[年报]天海防务:2016年年度报告
天海融合防务装备技术股份有限公司 2016 年年度报告 2017 - 033 2017 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人白雪华及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 吴陈君声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吕琰 独立董事 个人工作原因 秦正余 1 、新业务未能达到预期的风险 公司积极响应国家 “ 军民融合 ” 战略号召， 于 2016 年正式收购了金海运 100% 的股权，并完成了从 “ 上海佳豪船舶工程设计 股份有限公司 ” 到 “ 天海融合防务装备技术股份有限公司 ” 的名称变更，进入到防 务装备研制行业。尽管我国 2017 年国防预算增长约 7% 左右、占全国 GDP 的 1.3 % 左右，但是，新的国际政治形势对我国海军装备建设也提出了新的要求， 同时公司也面临装备采购体制改革所带来的激烈竞争，新业务因此面临未能达 到预期的风险。 为此，公司正进一步加快与金海运的融合步伐，进一步加强技 术储备和对研发的支持力度，以期提升公司在防务装备研制领域的核心竞争力， 确保新业务的稳定增长。 2 、市场周期性风险 船舶与海洋工程业务仍为公司 传统业务，目前国际航运市场的低迷态势仍在继续，航运业和造船业 “ 去产能 ” 的局面仍在推进，波罗的海干散货运指数（ BDI ）仍处低位，船舶市场总体仍在 深度调整期，公司传统业务仍 面临严峻挑战。 对此，公司正积极制定并执行稳 步发展的中长期策略，一方面通过全新的概念、全新的设计、全新的动力，来 提升未来产品的市场竞争力，另一方面通过扩展产品的种类来获取更多的新船 订单乃至进入新的产品和服务领域，应对市场周期性风险。 3 、收购整合及管 理风险 截止本报告期末，公司已成功并购了沃金利用、捷能运输以及金海运等 三家公司，目前均运行良好。随着公司资产规模、人员规模及业务规模的进一 步扩张，公司的管理模式和人员结构也需要不断做出调整与改变，以适应企业 快速发展的需要。由于与相关子公司在管理方式、经营理念、企 业文化等方面 存在一定差异，若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能 跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。收购后的 整合效果能否达到并购预期也存在一定的不确定性。 为此，公司正探索建立科 学、高效的股权投资体系，规范资本运作项目的相关流程、制度、权责分工， 同时积极探索并建立集团管控体系，增强对相关子公司的控制和协同管理能力， 确保资本运作项目最终能够实现 “ 买得进、管得好、能共赢 ” 的战略目标。 4 、 应收账款增加及垫资不能及时收回的风险 截止本报告期末，公司应收账款及垫 资额较大，主要 是公司为与主要客户保持长期合作关系以及目前在手的 EPC 项 目所致。可能会出现因合作方融资问题而导致由公司为其事先垫资的情形，该 情形同时还可能导致相关项目进度延迟、无法持续推进等现象。 对此，公司正 进一步严审合作方的资信程度，缩短公司垫款的追回周期，使公司保持充足的 流动资金，降低项目进度延迟、无法进行等风险。同时，通过梳理应收账款管 理流程，优化信用政策，形成全程信用跟踪管理，开展有效的措施进行回收。 5 、人才需求风险 随着公司转型发展战略的深入，受益于新业务的不断拓展 以及传统业务的深度调整，公司正在进入到一个 快速发展与调整的阶段，经营 规模将持续扩大，产品结构正快速调整，这对公司的管理和技术人员提出更为 严格的要求，如果相应的管理及技术人才不能及时到位，将影响到公司转型发 展的步伐。 对此，公司结合当前及未来业务的发展需要，按照能否胜任岗位要 求采取优胜劣汰方式，优化传统业务领域的人员构成；在新业务领域引进合适 人才，为促进新业务的快速发展提供充足的人力保障；完善考核目标，对关键 岗位的核心考核体系进行优化，提升公司人力资源配置效率。 6 、商誉减值风 险： 近年来，公司先后经历了两次重大资产重组，并购完成后，公司合并资产 负债 表中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处 理，需在每年年度终时进行减值测试。若沃金天然气、捷能运输和金海运在未 来经营中不能较好的实现收益，那么两次重大资产重组形成的商誉将会存在减 值风险，从而对公司今后的经营业绩产生不利影响。 对此，在完成相关资产重 组后，公司与相关标的公司认真细致地探讨了未来的发展战略和发展方向，确 定了未来的经营重点及产品研发方向，拟在保持原有业务的基础上，开发更多 高技术含量、高附加值的产品，开拓新的市场空间，争取更为稳定的利润，为 相关业务的持续发展奠定基础，减少商誉减 值风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 384006474 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 20 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 11 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 20 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 43 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 71 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 79 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 80 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 88 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 93 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 94 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 204 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或天海防务 指 天海融合防务装备技术股份有限公司 佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司 沃金石油 指 上海沃金石油天然气有限公司 佳豪船海 指 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司 佳船监理 指 上海佳船工程监理发展有限公司 佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司 