[年报]超讯通信:2016年年度报告
公司代码：603322 公司简称：超讯通信 广东超讯通信技术股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人肖昌军及会计机构负责人（会计主管人员）陈桂臣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20 元人民币（含税），不送红股。本次公积金不转增股本。本预案须经股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 48 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 122 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 123 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、超讯通信 指 广东超讯通信技术股份有限公司 超讯有限 指 广东超讯通信技术有限公司 控股股东、实际控制人 指 梁建华 公司章程 指 广东超讯通信技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 成都超讯、子公司 指 成都超讯科技发展有限公司 广州诚信 指 广州诚信创业投资有限公司 天津久德 指 天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙） 东莞尚融 指 东莞市尚融成长投资中心（有限合伙） 股东大会 指 广东超讯通信技术股份有限公司股东大会 董事会 指 广东超讯通信技术股份有限公司董事会 监事会 指 广东超讯通信技术股份有限公司监事会 报告期、本报告期 指 2016年度 网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对 紧急故障的解决与处理 网络优化、网优 指 通过对网络的软、硬件配置，系统参数进行调整， 以达到性能优化的目的 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 皮基站 指 按基站设备的功率大小和覆盖能力进行分类的一 种基站，别名“微微站、企业级小基站”，发射 功率100mW~500mW,覆盖范围20~50米 TD-LTE、LTE 指 Time Division Long Term Evolution（分时长期 演进），是由阿尔卡特-朗讯、诺基亚西门子通信、 大唐电信、华为技术、中兴通讯、中国移动等业 者，所共同开发的第四代（4G）移动通信技术与 标准 华南 指 报告期内指广东、广西、海南、江西 华东 指 报告期内指山东、江苏 华中 指 报告期内指湖南、河南、湖北 华北 指 报告期内指北京、内蒙古、河北、吉林、黑龙江 西部 指 报告期内指甘肃、四川、贵州、陕西、云南 中国铁塔、铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 海南移动 指 中国移动通信集团海南有限公司 广东移动 指 中国移动通信集团广东有限公司及中国移动通信 集团广东分公司 湖北铁塔 指 中国铁塔股份有限公司湖北省分公司 无线网 指 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接 入的网络，无线接入系统主要由控制器、操作维 护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个 部分组成。 传输网 指 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电 信网的体系中位于底层，负责传送承载业务，属 于基础网络。 核心网 指 将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入 网连接在一起的网络。移动核心网的主要作用是 把无线网的呼叫请求或数据请求，连接到不同网 络上。 大数据 指 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力 和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信 息资产。 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式， 通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是 虚拟化的资源。 物联网 指 按照国际电信联盟(ITU)的定义，物联网是主要解 决物品与物品，人与物品，人与人之间的互连。 SDN/NFV 指 软件定义网络(Software Defined Network, SDN ) ，是Emulex网络一种新型网络创新架构， 网络功能虚拟化,是网络虚拟化的一种实现方式。 云网管 指 云计算应用的一种，是云计算技术理念和IT监控 技术的完美结合。 GPS 指 GPS是英文Global Positioning System(全球定 位系统)的简称。 LBS 指 为移动终端用户提供基于位置的服务，为用户提 供相应服务的一种增值业务。 光猫 指 将光以太信号转换成其它协议信号的收发设备， 光猫也称为单端口光端机。