[年报]横河模具:2016年年度报告
宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告 2017年 03月 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡志军、主管会计工作负责人窦保兰及会计机构负责人 (会计主 管人员)洪幼聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）核心客户占收入比重较大的风险 由于模具及注塑行业在细分领域、细分区域内知名的终端产品制造商相对 集中，且均有较为严格的供应商认定体系，公司在通过客户的供应商资质认定 后，双方的交易量会逐步增大，这已经成为该行业内较为常见的情况；而公司 作为处于成长期的中小企业，总体业务规模不大，由此导致公司向前 5大客户 销售的收入占公司当期营业收入的比重在较高水平。 公司在本报告期内持续注重大客户的维护与新客户的培养。公司也通过多 种形式，推广公司产品，吸引客户。同时，大客户随着与本公司合作的深入， 对公司产品的了解与信任增加，其采购数量及金额报告期内均维持较高水平。 （二）汇率波动的风险 自人民币汇率形成制度改革以来，人民币对各主要外币汇率已有较大的上 升。外销收入已成为公司销售业务的重要组成部分，汇率的变动对公司以外币 结算的经营业务产生了一定的影响。后续存在汇率短期内大幅波动对公司经营 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 业绩产生一定影响的风险。 报告期内，公司根据对外汇的变动预期与银行订立远期结售汇合约。如果 公司未来为减少汇率波动而造成的汇兑损失，继续与银行签订上述合约，存在 由于汇率波动而产生损失的潜在风险。 （三）实际控制人控制风险 公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪持有本公司 69.18%的股份。胡志 军、黄秀珠分别担任公司董事长兼总经理、董事兼副总经理。实际控制人可能 利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、 财务决策、重要人事任免和利润分配等实施不利影响，侵害公司或公众投资者 利益。 本公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了《公 司章程》及三会议事规则、《关联交易决策制度》、《内部审计工作制度》、《对外 担保决策制度》、《投资决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 等，聘请了 3名独立董事，制定了《独立董事工作制度》，在组织和制度上对控 股股东的行为进行了严格规范，以保护中小股东的利益。 （四）管理风险 公司在 2016年首次公开发行股票后，公司的资产和经营规模出现大幅增长。 随着公司募集资金的到位和投资项目的实施，加之子公司宁波海德欣汽车电器 有限公司、宁波港瑞汽车零部件有限公司的工商注册登记的完成，宁波海德欣 汽车电器有限公司正在实施的 “新建年产 500万件汽车功能件、汽车照明、汽车 高端内饰件、汽车高端外饰件项目 ”，公司规模将迅速扩大，对公司经营管理、 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 资源整合、市场开拓等方面都提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度进 一步增加，公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。 如果公司管理团队的管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，经营管理未能随 着公司规模的扩大而及时调整、完善，不能对关键环节进行有效控制，公司的 日常运营及资产安全将面临管理风险。 公司已建立规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及 内部管理制度，将成功经验应用于子公司治理结构的建设，并仍在不断完善公 司治理结构与制度规定。 （五）市场开拓风险 公司目前正在尝试开拓汽车零部件市场。近年来我国汽车保有量逐年提升， 预计未来，汽车零配件行业产值仍会保持进一步增长。开拓该等市场是公司实 施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，与公司既 定战略规划契合，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和 盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。但因相关市场供求关系、同行业竞 争态势的变化难以完全预测性，公司预计相关市场开拓、投资活动未来会面临 一定的市场风险。 为最大限度的化解市场风险可能给项目带来的冲击，公司将积极稳妥地实 施有关投资项目，完善母子公司的治理结构，积极务实地引进对口人才，广泛 吸取成功运营经验，注重技术研发积累，努力保证品质，真诚服务客户，合理 制定产品价格，以期在汽车零部件市场中竞争中站稳脚跟。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 95,000,000股为基数， 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 向全体股东每 10股派发现金红利 0.92元（含税），送红股 0股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10股转增 12股。 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................8 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................................................................12 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................17 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................33 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................61 第七节优先股相关情况 ....................................................................................................................................................................67 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................68 第九节公司治理 ................................................................................................................................................................................74 第十节公司债券相关情况 ................................................................................................................................................................80 第十一节财务报告 ............................................................................................................................................................................81 第十二节备查文件目录 ..................................................................................................................................................................189 