[年报]天地科技:2016年年度报告
公司代码：600582 公司简称：天地科技 天地科技股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王金华、主管会计工作负责人肖宝贵及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴、 财务部主任艾栎楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润 931,879,576.79元，提取盈余公积金19,116,048.48元，减去2015年度利润分配124,157,666.76 元，加上年初未分配利润7,546,902,802.97元，2016年12月31日公司可供股东分配的利润为 8,335,508,664.52元。 经本公司第五届董事会第二十六次会议审议，公司2016年度利润分配预案为：以公司总股份 数4,138,588,892为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）。2016年度公司拟不进行资本 公积金转增股本。该利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需本公司2016年年度股东大会审 议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中存在基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述。该等陈述 不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 本年度报告中，本公司详细描述了公司面临的宏观经济形势和煤炭行业形势，以及可能面临 的风险。请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 53 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 60 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 64 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 190 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天地科技、本公司、公司 指 天地科技股份有限公司 中国煤炭科工集团 或本公司控股股东 指 中国煤炭科工集团有限公司 天玛公司 指 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 天地华泰 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 北京中煤 指 北京中煤矿山工程有限公司 煤科院公司 指 煤炭科学技术研究院有限公司 天地龙跃 指 北京天地龙跃科技有限公司 天地融租 指 天地融资租赁有限公司 天地国际工程公司 指 中煤科工集团国际工程有限公司 天地金草田 指 天地金草田（北京）科技有限公司 科工能源 指 中煤科工能源投资有限公司 王坡煤矿 指 山西天地王坡煤业有限公司 秦皇岛能源 指 中煤科工能源投资秦皇岛有限公司 山西煤机 指 山西天地煤机装备有限公司 天地奔牛 指 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 天地支护 指 宁夏天地支护装备有限公司 上海采掘 指 天地上海采掘装备科技有限公司 常州自动化股份 指 天地（常州）自动化股份有限公司 天地华润 指 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司 天地传动 指 中煤科工天地（济源）电气传动有限公司 唐山泵业 指 唐山市水泵厂有限公司 重庆研究院 指 中煤科工集团重庆研究院有限公司 西安研究院 指 中煤科工集团西安研究院有限公司 上海煤科 指 中煤科工集团上海有限公司 常熟煤机 指 常熟天地煤机装备有限公司 北京华宇 指 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 唐山矿业 指 天地（唐山）矿业科技有限公司 天地煤机再制造 指 天地科技（宁夏）煤机再制造有限公司 天地开采 指 内蒙古天地开采工程技术有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天地科技股份有限公司 公司的中文简称 天地科技 公司的外文名称 TIANDI SCIENCE & TECHNOLOGY CO.LTD 公司的外文名称缩写 TDTEC 公司的法定代表人 王金华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范建 侯立宁 联系地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号 天地大厦6层 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号 天地大厦6层 电话 010-84262803 010-84262851 传真 010-84262838 010-84262838 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区和平街青年沟路5号 公司注册地址的邮政编码 100013 公司办公地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号 公司办公地址的邮政编码 100013 公司网址 http://www.tdtec.