[年报]招商证券:2016年年度报告
公司代码：600999 公司简称：招商证券 招商证券股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 和信永中 和 （香港）会计师事务所有限公司 为本 公司出具了 标准 无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 宫少林 、主管会计工作负责人 邓晓力 及会计机构负责人（会计主管人员） 车晓昕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度利润分配预案：以总股本6,699,409,329股为基数，每10股派发现金红利1.89元 （含税）。本期实际分配现金股利总额1,266,188,363.18元，占公司2016年合并报表归属于母公司 所有者的净利润的23.43%。 包含2016年中期分红和本次分红在内，2016年全年合计分配现金股利总额2,160,641,234.65 元，占公司2016年合并报表归属于母公司所有者的净利润的39.99%。 以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币 实际派发金额按照公司2016年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换 港币平均基准汇率计算。 因支付 H 股股利程序的需要 ， 同意委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负责公司 H 股 股东 分红派息，并授权 吴慧峰先生 作为授权人代公司行使权力，向代理人签发与代理协议一切有关的指 示 、指引、决定、通知及批准等。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经 营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司的业务、财务状况和经营业绩可能在多方面受中国及相关业务所在地区的整体经济及市 场状况影响。 公司面临的风险主要包括：证券行业受严格监管，有关法规及条例或会应证券市场发展而不 时修订，新修订的法规及条例、现行法规及条例的诠释或执行变更均可能会直接影响我们的业务 策略及前景，可能会限制我们可以从事的业务范围、变更业务运作或产生额外成本，或可能不利 于我们与其它不受相关影响的机构竞争；如未能对法律法规 和监管条理及时跟进，可能造成法律 和合规风险；因借款人或交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的信用风险；公司 的持仓组合由于相关市场的不利变化而导致损失的市场风险；因不完善或有问题的内部程序、人 员及系统或外部事件而导致的操作风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、 履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的流动性风险；因公司经营、管理及其他 行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险；因开展国际化业务及金融创 新业务等带来的汇率风险等。 针对上述风险，公司从组织架构、制度体系、指标体系、风险管理文化、信息技术系统等方 面进行防范，同时优化业务流程，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“可能面对的风 险及应对措施”的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 20 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 25 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 66 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 80 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 92 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 93 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......................... 111 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ......... 133 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 137 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 279 第十三节 证券公司信息披露 ................................ ................................ ................................ ......... 