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本报告期、报告期指 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 本报告期末、报告期末指 2016年 12月 31日 本公司、公司、横河模具指宁波横河模具股份有限公司 《公司章程》指《宁波横河模具股份有限公司公司章程》 《公司章程（草案）》指《宁波横河模具股份有限公司公司章程（草案）》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 海德欣指公司的全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司 海德欣项目指 以海德欣为实施主体的“新建年产 500万件汽车功能件、汽车照明、 汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目 ” 杭州日超指 公司的子公司杭州日超机电有限公司，报告期内由控股子公司变更为 全资子公司 会计师、审计机构指中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波港瑞指公司的控股子公司宁波港瑞汽车零部件有限公司 上海恒澎指公司的全资子公司上海恒澎电子科技有限公司 上海星宁指 上海星宁机电有限公司，该公司系公司的关联公司，公司实际控制人 胡志军先生及其母亲合计持有该公司 90%的股权。 深交所指深圳证券交易所 深圳横河指公司的全资子公司深圳市横河新高机电有限公司 元、万元指人民币元、人民币万元 《证券法》指中华人民共和国证券法 中国证监会指中国证券监督管理委员会 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称横河模具股票代码 300539 公司的中文名称宁波横河模具股份有限公司 公司的中文简称横河模具 公司的外文名称（如有） Ningbo Henghe Mould Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Henghe Mould 公司的法定代表人胡志军 注册地址慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588号 注册地址的邮政编码 315301 办公地址慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588号 办公地址的邮政编码 315301 公司国际互联网网址 http://www.mouldcenter.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名苏华徐专科 联系地址 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大 道 588号 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大 道 588号 电话 0574-63254939 0574-63254939 传真 0574-63265678 0574-63265678 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 会计师事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江省杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 6层 签字会计师姓名郭文令、彭远卓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018号 安联大厦 35层、 28层 A02单 元 郭明新、袁弢 2016年 8月 30日至 2019年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 398,638,273.03 373,479,967.76 6.74% 375,194,175.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） 37,536,922.66 26,551,418.18 41.37% 21,993,123.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 32,639,440.85 25,323,429.29 28.89% 20,436,996.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） 43,212,372.07 49,626,699.68 -12.93% 31,239,088.34 基本每股收益（元 /股） 0.47 0.37 27.03% 0.31 稀释每股收益（元 /股） 0.47 0.37 27.03% 0.31 加权平均净资产收益率 14.37% 13.68% 0.69% 12.67% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 519,965,058.22 445,382,765.90 16.75% 422,992,259.29 归属于上市公司股东的净资产 （元） 352,601,220.10 206,181,275.49 71.02% 184,564,651.57 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 80,477,083.41 104,133,978.68 104,510,960.41 109,516,250.53 归属于上市公司股东的净利润 7,424,229.17 6,864,181.22 8,828,735.81 14,419,776.46 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,268,294.81 6,826,112.58 7,717,733.74 10,827,299.72 经营活动产生的现金流量净额 2,356,517.35 20,192,960.92 -1,316,199.46 21,979,093.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -14,208.09 -61,011.74 -113,250.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,701,687.19 791,424.67 2,528,523.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -1,876,066.00 706,035.00 -712,845.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,024,260.96 39,471.17 101,225.40 减：所得税影响额 887,192.19 248,600.92 271,727.19 少数股东权益影响额（税后） 2,478.14 -670.71 -24,200.52 合计 4,897,481.81 1,227,988.89 1,556,126.83 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内主营业务、主要产品的基本情况，主营业务收入的主要构成 本公司是国内精密模具、精密塑料零部件的专业制造商，主要从事家电、 LED灯具、工业部件、卫生 洁具、医疗器械部件等精密塑料模具的研发、设计、制造、注塑成型及部件组装，致力于为客户提供模具 设计、注塑成型塑料零部件及产品组装的高品质综合服务。 公司主要产品为模具及配套注塑产品，各类产品的功能用途如下： 主要产品功能与用途 注塑 产品 各种塑料原料通过精密注塑机注塑成型后的产品，构成 下游终端产品的各种零部件。 模具为注塑成型生产过程中所必须的工艺装备。 本公司进入模具及注塑成型生产领域时间较长，通过技术引进、自主创新、拓展延伸产业链、丰富终 端产品种类等，不断增强公司的核心竞争力，已逐渐成为国内拥有自主技术知识产权并能规模化制造精密 塑料模具及提供注塑服务的高新技术企业。 本报告期内，公司的主要经营模式未发生变化。 （三）报告期内公司业务开展概况 1、公司生产的精密注塑产品主要应用于以吸尘器、料理机、洗碗机为代表的家用电器行业，同时涉 及LED灯具、卫生洁具、电子消费品等下游应用行业。 