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天地科技 600582 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼 中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 王辉、陈红军 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 营业收入 12,936,846,376.17 14,347,273,535.29 -9.83 18,320,601,262.48 归属于上市公司股 东的净利润 931,879,576.79 1,227,392,704.95 -24.08 1,685,120,994.85 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 863,494,950.54 1,110,831,467.67 -22.27 1,458,473,956.71 经营活动产生的现 金流量净额 110,994,640.85 239,048,383.17 -53.57 128,487,420.73 2016年末 2015年末 本期末比上年 同期末增减 （%） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 14,015,646,246.31 13,296,791,728.31 5.41 11,968,062,082.49 总资产 35,359,042,655.63 33,223,730,286.62 6.43 31,181,127,527.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.225 0.297 -24.24 0.407 稀释每股收益（元／股） 0.225 0.297 -24.24 0.407 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.209 0.268 -22.01 0.352 加权平均净资产收益率（%） 6.82 9.69 减少2.87个百分点 14.98 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 6.32 7.93 减少1.61个百分点 12.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.57%，主要原因是：受煤炭行业低迷的影响，营业 收入较上年减少，销售商品、提供劳务收到现金较上年减少9.44亿元，其他经营收入的现金流入 较上年减少1.35亿元，购买商品、接受劳务支出的现金减少3.16亿元，其他经营支付减少现金 流出6.34亿元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,812,975,769.86 2,768,245,525.80 2,416,845,929.91 5,938,779,150.60 归属于上市公司股东 的净利润 21,421,427.40 267,658,932.15 75,556,445.45 567,242,771.79 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 5,851,286.27 261,935,238.74 55,716,637.66 539,991,787.87 经营活动产生的现金 流量净额 -593,868,975.12 -17,817,601.94 14,228,846.70 708,452,371.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -1,521,902.03 12,847,029.64 -960,292.40 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 78,057,986.85 74,083,557.01 164,055,485.89 非货币性资产交换损益 -201,941.75 债务重组损益 -6,169,009.85 -12,085,941.10 -1,689,008.29 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 81,793,960.27 156,155,000.28 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 45,740,623.19 22,585,924.93 受托经营取得的托管费收入 765,238.33 347,725.79 1,160,689.09 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -3,153,743.66 10,107,967.61 16,976,626.09 其他符合非经常性损益定义的损益 30,187,244.92 项目 少数股东权益影响额 -26,188,523.12 -54,898,852.55 -109,649,116.00 所得税影响额 -18,944,101.71 -18,220,134.32 -29,589,591.44 合计 68,384,626.25 116,561,237.28 226,647,038.14 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产 90,565,155.16 55,078,242.91 -35,486,912.25 34,685,176.98 合计 90,565,155.16 55,078,242.91 -35,486,912.25 34,685,176.98 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务和经营模式 本公司主要业务活动集科学研究、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、生产运营、 煤矿安全、煤炭生产、技术服务、融资支持为一体，致力于为用户提供全套解决方案。