67公司获得增持评级-更新中
【11:22 汉钟精机(002158)：制冷压缩机龙头 受益全球AI数据中心液冷基建浪潮】 9月5日给予汉钟精机(002158)增持评级。 投资建议：汉钟精机为压缩机行业龙头，受益于下游 AIDC 建设需求高增，公司磁悬浮压缩机产品有望迎来销售高增，看好公司未来业绩成长。给予公司2025-2027 年EPS 为1.17/1.61/2.20 元，参考可比公司，给予公司2025 年34.66 倍PE，给予公司目标价40.55 元，首次覆盖，给予增持评级。 风险提示：原材料价格波动、AIDC建设与客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【10:57 华洋赛车(834058)中报点评：2025H1自主品牌实现快速增长 清库存致毛利率阶段承压】 9月5日给予华洋赛车(834058)增持评级。 估值和投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为7.14/8.94/10.72亿元， 同比增速分别为35.47% 、25.18% 、20.00% ， 归母净利润分别为0.57/0.79/1.06 亿元，同比增速分别为2.03%、37.50%、34.16%，对应的EPS分别为1.02/1.40/1.88 元，对应当前股价（2025 年9 月3 日）的PE 分别为34.71X/25.24X/18.82X。根据该机构对华洋赛车的分析，维持“增持”评级。 风险提示：人民币兑美元汇率波动风险；宏观经济波动风险；新业务及产品拓展不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构9次增持评级。 【10:27 农业银行(601288)点评报告：资产增速保持高位 中收增速回暖】 9月5日给予农业银行(601288)增持评级。 盈利预测与投资建议：1H25，农业银行资产增速保持高位，财富管理相关业务如理财和代销基金收入增长较为明显，资产质量相关指标基本保持稳健。公司拟中期分红每股0.1195 元，分红比例为30%。 根据最新财报数据，调整了盈利预测，预计2025-2027 年营收分别为7146 亿元、7462 亿元和7752 亿元；归母净利润分别为2892 亿元、3035 亿元和3180 亿元。按照农业银行A 股9 月3 日收盘价7.15元，对应2025-2027 年PB 估值分别为0.92 倍、0.85 倍、0.79 倍，维持增持评级。 风险因素：银行业整体受宏观经济、货币政策以及监管政策的影响较大，经济以及相关政策的变动，都将对银行的经营产生重要影响。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:27 北京银行(601169)点评报告：扩表提速 中收改善】 9月5日给予北京银行(601169)增持评级。 盈利预测与投资建议：1H25 北京银行规模增长加速，手续费净收入改善，资产质量保持稳健。维持盈利预测不变，2025-2027 年营收增速分别为2.78%、2.31%和4.7%，归母净利润同比增速分别为2.14%、2.08%和2.86%。按照9 月3 日收盘价6.09 元，对应2025-2027 年PB 估值分别为0.46 倍、0.43 倍和0.41 倍，维持增持评级。 风险因素：银行业整体受宏观经济、货币政策以及监管政策的影响较大，经济以及相关政策的变动，都将对银行的经营产生重要影响。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:22 易实精密(836221)：并购+成立多个子公司完善产业布局 与孔辉合作研发高价值新品-北交所信息更新】 9月5日给予易实精密(836221)增持评级。 2025H1 公司营收1.66 亿元（+6.57%），归母净利润3294.42 万元（+3.45%）2025 上半年公司实现营业收入1.66 亿元，同比增长6.57%；归母净利润为3294.42万元，同比增长3.45%；扣非净利润3217.20 万元，同比增长5.31%。该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为0.65/0.90/1.08 亿元。 风险提示：技术迭代风险、股权收购事项的不确定性风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:57 乐鑫科技(688018)：单季度业绩创新高 AI驱动需求快速提升】 9月5日给予乐鑫科技(688018)增持评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现营收26.80/34.97/44.99 亿元，归母净利润5.35/7.04/9.75 亿元。对应PE 分别为51.5/39.2/28.3 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新品研发不及预期风险；市场竞争加剧风险；研发人员流失风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入”评级。 【09:27 天齐锂业(002466)2025年中报业绩点评：扭亏为盈 业绩改善初现】 9月5日给予天齐锂业(002466)谨慎增持评级。 维持“谨慎增持”评级。公司 2025年上半年实现营业收入 48.33亿元（同比-24.7%），实现归母净利润0.84 亿元。2025 年第二季度实现营业收入22.48 亿元（同比-41.4%，环比-13.0%），归母净亏损0.20亿元。基于2025 年第二季度锂价大幅下跌压制公司盈利中枢，下修公司2025-2027 年EPS 分别至0.24/0.70/1.03 元（原0.50/1.09/1.44元）。因公司格林布什三期或在2027 年开始放量将贡献业绩增长，考虑到公司2027 年成长性显现，该机构基于公司2027 年盈利预测给予目标价：参考行业当前2027 年PE 均值26.49 倍，考虑到公司一体化扩张有望继续提供降本效益，带来估值溢价，给予2027 年公司44 倍PE 估值，上调目标价为45.32 元，维持“谨慎增持”评级。 风险提示。终端需求增长不及预期，项目推进进度不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
 |