[提示]翰宇药业：关于非公开发行公司债券“14翰宇01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-031 债券代码：112205 债券简称：14翰宇01 深圳翰宇药业股份有限公司 关于非公开发行公司债券“14翰宇01”票面利率调整 及投资者回售实施办法的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2014 年非公开发行公司债券《募集说明书》，公司发行的本期债券（债券代码：112205， 简称“14翰宇01”）期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权。 2、本期债券票面利率为8.5%，在债券存续期的前3年固定不变；发行人有权决 定是否在存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。投资者有权选择在第3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分按面值回售给发行人。 3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“14翰宇 01”。截至本公告发出前一交易日，“14翰宇01”的收盘价为100.00元/张，等于回 售价格。 4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。 5、回售申报日：2017年3月27日至4月11日。 6、本次利率调整：在“14翰宇01”存续期的第3年末，发行人不上调票面利率， 并在债券存续期后2年（2017年4月25日至2019年4月24日）维持原票面利率不变。 现将发行人关于调整“14翰宇01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜 公告如下： 一、本期债券基本情况及利率调整事项 1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司 2、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期） 3、债券简称：14翰宇01 4、债券代码：112205 5、发行总额：人民币2亿元 6、债券期限：本期发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。 7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。 8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1384号文核准非公开发行。 9、本计息期债券利率：本期债券的票面年利率为8.5%。本期债券票面利率在债 券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券 存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存 续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按季度计息，不计复利。 10、计息方式：本期债券采用单利按季度付息、到期一次还本。利息每季度支 付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、起息日：2014年4月25日。 12、付息日：本期债券2014年的付息日为2014年7月25日及2014年10月25日，自 2015年至2018年每年的1月25日、4月25日、7月25日及10月25日，2019年1月25日及4 月25日为上一个计息期间的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为AA-。 14、上市时间和地点：经深圳证券交易所[2014]254号文同意，本期债券于2014 年8月1日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。 15、本次利率调整：在“14翰宇01”存续期的第3年末，发行人不上调票面利率， 并在债券存续期后2年（2017年4月25日至2019年4月24日）维持原票面利率不变。 二、“14翰宇01”投资者回售选择权及回售实施办法 1、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。 2、投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“14翰宇 01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。 3、回售申报日：2017年3月27日至4月11日。 4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一 个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回 售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后 回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕 后相应债券被注销。 6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视 为投资者不回售，同意继续持有“14翰宇01”。 三、回售部分债券付款安排 1、回售资金到账日：2017年4月25日 2、回售部分债券享有2017年1月25日至2017年4月24日期间利息，利率为 8.5%，采用单利按季度付息，每手“14翰宇01”（面值1,000元）派发利息为人民 币21.25元（含税）。扣税后证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 17元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 19.125元。 3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“14翰宇01” 回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资 者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划 付至投资者在该证券公司的资金账户中。 四、回售部分债券的交易 “14翰宇01”在回售登记日将继续交易。 五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代 扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由 各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源 泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、 RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣 代缴。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 六、“14翰宇01”回售的相关机构 1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司 法定代表人：曾少贵 联系人：朱文丰、庄丽华 联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园五楼 联系电话：0755-26588036 传真：0755-26588078 2、承销商：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王长青 联系人：邱荣辉、刘建亮 联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层 联系电话：0755-23953869 传真：0755-23953850 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 法定代表人：戴文华 联系人：赖兴文 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 联系电话：0755-21899321 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司 董事会 2017年3月27日 中财网
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