[年报]凯马Ｂ:2016年年度报告摘要
公司代码：900953 公司简称：凯马B 恒天凯马股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本年度母公司实现净利润为 6,789,882.39元，年末母公司可供股东分配的净利润为-336,169,420.96元。根据《公司法》和 公司章程的有关规定，2016年度公司拟不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。该方案 需经公司2016年度股东大会审议。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 凯马B股 900953 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史建萍 周 丽 办公地址 上0海市中山北路1958号华源世界 广场6楼 上海市中山北路1958号华源世界广 场6楼 电话 021-52046658 021-62036446 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 公司所从事的主要业务为载货汽车、柴油发动机、矿山机械、小型机电产品的生产和销售以 及进出口贸易等。 公司主导产品处于高度竞争的市场环境，主要根据市场及用户的需求进行产品设计、生产、 销售，并在产品销售区域内提供技术服务及售后维修服务。 近年来随着国家排放标准升级政策的实施，公司主导产品所处行业处于调整发展阶段，竞争 激烈。据中国汽车工业信息网统计数据：2016年载货汽车产销较2015年同期分别增长7.24%和 5.2%，其中：重型货车产销同比分别增长28.48％、 24.19％；中型货车产销同比分别增长29.74％、 32.72％；轻型货车产销同比分别增长0.28％和下降0.71％；微型汽车产销同比分别增长16.61％、 11.06％。根据中国内燃机协会统计数据：2016年内燃机销量累计完成3564.34万台，同比2015 年下降3.62%，其中：单缸机累计销售957.22万台，同比下降15.69％；多缸机累计销售2607.11 万台，同比增长13.13％。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2016年 2015年 本年比上年 增减(%) 2014年 总资产 4,239,012,364.22 4,108,536,189.75 3.18 4,046,908,505.60 营业收入 4,604,542,476.40 4,717,601,453.26 -2.40 4,585,427,320.79 归属于上市公司股 东的净利润 6,073,107.58 8,569,147.23 -29.13 -152,491,015.38 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -97,782,893.69 -16,063,857.55 不适用 -156,732,932.49 归属于上市公司股 东的净资产 843,249,106.94 837,770,668.72 0.65 830,195,733.31 经营活动产生的现 金流量净额 267,522,011.38 359,312,929.89 -25.55 -8,896,272.21 基本每股收益 （元／股） 0.0095 0.0134 -29.10 -0.2383 稀释每股收益 （元／股） 0.0095 0.0134 -29.10 -0.2383 加权平均净资产收 益率（%） 0.72 1.03 减少0.31个 百分点 -16.83 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,113,013,443.16 1,155,590,354.30 1,076,654,701.57 1,259,283,977.37 归属于上市 公司股东的 净利润 2,265,471.61 -22,760,180.50 -17,432,493.49 44,000,309.96 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 70,145.00 -24,174,190.82 -20,083,535.47 -53,595,312.40 经营活动产 生的现金流 量净额 87,719,515.15 -72,702,166.77 105,569,066.47 146,935,596.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 28,294 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 28,944 前10名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国恒天集团有限公司 0 190,926,520 29.83 190,926,520 无 国有法人 潍柴控股集团有限公司 0 77,649,853 12.13 77,649,853 无 国有法人 南昌工业控股集团有限 公司 0 64,000,000 10 64,000,000 无 国有法人 山东莱动内燃机有限公 司 0 36,861,602 5.76 36,861,602 无 国有法人 寿光市资产经营公司 0 21,705,332 3.39 21,705,332 无 国有法人 中国恒天控股有限公司 0 8,526,936 1.33 0 无 境外法人 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,454,002 5,203,252 0.81 0 未知 未知 天津港保税区润佳国际 贸易有限公司 0 3,519,152 0.55 3,519,152 无 境内非国 有法人 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 356,600 2,864,000 0.45 0 未知 未知 中国纺织科学技术开发 总公司 0 2,784,066 0.44 2,784,066 无 国有法人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行 动人的情况。 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 E:\年报\2016年度\年报\辅助\方框图.jpg 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 E:\年报\2016年度\年报\辅助\方框图.jpg 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 公司 2016 年实现营业收入460454万元，与去年同期相比减少2.4%；实现归属于公司股东 的净利润607万元，与去年同期相比减少29.13%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9778万元，去年同期-1606万元。 2016年开展的主要工作： （1）加快新品研发 公司加快产品升级换代步伐。完成大微卡系列产品及多种国Ⅴ轻卡新产品开发，国Ⅴ产品公 告目录数达二百多个；加大纯电动物流车及专用车研发力度，产品公告目录数达70个，多个型号 产品列入国家节能与新能源汽车推广目录；完成从20-100马力全系列非道路国Ⅲ柴油机的开发、 环保认证及与主机厂的整机匹配；车用国Ⅴ发动机完成进入整车上公告阶段。 （2）积极开拓市场 公司深入研判市场发展趋势，加大市场拓展力度。通过各种平台多种渠道，加强国Ⅴ新车型 销售推广工作，抓好非道路国Ⅲ发动机产品推广与服务改进，部分区域市场占有率有所提高；加 强上下游产业链合作，销售推广新能源物流车等新产品，努力拓宽市场领域，取得一定成效。 （3）推进项目布局 凯马汽车赣州分厂项目已完成项目决策程序进入实施阶段，现场建设将全面展开。加大压缩 企业管理层级，完善企业法人治理体系工作力度，提高运营效率。 （4）深入开展提质增效活动 公司深入开展提质增效活动，深化财务管控与运营管理；深化审计与法务监督，完善内控体 系建设；深入开展“两压一增”，千方百计控制应收账款与存货余额，稳定经营性现金流量，确保 生产经营健康运行；深入开展降本增效，控制各项成本，稳定企业经济效益。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 会计政策的变更 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016 年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将合并利润表及利润表中的“营业税金及附加”项 目调整为“税金及附加”项目。 税金及附加 将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房 产税、土地使用税、印花税、车船税、河道管理 费等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项 目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。 比较数据不予调整。 调增合并利润表税金及附加本年金额 12,955,675.16元，调减合并利润表管理费 用本年金额12,955,675.16元。调增母公司 利润表税金及附加本年金额252,728.77 元，调减母公司利润表管理费用本年金额 252,728.77元。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。 子公司，是指被本公司控制的企业或主体。 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司七家、孙公司七家。 本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见财务报告“合并范围的变更”和“在其他主体 中的权益”。 孙公司较上期减少两家，系莱阳莱动实业有限公司吸收合并同级次的山东莱动组合机床制造 有限公司和莱阳莱动恒兴机械有限公司。 董事长：李颜章 恒天凯马股份有限公司 2016年3月29日 中财网
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