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东超讯通信技术股份有限公司 公司的中文简称 超讯通信 公司的外文名称 GuangDong Super Telecom Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 STS 公司的法定代表人 梁建华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟亮 邹文 联系地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新 建区高普路1025、1027号第4层 广州市天河区天河科技园软件园高唐新 建区高普路1025、1027号第4层 电话 020-80660188 020-80660188 传真 020-86009598 020-86009598 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027 号第4层 公司注册地址的邮政编码 510663 公司办公地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027 号第4层 公司办公地址的邮政编码 510663 公司网址 http://www.sts.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 超讯通信 603322 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会 计师事务所（境 内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 陈锦棋、韦宗玉 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 恒泰长财证券有限责任公司 办公地址 长春市长江路经济开发区长江路57号五层479段 签字的保荐代表人姓名 卢景芳、李庆利 持续督导的期间 2016 年7月28日至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 775,839,105.32 694,067,728.56 11.78 563,265,616.00 归属于上市公司股东 的净利润 30,290,588.05 42,640,771.70 -28.96 28,536,747.01 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 28,922,022.91 41,735,953.93 -30.70 28,319,014.75 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 -45,341,969.33 35,509,497.80 不适用 61,527,166.55 主要会计数据 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 478,773,828.54 239,261,997.74 100.10 200,421,226.04 总资产 1,052,398,777.47 651,094,827.21 61.64 522,294,839.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.44 0.71 -38.03 0.48 稀释每股收益（元／股） 0.44 0.71 -38.03 0.48 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.42 0.70 -40.00 0.47 加权平均净资产收益率（%） 11.91 19.70 减少7.79个百 分点 15.15 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.37 19.28 减少7.91个百 分点 15.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净资产、总资产、每股收益变动的主要原因是公司于2016年7月28 日成功在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股2,000万股并募集资金导致资产、股本数额 增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 134,614,691.24 189,222,297.59 174,778,381.68 277,223,734.81 归属于上市公司股东 的净利润 806,995.18 8,686,909.56 6,719,309.35 14,077,373.96 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 723,601.37 8,940,445.53 6,572,481.90 12,685,494.11 经营活动产生的现金 流量净额 -80,745,764.68 -3,866,381.03 -77,818,653.18 117,088,829.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -250,606.02 -408,001.70 -389,367.