2、公司开始积极拓展汽车零部件市场，这整体上与公司 “加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户， 同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率 ”的战 略规划契合，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续 稳定发展。 3、公司业务涉及空气净化器的生产与销售业务，有关业务的销售及利润金额占公司销售及利润比例 很小。 （四）公司所处行业特点及行业地位 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订）相关规定，公司所处行业分类为橡胶和塑 料制品业，行业代码为 C29，细分行业为塑料零件制造业。 1、塑料零件制造业 近年来我国塑料制品行业产量及产销总值增长态势平稳，塑料制品产量占世界总产量的 20%左右，且 运行质量有所提高。近年来，我国塑料制品产量情况如下图所示： 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 数据来源：同花顺 iFinD 预计未来塑料加工业（注：本年度报告中有关塑料零件制造业的有关描述，部分引用自《塑料加工业 “十三五 ”发展规划指导意见》，本年度报告亦直接引用了原文件中对相关行业的称谓 “塑料加工业 ”，下同） 的发展呈现稳定态势，挑战与机遇并存。新一轮技术革命和产业变革浪潮的冲击，塑料加工业面临转变发 展方式、优化调整结构、产业升级繁重任务的挑战。而塑料作为二十一世纪新材料，在新材料中占有重要 地位，特别是国家大力发展新材料、生物技术、新能源、新一代信息技术、新能源汽车、节能减排、装备 七大新兴战略性产业，对加工业提出了新的更高要求，为塑料加工业发展带来了难得的发展机遇。 塑料制品行业能为大部分产品提供基础零部件，行业本身不具有明显的行业周期性。但与宏观经济波 动的相关性较明显，受宏观经济整体影响较大。全球经济和国内宏观经济的波动都会对行业带来一定影响。 当宏观经济处于上升阶段时，下游需求活跃，行业发展迅速；反之当宏观经济处于下降阶段时，下游需求 降低，行业发展也随之缓慢。如果受宏观经济下行的不利影响，将会造成行业的订单减少、存货积压、货 款收回周期延长等状况。 据塑料加工工业协会专家委员会统计，我国塑料零件行业前十强企业的市场份额只占整个行业 5%，产 业集中度较低。同时塑料零部件涉及种类繁多，国家有关部门及相关协会统计未细分至公司生产的塑料零 部件产品范畴，因此公司同类产品生产企业的数量、各自的产能产量及公司产品市场占有率数据很难准确 统计。 2、模具行业 模具设计制造与注塑成型是同一产业链上的两个连续生产环节。公司在向客户提供注塑服务的同时， 还可为客户提供前道模具的设计、制造服务。 “十三五 ”期间（注：本年度报告中有关模具行业的有关描述， 部分引用自《模具行业 “十三五 ”发展指引纲要》），我国模具工业将以做强为主线，以行业骨干企业为依 托，使我国模具工业到 2020年在多个主要指标上，缩小与先进工业化国家的差距，进而为达到国际先进水 平提供有利条件。报告期内，公司紧抓行业发展的市场机遇，依靠设计、生产的技术创新，成功实现了模 具产业链的延伸，公司规模迅速扩大，主要产品在国内、外市场的销售也实现了较大增长。公司已获得松 下、 SEB、东芝、科勒等国际知名企业的认可，成为其精密塑料模具及注塑成型产品的专业供应商，在精 密塑料制品行业内具有较强的综合竞争力。 公司凭借过硬的技术、良好的信誉，从小到大，逐步成长壮大为家电模具行业的领先者，行业地位逐 步提高。 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 在建工程 重大变化说明 报告期内，因公司以自有资金投资实施技术改造项目，造成公司 2016年度末在建 工程余额较去年同期有所增加。 货币资金 报告期内，货币资金期末余额较期初余额增加 1,271.63万元，增加了 51.59%，主要 系本报告期内海德欣收到投资款及期末承兑保证金增加所致。 其他应收款 报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加 1,784.89万元，增加了 468.33%， 主要系本报告期内所支付的（土地竞买保证金等）各项保证金有所增加所致。 存货 报告期内，存货期末余额较期初余额增加了 1,592.44万元，增加了 21.62%，主要系 2017年度春节日期较早（ 2017年 1月），导致公司在 2016年度末提前备货所致。 长期待摊费用 报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额减少 36.77万元，减少了 22.42%，主 要系本报告期摊销自然减少所致。 预付款项 报告期内，预付款项期末余额较期初余额减少 505.59万元，减少了 83.33%，主要 系本报告期内首次发行新股的溢价收入冲减以前年度支付的上市费用所致。 其他非流动资产 报告期内，其他非流动资产期末余额较期初增加 712.77万元，增加了 265.24%，主 要系预付设备款项和预付土地契税的金额有所增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 内容大减值风险 措施的比重 FuseWins Limited Liability Company 公司经营安 排 0 美国特拉华 州 暂未实际营 业 不适用 0 0.00%否 横河国际科 技发展有限 公司 公司经营安 排 2016年末， 总资产 117.07万元 中国香港公司治理 完善公司治 理 2016年末， 实现净利润 17.35万元 100.00%否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的核心竞争力 1、技术优势 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 公司从事精密塑料模具和精密塑料零部件生产的时间较长，经过多年的技术开发和实践积累，掌握了 精密塑料模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的核心技术，公司的创新能力较强。目前，公司及子公 司已获得 4项发明专利、 24项实用新型专利、 14项外观设计专利。同时，公司还通过实践探索，掌握了一 系列非专利技术，提高了经济效益和公司的核心竞争力。 （1）注塑成型生产技术 公司通过较为长期的技术积累，在模温控制技术、双色注塑技术、发泡成型技术、注塑成型自动化、 注塑成型精密化等方面具备了一定的技术优势，建立了较为完整的注塑技术体系。 一方面，公司的注塑技术储备涵盖了注塑上料、模具与成型设备匹配、成型参数设置、模温控制、成 型部件取出等技术环节，在各个环节控制产品质量，提高生产效率；另一方面，公司的注塑技术储备中既 有用以保证、提高成型精度、生产效率的通用型注塑成型技术（如：自动上料技术、注塑零部件产品自动 传送工艺、注塑件的自动取出技术等），也有为满足客户特殊需求的注塑成型技术（如：双色注塑工艺、 自动镶嵌技术、发泡成型技术、网布、过滤纸成型技术等）。因此，公司可以根据不同产品的技术要求， 综合选取运用适用的技术编制生产方案，使公司具备了为客户完整提供自精密模具设计至注塑件成型、组 装的整套解决方案的能力。 （2）模具设计制造技术 公司近年来持续推动公司模具设计的信息化、规范化、模块化、协同化、设计验证模拟化，在公司在 生产过程中注重总结加工技艺，努力实现加工工艺与加工设备的充分配合。公司成功掌握了精密切削加工 技术、模具多型腔技术、高寿命模具制造技术等涉及模具品质的专利与非专利技术。 公司主要客户多为国际知名企业，终端产品丰富多样，功能复杂，更新时间快，市场需求对新产品的 功能、质量要求变化较快，需要根据市场需求迅速作出反应，推出新产品。一方面要求公司融入终端产品 制造流程的配套体系，快速理解新产品、新功能的设计要求。通过公司与客户长期深入合作，目前已能根 据客户新产品的开发计划安排模具及成型产品的开发、设计进度；根据产品高分子材料和变性材料的特点， 对模具材质选择和加工的能力达到国际先进模具企业水平，例如长寿命（ 500万次以上）、耐磨（ 500万次 以上）、光学透镜、皮纹，外观高光亮（ 0.05μm以下）、防腐蚀、高硬度（ HRC60以上）、模具表面加纳 克热处理，模具表面钛、碳离子镀层等选材加工技术，均获得了客户的认可；公司承诺在客户新产品按计 划量产之前推出符合要求的模具和成型产品。 公司与松下、 SEB、东芝、 GF、科勒、大金、海尔等全球知名企业密切合作，从模具设计及注塑成型 方面提供专业建议，满足客户对新产品同步开发、设计的要求，获得高附加值产品的收益。 2、产品品质优势 公司对产品品质高度重视，能够高效生产高精度、长寿命、高品质的模具及成型产品。目前公司获得 ISO9001:2008质量管理体系认证。 