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【16:32 皖能电力(000543)：煤价下行带动盈利能力提升 新投产机组贡献增量】 9月3日给予皖能电力(000543)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：宏观经济大幅下行、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期、行业竞争过于激烈的风险、公司开发建设项目的进度不及预期等 该股最近6个月获得机构18次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【16:27 劲仔食品(003000)2025H1业绩点评报告：Q2业绩承压 期待后续渠道新品发力】 9月3日给予劲仔食品(003000)买入评级。 考虑到公司25H1 业绩不及预期，该机构略下调此前盈利预测，该机构预计公司2025年-2027 年实现收入分别为24.90/27.91/32.19 亿元，同比分别增长3.22%、12.11%、15.35%；预计归母净利润分别为2.50/3.18/3.86 亿元，同比分别-14.11%、27.21%、21.26%，对应PE 分别为23/18/15 倍，期待后续新渠道拓展带来的催化，维持“买入”评级。 风险提示：渠道拓展不及预期，新品铺市不及预期，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【16:27 博瑞医药(688166)公司信息更新报告：2025上半年业绩有所波动 减重降糖新药进展顺利】 9月3日给予博瑞医药(688166)买入评级。 2025 上半年公司实现收入5.37 亿元（同比-18.28%，下文都是同比口径），归母净利润1,717 万元（-83.85%），扣非归母净利润1,436 万元（-86.35%）。2025Q2 公司实现收入2.88 亿元（同比-9.16%），归母净利润0.04 亿元（-90.04%），扣非归母净利润0.06 亿元（-84.56%），毛利率52.82%（-0.47pct），净利率2.19%（-4.24pct）。 考虑公司BGM0504 处于临床三期，研发投入较大，该机构下调2025-2026 年盈利预测（原预测归母净利润为2.27/2.5 亿元），新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为0.65/1.3/2.07 亿元，当前股价对应PE 估值为594.8/296.7/186.2 倍，考虑公司减重管线布局全面、进度较快，维持“买入”评级。 风险提示：研发失败的风险、业绩不及预期的风险、汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级。 【16:27 先导智能(300450)：25H1订单总量同比强势反弹 全球化战略高质量推进】 9月3日给予先导智能(300450)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【16:22 浙富控股(002266)：Q2盈利同比高增 毛利率同环比提升】 9月3日给予浙富控股(002266)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：危废量价回升不及预期；存货及商誉减值；核电/抽水蓄能建设周期滞后，清洁能源设备竞争格局恶化公司订单或盈利低于预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【16:22 柳工(000528)2025半年报点评：土方机械持续领跑 全球化进程提速】 9月3日给予柳工(000528)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。预计公司2025-2027年EPS分别为0.93元、1.17元、1.46元，对应PE分别为12倍、9倍、7倍，维持“买入”评级。 风险提示：（1）若基建/房地产投资不及预期，公司产品需求减弱；（2）若海外市场对国内企业产品需求减少，将导致公司业绩承压；（3）若原材料价格大幅上涨，公司业绩将面临较大压力。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次买入”评级。 【15:17 中微公司(688012)：25H1营收和业绩实现高增 新品研发周期加速】 9月3日给予中微公司(688012)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【15:17 华亚智能(003043)：冠鸿并表带来营收增量 看好公司固态电池设备拓展进展】 9月3日给予华亚智能(003043)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。 【15:17 长城汽车(601633)：2025Q2业绩优异 新品周期持续发力】 9月3日给予长城汽车(601633)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级。结合公司上半年业绩表现以及强势新品周期，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预期至137.5、200.8、237.1亿元，对应当前市值PE 分别为16.1、11.0 和9.3 倍。给予2026 年15 倍市盈率，对应6 个月目标价35.19 元/股。 风险提示：新产品进展不及预期，新车型销量不及预期；行业价格战持续加剧等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、7次买入-A评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【15:12 益方生物-U(688382)：商业化加速 在研管线高效推进】 9月3日给予益方生物-U(688382)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【15:12 金石资源(603505)：金鄂博氟化工产能释放 2025年上半年营业收入同比大增】 9月3日给予金石资源(603505)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025-2027 年营业收入为37.27、48.48、54.70 亿元，归母净利润分别为3.53、5.62、7.45 亿元，对应PE 分别41、26、20 倍，考虑公司已探明的可利用萤石资源储量居全国首位，规模优势明显，在建项目有序推进，产能逐步释放，看好公司长期成长。