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 1,943,410.95 1,659,600.00 800,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 104,849.31 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 0.00 0.00 600,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -187,577.60 -187,106.80 -754,677.23 所得税影响额 -241,511.50 -159,673.73 -38,423.34 合计 1,368,565.14 904,817.77 217,732.26 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，公司仍是一家面向全国的集通信网络建设、通 信网络维护、通信网络优化和设备及软件销售于一体的综合通信技术服务商，服务内容涵盖无线 网、传输网与核心网各个通信网络层次。 通信网络建设包括网络建设中的工程方案设计、选址与施工集成，该服务主要根据通信网络 规划设计方案，按照国家相关规定、行业相关标准和客户具体要求进行通信网络相关阶段设计、 施工及项目管理。 通信网络维护主要针对投入运行或运行中的通信网络之局部或整体，实施运行管理、例行检 查、故障维修等，同时根据网络运行情况对网络中的传输、无线环境、信令和数据等进行日常优 化。 通信网络优化指通过对现已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、 硬件检查等手段，找出影响网络质量的原因，并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置 的调整和采取某些技术手段（采用MRP的规划办法等），确保系统高质量的运行，使现有网络资 源获得最佳效益，以最经济的投入获得最大的收益。 设备及软件销售主要是为通信运营商提供一体化皮基站产品、美化天线以及与通信技术服务 相关的软件产品。 （二）公司的经营模式 公司主要采用直接服务于通信运营商的经营模式，不依赖于设备商，减少了中间环节，直接 将企业自身的服务与技术优势展现给通信运营商。该模式有利于公司了解最终客户的真实需求， 巩固与通信运营商的合作关系，完善公司的“一体化服务”，也有利于公司获得更高毛利。 （三）行业情况说明 详见“第四节 经营情况讨论与分析”的“行业经营性信息分析”及“行业格局和趋势”。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 项目 2016年12月31 日 2015年12月31 日 变动比例 情况说明 货币资金 329,055,187.72 136,849,969.22 140.45% 主要是公司首次公开发行股票募集资金所 致 应收账款 624,013,616.40 454,552,711.57 37.28% 主要是公司业务规模扩大及应收账款回款 较慢所致 预付款项 6,603,464.87 3,117,266.09 111.84% 主要是预付采购设备款、油费等增加所致 其他应收款 28,483,437.32 13,130,733.11 116.92% 主要是投标保证金增加所致 存货 26,160,917.14 7,659,857.27 241.53% 主要是新增业务区域部分工作量暂不满足 收入确认条件，对应劳务成本尚未结转所致 长期待摊费 用 89,407.67 15,191.20 488.55% 主要是项目办公室装修费用 递延所得税 资产 8,893,289.12 5,946,142.79 49.56% 主要是公司应收款项增加，导致计提减值准 备增加 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力是建立在拥有一体化服务能力、全国性业务区域、先进的综合服务水平、 良好历史经营业绩和客户评价以及具备在复杂地理环境、气候条件和应急状况下的作业经验的基 础上的。报告期内，公司的核心竞争力得到进一步提升，具体表现为： 1、“一体化”服务能力 通信运营商的网络日益复杂多样化，各种服务间协调管理占用了通信运营商大量的精力，将 多种服务一体化外包变得日趋迫切，四川、广西、湖南等通信运营商已经实行了一体化的服务外 包。公司经过多年发展，奠定了“服务种类一体化”、“服务专业一体化”的服务优势，这一优 势符合通信运营商的采购趋势。 2、全国性业务布局与区域服务优势 公司始终坚持多区域市场的开发战略，致力于搭建辐射全国范围的一体化技术服务解决方案 平台。公司在广东、四川、江西、北京、内蒙古、广西、甘肃、海南、湖南、贵州、山东、河北、 陕西、吉林、江苏、湖北、云南、黑龙江等区域先后开展通信技术服务，对各地的政策法规、行 业情况、市场特点、技术要求均有深刻的认识与了解。截至2016年末，公司已在全国设立了21 个分支机构，涉及90余个地市。 3、先进的服务技术和研发水平 公司始终保持与最新的通信技术同步，并持续进行相关技术和产品的研究与开发，与中国移 动、广东省科技厅等单位开展了包括“室内分布系统深度覆盖研究”、“无线网端到端测试研究”、 “信令分析专项优化研究”、“TD商用终端无线性能深入研究”、“多厂家无线网联合优化研究”、 “4G小基站研究”等一系列重大创新项目，技术水平保持业内领先。 公司自行研发的一体化皮基站成功中标中国移动2015年一体化皮基站集中采购项目。在此基 础上，公司继续加大研发投入，推动该项技术与产品向下一代通信技术演进，超前布局信息通信 前沿技术，适应新的发展需求，寻找新的业务机遇。 目前，随着大数据、云计算、SDN/NFV以及物联网的快速发展，公司亦加快了在云网管、云 网关、NB-IOT网关等相关应用领域的技术研发，并陆续推出了相关的解决方案和产品。 4、丰富的应急通信保障经验 应急抢险和通信保障是通信网络维护的重点和难点，其突发性特点和时效性需求严格考验通 信技术服务企业的服务水平。