3、品牌与客户资源优势 公司自成立以来，承接了大量复杂、高精密的塑料零部件制造业务，创造了公司的品牌效应，公司已 经成为松下、 SEB、东芝、 GF、科勒、大金、海尔等全球知名企业的合作伙伴。公司曾获得东芝家用电器 制造（深圳）有限公司的 “供应商优秀奖 ”、东芝下属公司杭芝机电有限公司 “最佳合作伙伴 ”、杭州松下住 宅电气设备（出口加工区）有限公司 “优秀供应商奖 ”、GROUPE SEB“最佳合作伙伴 ”等客户荣誉，具备较 强的客户优势。公司在保持与核心大客户长期稳定合作的同时，亦在与其他优质客户沟通交流，不断开发 新的市场资源。 4、管理和人才优势 公司的管理层经验丰富，在研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员都拥有多年模具和注 塑行业相关经验，管理层对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。在公司经营过程中，管理层引领企 业有效把握行业发展方向，紧跟市场步伐，抓住市场机遇，并最终取得优秀的经营业绩。同时，公司通过 卓越有效的管理，资金流、物流、信息流在企业内部能够得到集中统一控制，决策和执行效率得到有效保 障。 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 （二）公司关键技术人员的变动情况 公司关键技术人员彭云先生因个人原因于本报告期内离职。公司已配备相关人员接替了原由其负责的工 作，并已实现了平稳交接过渡。彭云先生的离职不影响公司的核心竞争力及正常生产经营。 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）行业发展现状与展望 1、橡胶和塑料制品业 2016年是 “十三五”的开局之年。此时正值新一轮科技革命、产业变革大潮与我国加快转变发展方式形 成历史性交汇的重要节点，是我国深化改革开放、转方式、调结构的攻坚时期，是塑料加工业由大变强的 重要时期。 塑料作为二十一世纪新材料，在新材料中占有重要地位，特别是国家大力发展新材料、生物技术、新 能源、新一代信息技术、新能源汽车、节能减排、装备七大新兴战略性产业，对塑料加工业提出了新的更 高要求，为塑料加工业发展带来了难得的发展机遇。 扩大内需刺激经济发展、改善民生、加快高端产业发展等政策，对公共卫生事业、公共医疗保障、公 共基础设施以及新能源、新材料、交通运输、航天航空、电子信息、生物医药、物联网等高端领域的支持 和投入，将为塑料加工业的发展注入了强大动力和活力。 2015年两会政府工作报告强调推进 “一带一路 ”、长江经济带和京津冀协同发展 “三大支撑带”战略，对 优化我国经济发展空间、构建全方位对外开放新格局具有重要意义，将为塑料加工业带来巨大的发展机遇。 本报告期内，正值塑料加工业转型升级的关键时期，新一轮科技和产业变革的酝酿和推进，对塑料加 工业提出严峻挑战，面临加快推进劳动密集型向技术、资本密集型产业结构转变；面临加快以低人工成本 为主的地段比较优势向技术、装备、人才、研发为主的复合竞争优势的转变；面临加快以引进、模仿、招 商为主向自主创新、集成创新、只能创新的转变。 中国塑料加工工业协会发布的《塑料加工业 “十三五 ”发展规划指导意见》提出， “十三五”期间，加快 绿色、节能、高效新型加工成型工艺和技术的开发和应用预计将成为重点任务和产品发展方向之一。 2、模具行业 模具设计制造与注塑成型是同一产业链上的两个连续生产环节。公司在向客户提供注塑服务的同时， 还可为客户提供前道模具的设计、制造服务。 中国模具工业协会在《模具行业 “十三五”发展指引纲要》中提出， “十三五 ”期间，我国模具工业将以 做强为主线，以行业骨干企业为依托，使我国模具工业到 2020年在产品精度和寿命、高档模具自给率、模 具国际贸易在模具总额中的占比，人均劳动生产率等主要指标上，缩小与先进工业化国家的差距，进而为 达到国际先进水平提供有利条件。使模具产品基本满足我国汽车、电子电器、 IT产品、包装品、建材等国 民经济重要产业和医疗器械、高速轨道交通设备、船舶、航空航天等战略性新兴产业发展的需求。 （二）公司经营概况 本报告期内，公司生产的精密注塑产品主要应用于以吸尘器、料理机、洗碗机为代表的家用电器行业， 同时涉及 LED灯具、卫生洁具、电子消费品、汽车零部件等下游应用行业，相关业务客户结构较为稳定， 新客户开发工作有所进展，已开始为爱仕达、爱信集团等新客户提供家电部件、汽车零部件模具等产品。 公司于 2016年期间实现销售 39,863.83万元，较 2015年增长 6.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,753.69万元，较 2015年增长41.37%。公司业绩有所增长，系受以下因素综合影响：公司通过坚持开拓市 场、努力保证品质、真诚服务客户，使公司产品毛利率总体同比有所提高，营业收入同比有所增长，利润 随之有所增加； 2016年度外汇汇率的波动影响； 2016年度非经常性损益的影响。 此外，公司开始积极拓展汽车零部件市场。 本报告期内，公司设立了子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称 “海德欣 ”）、宁波港瑞汽车 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 零部件有限公司（以下简称 “宁波港瑞 ”）。其中： 公司的全资子公司海德欣于 2016年12月完成了工商注册登记，该子公司的主营业务为汽车零部件的生 产、维修及销售。同月，公司的控股子公司宁波港瑞完成工商注册登记，该子公司的主营业务为汽车天窗 部件的设计、生产及销售。有关该等两家子公司的具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2016年11月23日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号： 2016-025）、于 2016年12月12日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号： 2016-036）、 于2016年12月22日披露的《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号： 2016-039）以及于 2016年 12月26日披露的《关于控股子公司完成工商登记的公告》（公告编号： 2016-042）。 公司于2016年12月启动了汽车零部件生产项目投资建设工作，相关举措对公司未来发展具有积极意义 和推动作用，尤其是以海德欣为实施主体的 “新建年产 500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、 汽车高端外饰件项目 ”（以下简称 “该项目 ”），该项目与公司 “加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户， 同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率 ”的战 略规划契合，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续 稳定发展。 报告期内，公司就面积为 28,220.00平方米的国有土地使用权与慈溪市国土资源局签署了《国有建设用 地使用权出让合同》，并拟将该等土地使用权用于满足海德欣项目建设的用地需求。 公司原控股子公司杭州日超机电有限公司（以下简称 “杭州日超 ”）之日籍股东日本有限会社点睛机器 调整经营策略，撤回了其对杭州日超的投资。本次减资及变更为内资企业事项完成后，公司将持有杭州日 超100%股权，且不改变公司合并报表范围。有关本次子公司减资的具体情况详见公司在在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2016年10月29日披露的《关于控制子公司减资并变更为内资企业的公告》 （公告编号： 2016-019）。