主要产品 及服务包括采煤机、掘进机、刮板运输机、皮带运输机、无轨胶轮车、液压支架、选煤设备、安 全装备、矿山灾害防治、钻探、地质勘探、煤层气开发利用、电液控制系统、煤矿自动化监控系 统、矿井及洗煤厂设计、高效煤粉工业锅炉系统、煤矿生产运营及工程总承包、煤质及矿用产品 检验检测服务及融资租赁等。 本公司及下属单位按所从事的专业分布在北京、上海、重庆、河北、河南、江苏、山西、陕 西、宁夏、内蒙古等省市区。各单位均能独立开展科学研究和生产经营活动，所从事的核心业务 及主要产品覆盖专业齐全，关联度高，且集成配套，相互促进，协调发展。 2、 业务驱动因素分析 报告期内，在国家进行煤炭供给侧结构性改革、加强煤炭产业升级及煤炭清洁高效开发利用 的背景下，公司继续优化板块布局，探索转型发展，推进提质增效，坚持“一体化”经营理念， 即“技术+装备+金融”一体化、“工程总包+生产运营”一体化、“设备选型+装备制造”一体化、 “产品销售+维修服务”一体化，各业务板块均取得较好发展，也实现了各单位、各业务板块的协 同发展，继续维护了公司健康平稳发展的良好局面。 3、 本公司所处行业情况说明 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、货币资金：期末余额495,757万元，较期初增加128,919万元，增长35.15%，主要是报 告期内公司经营活动现金净流入11,099万元，发行公司债券、银行融资等筹资活动现金净流入 120,995万元。 2、1年内到期的非流动资产：期末余额28,981万元，较期初增加14,039万元，增长93.95%， 主要是报告期内公司融资租赁业务增加，2017年应收到期金额转入。 3、长期应收款：期末余额30,823万元，较期初增加9,866万元，增长47.08%，主要是报告 期内公司融资租赁业务增加。 4、商誉：期末余额1,400万元，较期初减少911万元，减幅39.42%，主要是受煤炭行业形 势持续低迷影响，早期并购产生的商誉经测试计提了商誉减值。 其他资产未发生重大变化。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本公司自成立以来，以我国煤炭工业现代化为使命，秉承“创新拥有未来”的发展理念，在 科技创新体系、产业经营模式和管控理念机制等方面不断探索，资产规模、业务范围不断扩大， 技术水平、盈利能力显著增强，市场地位和竞争能力有效提升。 目前，已经形成了面向煤炭企业提供矿井地质勘查、设计、煤矿掘进、采煤、支护、运输、 洗选、监控、安全、节能环保、煤炭清洁利用、生产运营管理、工程总承包等全过程服务的完整 产业链条，集研究开发、产品设计、煤机装备生产制造、煤炭开采、系统集成、工程承包、技术 服务、融资租赁为一体。采取成套化、差异化、一体化和国际化的发展战略，为客户创造价值， 为股东创造良好回报，为我国煤炭工业科技进步做出应有贡献。 本公司拥有中国工程院院士2人，科技人员约7500人，博士266人，硕士2834人，享受国 务院政府特殊津贴专家25人，集中了行业内各专业领域的学科带头人，且保持核心管理团队和关 键技术人员稳定。同时，公司拥有多个国家工程研究中心、国家重点实验室、国家工程实验室、 国际级企业技术中心。公司及下属企业拥有从事科学研究、生产经营活动的重要资质，拥有多个 国家认证认可监督管理委员会授权的国家级产品质量监督检验机构以及国家安全生产监督管理总 局批准的国家安全生产甲级检测检验机构。公司主持或参与起草了国家、行业相关标准和规范。 公司紧紧围绕煤炭工业的科学发展，集中开展重大领域的科技攻关，通过承担并实施863计 划、973计划、国家科技重大专项、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项等国家重点研 发计划项目，在相关重点领域和关键环节已经取得创新和突破。 近年来，公司及下属单位多项重大科技创新成果荣获国家科学技术进步奖和中国煤炭工业科 学技术进步奖。其中，“特厚煤层大采高综放开采关键技术及装备”荣获2014年度国家科技进步 奖一等奖，“煤矿重大水患探测与快速抢险关键技术科技及装备”和“超大直径深立井建井关键 技术及成套装备”荣获2015年度国家科学技术进步二等奖，“智能煤矿建设关键技术与示范工程” 获得2016年度国家科学技术进步奖二等奖。“煤矿区煤层气开发精准对接井钻进技术与装备”荣 获2015年中国煤炭工业科学技术进步特等奖。“煤炭综采工作面智能无人开采技术及装备”荣获 第四届中国工业大奖表彰奖。公司通过持续的科技创新活动，形成了丰厚的具有自主知识产权的 专利和技术成果，仅2016年公司就获得发明专利授权227项。广大科研人员发表科技专著论文每 年都超过1000余篇，仅2016年国际著名科技期刊数据库SCI收录14篇、EI收录57篇、ISTP 收录6篇。 公司取得的一大批具有国际领先水平的技术和装备，已在国内大型煤炭生产企业成功示范应 用，为煤炭生产企业科学发展服务。公司已经成为持续引领与支撑我国煤炭工业科技进步的重要 力量。 本公司控股股东中国煤炭科工集团系国务院国资委直接管理的科技型企业，近年来逐步向本 公司注入其旗下优质资产，为本公司的持续健康发展提供坚强保证。