279 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《招商证券股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所和深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 上交所网站 指 上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港联交所网站 指 香港联合交易所有限公司网站： http://www.hkexnews.hk 社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 本公司、公司、本集团、 招商证券、发行人 指 招商证券股份有限公司及控股子公司（除非文义另有所指） 公司网站 指 招商证券股份有限公司网站：http://www.newone.com.cn 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招融投资 指 深圳市招融投资控股有限公司 集盛投资 指 深圳市集盛投资发展有限公司 招商局轮船 指 招商局轮船股份有限公司 辽能实业 指 辽宁辽能实业有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 招证国际 指 招商证券国际有限公司 招商期货 指 招商期货有限公司 招商致远资本 指 招商致远资本投资有限公司 招商投资 指 招商证券投资有限公司 招商资管 指 招商证券资产管理有限公司 博时基金 指 博时基金管理有限公司 招商基金 指 招商基金管理有限公司 股权交易中心 指 广东金融高新区股权交易中心有限公司 证通公司 指 证通股份有限公司 上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 光大证券 指 光大证券股份有限公司 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订） 《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 A 股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00 元的内资股，于上海证券 交易所上市（股份代码： 600999) H 股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资股，于 香港联合交易所有限公司上市（股份代码：6099） A 股股东 指 A 股持有人 H 股股东 指 H 股持有人 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 招商证券股份有限公司 公司的中文简称 招商证券 公司的外文名称 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CMS 公司的法定代表人 宫少林 公司总经理 王岩 公司授权代表 宫少林、彭磊 公司注册资本和净资本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 注册资本 5,808,135,529.00 5,808,135,529.00 净资本（母公司） 45,524,144,216.62 48,705,315,525.96 注：1、2016年10月7日，经香港联交所批准，公司发行的891,273,800股在香港联交所主板挂 牌并开始上市交易。截至报告期末，公司尚未完成注册资本变更。 2、2016年6月，中国证监会发布了《证券公司风险控制指标管理办法》修订稿和《证券公司 风险控制指标计算标准》，上述规定自10月1日起施行。上年度末公司净资本指标系按照修改后 的相关规定模拟计算。 公司的各单项业务资格情况 √适用 □不适用 本公司母公司拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：185053）、上海证券交易所会员资 格（会员编号：0037）和深圳证券交易所会员资格（会员编号：000011），各单项业务资格如下: 序号 业务资格 批准机构 取得时间 1 上海票据交易所非银会员资格 中国人民银行 2016年11月 2 深港通下港股通业务交易权限 深圳证券交易所 2016年11月 3 非现场开户业务试点 中国证监会机构部 2015年4月 序号 业务资格 批准机构 取得时间 4 上市公司股权激励行权融资业务 深圳证券交易所 2015年3月 5 黄金现货合约自营业务 中国证监会机构部 2015年3月 6 客户资金消费支付服务 中国证券投资者保护基金公司 2015年3月 7 股票期权做市业务 中国证监会 2015年1月 8 上证50ETF期权做市业务 上海证券交易所 2015年1月 9 股票期权自营交易权限 上海证券交易所 2015年1月 10 期权结算业务资格 中国证券登记结算公司 2015年1月 11 上海证券交易所股票期权交易参与人 上海证券交易所 2015年1月 12 互联网证券业务 中国证券业协会 2014年11月 13 港股通业务交易权限 上海证券交易所 2014年10月 14 银行间市场清算所股份有限公司人民币利率互 换集中清算业务普通清算会员 银行间市场清算所股份有限公司 2014年6月 15 主办券商业务（做市业务） 全国中小企业股份转让系统有限 责任公司 2014年6月 16 场外期权业务 中国证券业协会 2014年2月 17 投资基金托管资格 中国证监会 2014年1月 18 代理证券质押登记业务 中国证券登记结算公司 2013年7月 19 股票质押式回购交易业务 上海证券交易所、深圳证券交易所 2013年6月 20 利率互换业务 深圳证监局 2013年5月 21 保险兼业代理业务许可证 中国保监会 2013年4月 22 主办券商业务（推荐业务、经纪业务） 全国中小企业股份转让系统有限 责任公司 2013年3月 23 柜台交易业务 中国证券业协会 2013年2月 24 权益类证券收益互换业务 中国证监会 2013年1月 25 保险机构特殊机构客户业务 中国保监会 2013年1月 26 代销金融产品 中国证监会 2012年12月 27 非金融企业债务融资工具主承销业务 中国银行间市场交易商协会 2012年11月 28 私募基金综合托管服务 中国证监会 2012年10月 29 转融通业务 中国证券金融公司 2012年8月 30 中小企业私募债券承销业务 中国证券业协会 2012年6月 31 约定购回式证券交易业务 中国证监会 2012年5月 序号 业务资格 批准机构 取得时间 32 债券质押式报价回购业务 中国证监会 2012年1月 33 开展客户第三方存管单客户多银行服务 深圳证监局 2011年6月 