[年报]海南航空:2016年年度报告摘要
公司代码：600221、900945 公司简称：海南航空、海航B股 海南航空股份有限公司 2016年年度报告摘要 一、 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3. 公司全体董事出席董事会会议。 4. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 二、 公司基本情况 1. 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海南航空 600221 B股 上海证券交易所 海航B股 900945 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李瑞 张大伟 办公地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 电话 0898-66739961 0898-66739961 电子信箱 [email protected] [email protected] 2. 报告期公司主要业务简介 2.1公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务； 航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼 业代理服务（限人身意外险）。其中，定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。 2.2行业发展现状 2.2.1国际航空运输业概况 根据国际航空运输协会(International Air Transport Association，简称“IATA”)2016年底预估，2016年全球航空旅客运输量增长5.7%，达到37.73亿人次；全球航空货邮运输量增长3.3%，将达 到5,390万吨。预测2017年全球航空旅客运输量增长5%左右，将达到40亿人次；全球航空货邮 运输量将增长3.3%左右，达到5,570万吨。 2.2.2国内航空运输业概况 根据中国民用航空局统计数据，中国民航2015年完成运输总周转量851.7亿吨公里，旅客运 输量43,618万人次，货邮运输量629.3万吨，同比分别增长13.8%、11.3%和5.9%；预计2016年 将完成运输总周转量960.9亿吨公里、旅客运输量48,776万人次、货邮运输量666.9万吨，同比 分别增长12.8%、11.8%和6.0%。 伴随着中国经济的发展，中国航空运输业历经60余年的飞速发展，对世界航空运输市场的影 响日益增加。按运输总周转量计算，中国自2005年以来已经连续12年在国际民用航空组织缔约 国的排名稳居世界第二。 数据来源：中国民用航空局网站、《2015年民航行业发展统计公报》 2.3 公司市场地位 海南航空是中国内地唯一一家SKYTRAX五星航空公司，致力于为旅客提供全方位无缝隙的航 空服务。海南航空及旗下控股子公司共运营国内外航线1000余条，其中国内航线900余条，涉及 海南、华北、东北、西北、中南、西南、华东和新疆等内陆所有省、区和直辖市；国际地区航线 140余条，主要以亚洲、欧洲、美洲为主，涉及境外42个城市以及台北、台中、花莲和澳门4个 地区城市。 海南航空专注打造国际国内高效互动的、品质型、卓越型世界级航空网络。紧密结合国家战 略，实施差异化竞争策略，在打造北京核心门户枢纽外，构建第二、第三区域枢纽，加速开拓欧 美澳市场，并形成规模经营，国内着力建设主要公商务市场精品航线网络，在重点区域市场实现 国际网络与国内网络的高效互动，构建起区域网络优势。未来随着公司机队规模的不断扩大，公 司将进一步提升运营规模和市场覆盖率，增强持续盈利能力，提升公司的行业竞争优势，实现公 司可持续发展的战略目标。海南航空自设立二十多年以来，逐步建立以航空客、货运输业务为主 要收入和利润来源的盈利模式。报告期内，海南航空主营业务突出，没有发生重大变化。 3. 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 2016年 2015年 本年比上年 增减(%) 2014年 总资产 148,144,017 125,381,227 18.15 121,982,041 营业收入 40,678,130 35,225,439 15.48 36,043,771 归属于上市公司股 东的净利润 3,138,255 3,002,694 4.51 2,591,173 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 2,303,889 2,206,849 4.40 2,028,576 归属于上市公司股 东的净资产 55,960,539 33,481,556 67.14 28,651,635 经营活动产生的现 金流量净额 12,287,089 12,536,467 -1.99 6,004,642 基本每股收益（元 ／股） 0.210 0.246 -14.63 0.213 稀释每股收益（元 ／股） 0.210 0.246 -14.63 0.213 加权平均净资产收 益率（%） 7 10 减少3个百分点 9 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 10,082,758 8,913,233 11,815,967 9,866,172 归属于上市公司股东的净利润 1,441,057 232,282 1,729,949 -265,033 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 1,390,833 -73,356 1,665,439 -679,027 经营活动产生的现金流量净额 5,807,156 2,470,237 3,540,230 469,466 4. 