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对波动起伏的市场环境，公司上下统一思想，积极采取应对措施，大力开拓市 场，积极整合资源，优化产业结构，推进提质增效，探索转型发展，持续科技创新，全面加强党 的领导，各项工作运行平稳，全年安全生产形势良好，继续实现安全生产零死亡。 1、多点发力，扎实推进经营工作。公司继续大力强化“技术+装备+金融”一体化服务战略， 组织各单位发挥专业和技术特长，利用煤机装备成套化和融资租赁的优势，实施差异化发展战略， 团结协作，签署多项煤机装备成套销售合同，并基本实现按约回款，充分展现了公司核心竞争力； 公司积极响应国家“一带一路”发展战略，深入开拓国际市场，公司承接海外业务包括技术服务、 煤机销售、工程建设等业务亦呈增长势头。 2、多点培育，持续优化资源配置。继2015年公司对煤炭洗选相关业务和单位进行整合后，2016年又对旗下上海煤科、西北煤机、常熟煤机、上海分公司等单位和业务进行整合，以巩固并 提升公司在采煤机、胶带运输机相关业务领域的核心竞争力；公司主发起设立金融租赁公司的申 请已经获得中国银监会批准，正在进行开业准备，开业后有望成为公司新的经济增长点；为加快 推进公司高效煤粉工业锅炉系统业务发展，将与高效煤粉工业锅炉相关的资产业务剥离，新设从 事煤炭转化和煤炭清洁利用的专业化公司，并在该公司探索了员工持股；报告期内，公司开展了 大型综合电子商务平台自主研发和建设，现已具备电商平台运营的ICP许可资质证书，2017年将 投入试运营。 3、持续创新，加强科技成果转化。公司依托国家科技计划的支持，重大项目研发取得新突破， 研究开发出一批具有国际领先水平的技术和装备，科技成果产业孵化能力不断加强，其中，“智 能煤矿建设关键技术与示范工程”实现了工作面“1人巡视、无人操作”的智能采煤常态化运行， 已在40多个煤矿推广应用，荣获2016年国家科学技术进步奖二等奖；北京中煤以及天地奔牛共 同成功开发设计了国内首台钻井直径5.8m的导孔竖井掘进机，标志着我国矿山井巷掘进向机械化、 智能化上了新台阶；天地奔牛通过多年技术攻关完成了“大型刮板输送机中部槽智能化焊接生产 线”项目，建成了我国首套由9个生产工位、7台焊接机器人组成的大型刮板输送机中部槽智能 化焊接生产线，代表了我国煤机制造技术和工艺水平的先进水平；煤科院研发的100t/h超低排放 煤粉工业锅炉系统已在山东济南成功示范，实现了与电站锅炉相同标准的污染物超低排放，有效 降低了锅炉运行成本，是我国工业煤粉锅炉系统大型化、系列化建设的里程碑，对当前国家提出 的坚决打好蓝天保卫战有重要的意义。报告期内公司科技创新成果丰硕，共获得国家级、省部级 科技奖励100余项，荣获2016年国家科技进步二等奖1项，获得中国煤炭工业协会科学进步奖1 项，中国工业大奖表彰奖1项，2016年公司共获得专利授权398项，其中发明专利227项，取得 计算机软件著作权89项，制定或修订标准49项，发表科技论文1345篇，其中SCI14篇，EI57 篇。 4、加强管控，全面促进提质增效。公司将全价值链精益管理作为提质增效的重要抓手，下属 单位实行了精益管理试点，有效降低了采购成本和库存，提高了产品质量，并在生产流程优化、 供应链管理、生产智能管理系统和生产信息化建设方面取得了一定的成效；公司对2015年底新收 购企业开展了内控建设，完善了内控制度体系；报告期内，公司基本实现了办公信息化，加强资 金筹措，发行公司债券，改善了资产负债结构，为公司经营活动奠定了稳健的资金基础；公司切 实推进法务管理建设，抓好境外投资项目法律审核，防范风险；同时，公司认真贯彻党中央、国 务院关于安全生产的决策部署，全面落实安全生产责任，扎实开展安全生产月活动，持续强化安 全生产监督检查，加强安全生产应急和职业健康管理，塑造全员安全文化氛围，继续实现全年安 全生产零死亡，未发生重伤及以上伤亡事故，全年安全生产形势良好。 二、报告期内主要经营情况 2016年，国家着力抓好“三去一降一补”，煤炭行业为去产能重点领域，超额完成年度去产 能的目标任务。虽然煤炭供给有所改善，煤炭行业效益有所好转，但是煤炭经济复苏乏力，煤炭 企业的亏损面和扭亏压力仍然很大，公司面临了前所未有的困难和挑战，主要经营工作受到影响。 公司全体员工迎难而上，攻坚克难，努力实现了公司经济运行平稳发展。 2016年全年，公司实现营业收入129.37亿元，同比下降9.83%；实现利润总额12.71亿元， 同比下降26.64%；实现归属于本公司股东的净利润9.32亿元，同比下降24.08%；实现基本每股 收益0.225元。 报告期，除煤矿安全装备和煤炭生产业务的收入实现增长外，公司其余业务板块的收入有所 下降。公司各业务板块收入情况如下： 煤机装备业务实现营业收入45.93亿元，同比下降15.02%；技术项目实现营业收入 26.17 亿元，同比减少13.58%；安全装备业务实现营业收入20.23亿元，同比增加17.77%；工程项目实 现营业收入14.16亿元，同比下降23.52%；环保装备实现营业收入6.04亿元，同比下降2.29%； 煤炭贸易实现营业收入2.56亿元，同比下降42.59%。 2016年，王坡煤矿生产商品煤288万吨，商品煤销量287万吨，产销量比2015年略有增长， 全年实现销售收入10.51亿元，较去年增加2.20%。受到国家实行煤炭产能调控政策煤炭价格下 跌以及工作面搬家影响，王坡煤矿收入和利润水平增幅不大，但其盈利能力仍属当地最好水平。 本公司负责生产运营服务煤矿的原煤产量达到3320万吨，比去年略有增长。