34 融资融券业务资格 中国证监会 2010年6月 35 直接投资业务 中国证监会 2009年8月 36 为招商期货提供中间介绍业务 中国证监会 2008年2月 37 合格境内机构投资者 中国证监会 2007年8月 38 上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商 上海证券交易所 2007年7月 39 证券业务外汇经营许可证 国家外汇管理局 2006年12月 40 中证登结算参与人 中国证券登记结算公司 2006年3月 41 上证180交易型开放式指数基金一级交易商 上海证券交易所 2006年3月 42 短期融资券承销业务资格 中国人民银行 2005年7月 43 经营外资股业务资格 中国证监会 2002年9月 44 开放式证券投资基金代销业务资格 中国证监会 2002年8月 45 网上证券委托业务资格 中国证监会 2001年2月 46 全国银行间同业市场成员资格 中国人民银行 1999年9月 本公司全资子公司招证国际的各单项业务资格： 序号 业务资格 批准机构 取得时间 1 期货合约交易资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2014年6月 2 就期货合约提供意见资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2014年6月 3 提供资产管理资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2010年3月 4 证券交易资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2009年2月 5 就证券提供意见资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2009年2月 6 就机构融资提供意见资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2009年2月 本公司全资子公司招商期货的各单项业务资格： 序号 业务资格 批准机构 取得时间 1 全国银行间债券市场准入备案 中国人民银行 2016年7月 2 资产管理业务 中国证监会 2013年3月 3 期货投资咨询业务 中国证监会 2011年8月 4 金融期货经纪业务 中国证监会 2007年10月 序号 业务资格 批准机构 取得时间 5 商品期货经纪业务 中国证监会 1993年1月 本公司全资子公司招商致远资本的各单项业务资格： 序号 业务资格 批准机构 取得时间 1 直接投资业务试点 中国证监会 2009 年 8 月 本公司全资子公司招商投资的各单项业务资格： 序号 业务资格 批准机构 取得时间 1 私募投资基金管理人 中国证券投资基金业协会 2014年8月 本公司全资子公司招商资管的各单项业务资格： 序号 业务资格 批准机构 取得时间 1 合格境内投资者境外投资试点 深圳市合格境内投资者境外投资试 点工作联席会议办公室 2015年11月 2 合格境内机构投资者 中国证监会 2015年1月 3 证券资产管理业务 中国证监会 2015年1月 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴慧峰 罗莉 联系地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座45层 深圳市福田区益田路江苏大厦A座45层 电话 0755－82943666 0755－82960432 传真 0755－82944669 0755－82944669 电子信箱 [email protected] [email protected] 联席公司秘书 姓名 吴慧峰 邝燕萍 联系地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座45层 香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心18楼 三、 基本情况 简介 公司注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 公司注册地址的邮政编码 518026 公司办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 公司办公地址的邮政编码 518026 香港营业地址 香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼 公司网址 http://www.newone.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 登载年度报告的香港联交所指定网站的网 http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 深圳市福田区益田路江苏大厦A座45层 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 招商证券 600999 H股 香港联合交易所 招商證券 6099 六、 公司其他情况 （一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用 □不适用 本公司的前身是招商银行证券业务部。1991年8月3日，经中国人民银行深圳经济特区分 行《关于同意招商银行证券业务部试营业的通知》（〔1991〕深人银发字第140号）批准，招商 银行证券业务部在深圳市工商局注册成立。 1993年8月1日，经中国人民银行深圳经济特区分行《关于同意赋予各深圳证券业务部二 级法人资格的批复》（深人银复字〔1993〕第394号）批准，招商银行证券业务部获深圳市工商 局核准注册登记为企业法人，成为招商银行的二级法人单位，注册资金为2,500万元。 1994年8月26日，经中国人民银行《关于成立招银证券公司的批复》（银复〔1994〕161 号）批准并经深圳市工商局核准，招商银行在原证券业务部基础上组建了深圳招银证券公司，注 册资金1.5亿元。