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 营业收入合计 398,638,273.03 100% 373,479,967.76 100% 6.74% 分行业 IT结构件类 13,515,810.83 3.39% 8,042,822.34 2.15% 68.05% 工业用品部件类 5,783,909.58 1.45% 4,986,178.61 1.34% 16.00% 家电类 330,639,815.94 82.94% 319,385,369.58 85.52% 3.52% 洁具类 20,217,183.20 5.07% 15,094,690.67 4.04% 33.94% 汽车类 1,127,750.54 0.28% 160,360.21 0.04% 603.26% 超精密医疗器械类 1,074,803.94 0.27% 1,722,602.25 0.46% -37.61% 新光源类 14,037,915.69 3.52% 16,545,042.64 4.43% -15.15% 其他 12,241,083.31 3.07% 7,542,901.46 2.02% 62.29% 分产品 注塑产品 370,906,703.89 93.04% 347,730,087.49 93.11% 6.67% 精密模具 27,731,569.14 6.96% 25,749,880.27 6.89% 7.70% 分地区 境内 147,694,016.67 37.05% 146,304,885.87 39.17% 0.95% 境外 250,944,256.36 62.95% 227,175,081.89 60.83% 10.46% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 家电类330,639,815.94 256,405,640.14 22.45% 3.52% -0.59% 3.21% 分产品 注塑产品370,906,703.89 286,404,958.45 22.78% 6.67% 2.36% 3.25% 分地区 境内147,694,016.67 109,483,144.33 25.87% 0.95% -1.02% 1.48% 境外250,944,256.36 193,213,921.80 23.01% 10.46% 3.85% 4.90% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量吨 5,606 5,682 -1.34% 塑料零件制造业生产量吨 5,787 5,683 1.83% 库存量吨 595 477 24.74% 销售量套 386 324 19.14% 模具行业生产量套 384 326 17.79% 库存量套 49 51 -3.92% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类项目 2016年 2015年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 塑料产品直接材料 213,715,380.00 74.62% 206,523,886.21 73.81% 3.48% 塑料产品直接人工 34,139,471.05 11.92% 33,772,433.36 12.07% 1.09% 塑料产品制造费用 38,550,107.40 13.46% 39,508,430.75 14.12% -2.42% 模具直接材料 5,531,170.56 33.95% 5,734,436.51 34.02% -3.54% 模具直接人工 4,082,802.18 25.06% 4,321,897.47 25.64% -5.53% 模具制造费用 6,678,134.94 40.99% 6,799,740.41 40.34% -1.79% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本报告期内，公司设立了全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司。 2、本报告期内，公司与自然人于成岩先生、沈少波先生、孙立女士共同设立了控股子公司宁波港瑞汽车 零部件有限公司。 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 339,923,452.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 85.27% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 128,292,746.88 32.18% 2第二名 83,211,069.76 20.87% 3第三名 59,956,222.42 15.04% 4第四名 55,995,922.56 14.05% 5第五名 12,467,490.68 3.13% 合计 -339,923,452.30 85.27% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 67,631,608.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.16% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 34,316,935.37 14.80% 2第二名 10,020,057.81 4.32% 3第三名 8,125,230.78 3.50% 4第四名 7,764,081.54 3.35% 5第五名 7,405,302.86 3.19% 合计 -67,631,608.37 29.16% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 8,345,635.28 8,487,863.80 -1.68% 管理费用 39,058,241.14 32,548,333.32 20.00% 财务费用 3,630,639.80 3,535,367.06 2.69% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司投入资金继续开展了精密、超精密模具研发技术研发工作，并利用精密模具加工工 艺系统化、标准化、模具结构设计优化研究成果等部分技术储备，应用于汽车天窗支架总成开发项目、汽 车前端模块总成产品及模具项目、笔记本电脑微型风扇开发项目、检查医疗箱开发项目、 RSV92精密减速 箱开发项目等实用生产技术研发项目中。公司持续的技术研发活动，系旨在维持公司现有业务的技术优势， 为公司的市场开拓活动在生产技术方面奠定基础。 截至本报告期末，公司于期初所投资的各研发项目，已取得较为完整的研发成果，基本具备的了初步 投产试用的条件。 如有关研发技术成功投入实际应用，有助于维持公司现有业务的技术优势，使公司达到满足现有客户 新交订单的技术要求，为公司的市场开拓活动积累了技术储备。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 96 93 94 研发人员数量占比 9.65% 11.68% 9.01% 研发投入金额（元） 10,702,391.92 10,407,457.44 11,277,602.80 研发投入占营业收入比例 2.68% 2.79% 3.01% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 22 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 428,902,866.10 409,576,648.26 4.72% 经营活动现金流出小计 385,690,494.03 359,949,948.58 7.15% 经营活动产生的现金流量净 额 43,212,372.07 49,626,699.68 -12.93% 投资活动现金流入小计 788,985.07 9,483,228.07 -91.68% 投资活动现金流出小计 45,919,163.98 45,907,282.26 0.03% 投资活动产生的现金流量净 额 -45,130,178.91 -36,424,054.19 23.90% 筹资活动现金流入小计 381,810,045.30 225,415,222.54 69.38% 筹资活动现金流出小计 369,663,230.12 240,761,845.35 53.54% 筹资活动产生的现金流量净 额 12,146,815.18 -15,346,622.81 179.15% 现金及现金等价物净增加额 10,926,817.43 -1,480,442.06 838.08% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额减少 641.43万元，减少了 12.93%，主 要系本报告期所支付的（土地竞买保证金等）各项保证金有所增加所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额减少 870.61万元，减少了 23.90%，主 要系2015年度因公司收回土地保证金使 2015年度投资活动现金流入高于 2016年度所致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额增加 2,749.34万元，增加了 179.15%， 主要系报告期内募集资金入账、借入及归还银行借款综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 公允价值变动损益 资产减值 -2,163,319.35 6,810.00 3,700,528.44 -4.89% 0.02% 8.37% 原因为本期末已实现远期 结售汇合约损失有所增加 所致。 