作为较早从事通信技术服务行业的公司之一，公司的业务范围北至 内蒙古，南到海南，覆盖了全国多种地质和气候环境，在应对自然灾害、意外事故、社会突发事 件等紧急情况下的通信网络应急抢险方面积累了丰富的经验。 5、有效的管理支撑手段 公司在项目管理、人才培养与分支机构管理方面，结合“一体化”的服务理念与全国性的战 略布局，形成了一套系统化和科学化的管理模式。 （1）强大的信息化管理平台 公司自主研发的管理信息系统，包括财务管理、人力资源管理、绩效考核、质量管理、研发 管理等模块，也包括通信网络建设及运行维护的项目管理模块，实现全员移动办公，提高了工作 效率。 公司在多年运维工作的经验基础上自主研发的运维调度指挥信息平台，实现了网络运维服务 的远程全局管理控制，该平台通过移动终端实时监控人员和车辆工作状况和实时位置，进行合理 的任务分派和调度，提高了运维服务工作效率和服务质量并有效控制了成本，同时保障了员工和 车辆设备的安全。 （2）前瞻性的人才储备战略 随着行业市场集中度的提高，行业内各企业对高素质通信人才的需求激增，全国范围内的通 信技术人才分布并不均衡。为保障公司全国性业务发展，公司制定了《后备管理人员培养管理办 法》，通过在人才集中地区培养管理人员，并输送到通信人才稀缺地区负责团队管理工作，形成 阶梯性人才储备，为市场扩张打下坚实的人力基础。 （3）灵活的人员安排，快速的响应能力 通信网络维护业务进入某一新区域时，由于人员的抽调招聘与仪器工具不能及时到位，或技 术与管理预案缺乏针对性，部分服务商需要近3个月的适应期才能开展工作。公司人员安排灵活， 可及时从各服务小队中抽调人员形成新的团队，以立即接收新业务或者支援突发工作。从投标阶 段开始，公司即根据目标区域情况，对人员的安排与维护路径的选择以及设备仪器配备做出合理 计算和优化，形成针对性较高的业务接收方案。 高针对性的预案和灵活的人员安排，使公司可以及时响应新业务和新区域的工作开展，有效 减少适应期，形成快速的响应能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年是公司发展过程中具有重大战略意义的一年。公司董事会秉承“客户、员工、社会、 资本共同获益”的经营理念，认真履行各项职责，打开了公司迈入资本市场的大门，2016年7月 28日公司成功在上海证券交易所上市。 报告期内，公司继续保持行业领先优势，荣获“2015-2016年度通信网络维护服务管理创新 先进单位”、 “2015-2016年度通信网络运营维护服务用户满意企业”、“广东省诚信示范企业 （连续三年）”、“广东省守合同重信用企业（连续六年）”、“广州市天河区企业贡献奖”等 一系列荣誉；并成功取得及续办了“通信工程施工总承包叁级”、“广东省有线广播电视台工程 设计（安装）许可证”、“钢结构工程专业承包叁级、电力工程施工总承包叁级、建筑工程施工 总承包叁级资质”、“通信网络代维甲级资质”、“安全生产许可证”等一系列资质认证。 报告期内，公司重点开展工作如下： 1、市场开拓 报告期内，公司的项目中标金额持续增长；成功中标了江苏、云南、黑龙江、湖南、四川、 河北、广西、内蒙古等八个省市自治区的中国移动综合代维业务，以及江西、内蒙古、四川、河 北、吉林、广西、广东等七个省市自治区的中国铁塔维护业务，为公司未来维护业务收入的稳定 增长提供了保障；并成功中标了广东、贵州、内蒙、陕西、新疆、山东六个省、自治区的移动工 程集采业务。 截至报告期末，公司已在全国设立了21个分支机构，业务覆盖国内90多个地市。 2、技术创新 报告期内，公司持续跟踪行业技术发展趋势，及时为公司各项经营业务提供高效的技术支撑。 （1）报告期，公司基于移动运营商及铁塔公司推动智能运维的管理思路，开展了针对通讯网 络维护业务过程中发电机组的物联网监控平台项目的研发； （2）报告期，针对市场当前互联网+的大力发展趋势，公司以标准化的产品+微定制的方式帮 助中小企业用更低成本、更高效的融入互联网，布局电子商务平台并搭建其自身微电商平台，现 已集成了web、微信、APP等多端的应用形态，多形式、多方位助力中小企业融入互联网； （3）报告期内，公司开展了在智慧巡检系统、实时隐患闭环管理系统、资源核查系统、盯防 管理系统、企业认证考试系统的研发，并与移动运营商开展了家庭宽带和皮基站融合的课题研究， 以期通过集成家庭宽带的光猫和皮基站设备，实现宽带和LTE网络同一部署，大力促进移动网络 的深度覆盖； （4）公司募投项目-调度指挥信息平台的研发工作进展顺利，如果该研发项目得以顺利完成， 公司将通过GPS、LBS实现对外勤人员、车辆的精确定位管理，实现对外勤人员、车辆的关联业务 查询；精准控制外勤作业效能，进而实现对业务资源、外勤配套设施的实时匹配及实时业务应急 调度响应；有效的管控外勤人员及车辆成本费用，为公司进一步提高资源使用效率提供强有力的 技术支撑； （5）公司推动技术人员积极跟进新技术的发展并做预研，以期在未来高新技术研发中获得方 向性支撑。 3、管理提升 报告期，公司深化职能管理，全面细化、落实各项管理工作，主要表现为： （1）根据市场环境及地域客观情况，科学制定公司包括营业收入、利润总额及回款指标等经 营目标，并实施全面预算管理，责任到人，层层分解与落实； （2）加强员工的入职、岗位技能及安全教育的培训工作，提高业务水平，并提前做好风险管 控； （3）大力推行项目责任制，调动基层员工工作的积极性，努力增收节支，提高公司的利润水 平； （4）完善员工工资与工作绩效挂钩的考核制度，加强市场开拓奖励机制的建设，提高员工创 造力和凝聚力。 二、报告期内主要经营情况 2016年,公司实现营业收入77,583.91万元，较上年同期增加8,177.14万元，同比增长 11.78%；实现归属于上市公司股东净利润3,029.06万元，较上年同期减少1,235.02万元，同比 下降28.96%。