1994年9月28日，深圳市工商局核准深圳招银证券公司更名为招银证券公司。 1998年11月6日，根据中国人民银行《关于招银证券公司增资改制的批复》（银复〔1997〕 529号）、中国证监会《关于同意招银证券公司增资改制、更名的批复》（证监机构字〔1998〕 27号），并经深圳市工商局核准，招银证券公司引入11家新股东进行增资改制并更名为国通证 券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增加至8亿元，其中，招商银行以招银证券公司的净资产 出资，新引入的11家股东以现金出资。 2000年8月31日，经中国证监会《关于核准国通证券有限责任公司增资扩股的批复》（证 监机构字〔2000〕15号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券有限责任公司进行了增资扩股， 招商银行等12家股东共缴付增资款14亿元，公司注册资本增加至22亿元。 2000至2001年期间，国通证券有限责任公司的股权经多次转让，股东由12家增加至40家。 2001年12月26日，经国家财政部《关于国通证券股份有限公司（筹）国有股权管理有关 问题的批复》（财企〔2001〕723号）、中国证监会《关于同意国通证券有限责任公司改制为股 份有限公司的批复》（证监机构字〔2001〕285号）、深圳市人民政府《关于整体改组设立国通 证券股份有限公司的批复》（深府股〔2001〕49号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券有 限责任公司整体变更为国通证券股份有限公司，国通证券有限责任公司的40家股东作为发起人， 以国通证券有限责任公司截至2000年12月31日经审计的净资产值按1:1的折股比例折合为股份 公司股本共计2,400,280,638股，注册资本为2,400,280,638元，住所位于深圳市福田区深南中 路34号华强佳和大厦东座8-11楼。 2002年6月28日，经中国证监会《关于国通证券股份有限公司更名、迁址有关材料备案的 回函》（机构部部函〔2002〕120号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券股份有限公司更 名为招商证券股份有限公司，住所变更为现址，即深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层。 2006年，经中国证监会《关于招商证券股份有限公司缩股并增资扩股的批复》（证监机构 字〔2006〕179号），并经深圳市工商局核准，本公司实施了缩股并增资扩股：以2005年12月 31日经审计的净资产为基准缩减本公司总股本，总股本由2,400,280,638股缩减为1,726,915,266 股；在此基础上，7家股东合计认购了本公司新发行的15亿股股份，本公司股本总额增加至 3,226,915,266股，注册资本增至3,226,915,266元。 2009年11月17日，经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2009]1132号）核准，并经上交所《关于招商证券股份有限公司人民币普通股股 票上市交易的通知》（上证发字[2009]18号）同意，公司首次公开发行A股股票358,546,141股 并在上海交易所上市，其中网上资金申购286,837,000股，网下询价对象获配71,709,141股。股 票发行价格为人民币31元/股，募集资金111.15亿元，扣除发行费用2.32亿元后，募集资金净 额为108.83亿元。发行完成后，公司总股本由3,226,915,266股增加至3,585,461,407股。 2011年7月，公司实施每10股转增3股的资本公积金转增股本方案，即以转增前的总股本 3,585,461,407股为基数，以资本公积金每10股转增3股，共计转增1,075,638,422股。转增后， 公司总股本为4,661,099,829股。 2014年5月，经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2014]455号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,147,035,700股。 每股发行价为9.72元，募集资金为11,149,187,004.00元，扣除发行费用47,450,868.07元，募 集资金净额为11,101,736,135.93元。2014年5月27日，本次发行新增股份在中登公司上海分 公司办理完毕股份登记托管手续。2014年10月15日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至 5,808,135,529元。 2016年10月7日，经香港联交所批准，公司发行的891,273,800股境外上市外资股（H 股） 在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后，公司总股本由5,808,135,529股增加至 6,699,422,311股（原国有股东辽能实业因持股情况发生变动，应由其转持的12,982股A股暂 时未完成注销工作）。截至报告期末，公司尚未完成注册资本变更。 2017年3月27日，公司原国有股东辽能实业所持公司12,982股A股完成注销，公司总股本 变更为6,699,409,329股。具体内容详见公司于2017年3月27日在上交所网站披露的《关于原 国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务的公告》。 （二） 公司组织机构情况 √适用 □不适用 风险管理委员会 战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 股东大会 董事会 总裁室 监事会 分支机构职能部门及办事处控股子公司参股公司 222 家 证 券 营 业 部 深 圳 分 公 司 北 京 分 公 司 上 海 分 公 司 广 西 分 公 司 江 苏 分 公 司 安 徽 分 公 司 西 北 分 公 司 山 东 分 公 司 湖 北 分 公 司 广 东 分 公 司 招 证 国 际 招 商 致 远 资 本 招 商 期 货 招 商 投 资 招 商 基 金 博 时 基 金 广东 金融 高新 区股 权交 易中 心 零 售 经 纪 总 部 投 资 银 行 总 部 固 定 收 益 总 部 机 构 业 务 总 部 证 券 投 资 总 部 研 究 发 展 中 心 国 际 业 务 部 托 管 部 结 算 部 信 息 技 术 中 心 稽 核 部 法 律 合 规 部 风 险 管 理 部 北 京 办 事 处 总 裁 办 公 室 上 海 办 事 处 战 略 发 展 部 财 务 部 工 程 部 培 训 中 心 人 力 资 源 部 董 事 会 办 公 室 青 岛 分 公 司 信息技术管理委员会 财务管理委员会 创新发展委员会 风险管理委员会 场 外 市 场 业 务 总 部 股 票 资 本 市 场 部 债 券 资 本 市 场 部 创 新 工 作 办 公 室 产品委员会 招 商 资 管 证 通 公 司 监 察 部 截至 2016 年 末 ，本公司共设有 11 家分公司，基本情况如下表所示： 序号 分公司名称 成立日期 营业场所 负责人 联系电话 1 招商证券股份有限公司深圳分公司 2010/2/1 深圳市福田区 中心区东南部时代财富大厦 16F2 、 16G 、 16H 何锦成 0755 - 82922188 2 招商证券股份有限公司上海分公司 2010/2/12 上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 3008 室 沈云 021 - 68407177 3 招商证券股份有限公司北京分公司 2010/2/26 北京市朝阳区建国路 118 号 8 层 A1A2 单元， 9 层 C2D1 单 元， 11 层 B1B2 单元 严晓晖 010 - 65684912 4 招商证券股份有限公司广西分公司 2011/5/25 南宁市青秀区金湖路 63 号金源现代城 1203 号 胡毅 0771 - 5625318 5 招商证券股份有限公司青岛分公司 2011/9/1 青岛市市南区香港中路 89 号琴岛大厦 901 室 张辉 0532 - 66889555 6 招商证券股份有限公司江苏分公司 2012/12/28 南京市中山南路 414 号投资大厦 3 楼 慕容馨飖 025 - 52868366 7 招商证券股份有限公司安徽分公司 2013/1/4 合肥市庐阳区濉溪路 118 号汇丰广场办 1 - 501 至 1 - 511 室 杨德龙 0551 - 65697168 8 招商证券股份有限公司山东分公司 2013/1/9 济南市历下 区泉城路 15 号皇亭综合楼三楼 李红英 0531 - 67885777 9 招商证券股份有限公司西北分公司 2013/2/5 陕西省西安市高新锦业路 125 号半导体产业园 张立新 029 - 87883708 10 招商证券股份有限公司广东分公司 2013/5/16 广州市天河区华穗路 5 号 1101B 房 余锦标 020 - 38394801 11 招商证券股份有限公司湖北分公司 2013/10/4 武汉市武昌区中北路 236 号 张银 027 - 86770878 注：根据《深圳证监局关于核准招商证券股份有限公司设立1家分支机构的批复》（深证局许可字 [2016]105号），公司获准在上海市设立1家分公司。2017年1 月3日，公司上海自贸试验区分公司完成工商登记，截至本报告披露日，尚未取得证券公司分支机构《经营证券期货业务许可证》。 公司目前拥有5家一级全资子公司，分别是招证国际、招商期货、招商致远资本、招商投资 和招商资管。 序 号 公司名称 地址 设立时间 注册 资本 （万元） 负责人 联系电话 1 招证国际 香港中环交易广场一座48楼 1999.07.14 不适用 王岩 0755-82943666 2 招商期货 深圳市福田区福华一路6号免 税商务大厦9层9-15单元、7 层1-8单元、7层22-26号单元 1993.01.04 63,000 王志斌 0755-82763142 3 招商致远资本 北京市西城区金融街甲9号金 融街中心7层 2009.08.28 170,000 李宗军 0755-82943511 4 招商投资 深圳市前海深港合作区前湾一 路鲤鱼门街一号前海深港合作 区管理局综合办公楼A栋201 室 2013.12.02 120,000 孔德伟 0755-82943666 5 招商资管 深圳市前海深港合作区前湾一 路1号A栋201室 2015.04.03 100,000 熊剑涛 0755-82943666 （三） 公司证券营业部的数量和分布情况 √适用 □不适用 本公司现有222家证券营业部分布情况如下： 分布区域 数量 京津地区 28 长三角：上海、江苏、浙江 42 广东珠三角 46 其他城市 106 七、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 颜凡清、崔巍巍 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 办公地址 香港铜锣湾希慎道33号利园一期43楼 签字会计师姓名 陈永杰 法律顾问： 香港法律顾问：高伟绅律师行（香港中环康乐广场1号怡和大厦27楼） 股份登记处： 1、A股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166-号中国保险大厦36楼 2、H股股份登记处：香港中央证券登记有限公司 办公地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 八、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 11,695,453,558.82 25,291,794,057.95 -53.76 11,002,468,274.67 归属于母公司股东 的净利润 5,403,450,595.57 