主要系本期末未实现远期 结售汇合约损失有所增加 所致。 主要系按照公司会计政策 期末计提坏账准备和存货 跌价准备有所增加所致。 否 否 否 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 营业外收入 营业外支出 10,003,006.57 2,339,788.43 22.62% 5.29% 主要系收到政府补贴有所 增加所致。 主要系本报告期支付远期 结汇业务提前交割违约金 所致。 否 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 货币资金 2016年末 2015年末 比重增减 1.66% 重大变动说明 主要系本报告期内海德欣收到投资 款及期末承兑保证金增加所致。 金额 37,363,545.93 占总资产比 例 7.19% 金额 24,647,198.21 占总资产比 例 5.53% 应收账款 97,860,459.10 18.82% 82,299,073.47 18.48% 0.34% 存货 89,585,327.10 17.23% 73,660,955.33 16.54% 0.69% 主要系 2017年度春节日期较早（2017 年 1月），导致公司在 2016年度末提 前备货所致。 投资性房地产 6,822,212.32 1.31% 7,323,347.09 1.64% -0.33% 固定资产 在建工程 短期借款 187,191,661.9 4 7,586,251.30 62,161,128.00 36.00% 1.46% 11.95% 182,913,948.60 124,120,513.20 41.07% 27.87% -5.07% 1.46% -15.92% 系因公司以自有资金投资实施技术 改造项目，造成公司 2016年度末在 建工程余额较去年同期有所增加。 主要系募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金后归还借款所致。 长期借款 28,860,000.00 6.48% -6.48%主要系归还银行借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 上述合计0.00 0.00 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 金融负债6,810.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是√ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 45,805,117.18 42,502,826.05 7.77% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 宁波海 德欣汽 车电器 有限公 司 汽车零 部件的 生产、维 修及销 售 新设 20,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 20年 汽车零 部件 0.00 0.00否 2016年 11月 23 日 有关具 体情况 详见公 司在巨 潮资讯 网 （http:// www.cni nfo.com. cn）披露 的《关于 对外投 资设立 全资子 25 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 公司的 公告》 （公告 编号： 2016-02 5） 宁波港 瑞汽车 零部件 有限公 司 汽车天 窗部件 的设计、 生产及 销售 新设 0.00 67.00% 自有资 金 于成岩 先生、 沈少波 先生、 孙立女 士 20年 汽车零 部件 0.00 0.00否 2016年 12月 12 日 有关具 体情况 详见公 司在巨 潮资讯 网 （http:// www.cni nfo.com. cn）披露 的《关于 对外投 资设立 控股子 公司的 公告》 （公告 编号： 2016-03 9） 合计 -- 20,000, 000.00 -- - - - 0.00 0.00 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 新建年产 500 万件汽车功能 件、汽车照明、 汽车高端内饰 件、汽车高端 自建是 塑料零件 制造业、 汽车零部 件及配件 制造业 13,413,7 89.50 13,413,7 89.50 自有资 金 5.37% 70,000, 000.00 0.00不适用 2016年 11月 23 日 有关具 体情况 详见公 司在巨 潮资讯 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 外饰件项目网 （http:/ /www.c ninfo.co m.cn） 披露的 《关于 全资子 公司投 资建设 汽车零 部件生 产项目 的公 告》（公 告编 号： 2016-0 26） 合计 -- - 13,413,7 89.50 13,413,7 89.50 -- 70,000, 000.00 0.00 -- - 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 2016 募集方式 公开发行 股票 募集资金 总额 10,881.81 本期已使 用募集资 金总额 10,881.81 已累计使 用募集资 金总额 10,881.81 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 0 累计变更 用途的募 集资金总 额 0 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 0.00% 尚未使用 募集资金 总额 0 尚未使用 募集资金 用途及去 向 -闲 置两年 以上募集 资金金额 0 合计 -10,881.81 10,881.81 10,881.81 0 0 0.00% 0 -0 募集资金总体使用情况说明 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［ 2016］ 1760号）核准，并经深圳证券交易所《关于宁波横河模具股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2016]578号）同意，公司向社会公众投资者公开发行普通股（ A股）股票 2,375万股，每股面值 1.00元，每股发行价人 民币 6.12元，募集资金总额为人民币 145,350,000.00元，扣除各项发行费用（含税） 36,531,900.00元，募集资金净额为人 民币 108,818,100.00元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年 8月 25日出具《验 资报告》（中汇会鉴 [2016]4042号）。公司已将募集资金专户存储。 2016年 9月 13日，公司第二届董事会第七次 会议审议通过了过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金 10,881.81 万元置换 预先已投入募投项目的自筹资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新建年产300套精密 注塑模具和年产4,500 吨精密塑件产品项目 否24,479 24,479 2,835.83 18,844.48 76.98% 0否 模具研发中心项目否2,583 2,583 403.3 403.3 15.61% 0否 补充流动资金项目否6,000 6,000 0 0 0.00% 0否 承诺投资项目小计--33,062 33,062 3,239.13 19,247.78 ----0 ---- 超募资金投向 无否 超募资金投向小计--0 0 0 0 -------- 合计--33,062 33,062 3,239.13 19,247.78 ----0 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实不适用 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可［ 2016］1760号）核准，并经深圳证券交易所《关于宁波横河模具股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上 [2016]578号）同意，公司向社会公众投资者公开发行普通股（ A 股）股票 2,375万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 6.12元，募集资金总额为人民币 145,350,000.00元，扣除各项发行费用（含税） 36,531,900.00元，募集资金净额为人民币 108,818,100.