主要原因是：1、2016年度，通信技术服务市场竞争较为激烈，合同价格下降，导 致公司整体毛利率降低；2、公司海南业务区域2015年综合代维业务结束后，2016年度没有开展 综合代维业务；四川业务区域2016年综合代维业务规模增长较快，该业务需投入较多人力，导致 2016年成本上升但经营成果未显现；新拓展的江苏、黑龙江和云南三个业务区域前期一次性投入 较大，业务出现亏损。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 775,839,105.32 694,067,728.56 11.78 营业成本 616,721,435.04 529,165,328.00 16.55 销售费用 13,623,030.00 12,278,301.35 10.95 管理费用 81,863,065.10 69,815,209.57 17.26 财务费用 5,529,880.08 5,263,206.71 5.07 经营活动产生的现金流量净额 -45,341,969.33 35,509,497.80 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -17,254,542.98 -3,032,479.08 -468.99 筹资活动产生的现金流量净额 242,625,353.25 -21,857,159.81 不适用 研发支出 34,200,242.03 29,367,904.00 16.45 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内,公司实现营业收入77,583.91万元，较上年同期69,406.77万元增加8,177.14万 元，同比增长11.78%；主要原因是广东移动及广东联通业务增长5,531.94万元，且新增了江苏、 云南及黑龙江区域业务收入5,142.00万元。 2016年度营业成本为61,672.14万元，较上年同期52,916.53万元增加8,755.61万元，同 比增长16.55%，主要原因是新增江苏、云南及黑龙江区域业务成本5,315.49万元。 2016年度公司综合毛利率为 20.51%，比 2015年度的 23.76%下降了 3.25%，下降的主要原因： ①由于2016年综合代维业务全国集采的范围扩大，市场价格竞争加剧，中标价格较低，毛利率有 所下降；②报告期内公司连续中标了江苏、云南、黑龙江、湖南、四川、河北、广西、内蒙古 八个省、自治区移动公司的一体化综合维护项目，其中江苏、云南、黑龙江新业务区域的一体 化维护项目交接时间较长、费用较多，导致公司综合毛利率下降。 (1). 主营业务分行业、分业务类型、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 通信技术 服务业 772,656,416.01 614,756,729.24 20.44 11.95 16.45 减少3.07 个百分点 设备及软 件销售 3,041,260.76 1,872,874.96 38.42 -18.53 57.72 减少 29.77 个 百分点 主营业务分业务类型情况 分业务类 型 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 通信网络 维护业务 419,273,573.46 335,020,347.86 20.10 10.17 16.74 减少4.50 个百分点 通信网络 建设业务 329,845,726.40 266,315,993.16 19.26 12.99 15.96 减少2.06 个百分点 通信网络 优化业务 23,537,116.15 13,420,388.22 42.98 32.92 19.10 增加 6.61 个 百分点 设备及软 件销售 3,041,260.76 1,872,874.96 38.42 -18.53 57.72 减少 29.77个 百分点 合计 775,697,676.77 616,629,604.20 20.51 11.78 16.54 减少3.24 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华南 377,954,953.58 293,665,831.12 22.30 3.66 8.33 减少3.36 个百分点 华东 20,116,593.41 21,168,121.93 -5.23 3,936.53 12,074.17 减少 70.34个 百分点 华北 99,993,833.03 75,779,237.52 24.22 18.15 6.24 增加8.50 个百分点 华中 67,501,719.23 52,939,440.84 21.57 7.43 4.22 增加2.42 个百分点 西部 210,130,577.52 173,076,972.79 17.63 15.87 27.52 减少7.53 个百分点 合计 775,697,676.77 616,629,604.20 20.51 11.78 16.54 减少3.24 个百分点 主营业务分行业、分业务类型、分地区情况的说明 √适用 □不适用 ① 分行业 通信技术服务业收入增长的主要原因是广东移动及广东联通业务增长，且新增了江苏、云南 及黑龙江区域业务收入；成本增长的主要原因是新增江苏、云南及黑龙江区域业务成本5,315.49 万元；毛利率下降的主要原因是综合代维全国集采，市场的价格竞争加剧，中标价格较低，毛利 率有所下降；报告期内公司连续中标了江苏、云南、黑龙江、湖南、四川、河北、广西、内蒙古 八个省、自治区移动公司的一体化综合维护项目，其中新中标江苏、云南、黑龙江区域的一体化 维护项目交接时间较长、费用较多，导致公司综合毛利率下降。 