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 491,317 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 482,193 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股 （全称） 减 (%) 件的股份数量 股 份 状 态 数量 东 性 质 大新华航 空有限公 司 60,000,000 4,089,167,580 24.33 0 质 押 4,008,032,301 其 他 海口美兰 国际机场 有限责任 公司 0 862,848,902 5.13 0 质 押 812,000,000 其 他 长江财富 －浦发银 行－上海 浦东发展 银行股份 有限公司 海口分行 825,055,865 825,055,865 4.91 825,055,865 无 其 他 海航集团 有限公司 0 593,941,394 3.53 0 质 押 590,000,000 其 他 长江租赁 有限公司 0 517,671,098 3.08 0 质 押 517,671,098 其 他 招商财富 －建设银 行－中信 信托－中 信·航源 金融投资 集合资金 信托计划 460,893,854 460,893,854 2.74 460,893,854 无 其 他 华福基金 －兴业银 行－长安 国际信托 －长安信 托·海航 定增1号单 一资金信 托 460,893,854 460,893,854 2.74 460,893,854 无 其 他 中铁信托 有限责任 公司－中 铁信 托·海南 460,893,854 460,893,854 2.74 460,893,854 无 其 他 航空定向 增发权益 投资集合 资金信托 计划 中信建投 基金－华 夏银行－ 西藏信托 －西藏信 托－顺景 27号单一 资金信托 460,893,854 460,893,854 2.74 460,893,854 无 其 他 申万菱信 基金－工 商银行－ 陕西省国 际信托－ 陕国 投·庆元8 号定向投 资集合资 金信托计 划 418,994,413 418,994,413 2.49 418,994,413 无 其 他 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任 公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不属于上市公司持股变动 信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有限 公司间接控股子公司。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 5. 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况 单位:千元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行 日 到期日 债券 余额 利率 还本付 息方式 交易场 所 海南航空 股份有限 公司2011 年公司债 券 11海航 02 122071.SH 2011 年5 月24 日 2021年5月 24日 1,440,000 6.20% 按年付 息、到期 一次还 本 上海证 券交易 所 海南航空1 期BSP票款 海航 101、海 123605、 123606、 2015 年4 2017年1月 23日、2018 2,000,000 6.40%、 6.60%、 每年付 息，到期 上海证 券交易 债券资产 支持专项 计划优先 级资产支 持证券 航102、 海航 103、海 航104 123607、 123608 月10 日 年1月23 日、2019年 1月23日、 2020年1月 23日 7.20%、 7.55% 还本 所 海南航空2 期BSP票款 债券资产 支持专项 计划优先 级资产支 持证券 海航 201、 海航 202、 海航 203 123907、 123908、 123909 2015 年9 月17 日 2018年6月 23日、2020 年4月23 日、2020年 6月23日 2,000,000 5.55%、 5.80%、 6.10% 每年付 息，到期 还本 上海证 券交易 所 海南航空3 期BSP票款 债券资产 支持专项 计划优先 级资产支 持证券 海航 301、 海航 302、 海航 303 142022、 142023、 142024 