佳豪游艇 指 上海佳豪游艇发展有限公司 佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司 沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司 捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司 智海融合 指 新余智海融合创业投资有限公司 金海运 指 泰州市金海运船 用设备有限责任公司 佳豪瑞达 指 南通佳豪瑞达船舶科技有限公司 佳域环境 指 上海佳域环境工程设计咨询有限公司 游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司 游艇俱乐部 指 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 苏州游艇俱乐部 指 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司 大津重工 指 江苏大津重工有限公司 长海船务 指 上海长海船务有限公司 绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 监事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 公司章程 指 天海融合防务装备技术股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务 股权激励计划 指 2014 年 A 股股票期权激励计划 重大资产重组 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天海防务 股票代码 300008 公司的中文名称 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司的中文简称 天海防务 公司的外文名称（如有） Bestway Marine & Energy Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BESTWAY 公司的法定代表人 刘楠 注册地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层 注册地址的邮政编码 201612 办公地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 办公地址的邮政编码 201612 公司国际互联网网址 www.bestwaysh.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马锐 陆颖颖 联系地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 电话 021 - 60859788 021 - 60859745 传真 021 - 60859896 021 - 60859896 电子信箱 [email protected] luyingying@bestw aysh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 716 室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 朱劲松、张志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适 用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 北京市朝阳区安立路 60 号润 丰德尚 6 号楼 3 层 蒋春黔、石运雷 2016 年 5 月 - 2017 年 12 月 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,605,705,708.67 1,196,842,723.70 34.16% 846,669,358.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 144,348,069.62 55,535,541.68 159.92% 45,914,981.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 130,621,018.28 48,498,820.90 169.33% 35,733,793.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 203,308,506.78 - 62,766,614.79 223.91% - 23,705,930.02 基本每股收益（元 / 股） 0 .426 0.222 91.89% 0.184 稀释每股收益（元 / 股） 0.426 0.221 92.76% 0.184 加权平均净资产收益率 6.56% 6.39% 0.17% 6.60% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 3,800,084,828.28 1,702,133,756.44 123.25% 1,318,636,913.17 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,903,345,186.16 938,612,724.26 209.32% 832,335,086.70 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 270,731,951.95 574,336,492.62 198,768,963.97 561,868,300.13 归属于上市公司股东的净利润 7,809,676.90 93,905,957.36 17,406,757.39 25,225,677.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,087,872.57 91,586,948.98 13,868,119.22 21,078,077.51 经营活动产生的现金流量净额 - 94,615,096.61 - 155,625,432.65 - 116,291,575.38 163,223,597.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 495,463.21 14,130.82 2,445,179.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一 标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,400,919.44 8,547,331.98 8,733,763.91 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 1,989,201.