设备及软件销售收入减少的主要原因是成都代维管理软件销售收入减少所致；成本增加的主 要原因是公司加大开发力度，相应成本增加，导致毛利率下降。 ② 分业务类型 通信网络维护业务变动的主要原因是新增江苏、云南、黑龙江区域的一体化维护业务收入 5,142.00万元；上述项目交接时间较长、费用较多，导致成本增加较多，毛利率较低。 通信网络建设业务变动的主要原因是广东移动及广东联通的建设业务收入增长5,531.94万 元，成本相应增加，由于该业务外协比例较高，导致成本增幅高于收入增幅。 ③ 分地区 华南地区的广东移动及广东联通业务增加；华东地区新增江苏业务区域，项目交接时间较长、 费用较多，导致综合毛利率下降；华北地区新增黑龙江业务区域；西部地区新增云南业务区域。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分 行 业 成 本 构 成 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 项 目 通 信 技 术 服 务 业 职 工 薪 酬 134,615,770.50 21.90 120,263,194.36 22.78 11.93 业务规 模增长 所致 通 信 技 术 服 务 业 外 协 费 386,736,909.10 62.91 328,377,776.88 62.20 17.77 业务规 模增长 所致 通 信 技 术 服 务 业 基 站 燃 油 费 2,347,680.42 0.38 3,647,413.63 0.69 -35.63 海南 2016年 度由网 络维护 转为网 络建设 业务， 发电用 油减少 通 信 技 术 服 务 业 汽 车 运 行 费 57,478,865.69 9.35 43,436,356.72 8.23 32.33 业务规 模增长 所致 通 信 技 术 服 务 业 差 旅 费 3,329,862.85 0.54 3,154,660.18 0.60 5.55 / 通 信 技 术 服 务 业 材 料 费 11,175,755.37 1.82 12,251,542.30 2.32 -8.78 / 通 信 技 术 办 公 费 19,071,885.31 3.10 16,778,044.86 3.18 13.67 / 服 务 业 通 信 技 术 服 务 业 小 计 614,756,729.24 100.00 527,908,988.93 100.00 16.45 设 备 及 软 件 销 售 职 工 薪 酬 303,926.72 16.23 0.00 0.00 0.00 2016年 项目开 发人员 薪酬 设 备 及 软 件 销 售 外 协 费 1,544,756.19 82.48 1,056,508.33 88.97 46.21 加大自 主开发 力度和 外协成 本 设 备 及 软 件 销 售 差 旅 费 2,620.00 0.14 863.00 0.07 203.59 / 设 备 及 软 件 销 售 材 料 费 2,695.35 0.14 81,868.71 6.89 -96.71 成都软 件服务 项目结 束所致 设 备 及 软 件 销 售 办 公 费 18,876.70 1.01 48,225.90 4.06 -60.86 成都软 件服务 项目结 束所致 设 备 及 软 件 小 计 1,872,874.96 100.00 1,187,465.94 100.00 57.72 销 售 分产品情况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 网 络 维 护 职 工 薪 酬 115,156,584.70 34.37 98,424,665.51 34.30 17.00 随业务 规模相 应增长 网 络 维 护 外 协 费 139,593,558.30 41.67 122,528,892.65 42.70 13.93 随业务 规模相 应增长 网 络 维 护 基 站 燃 油 费 2,254,385.87 0.67 3,647,413.63 1.27 -38.19 海南 2016年 度由网 络维护 业务转 为网络 建设业 务，发 电用油 减少所 致 网 络 维 护 汽 车 运 行 费 52,493,363.55 15.67 38,244,747.79 13.33 37.26 随业务 规模相 应增长 网 络 维 护 差 旅 费 2,762,193.56 0.82 2,589,675.94 0.90 6.66 / 网 络 维 护 材 料 费 8,206,332.84 2.45 8,622,513.89 3.00 -4.83 / 网 络 维 护 办 公 费 14,553,929.04 4.34 12,913,107.59 4.50 12.71 随业务 规模相 应增长 网 络 维 护 小 计 335,020,347.86 100.00 286,971,017.00 100.00 16.74 / 网 职 13,791,601.40 5.18 15,994,503.97 6.96 -13.77 公司加 络 建 设 工 薪 酬 大外协 供应商 服务比 例相应 减少技 术人员 所致 网 络 建 设 外 协 费 244,429,188.75 91.78 203,927,746.09 88.79 19.86 公司加 大外协 供应商 服务比 例所致 网 络 建 设 基 站 燃 油 费 93,294.55 0.04 0.00 0.00 0.00 / 网 络 建 设 汽 车 运 行 费 