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,936,846,376.17 14,347,273,535.29 -9.83 营业成本 8,568,625,259.23 9,416,322,531.01 -9.00 销售费用 608,940,332.05 675,817,209.93 -9.90 管理费用 1,920,145,578.16 2,020,489,433.00 -4.97 财务费用 107,834,061.53 107,072,751.36 0.71 经营活动产生的现金流量净额 110,994,640.85 239,048,383.17 -53.57 投资活动产生的现金流量净额 -527,066.00 -744,169,482.57 筹资活动产生的现金流量净额 1,209,953,394.86 1,193,017,700.39 1.42 研发支出 478,094,384.66 532,847,934.15 -10.28 营业收入变动原因说明:主要是受煤炭行业整体走弱影响，部分煤矿企业削减固定资产投入， 导致矿用装备市场受到一定的冲击。 营业成本变动原因说明:主要受产销量下降影响，同时原材料价格稳中略降，相应的采购成本 支出减少。 销售费用变动原因说明:主要是销售业务量下降所致。 管理费用变动原因说明:主要是研发费用投入、职工薪酬支出减少所致。 财务费用变动原因说明:主要是本报告期发行了公司债券增加了财务费用，长期职工薪酬精算 利息支出及汇率变动产生的汇兑损益较上年同期有减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是受煤炭行业下行和煤矿企业现金流紧张 影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司使用暂时闲置的募集资金进行现金 管理，购入银行保本型理财产品支付现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司上年非公开发行股份收到募集资金， 本报告期发行公司债券收到资金。 研发支出变动原因说明:主要是公司适度控制自有资金研发投入，提高研发效率。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 煤机制造 4,593,199,604.40 3,079,959,451.53 32.95 -15.02 -13.75 减少0.98个 百分点 安全装备 2,023,713,267.12 1,180,169,186.65 41.68 17.77 17.62 增加0.07个 百分点 环保装备 603,596,200.12 408,271,848.47 32.36 -2.29 9.75 减少7.42个 百分点 煤炭生产 1,051,354,736.59 586,963,038.59 44.17 2.20 4.81 减少1.39个 百分点 技术项目 2,617,051,226.64 1,663,499,819.03 36.44 -13.58 -5.32 减少5.54个 百分点 工程项目 1,415,892,827.50 1,160,495,281.88 18.04 -23.52 -26.01 增加2.75个 百分点 物流贸易 256,432,696.25 244,400,129.85 4.69 -42.59 -41.96 减少1.05个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 （%） 上年增减 （%） 上年增减 （%） 年增减（%） 矿山自动化、 机械化装备 4,638,456,696.85 3,115,167,164.42 32.84 -15.22 -10.94 减少3.23个 百分点 安全技术与 装备 3,240,862,858.18 2,024,149,211.48 37.54 0.60 6.54 减少3.49个 百分点 节能环保 装备 993,895,909.22 676,712,506.54 31.91 2.67 16.74 减少8.21个 百分点 煤炭洗选 装备 1,150,067,347.79 807,254,881.05 29.81 -34.97 -39.27 增加4.97个 百分点 矿井生产 技术服务 与经营 1,094,131,583.74 777,611,278.98 28.93 3.10 -12.40 增加12.58个 百分点 地下特殊 工程施工 136,038,730.00 91,500,545.09 32.74 4.94 18.31 减少7.60个 百分点 煤炭生产与 销售 1,051,354,736.59 586,963,038.59 44.17 2.20 4.81 减少1.39个 百分点 物流贸易 256,432,696.25 244,400,129.85 4.69 -42.59 -41.96 减少1.05个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 华北 6,241,448,597.42 4,183,093,084.00 32.98 -7.27 -7.72 增加0.33个 百分点 华中 10,784,957.22 9,914,714.26 8.07 7.39 68.68 减少33.40个 百分点 华东 1,550,303,665.63 1,077,107,704.05 30.52 1.84 18.68 减少9.86个 百分点 西北 2,661,353,463.61 1,699,122,356.13 36.16 -26.38 -29.46 增加2.79个 百分点 西南 1,840,917,178.49 1,110,120,767.71 39.70 3.78 13.49 减少5.16个 百分点 东北 256,432,696.25 244,400,129.85 4.69 -42.20 -41.71 