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年 8月 25日出具 《验资报告》（中汇会鉴 [2016]4042号）。公司已将募集资金专户存储。 2016年 9月 13日，公司第 二届董事会第七次会议审议通过了过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 议案》，以募集资金 10,881.81 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市横河 新高机电有 限公司 子公司 注塑件的生 产和销售 人民币 7,000,000.00 元 36,230,990.3 7 29,778,012.5 7 57,252,655.1 4 9,843,601.97 7,780,691.97 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 宁波港瑞汽车零部件有限公司新设取得 该子公司于 2016年 12月设立，本报告 期内，其对公司整体生产经营和业绩的 影响尚未明显体现。 宁波海德欣汽车电器有限公司新设取得 该子公司于 2016年 12月设立，本报告 期内，其对公司整体生产经营和业绩的 影响尚未明显体现。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业发展趋势 1、塑料制品业的发展趋势 2016年是 “十三五”的开局之年。当前我国塑料加工业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中 高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料加工业迎来了新的发展机遇和经营形势。 ①市场空间大，行业持续增长 未来随着我国技术进步和消费升级，我国塑料制品行业仍将保持持续增长。在社会一般性、基础性需 求保持稳步增长情况下，高端应用领域的需求也在逐步增长， “以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势仍在持 续，加之产业结构逐步转型升级、基础配套服务的不断完善，塑料制品市场空间仍然较为广阔。塑料作为 二十一世纪新材料，在新材料中占有重要地位，特别是国家大力发展新材料、生物技术、新能源、新一代 信息技术、新能源汽车、节能减排、装备七大新兴战略性产业，对塑料加工业提出了新的更高要求，为塑 料加工业发展带来了难得的发展机遇。 扩大内需刺激经济发展、改善民生、加快高端产业发展等政策，对公共卫生事业、公共医疗保障、公 共基础设施以及新能源、新材料、交通运输、航天航空、电子信息、生物医药、物联网等高端领域的支持 和投入，将为塑料加工业的发展注入了强大动力和活力。 ②区域经济优势引导产业集群化发展 公司所在浙江省是全国塑料制品产量最高的省份之一，省内上市公司数量较多，这些企业在为电子信 息、家电、汽车、工业包装、高档日用塑料、高档皮革、家具等行业的配套中形成了高附加值的产业链， 塑料行业的社会经济发展参与度明显提高，产业集群化发展成效显著。 2015年两会政府工作报告强调推进 “一带一路 ”、长江经济带和京津冀协同发展 “三大支撑带”战略，对 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 优化我国经济发展空间、构建全方位对外开放新格局具有重要意义，将为塑料加工业带来巨大的发展机遇。 ③技术进步、产业升级带动塑料制品行业发展 在家电产品选用的原材料中，塑料凭借其优良的性能特性，已成为家电行业仅次于钢材的第二大类原 材料，也是家电行业中应用量增长速度最快的原材料。目前中国已成为家用电器生产和消费大国，是全球 家电的制造中心。随着生活水平的提高，人们开始追求更加卓越的产品性能，要求家电等产品更加美观、 安全、耐用，从而对上游的塑料行业提出更高的技术性能要求，要求其具有更好的加工性能、力学性能、 耐用性和安全性。 预计“十三五 ”期间，塑料加工业产业和技术升级步伐将进一步加快，行业格局深度调整的趋势已经显 现。本报告期内，正值塑料加工业转型升级的关键时期，新一轮科技和产业变革的酝酿和推进，对塑料加 工业提出严峻挑战，面临加快推进劳动密集型向技术、资本密集型产业结构转变；面临加快以低人工成本 为主的地段比较优势向技术、装备、人才、研发为主的复合竞争优势的转变；面临加快以引进、模仿、招 商为主向自主创新、集成创新、只能创新的转变。 2、模具行业的发展趋势 目前，我国中低端塑料模具的技术基本成熟，而高品质塑料模具制造技术与国外先进水平差距较大， 产量不能满足市场需求，尤其是下游汽车、家电、电子、医疗器械等行业使用的高效、环保、高品质外观、 精密、长寿命的塑料模具。 近些年，我国的塑料模具向精密、复杂、高效、绿色方向发展，主要有以下重要技术发展方向： ①高效生产技术 国内今后将向新型叠层模具技术、新型导热材料的高导热模具技术、新型快速成型模具技术、模具快 速制造技术及新型模具材料的运用技术等塑料模具高效生产技术方面发展。 ②环保制造技术 我国在该领域方面与国外差距较大，今后国内在向电磁加热、红外加热等新型加热方式的高光模具技 术、提高模具生产自动化等节能环保模具技术方向发展的潜力很大。 ③高品质外观技术 高品质外观需要塑料模具的成型产品达到美观无（如毛边、接缝、断差等）外观瑕疵、手感好、安全 性高等要求。我国在高品质外观的复杂、多色注塑模具制造水平较低。为今后潜力较大的发展方向之一。 中国模具工业协会在《模具行业 “十三五”发展指引纲要》中提出， “十三五 ”期间，我国模具工业将以 做强为主线，以行业骨干企业为依托，使我国模具工业到 2020年在产品精度和寿命、高档模具自给率、模 具国际贸易在模具总额中的占比，人均劳动生产率等主要指标上，缩小与先进工业化国家的差距，进而为 达到国际先进水平提供有利条件。使模具产品基本满足我国汽车、电子电器、 IT产品、包装品、建材等国 民经济重要产业和医疗器械、高速轨道交通设备、船舶、航空航天等战略性新兴产业发展的需求。 （二）公司整体发展规划 公司未来将继续致力于精密模具制造及注塑成型产品领域，并适时进入高端家电整机、汽车配件等塑 料零部件的研发、制造和销售等下游领域，以成为世界一流的模具、注塑成型及下游应用产品的综合服务 商为目标，打造模具设计、制造、注塑成型、装配及整机的一体化终端应用产品精密制造链，向全球客户 提供优质高效的模具应用产品和服务。公司将充分利用自身积累的设计、研发、技术工艺、生产管理、客 户发展等优势与经验，在提高产品技术含量的基础上，扩大生产规模，提升产品品质，降低生产成本，减 少单位产品能耗；加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额， 提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率。公司将通过自主创新、精细管理和优质服务， 不断增强综合竞争力。 （三）当前发展目标 根据公司整体发展规划部署，公司目前的发展目标为： 在精密成型领域，公司在模具与成型产品一体化产业的基础上，在扩大模具产能的基础上同步提高精 密成型产品的产能与技术水平；在精密模具领域，扩大生产规模，进一步提高精密模具的产能及品质；在 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 技术研发领域，公司拟打造一个国内一流的精密模具及注塑成型产品的研发平台；在下游应用产品领域， 公司将积极稳妥的推进现有各项投资计划，完善从产品的研发设计，到模具制造、注塑成型、组装，到下 游应用产品的研发、制造和销售，充分利用现有模具、注塑和装配等经验及技术积累的基础，积极开发下 游（如汽车零部件等）应用领域。 （四） 2016年发展目标的实施情况 1、模具及注塑成型产品产能扩充计划 2016年，公司积极推进募集资金运用项目的建设进度，先行使用自有资金投资建设募投项目，力争项 目早日投产、早日实现经济效益。 预计募投项目建成后，公司产能将进一步扩大、产品精密程度将进一步提高、产品品质也将一步提升， 从而进一步提高公司市场占有率，提升核心竞争优势。 2、人才引进计划 2016年内，公司加快了对模具设计制造专业、机械装备专业、汽车零部件制造行业等领域内的高端技 术人才、中高级管理人才和市场营销人才的引进和培养，进一步提高了公司人力资源技术水平和综合素质、 经营管理水平和销售服务水平，以确保公司规划目标的实现。 3、拓展市场计划 2016年，以积极与各大汽车行业重要企业合作，投资设立生产销售汽车零部件的子公司，并投资实施 汽车零部件生产项目的方式，开拓汽车行业市场，切实实施公司的发展战略。