[发行]国泰君安:关于刊发H股招股说明书、H股发行价格及H股全球发售等事宜的公告
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017-025 国泰君安证券股份有限公司 关于刊发H股招股说明书、H股发行价格 及H股全球发售等事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行首次公开发行境外上 市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下 简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）相关工作。因本 次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件 的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构 和合格境内机构投资者等。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国泰君安 证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可［2017］353号），中国证 监会核准公司发行不超过119,600万股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部 为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市（详见公司公告 2017-017）。 香港联交所上市委员会已于2017年3月16日举行上市聆讯，审议了公司本次发行 上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准（详见公司公告2017-019）。 根据本次发行上市的时间安排，公司于2017年3月28日在香港刊登并派发H股招 股说明书。该H股招股说明书可于2017年3月28日起在公司网站（www.gtja.com）及 香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查询。网 址为： 中文：www.hkexnews.hk 英文：www.hkexnews.hk 公司H股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可 能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但 不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应 当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要 特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而 做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行 境外上市外资股的要约或要约邀请。 公司本次全球发售H股总数为1,040,000,000股（视乎是否行使超额配股权而 定），其中，初步安排香港公开发售52,000,000股（可予调整），约占全球发售总数 的5%；国际发售988,000,000股（可予调整及视乎是否行使超额配股权而定），约占 全球发售总数的95%。 自香港公开发售截止日（即2017年3月31日）起30日内，联席代表(代表国际承 销商)还可以通过行使超额配股权，要求公司额外增发不超过156,000,000股H股。 公司本次H股发行的每股发售价为15.84港元。公司H股香港公开发售拟于2017 年3月28日开始，于2017年3月31日中午12点整结束，并预计于2017年4月10日或之前， 公布国际发售和香港公开发售的认购情况以及香港公开发售股份的分配基准。相关 情况将刊登于《南华早报》（英文）、《香港经济日报》（中文）、 香港联交所网站 （www.hkexnews.hk）及公司网站（www.gtja.com）。 公司本次发行的H股预计于2017年4月11日在香港联交所挂牌并开始上市交易。 特此公告。 国泰君安证券股份有限公司董事会 2017年3月28日 中财网
 |