减少0.81个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年增减 （%） 销售量 比上年增减 （%） 库存量 比上年增减 （%） 采掘装备 150台 179台 158台 0.67 1.70 -15.51 输送装备 402套 395套 15套 -22.69 -29.08 87.50 液压支架 592架 594架 15架 -46.86 -46.68 -11.76 洗选设备 310套 332套 6套 -4.32 1.53 -78.57 装运装备 208套 203套 167套 -7.96 -41.67 3.09 安全装备 1,331套 1,055套 498套 4.15 -16.14 124.32 商品煤 288万吨 287万吨 2万吨 0.70 -0.69 100.00 水煤浆 26.29万吨 26.85万吨 0.44万吨 -12.37 -10.50 -56.00 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 煤机 装备 材料费 239,125 28.73 267,178 28.88 -10.50 能源消耗 5,399 0.65 7,758 0.84 -30.41 节能减排 人工成本 46,676 5.61 48,257 5.22 -3.28 折旧与摊销 8,438 1.01 6,130 0.66 37.65 其他 8,358 1.00 27,756 3.00 -69.89 小计 307,996 37.00 357,079 38.60 -13.75 安全 装备 材料费 64,571 7.76 43,209 4.67 49.44 产品结构 变化 能源消耗 500 0.06 409 0.04 22.25 人工成本 42,638 5.12 41,969 4.54 1.59 折旧与摊销 1,739 0.21 1,998 0.22 -12.96 其他 8,570 1.03 12,751 1.38 -32.79 小计 118,017 14.18 100,336 10.85 17.62 环保 产品 材料费 29,887 3.59 29,942 3.24 -0.18 能源消耗 1,170 0.14 899 0.10 30.14 人工成本 4,358 0.52 2,085 0.23 109.02 人员结构、 分配原则变 化 折旧与摊销 866 0.10 904 0.10 -4.20 其他 4,546 0.55 3,371 0.36 34.86 小计 40,827 4.90 37,201 4.03 9.75 煤炭 生产 材料费 3,630 0.44 3,159 0.34 14.91 能源消耗 2,428 0.29 2,348 0.25 3.41 人工成本 20,609 2.48 18,613 2.01 10.72 折旧与摊销 7,516 0.90 7,326 0.79 2.59 其他 24,513 2.94 24,557 2.65 -0.18 小计 58,696 7.05 56,003 6.04 4.81 技术 服务 材料费 24,334 2.92 18,973 2.05 28.26 能源消耗 2,081 0.25 1,695 0.18 22.77 人工成本 80,765 9.70 92,122 9.96 -12.33 折旧与摊销 3,323 0.40 4,669 0.50 -28.83 其他 55,847 6.71 58,234 6.29 -4.10 小计 166,350 19.98 175,693 18.98 -5.32 工程 建设 材料费 16,859 2.03 12,970 1.40 29.98 能源消耗 1,277 0.15 870 0.09 46.78 耗电项目 增加 人工成本 19,794 2.38 25,528 2.76 -22.46 折旧与摊销 4,042 0.49 4,438 0.48 -8.92 其他 74,078 8.90 113,029 12.22 -34.46 小计 116,050 13.95 156,835 16.95 -26.01 物流 贸易 材料费 24,440 2.94 42,105 4.55 -41.95 合计 832,376 100.00 925,252 100.00 -10.04 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额91,396万元，占年度销售总额7.07%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额17,919万元，占年度销售总额1.39%。 前五名供应商采购额53,732万元，占年度采购总额9.09%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 2. 费用 √适用 □不适用 本报告期，公司销售费用6.09亿元，较上年同期下降9.90%；管理费用19.20亿元，较上年 同期下降4.97%；财务费用1.08亿元，较上年同期增长0.71%。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 478,094,384.66 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 478,094,384.66 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.70 公司研发人员的数量 7,437 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 31.61 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 2016年度，公司在研重大项目包括国家科技重大专项、973计划项目、863计划项目、国家 科技支撑项目、国家发改委智能制造装备发展专项、国家重大科技成果转化项目以及国家国际合 作项目。