这些投资举措，对公司未来 发展具有积极意义和推动作用，与公司 “加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时挖掘国内潜在 需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率 ”的战略规划契合，有利 于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、根据《公司章程》（上市前适用）的规定： “公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分 配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 ”；“公司可以根据实际经营情况采取现金、股 票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董事会可以根据 公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 ” 2、2014年6月，公司 2013年度股东大会审议通过了公司《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回 报规划》， 2015年3月，公司 2014年度股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，公司利 润分配将非常重视对投资者的合理回报，同时保持连续性、稳定性并兼顾公司的可持续发展。 公司股票于 2016年8月在深交所创业板上市。公司现行章程《公司章程》规定： 上市后三年是实现公司发展战略的重要时期，公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关 注自身发展的同时注重股东回报。公司上市后三年（包括上市当年），将继续扩大现有优势产品的生产规 模、加大新产品研发力度、积极寻求产业并购机会，董事会认为上市后三年公司发展阶段属成长期，公司 计划每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。 若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述 现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。 公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设 备及补充日常运营资金，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现 公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。 3、2016年2月，公司 2015年年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的 议案》，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增的 社会公众股东按发行后的持股比例共同享有。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.92 每 10股转增数（股） 12 分配预案的股本基数（股） 95,000,000 现金分红总额（元）（含税） 8,740,000.00 可分配利润（元） 121,331,620.67 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016年度《审计报告》（中汇审 [2017]0718号），截至 2016年 12月 31日， 公司总股本为 95,000,000股，未分配利润为 12,133.16万元，资本公积金为 12,448.67万元。按照公司 2016年度利润分配 及资本公积金转增股本预案：以截至 2016年 12月 31日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.92元人民 币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股。本次现金分红拟使用 874.00万元，未超过公司可分配利润； 资本公积金拟使用 11,400.00万元，未超过目前公司资本公积金余额。本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公 司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司关于利润分配的承诺、未来的发展前景和战略规划，保证公司正 常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配及资本公积金转增股本预案与公司经营 业绩及未来成长发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展战略和规划。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2014年度及 2015年度内，公司未进行普通股股利分配，也未实施资本公积金转增股本。 2、2016年度，公司以截至 2016年12月31日的总股本95,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 股利人民币 0.92元（含税），合计人民币 874.00万元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 8,740,000.00 37,536,922.66 23.28% 0.00 0.00% 2015年 0.00 26,551,418.18 0.00% 0.00 0.00% 2014年 5,000,000.00 21,993,123.42 22.73% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限 履行情 况 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 胡志军、黄秀珠 股份限售承 诺 本公司控股股东及实际控制人之一 胡志军承诺： 1、自发行人首次公开 发行股票并上市之日起 36个月内， 不转让或者委托他人管理本人在本 次发行及上市前已持有的发行人股 份，也不要求发行人回购该部分股 份。 2、当首次出现发行人股票上市 后 6个月内发行人股票连续 20个交 易日的收盘价均低于发行人的股票 发行价格或者发行人上市后 6个月 期末收盘价低于发行人的股票发行 价格之情形，则本人在本次发行及 上市前已持有的发行人股份的锁定 期将自动延长 6个月。若发行人已 发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项，则上述收盘价 格指发行人股票复权后的价格。 3、 除遵守前述关于股份锁定的承诺 外，本人在任职期间内（于本承诺 中的所有股份锁定期结束后）每年 转让的发行人股份数量将不超过本 人持有发行人股份总数的百分之二 十五。如本人出于任何原因离职， 则在离职后半年内，亦不转让或者 委托他人管理本人持有的发行人的 股份；在首次公开发行股票上市之 日起六个月内申报离职的，自申报 离职之日起十八个月内不转让直接 持有的公司股份；在首次公开发行 股票上市之日起第七个月至第十二 2016年 08月 18日 2016年 8 月 30日至 2019年 8 月 30日 正常履 行中 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度报告全文 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容 个月之间申报离职的，自申报离职 之日起十二个月内不转让直接持有 的公司股份。另，在本人担任发行 人董事及高级管理人员期间，本人 将向发行人申报本人持有发行人的 股份数量及相应变动情况。 4、自锁 定期届满之日起 24个月内，若本人 试图通过任何途径或手段减持本人 在本次发行及上市前已持有的发行 人股份，则本人的减持价格应不低 于发行人首次公开发行股票的发行 价格。若在本人减持前述股份前， 发行人已发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项，则本 人的减持价格应不低于发行人首次 公开发行股票的发行价格除权除息 后的价格。 5、不论本人是否为发行 人控股股东或者职务是否发生变化 或者本人是否从发行人处离职，本 人均会严格履行上述承诺。 承诺时间承诺期限（未完）  |