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 330,663.82 19,170.24 591,832.52 减：所得税影响额 2,806,254.28 1,484,264.99 1,425,162.68 少数股东权益影响额（税后） 21,614.62 59,647.27 16 4,425.99 合计 13,727,051.34 7,036,720.78 10,181,187.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司创立于2001年10月29日，2009年在深圳证券交易所上市，为船舶科技类首家上市企业。公司 目前主要从事以下三大业务：防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务。公司于2016 年上半年完成了重大资产重组，该重组项目的完成使得公司在报告期的营业收入及净利润大幅增长。 报告期内，公司的营业收入为160,570.57万元，同比增长34.16%；归属于上市公司股东净利润14,434.81 万元，同比增长159.92%。 1、防务装备及相关业务 （1）业务概述、主要产品及用途 报告期内，公司积极实践国家“军民融合”战略，收购金海运100%股权并进入到防务装备研制领域， 同时完成了从“上海佳豪”到“天海防务”的名称变更。重大资产重组的完成，不仅直接使得公司的营业 收入及净利润大幅增长，同时也进一步明确了公司的战略规划及未来发展方向。目前，金海运持有《武 器装备科研生产许可证》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备质量体系认证证书》、《装备承 制单位资格注册证书》等生产经营所需的相关资质，产品主要包括高性能高分子材料制品(高分子强 力缆绳、超高分子护舷、碰垫等)和海空装备产品（空投系列装备、气动系列装备、水上水下系列装 备、自动充气救生衣、自动充气救生圈、保温救生服、救生捞网、救生挂网、救生吊篮、抛投器、拖 曳组合装置等），广泛应用于海上救生救助和军事特种用途。 （2）主要经营模式 ①采购模式 金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研生产所需的固定 资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。 采购材料的分类：根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分 为：A类，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重 投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响， 但可采取措施予以纠正的物资；C类，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 合格供方的选择：为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中，合 格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。 合格供方的评价：金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以 优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对A、B类产品的 供方进行评价；C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情 况进行评价选择。 采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据，合格供方目录由管理 者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类 采购，金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。 采购流程（见下图）： ②生产模式 生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组 织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产， 装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。 ③销售模式 金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品 和民品两大类。 部分军品销售模式为单一来源的定点采购，客户订货采购销售流程图： 民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。其销售流程如下图所示： 金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客 户的需求立项和采购立项，由金海运销售部协调售前技术服务团队负责项目或产品合同的签订及订 货，金海运销售部同时负责项目或产品的售后服务。防务装备及相关业务收入的增加，是公司本报告 期内利润大幅增长的重要因素。 2、船舶与海洋工程业务 （1）业务概述、主要产品及用途 该业务指船舶与海洋工程设计和总承包业务，是公司的传统业务。目前，公司船舶与海洋工程业 务范围涵盖船舶与海洋工程科研、设计、工程咨询和工程监理、设计工程总承包等领域，形成了全方 位、多层次的技术服务体系，综合实力国内排名前列。 多年来，公司独立研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目，并拥有一系列技术专利和发明 专利。公司设计的主要产品包括各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、 半潜船、浮船坞、海洋工程辅助船舶、海洋工程辅助平台、海上风电安装平台、海洋工程铺管船、饱 和潜水支持船等。 公司在灵便型散货船和多用途船方面具有传统的技术优势，在国内外市场具有较高的占有率；在 集装箱船和液货船方面，公司重点关注中短距离运输的油船和化学品船、中小型液化气船、沥青船和 支线集装箱船市场，正稳步开拓市场，并持续获取设计订单；公司在以天然气为燃料的动力船舶方面， 具有技术领先优势，成功设计了世界首艘双燃料港口作业拖轮和亚洲首艘单天然气燃料的港口作业拖 轮，公司设计的国内首批天然气燃料内河货船，是上海市首个绿色航运项目，并且成为交通部LNG动 力船舶示范项目；公司在起重船、铺管船、打桩船等特种工程船舶的设计方面依然保持市场领先优势； 公司在海洋工程平台设计方面发展势头良好，掌握了平台产品设计的核心技术，持续获得海洋工程辅 助平台和海上风电安装平台的设计订单；公司海洋工程产品设计已由浅海走向深海，高端产品的比重 不断提升，近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单，包括深水铺管船、新型深潜水工 作母船、特大型起重船等，这些项目在技术难度、作业能力、造价方面均处于行业领先地位。 