[收购]郑煤机：关於非常重大收购事项以募集配套资金置换先期投入的公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼： 00564） 關於非常重大收購事項 以募集配套資金置換先期投入的公告 茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）日期為2016年3月24日的公 告，內容有關非常重大收購事項及關連交易，日期為 2016年4月28日的公告，內 容有關非常重大收購事項之資產評估報告及本公司與賣方簽訂股權轉讓協議 之補充協議，日期為 2016年6月23日的公告，內容有關本公司收到中國證監會 發出的補正通知書，日期為 2016年6月26日的關於調整募集配套資金方案的公 告，日期為 2016 年7月20日的公告，內容有關調整代價股份及配售股份的發行 價格，日期為 2016年8月18日的關於調整募集配套資金涉及股份的發行價格的 通函，日期為 2016年9月19日的公告，內容有關本公司收到中華人民共和國商務 部反壟斷局出具的《不實施進一步審查通知》，日期為 2016年11月17日的公告， 內容有關中國證監會併購重組委審核本公司重大資產重組事項的A股停牌，日 期為2016年11月23日的公告，內容有關重大資產重組事項獲得中國證監會併購 重組委審核通過暨本公司A股股票復牌，日期為 2016年11月30日的公告，內容有 關本次重大資產重組方案不需要取得商務部原則性批覆，日期為 2016年12月28 日的公告，內容有關本公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨 關聯交易事項獲得中國證監會核准批覆，日期為 2017年3月3日的公告，內容有 關目標股權過戶完成情況，日期為 2017年3月15日的公告，內容有關代價股份辦 理完畢股份登記手續及日期為2017年3月24日的公告，內容有關配售股份發行 結果及股份變動（「該等公告及通函」）。除本公告另有界定或文義另有所指外， 本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同涵義。 – 1 – 本公司謹此宣布，本公司向 5名投資者非公開發行人民幣普通股股票18,129,032.00 股，每股面值 1元，發行價格為 8.68元╱股，共募集資金人民幣 157,359,997.76元， 扣除各項發行費用後，本公司募集資金淨額為人民幣 155,653,818.72元。 在募集配套資金到位前，為保證本次交易的順利實施，本公司已根據本次交易 進度的實際情況以自籌資金支付了本次交易的現金對價。截至 2017年3月27日 止，本公司以自籌資金預先支付現金對價金額合計 220,077,184.81美元，本公司 擬使用募集配套資金人民幣155,653,818.72元置換先期投入的同等金額自籌資 金。 承董事會命 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 主席 焦承堯 中國，鄭州， 2017年3月27日 於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、王新瑩先生、 郭昊峰先生及劉強先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生 及吳光明先生。 – 2 – 中财网
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