2016 年8 月18 日 2018年11 月23日、 2019年9月 23日、2020 年11月23 日 2,000,000 4.30%、 5.15%、 5.80% 每年付 息，到期 还本 上海证 券交易 所 2012年云 南祥鹏航 空有限责 任公司公 司债券 12滇祥 航 124102 2012 年12 月14 日 2019年12 月13日 700,000 7.29% 每年付 息，到期 一还本 上海证 券交易 所 云南祥鹏 航空有限 责任公司 2015年度 第一期资 产支持票 据 15祥鹏 航空 ABN001A、 15祥鹏 航空 ABN001B、 15祥鹏 航空 ABN001C、 15祥鹏 航空 ABN001D、 15祥鹏 航空 ABN001E 081564001、 081564002、 081564003、 081564004、 081564005 2015 年3 月26 日 2016年3月 27日、2017 年3月27 日、2018年 3月27日、 2019年3月 27日、2020 年3月27 日、 1,600,000 6.80%、 7.00%、 7.50%、 7.80%、 8.2% 每年付 息，到期 还本 中国银 行间市 场交易 商协会 美元债券 美元债 2013 年2 月7 日 2020年2月 7日 3,048,450 3.625% 每年付 息，到期 还本 新加坡 交易所 海南航空 股份有限 公司2014 年度第一、 二、三期非 公开定向 债务融资 工具 2014海 南航空 PPN001 、2014 海南航 空 PPN002 、2014 海南航 空 PPN003 031490677、 031490819 2014 年8 月1 日、 2014 年9 月17 日、 2014 年10 月14 日 2017年8月 1日、2017 年9月17 日、2017年 10月14日 3,200,000 7.20%、 7.40% 每年付 息，到期 还本 中国银 行间市 场交易 商协会 狮城债券 狮城债 2014 年5 月23 日、 2014 年6 月18 日 2017年5月 23日、2017 年6月18 日 3,000,000 6.25% 每年付 息，到期 还本 新加坡 交易所 海南航空 股份有限 公司2014 年度第一 期中期票 据 14海南 航空 MTN001 101456019 2014 年5 月27 日 2019年5月 9日 400,000 8% 按年付 息、到期 一次还 本 上海清 算所 5.2 公司债券评级情况 √适用 □不适用 公司于2011年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2011年公司债券的信用状况进 行评级，并出具《海南航空股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》，初始评级结果为AA+， 2012年-2014年跟踪评级结果均为AA+。2015年跟踪评级结果为AAA,评级展望稳定。本报告期上 海新世纪资信评估投资服务有限公司对“11海航01”、“11海航02”公司债券的信用状况进行了 跟踪分析，出具了《海南航空股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》，主体评级为AAA、 展望评级为稳定、债项评级为AAA。 公司之子公司祥鹏航空2012年委托鹏元资信评估有限公司对2012年云南祥鹏航空有限责任 公司公司债券的信用状况进行评级，并出具《云南祥鹏航空有限责任公司2012年7亿元公司债券 信用评级报告》初始评级结果为AA+，2013年-2015年跟踪评级结果均为AA。本报告期内鹏元资 信评估有限公司对“12滇祥航”公司债券的信用状况进行了跟踪分析，并出具《云南祥鹏航空有 限责任公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告（2016）》，跟踪评级结果维持为主体信用 等级为AA,评级展望稳定。 公司于2015年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2014年海南航空股份有限公司 第一期中期票据的信用状况进行评级，并出具《海南航空股份有限公司2014年度第一期中期票据 评级报告（2015）》，主体评级为AAA、展望评级为稳定、债项评级为AAA。本报告期内公司委托 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2014年海南航空股份有限公司第一期中期票据的信用 状况进行评级，并出具《海南航空股份有限公司2014年度第一期中期票据跟踪评级报告（2016）》， 主体评级为AAA、展望评级为稳定、债项评级为AAA。 2015年公司委托联合信用评级有限公司对“海航101--104”资产支持专项计划的信用状况进 行评级，并出具《海南航空1期BSP票款债权资产支持专项计划信用评级报告》，初始评级结果为 AA+。 2015年公司委托联合信用评级有限公司对“海航201--203”资产支持专项计划的信用状况进 行评级，并出具《海南航空2期BSP票款债权资产支持专项计划信用评级报告》，初始评级结果为 AAA。 