在工程咨询和工程监理业务方面，全资子公司上海佳船工程设备监理有限公司是中国设备监理协 会会员、常务理事、副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质。主要从事船舶工程监理、技术咨询 等业务。拥有一支素质一流、经验丰富的专业技术团队，长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、 渔政等系统单位，以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。 作为船舶工程系统解决方案的提供商，公司充分利用自身强大的技术实力以及丰富的工程管理经 验，积极发展设计工程总承包业务，陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、公安边防巡逻艇、 新型引航工作母船、三用工作船、LNG运输船等项目设计工程总承包合同。公司秉承“设计指导生产、 创新提升品质、服务创造价值、绿色改变未来”的发展理念，以完备的质量和优质的服务获得了客户 的普遍好评。 报告期内，船舶市场仍然低迷，虽然公司加大了市场营销力度和研发投入力度，但受国际船舶市 场环境影响，船舶与海洋工程设计业务营业收入仍然不尽如人意；随着国家为了维护海洋权益、提升 海上执法能力，在公务船舶和执法船舶方面持续加大投入，公司的工程咨询和工程监理业务得以稳步 发展；公司的工程总包业务发展良好，并顺利承接了多艘新船的总包订单，对公司的营收贡献度持续 提升，也为设计业务带来新的订单。随着船舶行业“去产能”的持续推进及公司持续加大技术研发与储 备力度，公司在该行业内的品牌力与市场竞争力正进一步巩固与凸显，潜在的接单能力依然强大。 公司积极响应国家“军民融合”和“清洁能源”发展战略，利用长期以来形成的技术储备和人才优势， 将传统的船舶与海洋工程设计和咨询业务向“军民融合”和“清洁能源利用”领域转型发展。公司积极寻 求进入军辅船、军贸船市场领域，在已有的优秀的民用产品和海洋工程产品基础上注入国防元素，使 先进的民用船舶和海工装备兼顾国防建设需求，实现“平战结合”；公司大力推进水上天然气利用，在 船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，形成了天然气燃料的集装箱船、干散货船、平台供应船、 油船、挖泥船、发电船、加注船等船型储备以及天然气燃料系统集成能力。 （2）主要经营模式 ①采购模式 船舶与海洋工程业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算 分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包EPC业务中所需的设备和 材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服 务器、科研开发所需的工具和设备等。 公司制定了《内部招标采购管理办法》规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，提高资金 使用效益，维护公司利益，促进员工廉洁自律。公司企业规划与管理部负责内部招标采购的归口管理 工作。 公司内部招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。如采购的工程、物资、 服务项目属于《招标投标法》规定的必须进行公开或邀请招标情形的，按《招标投标法》及相关法规 的规定办理。 公司建立工程承包、材料供应及服务“厂商表”。采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜 在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务 和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。 对于招标限额以下的采购项目，应贯彻竞争和公开、公平、公正原则，参照《内部招标采购管理 办法》进行。 ②经营模式 公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监 理业务、设计工程总承包业务，各业务模式形成有效联动，能够为客户提供多层次、全方位的技术服 务。 公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务， 多次参与国家级的科研项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技术开发和可行性研究工作。 公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基 本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户 的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作， 把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。 公司拥有一支素质一流、经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位， 具有甲级工程设备监理资质，可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。 公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富的工 程项目管理经验，并利用上市公司的融资优势，积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字 化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质， 以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。 ③销售模式 公司船舶与海洋工程业务销售的产品包括研究项目中的形成的研究报告、设计项目中形成的设计 图纸、监理项目中提供的监理服务、总承包项目完工交付的船舶和海洋工程装备。公司船舶与海洋工 程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。 公司在船舶与海洋工程业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良 好的口碑。公司通过自身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。 公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户 的需求，并积极引导客户的需求；公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜 在客户，营销团队和技术团队向潜在客户推荐公司的产品和服务，将潜在客户发展成客户。 