 17/06/2023 – 2016年政策性銀行債券 3,131 1.73 02/02/2018 – (2) 負債 截至報告期末，本集團負債總額為人民幣 77,707.59億元，較年初增 加人民幣 11,534.89億元，增幅 17.43%。其中，客戶存款較年初增加 人民幣2,437.75億元，增幅 5.44%，在負債總額中的佔比為60.85%， 較年初下降 6.92個百分點；同業及其他金融機構存放和拆入較年初 增加人民幣5,898.21億元，增幅 35.94%，在負債總額中的佔比為 28.71%，較年初上升3.91個百分點。 - 45 客戶存款 客戶存款是本集團最主要的資金來源。截至報告期末，本集團客戶 存款餘額為人民幣47,285.89億元，較年初增加人民幣 2,437.75億元， 增幅5.44%。從本集團客戶結構上看，公司存款佔比為 67.81%，較 年初上升0.23個百分點；個人存款佔比為 32.09%，較年初下降0.25 個百分點。從期限結構上看，活期存款佔比為 51.77%，較年初上升 6.54個百分點；定期存款佔比為48.13%，較年初下降6.56個百分點。 下表列示了本集團在所示日期的公司存款和個人存款情況： （人民幣百萬元） 2016年 2015年 12月31日 12月31日 公司存款 3,206,241 3,030,408 其中：公司活期存款 1,725,948 1,433,773 公司定期存款 1,480,293 1,596,635 個人存款 1,517,560 1,450,607 其中：個人活期存款 722,225 594,704 個人定期存款 795,335 855,903 3. 現金流量表主要項目分析 截至報告期末，本集團現金及現金等價物餘額人民幣 3,163.96億元，較年 初淨減少人民幣140.39億元。 經營活動現金流量為淨流入人民幣 4,850.66億元，同比多流入人民幣 589.71億元。主要是由於同業及其他金融機構存放和拆入有關的現金淨流 入同比有所增加。 投資活動現金流量為淨流出人民幣 5,849.45億元，同比多流出人民幣 1,405.57億元。主要是證券投資相關活動導致的淨現金流出同比有所增 加。 籌資活動現金流量為淨流入人民幣778.65億元，同比多流入人民幣 478.82 億元。主要是由於本年度發行優先股及與發行債券有關的現金淨流入同比 有所增加。 - 46 4. 分部情況 (1) 按地區劃分的分部經營業績 下表列示了本集團在所示期間各個地區分部的稅前利潤和淨經營收 入： （人民幣百萬元） 2016年 2015年 淨經營淨經營 稅前利潤收入1稅前利潤收入1 華北 10,935 20,825 11,795 20,904 東北 3,480 7,391 3,697 7,157 華東 22,881 64,921 23,268 59,555 華中及華南 17,541 31,870 17,086 30,743 西部 8,105 16,189 8,114 15,699 海外 6,085 10,547 6,049 9,955 總部 17,083 37,034 16,003 36,566 總計2 86,110 188,777 86,012 180,579 註： 1. 包括利息淨收入、手續費及佣金淨收入、交易活動淨收益、金融 投資淨收益、對聯營公司投資淨收益、保險業務收入及其他營業收 入，並扣除了營業稅、城市維護建設稅及教育費附加。下同。 2. 含少數股東損益。下同。（未完）  |