目的是解决国家和行业内关键领域共性的重大技术和工程问题，取得关键技术的突破， 研制重大技术装备并进行应用示范，实现重大科技成果转化以及产业升级。各项目均按任务书及 实施方案的计划进行实施，部分研究项目已经取得重大突破或阶段性成果。 4. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比减少53.57%。其中，销售商品、提供 劳务收到现金85.49亿元，购买商品、接受劳务支付现金36.40亿元，支付给职工以及为职工支 付现金29.77亿元，支付各项税费13.87亿元。 （2）投资活动产生的现金流量净额为-0.53万元，主要原因是本报告期收回上年银行理财产 品本息与购建固定资产等长期资产支出现金相当。 （3）筹资活动产生的现金流量净额为12.10亿元，主要原因是报告期发行公司债券资金流入。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期 期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期 期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 495,727 14.02 366,808 11.04 35.15 发行公司债券等 筹资活动现金净 流入 应收票据 320,431 9.06 258,540 7.78 23.94 应收账款 1,209,295 34.21 1,204,837 36.26 0.37 预付款项 80,864 2.29 74,133 2.23 9.08 应收利息 102 163 -37.42 定期存款到期收 回 应收股利 130 193 0.01 -32.64 收回投资企业分 红款 其他应收款 36,491 1.03 32,406 0.98 12.61 存货 434,005 12.27 433,166 13.04 0.19 一年内到期 的非流动 资产 28,981 0.82 14,943 0.45 93.94 融资租赁业务下 一年应收到期金 额增加 其他流动 资产 5,714 0.16 44,458 1.34 -87.15 理财资金到期收 回 可供出售金 融资产 15,906 0.45 18,962 0.57 -16.12 长期应收款 30,823 0.87 20,957 0.63 47.08 融资租赁业务增 加 长期股权 投资 16,423 0.46 16,256 0.49 1.03 投资性 房地产 9,350 0.26 9,594 0.29 -2.54 固定资产 404,622 11.45 420,425 12.65 -3.76 在建工程 138,660 3.92 108,416 3.26 27.90 工程物资 11 11 生产性生物 资产 232 0.01 242 0.01 -4.13 无形资产 225,624 6.38 230,238 6.93 -2.00 商誉 1,400 0.04 2,312 0.07 -39.45 部分投资企业商 誉计提减值 长摊待摊 费用 11,392 0.32 11,466 0.35 -0.65 递延所得税 资产 58,048 1.64 46,797 1.41 24.04 其他非流动 资产 11,675 0.33 7,051 0.21 65.58 融资租赁业务待 抵扣进项税增加 短期借款 123,530 3.49 101,230 3.05 22.03 应付票据 61,699 1.75 83,527 2.51 -26.13 应付账款 614,479 17.38 620,798 18.69 -1.02 预收款项 90,905 2.57 96,966 2.92 -6.25 应付职工 薪酬 91,183 2.58 83,991 2.53 8.56 应交税费 54,629 1.55 45,490 1.37 20.09 应付利息 1,883 0.05 131 1,337.40 计提按年支付的 公司债券利息 应付股利 15,376 0.43 15,557 0.47 -1.16 其他应付款 112,673 3.19 118,389 3.56 -4.83 一年内到期 的非流动 37,004 1.05 19,517 0.59 89.60 分期支付的采矿 权购置款转入 负债 其他流动 负债 42 53 -20.75 长期借款 108,865 3.08 102,749 3.09 5.95 应付债券 99,543 2.82 长期应付款 42,465 1.20 49,057 1.48 -13.44 长期应付 职工薪酬 132,603 3.75 122,441 3.69 8.30 专项应付款 8,499 0.24 8,572 0.26 -0.85 预计负债 8,154 0.23 3,877 0.12 110.32 预计境外项目产 品售后服务费用 递延收益 62,814 1.78 62,755 1.89 0.09 递延所得税 负债 744 0.02 1,260 0.04 -40.95 处置部分可供出 售金融资产致公 允价值减少 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 240,275,416.78 保证金、维修基金 应收票据 184,488,403.22 票据质押 固定资产 432,383,973.01 抵押借款 无形资产 155,630,425.44 抵押借款 合计 1,012,778,218.45 / 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期，公司及控股子公司对外股权投资总额5.55亿元，较2015年度减少3.9亿元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司及下属单位重要对外股权投资项目如下： 1、经公司2015年第一次临时股东大会同意，本公司以现金出资48,259.76万元收购中国煤 炭科工集团所持上海煤科100%股权。