公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客 户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服 务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥多种业务模式的优 势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。 公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款 一般分阶段执行，既根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同约定设计 图纸的版权归公司所有，并约定版权使用许可条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、 服务周期、付款方式、延时服务收费标准等；合同付款一般分阶段执行，既根据约定的阶段节点，确 认相应的工作完成，完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、 交付条件等；付款方式按照工程进度节点，分阶段执行。 3、清洁能源业务 （1）业务概述、主要产品及用途 该业务是指天然气应用业务。2014年4月，公司通过并购方式进入到了清洁能源应用领域，并在 天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是 在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方 面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。 报告期内，公司积极开拓清洁能源应用市场，结合长三角地区各级政府加大雾霾整治力度以及调 整能源产业结构的进程，公司的天然气业务收入较上年实现了较大幅的提升。当前，公司正积极布局 液化天然气（LNG）加气业务，加快水陆两用加气终端网络的布局，加快加气站点供和分布式能源的 部署，预计未来该业务将对公司整体业绩产生积极影响。 （2）主要经营模式 ①采购模式 目前，沃金天然气开展的主要业务为天然气销售，原材料为压缩天然气。沃金天然气的经营领域 主要在上海，考虑到运输费用的经济性，在气源充足的情况下主要向各供应商采购压缩天然气。 沃金天然气根据每年加气站的业务发展的预期，先与供应商签订供气合同，确定全年用气指标和 月度用气计划，采购合同的定价按照中石油集团以及国家发改委关于天然气的定价文件确定。 在日常运营时，沃金天然气将根据各个加气站及工业用户的用气情况，提前24小时将日用气计划 报送供应商，以确定次日的采购数量，同时相应的年采购总量不会超过与供应商签订的全年供气合同 中约定的用气指标。 ②运营模式 加气站的运营模式：根据日用气计划，捷能运输的天然气加气槽车将压缩天然气从母站运送至各 个加气站，加气站则通过站内的压缩天然气气罐和加气设施为天然气车用客户提供日常的加气服务。 各个加气站会根据当天的运营情况上报次日的用气计划，同时，每日运营时，各加气站会根据气站内 气罐或加气槽车中剩余的气量，提前通知捷能运输将满车天然气送达气站，在不新增车用天然气客户 的情况下，每个加气站的日加气量基本稳定，当出现气量不足时，公司会请求调配在供应商备用的应 急气源车辆进行气量补充，由于客户数量的可预期性以及调度安排的合理性，在日常运营中各加气站 很少出现动用应急气源车辆的情况。 工业用户天然气运营模式：工业用户与沃金天然气签订供气合同，具体天然气运输服务则由沃金 天然气与捷能运输签订相关运输合同，工业用户的天然气运输服务具体由捷能运输负责。工业用户根 据企业内气站剩余气量，以及企业每小时的用气量，提前通知捷能运输将天然气送达，待气站内槽车 天然气用完后更换新车，将空车拉回中油白鹤母站充装。工业用户根据实际加气量与沃金天然气结算 费用。 ③销售模式 对车用天然气客户的销售模式：公司主要的车用天然气客户以出租车、教练车等小型车辆为主， 主要分布在浦东、嘉定、青浦三个区。三个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协 议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量收取相应加气 费用，出租车公司负责改装车辆或者购买天然气专用汽车，同时沃金天然气每年支付出租车公司相应 的管理费以保障天然气汽车的日常保养维护。 对工业用户的销售模式：公司的目标工业用户主要集中在城市天然气管网尚未到达或者压缩天然 气具有价格优势的区域，沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护，为其提 供供气服务。主要的客户开发模式有两种，一为调查各个区县的耗能大户，对其提供天然气供应服务； 二为配合当地政府，对没有天然气管网直通且被强制要求煤改气、油改气的企业提供供气服务。相应 的天然气销售价格以物价局批复的管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额较期初减少 31.2% ，系因参股公司报告期内利润出现大幅下 滑所致。 固定资产 固定资产期末余额较期初增加 47.73% ，系因报告期内，公司公租房验收完工及合并 范围发生变化所致。 无形资产 无 形资产期末余额较期初增加 212.67% ，主要因为合并范围发生变化所致。 在建工程 在建工程期末余额较期初减少 98.48% ，系因报告期内，公司公租房验收完工转入固 定资产所致。 货币资金 无形资产期末余额较期初增加 205.63% ，主要因为报告期内，公司非公开发行股票 募集资金所致。 存货 存货期末余额较期初增加 109.53% ，主要因为工程总承包 EPC 项目未结转的工程施 工成本增加所致。 商誉 商誉期末余额较期初增加 535.49% ，系因报告期内，公司进行重大资产重组所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司利用多年来在技术研发、数据管理、服务能力、科技人才等方面的积累，努力耕 耘于防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务和清洁能源业务中，不断提升了公司在各个市场中的 综合竞争力，同时也构建与巩固了“天海防务”与“上海佳豪”的品牌力。 （1）技术能力 公司是国内最早的专业民营船舶设计公司之一，拥有国内一流的技术团队和技术手段。公司内设 有一个技术研发中心部、两个船舶专业设计部、两个海洋工程专业设计部、一个数字化设计信息中心， “船舶与海洋工程电力推进系统仿真”和“船舶与海洋工程虚拟仿真”两个实验室以及一个防务装备研究 机构，公司在多年的技术研发和工程实践过程中形成了丰富的技术积累和强大的人才团队。