10,908,748,759.12 -50.47 3,850,672,721.41 归属于母公司股东 的扣除非经常性损 益的净利润 5,353,862,229.37 10,863,329,916.31 -50.72 3,844,135,864.97 经营活动产生的现 金流量净额 -23,944,442,970.46 1,198,267,095.44 -2,098.26 27,332,274,304.95 其他综合收益 -620,505,957.67 371,576,323.41 -266.99 314,169,533.75 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 资产总额 243,058,427,505.06 291,655,584,780.67 -16.66 193,408,050,497.75 负债总额 183,143,388,785.88 243,223,795,575.42 -24.70 151,811,889,342.09 归属于母公司股东 的权益 59,826,337,030.11 48,351,118,506.10 23.73 41,537,249,645.38 所有者权益总额 59,915,038,719.18 48,431,789,205.25 23.71 41,596,161,155.66 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.9071 1.8782 -51.70 0.7224 稀释每股收益（元／股） 0.9071 1.8782 -51.70 0.7224 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.8988 1.8704 -51.95 0.7212 加权平均净资产收益率（%） 10.58 23.95 减少13.37个百分点 10.85 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 10.48 23.85 减少13.37个百分点 10.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 (三) 母公司的净资本及风险控制指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 45,524,144,216.62 48,705,315,525.96 净资产 56,884,318,589.01 46,274,081,106.47 各项风险资本准备之和 14,258,394,120.66 16,166,003,737.64 表内外资产总额 168,000,435,649.00 195,302,529,097.53 风险覆盖率(%) 319.28 301.28 资本杠杆率(%) 24.30 17.04 流动性覆盖率(%) 151.00 254.36 净稳定资金率(%) 134.94 158.90 净资本/净资产(%) 80.03 105.25 净资本/负债(%) 43.03 33.53 净资产/负债(%) 53.77 31.86 自营权益类证券及其衍生品/净资本(%) 37.01 43.58 自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%) 98.12 148.24 注：2016年6月，中国证监会发布了《证券公司风险控制指标管理办法》修订稿和《证券公司风 险控制指标计算标准》，上述规定自10月1日起施行。上年度末公司各项风险控制指标系按照修 改后的相关规定模拟计算。 九、 境内外会计准 则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 十、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,402,100,453.04 2,795,696,728.59 3,366,252,746.71 3,131,403,630.48 归属于上市公司股 东的净利润 1,008,952,715.35 1,232,872,314.87 1,736,648,838.49 1,424,976,726.86 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 996,695,825.01 1,220,995,617.77 1,737,188,540.24 1,398,982,246.35 经营活动产生的现 金流量净额 10,303,682,454.58 4,259,253,332.28 -11,249,245,324.02 -27,258,133,433.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十一、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -1,622,964.73 -24,144,958.57 -2,779,764.89 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 60,955,670.16 37,840,722.91 15,461,952.14 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 95,507.73 22,266.27 -697,702.46 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 3,039,830.33 6,149.04 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 6,730,423.23 43,875,972.22 -3,269,088.77 所得税影响额 -16,570,270.19 -15,214,990.35 -2,184,688.62 合计 49,588,366.20 