本报告期，公司支付股权收购款7,000万元。截止报告期末， 本公司已累计支付股权收购款31,612.48万元。 2、本公司控股子公司天地奔牛以其拥有的主要生产单元的净资产出资，于2015年11月17 日设立全资公司宁夏天地重型装备科技有限公司，注册资本30,000万元，注册在宁夏石嘴山市大 武口区。本报告期，天地奔牛完成出资27,019.29万元。该公司是天地奔牛重要生产基地，主要 为天地奔牛提供刮板机、减速器等生产服务。 3、本公司控股子公司煤科院公司以其拥有的与节能研究院有关的净资产出资，核心管理人员 和关键技术人员共37人现金出资，共同设立煤科院节能技术有限公司，专业从事煤炭转化和煤炭 清洁利用业务。该公司成立于2016年4月25日，注册资本17,700万元，煤科院公司持有80.08% 股权。本报告期，煤科院公司实际认缴出资14,174万元，已全部出资到位。 4、本公司以现金2,240万元向控股子公司天地融资实缴出资。截止报告期末，本公司共实缴 出资15,300万元，至此，本公司已认缴全部出资。天地融租注册资本30,000万元，注册在上海 自贸区，主要从事融资租赁相关业务。按章程约定，本公司认缴比例为51%，鉴于该公司其他股 东未足额认缴出资，本公司实际出资占比为83.53%。 5、本公司控股子公司天地王坡煤矿和煤科院公司共同以现金出资设立山西中煤科工洁净能源 有限公司。该洁净能源公司成立于2016年12月16日，主要从事30万吨/年环保洁净型煤示范工 程项目建设，注册在山西省泽州县，注册资本4,000万元，其中，天地王坡煤矿占80%股份，煤 科院公司占20%股份。本报告期，天地王坡和煤科院合计认缴出资2,000万元。 6、本报告期，本公司向控股子公司天地龙跃现金增资868万元，增资完成后天地龙跃注册资 本由500万元增至1,117万元，本公司的持股比例由51%增至78.07%。天地龙跃主要从事软件开 发及煤机产品电商平台开发运营。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 本报告期，公司非股权投资项目66项，投资总额6.69亿元。与2015年的6.55亿元略有增 加，主要用于生产基地、实验室及生产线建设项目。报告期重要非股权投资项目如下： 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计 投入金额 天地奔牛大型刮板输 送机中部槽智能化焊 接生产线建设 3,500 按专家验收意见进行整改，并 进行其他配套设施建设。 140.00 2,064.50 开采国家重点实验室 技术改造 1,742 进行了采场试验台基础建设和 试验设备改造。 170.59 1,212.37 秦皇岛能源收购煤矿 技术改造 48,581 秦能一矿取得开工批复，秦能 一矿进入基本建设阶段。 6,229.00 21,424.00 智能钻探装备及煤层 气开发产业基地 69,016 联合站房基础、主体和二次砌 体完工；2号厂房办公区、厂 房基础、主钢构及部分围护结 3,694.17 7,194.57 构完工。 建桥产业基地项目 24,500 完成主体结构及安装施工，正 进行项目后期收尾工作。 1,750 19,820.20 济源产业基地一期 工程项目 3,970 完成一期项目建设工程相关 手续及部分工程建设内容。 1,164.46 2,169.69 天玛顺义电液控制系 统生产基地建设 20,000 联合厂房现已完成钢结构主体 施工、办公楼建设、幕墙工程， 完成宿舍楼建设、园区建设以 及配套基础设施的招标和报审 工作。 4,948.68 13,042.38 矿用电气设备电磁兼 容安全准入分析验证 实验室 13,684.97 完成了主要设备及实验系统的 采购及部分安装工作。 4,877 10,581 1.0Mt/a水煤浆扩建 工程 18,722 完成一期25万吨/年生产线建 设，生产线正在调试。 4,800 9,709 矿用电气与非电气产 品防爆安全准入分析 验证实验室 10,942.80 已完成配套基建设施建设。安 装并调试了爆炸性环境采运装 备传动安全测试系统中可控硅 逆变加载装置等设备、3.4米 大型防爆试验槽系统中防爆 槽、矿用新型灯具安全性能测 试系统中二氧化硫试验箱等设 备，目前运行良好。 8,696.20 9,882.88 合计 214,658.77 36,470.10 79,262.59 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 证券代码 证券简称 期初账面价值 期末账面价值 报告期所有者 权益变动 报告期损益 601666 平煤股份 5,044,254.28 5,271,570.46 170,487.14 600985 雷鸣科化 13,320,734.28 14,476,104.09 982,064.35 48,544.95 600508 上海能源 10,347,912.12 10,921,120.08 487,226.77 600997 开滦股份 7,416,735.12 9,503,522.60 1,773,769.36 601001 大同煤业 36,896,511.00 -30,554,774.78 34,584,862.95 601101 昊华能源 17,539,008.36 （未完）  |