2,431,124.25 0.91 2,744,214.21 1.19 -11.41 公司加 大外协 供应商 服务比 例所致 网 络 建 设 差 旅 费 517,332.29 0.19 489,967.24 0.21 5.59 / 网 络 建 设 材 料 费 1,401,976.56 0.53 3,578,486.76 1.56 -60.82 材料占 比较高 的项目 于2015 年完工 网 络 建 设 办 公 费 3,651,475.36 1.37 2,934,987.11 1.28 24.41 随业务 规模相 应增长 网 络 建 设 小 计 266,315,993.16 100.00 229,669,905.38 100.00 15.96 网 络 优 化 职 工 薪 酬 5,667,584.40 42.23 5,844,024.88 51.86 -3.02 / 网 络 优 化 外 协 费 2,714,162.05 20.22 1,921,138.14 17.05 41.28 公司加 大外协 供应商 比例所 致 网 络 汽 车 2,554,377.89 19.03 2,447,394.72 21.72 4.37 / 优 化 运 行 费 网 络 优 化 差 旅 费 50,337.00 0.37 75,017.00 0.67 -32.90 四川地 区网优 业务减 少所致 网 络 优 化 材 料 费 1,567,445.97 11.68 50,541.65 0.45 3,001.30 广东地 区网优 业务增 长所致 网 络 优 化 办 公 费 866,480.91 6.46 929,950.16 8.25 -6.83 / 网 络 优 化 小 计 13,420,388.22 100.00 11,268,066.55 100.00 19.10 设 备 及 软 件 销 售 职 工 薪 酬 303,926.72 16.23 0.00 0.00 0.00 / 设 备 及 软 件 销 售 外 协 费 1,544,756.19 82.48 1,056,508.33 88.97 46.21 加大自 主开发 力度和 外协成 本 设 备 及 软 件 销 售 差 旅 费 2,620.00 0.14 863.00 0.08 203.59 / 设 备 及 软 件 销 售 材 料 费 2,695.35 0.14 81,868.71 6.90 -96.71 成都软 件服务 项目结 束所致 设 备 及 办 公 费 18,876.70 1.01 48,225.90 4.06 -60.86 成都软 件服务 项目结 软 件 销 售 束所致 设 备 及 软 件 销 售 小 计 1,872,874.96 100.00 1,187,465.94 100.00 57.72 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额49,059.55万元，占年度销售总额63.23%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位：万元 排名 前五名客户名称 营业收入 比例 1 中国移动通信集团广东有限公司 21,765.80 28.05% 2 中国移动通信集团四川有限公司 12,356.93 15.93% 3 中国移动通信集团广西有限公司 5,709.60 7.36% 4 中国移动通信集团湖南有限公司 4,936.32 6.36% 5 中国移动通信集团贵州有限公司 4,290.90 5.53% 合计 / 49,059.55 63.23% 前五名供应商采购额6,606.60万元，占年度采购总额16.24%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 单位：万元 排名 前五名供应商名称 采购量 占采购总额比例 1 成都谦华通信技术有限公司 2,002.57 4.92% 2 广州市达讯通信科技有限公司 1,693.82 4.16% 3 成都瑞康讯达人力资源管理有限公司 1,056.22 2.60% 4 湛江市鼎兴通信工程技术服务有限公司 950.71 2.34% 5 广西展飞劳务有限公司 903.28 2.22% 合计 / 6,606.60 16.24% 其他说明 公司前五名供应商有所变化，总体占比较小，不会形成重大依赖的影响。 2. 费用 √适用 □不适用 项 目 2016年 2015年 变动比例 备注 销售费用 13,623,030.00 12,278,301.35 10.95% 主要是投标费用增加所致 管理费用 81,863,065.10 69,815,209.57 17.26% 主要是公司研发投入、资质办理 费用及办公费用等增加所致 财务费用 5,529,880.08 5,263,206.71 5.07% 主要是公司业务规模扩大，相应 增加贷款所致 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 34,200,242.03 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 34,200,242.03 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.41 公司研发人员的数量 362 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.57 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 2016年度 2015年度 变动比例 经营活动现金流入小计 758,777,922.50 688,797,699.12 