45,418,842.81 6,536,856.44 十二、 采用公允价值计量的项 目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 62,826,493,422.97 48,244,454,755.91 -14,582,038,667.06 -467,810,208.38 可供出售金融资产 35,728,669,262.71 24,722,186,261.88 -11,006,483,000.83 1,192,410,032.96 衍生金融资产 1,016,347,445.68 1,109,613,068.13 93,265,622.45 479,450,450.17 衍生金融负债 1,866,371,978.54 1,842,803,403.41 -23,568,575.13 -- 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 2,369,280,328.46 4,439,955,642.34 2,070,675,313.88 184,697,149.41 合计 -- -- -- 1,388,747,424.16 十三、 按照《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）的要求计算的主要财务数据 及财务报表中同比变动幅度超过30%的项目 （一）主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项 目 2016年末 2015年末 增减百分比（%） 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 资产总额 243,058,427,505.06 217,415,376,872.05 291,655,584,780.67 269,664,821,200.47 -16.66 -19.38 负债总额 183,143,388,785.88 160,531,058,283.04 243,223,795,575.42 223,390,740,094.00 -24.70 -28.14 所有者权益总额 59,915,038,719.18 56,884,318,589.01 48,431,789,205.25 46,274,081,106.47 23.71 22.93 其中：归属于母公 司所有者权益总额 59,826,337,030.11 56,884,318,589.01 48,351,118,506.10 46,274,081,106.47 23.73 22.93 项 目 2016年度 2015年度 增减百分比（%） 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 营业收入 11,695,453,558.82 9,618,307,677.25 25,291,794,057.95 23,183,753,601.19 -53.76 -58.51 净利润 5,417,081,585.49 4,603,254,694.21 10,928,254,480.73 10,153,292,797.77 -50.43 -54.66 其中：归属于母公 司所有者的净利润 5,403,450,595.57 4,603,254,694.21 10,908,748,759.12 10,153,292,797.77 -50.47 -54.66 其他综合收益 -620,505,957.67 -611,394,042.68 371,576,323.41 28,929,292.66 -266.99 -2,213.41 （二）财务报表中变动幅度超过 30% 的项目 1 、合并数据 单位：元 币种：人民币 项目 2016年末 2016年初 增减幅度(%) 买入返售金融资产 18,953,143,643.22 14,334,755,748.68 32.22 应收款项 724,870,674.14 3,320,110,265.73 -78.17 应收利息 1,261,980,835.35 888,670,748.79 42.01 存出保证金 540,441,677.79 857,441,579.18 -36.97 应收股利 160,296,385.14 -- -- 可供出售金融资产 24,722,186,261.88 35,742,644,425.21 -30.83 投资性房地产 -- 4,970,135.75 -100.00 递延所得税资产 1,207,996,081.17 726,238,292.82 66.34 其它资产 5,170,349,835.28 129,995,816.28 3,877.32 拆入资金 1,500,000,000.00 4,000,000,000.00 -62.50 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 4,439,955,642.34 2,369,280,328.46 87.40 卖出回购金融资产款 19,398,988,000.00 42,953,026,926.22 -54.84 信用交易代理买卖证券款 6,540,993,242.11 12,016,071,193.97 -45.56 应付职工薪酬 4,707,662,371.74 7,125,211,308.98 -33.93 应交税费 270,525,751.21 862,107,620.44 -68.62 应付款项 3,624,376,084.40 6,065,032,613.11 -40.24 预计负债 -- 95,507.73 -100.00 递延所得税负债 98,754,149.90 446,348,892.13 -77.88 资本公积 27,533,939,437.04 19,403,877,003.80 41.90 其他综合收益 -263,573,841.70 356,932,115.97 -173.84 项目 2016年末 2016年初 增减幅度(%) 项目 2016年度 