维持“买入”评级。 风险提示安全生产和环境保护风险；产品价格波动风险；下游需求不及预期风险；产业政策变化风险；市场竞争加剧风险；新项目投产进度不及预期风险；应收账款较高风险；全球贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级。 【15:12 兴发集团(600141)：行业景气度回暖 Q2业绩环比上升】 9月3日给予兴发集团(600141)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:12 徐工机械(000425)：受益内需复苏+全球化布局的深入 “三雁领航”产业格局成效显著】 9月3日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为1004/1159/1379 亿元，归母净利润分别为86/106/136 亿元，对应PE 分别为13/11/8X。该机构认为，随着工程机械行业海外出口保持韧性+国内需求结构性复苏，行业β呈现内外共振；公司α体现在“三雁领航”产业格局平滑周期波动+以矿机为核心的战略新兴产业打造第二成长曲线+持续拓展高毛利海外市场+经营质量稳步提升。公司估值有望继续提高，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险；市场风险；海外拓展不及预期；供应链安全风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入”评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:37 中联重科(000157)2025半年报点评：海外营收占比持续提升 机器人助迎新增长点】 9月3日给予中联重科(000157)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。预计公司2025-2027年EPS分别为0.56元、0.68元、0.81元，对应PE分别为13倍、11倍、9倍，维持“买入”评级。 风险提示：（1）若基建/房地产投资不及预期，公司产品需求减弱；（2）若海外市场对国内企业产品需求减少，将导致公司业绩承压；（3）若原材料价格大幅上涨，公司业绩将面临较大压力。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【14:32 川恒股份(002895)：上半年业绩快速增长 持续深化产业链布局】 9月3日给予川恒股份(002895)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【14:32 兆驰股份(002429)公司信息更新报告：2025Q2收入触底 LED与光通信双成长曲线发展可期】 9月3日给予兆驰股份(002429)买入评级。 2025Q2 收入触底，LED 与光通信双成长曲线发展可期，维持“买入”评级2025Q2 公司实现营收40.6 亿元（同比-12.1%，下同），归母净利润3.3 亿元（-34.1%），扣非归母净利润2.7 亿元（-40.6%），业绩短期触底主要系公司电视ODM 业务主要面向美国市场，受关税影响较大。考虑到公司作为电视ODM 全球龙头，越南产能大幅扩充承接转移订单，高端LED 芯片、Mini/Micro LED 新型显示市场份额不断提升，产品矩阵不断完善，同时光通信产业也不断取得重大突破，看好公司电视ODM 主业触底反弹，LED 与光通信等新成长曲线助力整体业绩增长，该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润为14.5/18.4/21.7 亿元，对应EPS 为0.32/0.41/0.48 元，当前股价对应PE 分别为17.6/13. 风险提示：光通信产业链拓展不及预期；关税政策风险加剧；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。 【14:32 建设银行(601939)：业绩显著回暖 非息业务驱动增长】 9月3日给予建设银行(601939)买入评级。 盈利预测和投资评级：建设银行营业收入和归母净利润2025Q2 实现显著提速，业绩回暖趋势明显。非利息收入成为营收增长的核心驱动力，资产负债规模稳健扩张，净息差环比降幅收窄，该机构维持“买入”评级。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化；公司不良贷款集中暴露。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:32 徐工机械(000425)：推机械行业最大股权激励计划之一 迈向全球工程机械龙头】 9月3日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入”评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:32 中兴通讯(000063)：营收加速增长 技术引领网络连接与智能算力】 9月3日给予中兴通讯(000063)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【14:27 桂林三金(002275)：经营质量稳步提升 生物药业务管理持续优化】 9月3日给予桂林三金(002275)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 中财网
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