本报告期内公司委托联合信用评级有限公司对“海航3期BSP票款债权资产支持专项计划” 进行综合分析及评估，并出具《海南航空3期BSP票款债权资产支持专项计划信用评级报告》确 定海航3期01-03资产支持证券的信用等级为AAA。 5.3 公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减（%） 资产负债率 54.18% 69.24% 下降15.06个百分点 EBITDA全部债务比 0.19 0.17 11.76 利息保障倍数 2.08 1.93 7.77 三、 经营情况讨论与分析 1. 报告期内主要经营情况 2016年，实现收入406.78亿元，同比增长15.48%。其中，实现运输收入380.37亿元，同比 增长14.99%；实现辅营收入26.41亿元，同比增长22.95%；实现利润34.10亿元，同比增长4.69%。 2016年，公司实现总周转量844,465万吨公里，同比增长23.82%；实现旅客运输量4,702万 人，同比增长21.83%；货邮运输量达40.74万吨，增长5.88%。飞行班次达32.27万班次，增长 20.16%；飞行小时达77.95万小时，增长22.41%。截至2016年12月31日，公司运营飞机共238 架，机队分布情况如下表所示： 2016年12月31日 小计 自有 融资租赁 经营租赁 平均机龄 空客系列 33 4 6 23 3.8 A319 3 - 3 - 5.5 A320 8 - 3 5 2.2 A330-200 8 - - 8 6.6 A330-300 14 4 - 10 3.0 波音系列 205 83 27 95 4.7 B737-700 17 4 2 11 6.0 B737-800 167 67 23 77 4.8 B767-300 3 1 2 - 14.3 B787-8 10 10 - - 2.8 B787-9 8 1 - 7 0.3 合计 238 87 33 118 4.6 经营数据摘要: 2016年 2015年 增加╱减少 运输能力 可用座位公里（万） 9,444,154 7,511,215 25.73% 国际 1,976,353 1,255,931 57.36% 国内 7,395,719 6,177,241 19.73% 地区 72,082 78,043 -7.64% 可用货运吨公里（万） 134,547 115,603 16.39% 国际 64,238 49,063 30.93% 国内 69,968 66,160 5.76% 地区 340 380 -10.53% 可用吨公里（万） 969,739 779,053 24.48% 运输量 收入客公里（万） 8,295,127 6,623,952 25.23% 国际 1,581,213 1,019,840 55.05% 国内 6,656,625 5,539,642 20.16% 地区 57,290 64,469 -11.14% 收入货运吨公里（万） 113,157 97,832 15.66% 国际 50,462 36,172 39.50% 国内 62,568 61,519 1.71% 地区 127 141 -9.93% 乘客人数（千） 47,023 38,598 21.83% 国际 2,278 1,381 64.95% 国内 44,450 36,939 20.33% 地区 294 278 5.76% 货物及邮件（吨） 407,366 384,739 5.88% 飞行公里（万） 50,714 41,315 22.75% 轮档小时 779,520 636,824 22.41% 航班数目 322,675 268,527 20.16% 国际 13,191 8,219 60.49% 国内 307,228 258,244 18.97% 地区 2,256 2,064 9.30% 收入吨公里（万） 844,465 681,986 23.82% 载运率 客座利用率（收入客公里╱可用 座位公里） 87.83% 88.19% -0.36pts 国际 80.01% 81.20% -1.19pts 国内 90.01% 89.68% 0.33pts 地区 79.48% 82.61% -3.13pts 货物及邮件载运率（收入货运吨 公里╱可用货运吨公里） 84.10% 84.63% -0.53pts 国际 78.55% 73.73% 4.82pts 国内 89.42% 92.99% -3.57pts 地区 37.45% 36.98% 0.47pts 综合载运率（收入吨公里 /可用吨 公里） 87.08% 87.54% -0.46pts 飞机日利用率（每架飞机每日轮 档小时） 10.07 9.67 0.4h 2. 导致暂停上市的原因 无。 3. 面临终止上市的情况和原因 无。 4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 无。 5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 无。 6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 无。 海南航空股份有限公司 2017年3月29日 中财网
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