公司拥有 各种先进的船舶与海洋工程计算分析软件，建立了先进的数字化虚拟造船平台，以三维设计手段实现 并行立体化设计，覆盖设计全流程，大大提升了产品研发设计的效率和质量。 （2）服务能力 公司拥有完整的包括研发设计、基本设计、详细设计、生产设计以及技术监理的技术服务链，可 以为国内外客户提供各种运输船舶、海洋工程及船舶、特种船舶和军用辅助船舶等项目的设计、咨询 业务，同时还提供船舶机电工程项目的工程监理（监造）、投资顾问以及设计工程承包等全方位服务。 在清洁能源利用方面，公司还具备了完备的水陆一体的天然气综合利用服务链，并在实践中形成了领 先的发展理念，在行业中发挥着引领和示范作用。 （3）资质及品牌实力 公司是国家认定的高新技术企业，上海市企业技术中心，同时还获得了中国船级社船舶和海上设 施设计最高资质的评估证书，是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业，在多种类型产品方面具备良 好的市场口碑，多次承担国家高新技术船舶与海洋工程项目的设计任务，并多次参与国家级科研项目 的研究工作，获得了多项省部级科技进步成果奖等。公司具备国家二级保密资质，全资子公司金海运 拥有齐全的军工四证，并在防务装备及相关业务领域耕耘多年，具有较强的市场竞争力。全资子公司 上海佳船工程设备监理有限公司是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，长 期为国家海上救助和执法系统单位，以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。 （4）专利优势 截至本报告期末，公司拥有多项国家专利授权，其中：发明13项；实用新型79项；外观设计29项。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、经营方面 报告期内，公司围绕企业发展战略，严格执行公司年度经营计划，顺利完成了重大资产重组工作，全资子公司金海运已 纳入合并报表范围，并达到业绩承诺预期，使得公司经营业绩较去年同期加速增长。公司的营业收入为160,570.57万元，同 比增长34.16%；归属于上市公司股东净利润14,434.81万元，同比增长159.92%。 （1） “军民融合”战略初见成效 报告期内，公司圆满完成了以发行股份及支付现金的方式收购金海运100%股权的重大资产重组事项，同时募集配套资金 总额为人民币1,101,999,608.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,090,550,672.12元。募集资金到位后，公司 按照募集资金用途，支付了收购对价并向金海运增资14,000.00万元，剩余募集资金将支付发行费用及补充天海防务流动资金。 目前，公司对金海运的增资已完成工商变更登记。至此，公司正式进入防务装备业务领域。 同时，为进一步增强“军民融合”产业布局力度，公司与国家级泰州医药高新区管委会签署了《入园框架协议》，拟在该 产业园内投资成立国内首个具有示范意义的军民融合科技产业园，合作双方将在军民融合生产领域展开合作，形成以军民融 合式发展为导向，集科技创新、成果转化、产品制造、检测认证、特种装备展示与交易、师范交流、仓储物流等功能为一体 的综合性产业平台，成为集产、学、研、用为一体的产业孵化平台。 （2）清洁能源业务持续推进 公司在现有天然气加气业务基础上，积极开拓LNG加气业务，通过在上海青浦区建设LNG加气站给集装箱车辆进行加气； 通过在上海建设LNG水上加气站，开始试点水上加气业务。公司通过上述努力积极开拓LNG业务新市场。 另外，为提升管理优势，努力控制成本，增加公司清洁能源业务核心竞争力，公司与中海油浙江天然气利用有限责任公 司正筹划合资设立“中海油（上海）佳豪新能源有限公司”，合资公司将充分利用中海油的品牌优势、平台资源优势、管理优 势整合和管理天海防务旗下清洁能源业务，对原有的板块业务引入专业化规范管理，充分发挥各自优势，以保证天海防务清 洁能源业务板块的持续健康发展。 （3）低效资产处置加速 报告期内，公司处置了四家处于亏损状态的子公司，分别为：处置了佳域环境全部51%的股权、游艇俱乐部100%的股权、 苏州游艇俱乐部全部50%的股权、注销南通佳豪瑞达船舶科技有限公司。通过对低效资产的处置，公司不仅为后续处置低效 资产积累了经验，更为未来的健康发展打下了良好的基础。 2、研发方面 报告期内，公司共设立了15个研发项目，重点面向行业标准研究、基础共性技术能力提升、软件应用与深入开发、高新 船舶与海洋工程关键技术研究、以及前沿科技跨领域融合应用等技术方面的研究和开发。报告期内，公司成功获批“上海市 认定企业技术中心”，并顺利通过“2016年度上海市院士专家工作站”资质评估。 公司多年来持续保持高额的研发投入，制定了中长期技术研发体系和平台提升战略，为公司产品的技术研发和升级换代 奠定牢固基础；不遗余力推进行业内共性技术、关键性技术和前瞻性技术的创新研究和应用，持续增强了公司的整体科研实 力；不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转换，为公司核心产品及新兴业务拓展提供了强有力的支撑； 切实加强自身知识产权保护，着力构建知识产权体系，并不断完善知产保护、运营、维权和防范四位一体有效运行机制，成 为公司主营业务及创新业务发展的重要驱动力。 3、投资并购方面 公司于2015年3月起筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目。2016年4月，公司完成了重大 资产重组，成功收购金海运100%股权。金海运于2016年第二季度起正式纳入上市公司体系，成为公司的全资子公司。 4、员工激励方面 报告期内，公司完成了股权激励计划第二个行权期的行权。公司股权激励计划首次授予股票期权42名激励对象，在第二 个行权期共计行权217.5万份期权，行权价格为15.59元，上市日期为2016年11月25日和2017年1月4日。 5、管理方面 报告期内，公司董事、监事、高管已根据证监会的要求参与了相关培训，并取得合格证书。 报告期内，董事赵德华先生、高管张彦通先生由于个人原因，申请离职。聘任吉春林先生为公司董事，并选举为副董事 长；聘任占金锋、寻正来先生为副总经理。 