10.16% 经营活动现金流出小计 804,119,891.83 653,288,201.32 23.09% 经营活动产生的现金流量净额 -45,341,969.33 35,509,497.80 不适用 投资活动现金流入小计 40,108,883.67 33,218.00 120,644.43% 投资活动现金流出小计 57,363,426.65 3,065,697.08 1,771.14% 投资活动产生的现金流量净额 -17,254,542.98 -3,032,479.08 -468.99% 筹资活动现金流入小计 385,447,715.04 140,948,625.00 173.47% 筹资活动现金流出小计 142,822,361.79 162,805,784.81 -12.27% 筹资活动产生的现金流量净额 242,625,353.25 -21,857,159.81 不适用 现金及现金等价物净增加额 180,028,840.94 10,619,858.91 1,595.21% 经营活动产生的现金流量净额为负数主要是公司业务区域范围进一步扩张，其中对江苏、云 南、黑龙江的前期投入较大，结算回款较少所致。 投资活动产生的现金流量净额为负数主要是采购仪器仪表及其他生产设备所致,本年度用于 理财4,000万元已于年末收回。 筹资活动现金流入主要是公司首次公开发行股票募集资金及银行融资增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币 资金 329,055,187.72 31.27 136,849,969.22 21.02 140.45 主要是公司首次 公开发行股票募 集资金到位所致 应收 账款 624,013,616.40 59.29 454,552,711.57 69.81 37.28 主要是公司业务 规模扩大及应收 账款回款较慢所 致 预付 款项 6,603,464.87 0.63 3,117,266.09 0.48 111.84 主要是预付采购 设备款、油费等 增加所致 其他 应收 款 28,483,437.32 2.71 13,130,733.11 2.02 116.92 主要是投标保证 金增加所致 存货 26,160,917.14 2.49 7,659,857.27 1.18 241.53 主要是新增业务 区域部分工作量 暂不满足收入确 认条件，对应劳 务成本尚未结转 所致 投资 性房 地产 647,648.16 0.06 739,479.00 0.11 -12.42 原值无变化，累 计折旧所致 固定 资产 27,086,728.75 2.57 21,374,422.88 3.28 26.72 新业务区域采购 设备增加 无形 资产 1,365,080.32 0.13 1,600,959.78 0.25 -14.73 无形资产摊销所 致 长摊 待摊 费用 89,407.67 0.01 15,191.20 0.00 488.55 主要是项目办公 室装修费用 递延 所得 税资 产 8,893,289.12 0.85 5,946,142.79 0.91 49.56 主要是公司应收 款项增加，导致 计提减值准备增 加 其他 非流 动资 产 0.00 0.00 6,108,094.30 0.94 -100.00 主要是公司 2016年7月上市 成功，包括公司 上市前期发生的 中介费用（审计 费、律师费及券 商辅导费）等其 他非流动资产转 入资本公积所致 短期 131,130,000.00 12.46 71,400,000.00 10.97 83.66 公司拓展新业务 借款 区域，向银行借 款补充流动资金 所致 应付 账款 389,889,783.01 37.05 271,679,461.70 41.73 43.51 公司采购量增加 所致 预收 款项 5,140,667.97 0.49 47,245.00 0.01 10,780.87 公司预收湖北铁 塔、海南移动的 预收款所致 应付 职工 薪酬 13,755,458.65 1.31 11,722,494.68 1.80 17.34 业务增加，职工 薪酬相应增加 应交 税费 20,426,653.56 1.94 30,887,804.00 4.74 -33.87 报告期内公司加 速与客户结算并 及时开具发票缴 纳税款所致 其他 应付 款 13,024,635.74 1.24 11,095,824.09 1.70 17.38 主要是收到供应 商的质保金增加 所致 一年 内到 期的 非流 动负 债 0.00 0.00 15,000,000.00 2.30 -100.00 长期借款到期已 于2016年归还 预计 负债 257,750.00 0.02 0.00 0.00 0.00 贵州分公司员工 发生工伤，公司 预估医疗费用 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 所有权或使用权受到限制的资产如下： 项目 2016年12月31日账面价值 受限原因 货币资金 23,629,333.48 保函保证金 应收账款 59,236,438.41 短期质押借款 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据工业和信息化部发布的《2016年通信运营业统计公报》的统计结果显示： 2016年，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站92.6万个，总数达559万 个。其中4G基站新增86.1万个，总数达到263万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。（未完）  |