2015年度 增减幅度(%) 手续费及佣金净收入 8,473,462,272.89 16,448,731,355.55 -48.49 利息净收入 895,302,929.46 2,620,791,348.68 -65.84 投资收益 3,620,277,127.86 6,382,403,664.87 -43.28 公允价值变动收益 -1,596,021,085.58 -150,190,468.57 -- 汇兑收益 258,691,851.56 -37,163,187.18 -- 其它业务收入 43,740,462.63 27,221,344.60 60.68 税金及附加 412,338,461.90 1,663,828,670.26 -75.22 业务及管理费 4,829,311,573.56 9,822,649,973.71 -50.83 资产减值损失 66,222,470.86 228,097,593.32 -70.97 营业外支出 15,135,956.08 36,314,436.14 -58.32 所得税费用 1,035,838,273.12 2,705,736,243.51 -61.72 少数股东损益 13,630,989.92 19,505,721.61 -30.12 其他综合收益的税后净额 -620,505,957.67 371,576,323.41 -266.99 经营活动产生的现金流量净额 -23,944,442,970.46 1,198,267,095.44 -2,098.26 投资活动产生的现金流量净额 9,769,806,720.90 -19,791,494,928.04 -- 筹资活动产生的现金流量净额 -6,281,751,140.62 50,954,008,632.34 -112.33 2、母公司数据 单位：元 币种：人民币 项目 2016年末 2016年初 增减幅度(%) 衍生金融资产 184,151,410.98 374,784,484.07 -50.86 买入返售金融资产 18,813,240,145.72 13,787,770,458.68 36.45 应收利息 1,181,309,685.31 821,473,771.44 43.80 存出保证金 604,735,752.22 954,435,334.30 -36.64 应收股利 160,296,385.14 -- -- 可供出售金融资产 23,808,685,559.16 35,008,253,135.72 -31.99 投资性房地产 -- 4,970,135.75 -100.00 固定资产 532,732,191.69 408,147,514.07 30.52 无形资产 3,645,000.00 5,633,323.97 -35.30 递延所得税资产 1,038,103,318.56 700,804,907.94 48.13 其它资产 2,101,847,408.20 1,599,356,922.78 31.42 拆入资金 1,500,000,000.00 4,000,000,000.00 -62.50 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 2,447,097,430.00 984,646,140.00 148.53 衍生金融负债 365,905,013.98 1,225,418,360.74 -70.14 卖出回购金融资产款 19,398,988,000.00 42,953,026,926.22 -54.84 信用交易代理买卖证券款 6,540,993,242.11 12,016,071,193.97 -45.56 项目 2016年末 2016年初 增减幅度(%) 应付职工薪酬 4,315,034,273.62 6,727,897,505.39 -35.86 应交税费 178,599,598.96 762,289,929.16 -76.57 应付款项 1,176,629,108.34 2,779,488,547.88 -57.67 预计负债 -- 95,507.73 -100.00 递延所得税负债 338,191.65 263,226,529.52 -99.87 其他负债 95,312,161.68 54,234,469.69 75.74 资本公积 27,460,042,381.94 19,403,877,003.80 41.52 其他综合收益 -517,487,063.37 93,906,979.31 -651.06 项目 2016年度 2015年度 增减幅度(%) 手续费及佣金净收入 6,758,209,743.22 14,746,603,313.61 -54.17 利息净收入 774,188,806.38 2,373,894,214.63 -67.39 投资收益 3,053,533,227.26 6,004,099,567.12 -49.14 公允价值变动收益 -1,271,384,003.10 27,767,161.32 -4,678.73 汇兑收益 261,173,956.29 4,251,597.92 6,042.96 其它业务收入 42,585,947.20 27,137,746.59 56.93 税金及附加 372,920,540.10 1,592,469,599.52 -76.58 业务及管理费 3,817,399,011.99 8,815,584,725.50 -56.70 资产减值损失 66,222,470.86 231,039,606.97 -71.34 营业外支出 14,447,988.23 30,803,024.75 -53.10 所得税费用 815,916,260.94 2,446,290,596.48 -66.65 其他综合收益 -611,394,042.68 28,929,292.66 -2,213.41 经营活动产生的现金流量净额 -24,509,199,639.63 411,788,052.17 -6,051.90 投资活动产生的现金流量净额 9,259,748,265.22 -20,322,915,244.89 -- 筹资活动产生的现金流量净额 （未完）  |