6、投资者关系 报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所互动平台等沟通渠 道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升 公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内 容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 —— 上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,605,705,708.67 100% 1,196,842,723.70 100% 34.16% 分行业 服务业 734,139,752.77 45.72% 752,237,180.64 62.85% - 2.41% 制造业 227,670,109.20 14.18% 0.00 0.00% 批发零售业 643,895,846.70 40.10% 444,605,543.06 37.15% 44.82% 分产品 （ 1 ）设计收入 86,971,178.39 5.42% 131,937,720.05 11.02% - 34.08% （ 2 ）监理收入 25,832,875.27 1.61 % 27,715,873.05 2.32% - 6.79% （ 3 ） EPC 收入 607,379,616.86 37.83% 538,295,061.54 44.98% 12.83% （ 4 ）游艇销售及服 务类收入 45,370,763.95 2.83% 1,036,552.29 0.09% 4,277.08% （ 5 ）物流收入 8,845,577.10 0.55% 9,028,767.21 0.75% - 2.03% （ 6 ）高性能高分子 材料制品类 28,239,108.59 1.76% 0.00 0.00% （ 7 ）海空装备产品 199,431,000.61 12.42% 0.00 0.00% （ 8 ）天然气销售业 务 598,525,082.75 37.27% 443,568,990.77 37.06% 34.93% （ 9 ）其他服务类收 入 5,110,505.15 0.32% 45,259,758.79 3.78% - 88.71% 分地区 国内收入 1,139,203,994.68 70.95% 1,000,187,548.21 83.57% 13.90% 海外收入 466,501,713.99 29 .05% 196,655,175.49 16.43% 137.22% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服务业 734,139,752.77 666,969,287.37 9.15% 2.45% 6.25% - 7.40% 制造业 227,670,109.20 93,934,536.39 58 .74% 批发零售业 643,895,846.70 558,229,000.28 13.30% 36.61% 38.29% 4.09% 分产品 （ 1 ）设计收入 86,971,178.39 57,617,451.38 33.75% - 34.08% - 18.07% - 12.95% （ 2 ） EPC 收入 607,379,616.86 558,229,000.28 8.09% 12.83% 11.54% 1.07% （ 3 ）高性能高分 子材料制品类 28,239,108.59 10,210,626.49 6 3.84% （ 4 ）海空装备产 品 199,431,000.61 83,723,909.90 58.02% （ 5 ）天然气销售 业务 598,525,082.75 540,223,221.96 9.74% 34.93% 34.22% 0.48% 分地区 国内收入 1,139,203,994.68 890,381,548.56 21.84% - 0.77% - 15.84% 11.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 （1）2013年，公司分别与大连因泰集团有限公司和上海振华重工（集团）股份有限公司签订2份重大合同（公告编号2013-017）。 截至本报告期末，《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已处于完工状态，累计确认收入47,383.16万元。 但因船东融资问题未能交船，鉴于该融资问题的解决存在不确定性，公司出于审慎原则，对已确认的应收账款采用账龄分 析法计提了1120万元的坏账准备；《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工，截至 本报告期末，项目处于下水阶段，已累计确认收入2,267.92万元。 （2）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船 建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同，合同总额65,000万元（公告编号2014-069），由 于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告（公告编号2014-083），截至本报告期末，600吨LNG动力船45艘，已全部 完成交付；800吨LNG动力船5艘，已处于下水阶段。公司根据绿色动力的反馈信息及资金筹备情况，已对该项目的第二批 船150艘准备开工。截至本报告期末，累计确认收入13,626.15万元。 （3）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》，合同总金额4,800万元（公 告编号2014-070）,截至本报告期末,累计确认收入2422.64万元。 （4）2014年， 公司与Centaur Marine Limited 、江苏大津造船有限公司签订的《CONSTRUCTION OF ONE (1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT 》，合同金额为5,600万美元（公告编号2014-064），截至本报告期末,项目处于开工阶段， 累计确认收入人民币11,154.06万元。因船东的租约目前尚未落实，导致船舶的技术指标无法固化，公司从控制风险角度考虑， 与船东沟通后放缓了建造进度。按照新的生产计划，该船拟于2018年10月交付。 （5）2014年，公司与上海长海船务有限公司签订了《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2001）》与《8000HP 三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2002）》两份合同（公告编号2014-085），合同总金额为24,000万元，截至 本报告期末，已完成交付，累计确认收入20,512.82万元。 （6）2015年，子公司上海佳船机械设备进出口有限公司与美克斯海洋工程设备股份有限公司（买方）、关联方江苏大津造 船有限公司（承建方）签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号: DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同 (1艘) (船 号:DJHC8009)》两份合同，合同总金额11,600万元美元（公告编号2015-043）,截至本报告期末,项目DJHC8008处于下水阶段， 累计确认收入31,008.49万元；项目DJHC8009处于开工阶段，累计确认收入23,930.71万元。鉴于该项目已临近交船期，公司 以书面和邮件方式向船东方出了接船通知，出于审慎原则，公司按合同约定延长交船期至2017年4月。 （7）2015年，公司与中华人民共和国上海海事局签订了《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分 析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》（公告编号2015-089），合同总金额为 3,991 万元，截至本报告期末，处于开 工阶段，累计确认收入205.13万元。 （8）报告期内，公司与中华人民共和国天津出入境边防检查站签订了《天津边检站边检巡逻艇工程设计、采购、建造总承 包合同》（公告编号2016-085），合同总金额为4,598.7 万元，截至本报告期末，处于开工阶段，累计确认收入1,965.26万元。 （9）报告期内,公司与中交机电工程局有限公司签订了《多功能海上施工自升平台设计建造与交付分包合同》（公告编号 2016-102），合同金额为12,848万元，截至本报告期末，处于开工阶段，累计确认收入3,294.36万元。 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 （ 1 ）设计收入 人工成本 35,169,945.00 61.04% 47,092,393.55 66.96% - 25.32% （ 1 ）设计收入 外协费 14,055,036.36 24.39% 14,374,038.53 20.44% - 2.22% （ 1 ）设计收入 折旧、摊销 2,928,209.59 5. 08% 3,581,770.20 5.09% - 18.25% （ 2 ）工程监理 人工成本 11,178,647.22 77.72% 9,798,482.87 74.31% 14.09% （ 2 ）工程监理 折旧、摊销 2,785.68 0.02% 6,291.07 0.05% - 55.72% （ 3 ）船舶建造总 承包 人工成本 4,084,397.07 0.73% 2,268,697.45 0.45% 80.03% （ 3 ）船舶建造总 承包 项目建造成本 267,089,439.28 47.85% 327,883 ,005.38 65.51% - 18.54% （ 3 ）船舶建造总 承包 设备采购成本 271,151,989.67 48.57% 161,848,571.08 32.34% 67.53% （ 4 ）天然气销售 业务 商品采购成本 540,223,221.96 100.00% 402,478,103.42 100.00% 34.22% （ 5 ）高性能高分 子材料制品类 商品采购成本 10,210,626.49 100.00% 100.00% （ 6 ）海空装备产 品 商品采购成本 83,723,909.90 100. 00% 100.00% 说明 高性能高分子材料制品类和海空装备产品系报告期合并新增项目，故未披露同口径数据。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （（1））本期发生的非同一控制下企业合并情况 合并交易基本情况 被购买方名称 股权取得 时点 股权取得成本 股权取 得比例 （%） 股权取 得方式 购买日 购买日 的确定 依据 购买日至期末 被购买方的收 入 购买日至期末 被购买方的净 利润 泰州市金海运船 用设备有限责任 公司 2016-4-1 1,355,000,000.00 100 发行股 份及支 付现金 购买资 产 2016-4-1 获得控 制权 227,670,109.20 96,566,940.96 （（2））本期出售子公司股权情况 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置 丧失控制权的 丧失控制 处置价款与处置投资 丧失控制权 丧失控制 比例（%） 时点 权时点的 确定依据 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 之日剩余股 权的比例 权之日剩 余股权的 账面价值 上海佳域环境工程设计 咨询有限公司 1,189,350.50 51 2016-2-29 股权转让 协议 -94,994.31 0 0 上海佳豪游艇俱乐部有 限公司 500,000.00 100 2016-5-31 股权转让 协议 620,748.95 0 0 南通佳豪瑞达船舶科技 有限公司 49,221.51 60 2016-8-31 股东会决 议 -4,001.05 0 0 （（3））合并范围发生变化的其他原因 （（3.1））2016年1月，本公司认缴出资3000万元，实际出资350万元投资设立新余智海融合创业投资有限 公司，公司主要从事企业投资、投资管理、项目投资（金融、证券、期货、保险业务除外）、企业管理服务， 本公司持股100%，本期新纳入合并范围。 （（3.2））根据上海佳豪游艇运营有限公司与上海佳豪企业发展集团有限公司签定的股权转让协议， 转让上海佳豪游艇俱乐部有限公司100%股权，由于苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司为上海佳豪游艇俱 乐部有限公司子公司，因此本期处置上海佳豪游艇俱乐部有限公司导致对苏州佳豪游艇俱乐部有限公司丧 失控制权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内增加高性能高分子材料和海空装备产品业务，营业收入金额为22,767.01万元,系因合并范围增加所致。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 703,006,731.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.78% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 2.87% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 377,841,750.75 23.53% 2 客户二 134,192,597.46 8.36% 3 客户三 106,498,536.97 6.63% 4 客户四 46,153,846.15 2.87% 5 客户五 38,320,000.00 2.39% 合计 -- 703,006,731.33 43.78% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情况，前五大客户变化是市场环境变化引起，属正常变化，对公司经营无重大影 响。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 474,480,734.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.97% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购 总额 比例 12.47% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 164,560,772.00 12.47% 2 （未完）  |