50股获买入评级 最新:源杰科技
【23:43 博腾股份(300363)：大订单基数影响逐步消退 收入稳步恢复】 5月15日给予博腾股份(300363)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑公司收入2024 年受大订单减少影响较大，2025 年有望稳步恢复，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入分别为34.02 亿元、39.98亿元、47.78 亿元（2025-2026 年调整前40.10 亿元、50.11 亿元），增速分别为12.95%、17.51%、19.52%；利润端受折旧影响较大，该机构预计归母净利润分别为0.80 亿元、2.70 亿元、5.06 亿元（2025-2026 年调整前3.02 亿元、4.16 亿元），增速分别为127.93%、235.91%、87.37%。考虑到公司订单呈逐步恢复态势，有望逐步迎来拐点，维持“买入”评级。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、核心技术人员流失风险、毛利率下降的风险、原材料供应及其价格上涨的风险、环保和安全生产风险、汇率波动的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【23:43 永新股份(002014)：包装行业专注分红的价值缔造者】 5月15日给予永新股份(002014)买入评级。 风险提示：国内宏观需求不及预期；原材料价格波动超预期；客户拓展不及预期；业务出海不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【23:43 马应龙(600993)：深耕肛肠药品老字号 湿厕纸延伸带来新动力】 5月15日给予马应龙(600993)买入评级。 盈利预测和投资评级 该机构预计2025-2027年公司营业收入为43.46/50.25/58.22亿元，预计归母净利润为6.24/7.42/8.90亿元，对应当前股价PE为18.59/15.64/13.04倍。马应龙在治痔领域具有全产业链优势及庞大的消费者基础，看好核心痔疮药品的长期增长及大健康湿厕纸业务的延伸，维持 “买入”评级。 风险提示 宏观经济发展不及预期；诊疗中心建设进度低于预期；行业竞争加剧；治痔类产品终端动销不及预期；医药政策风险等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【23:43 康缘药业(600557)：2025Q1业绩承压 静待逐步恢复】 5月15日给予康缘药业(600557)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：政策变化风险、产品质量控制风险、研发不及预期风险、行业竞争加剧风险、原材料供应及价格波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【23:43 海澜之家(600398)：业绩超预期 多曲线成长性逐步兑现】 5月15日给予海澜之家(600398)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【23:43 北方股份(600262)：一季报订单超预期；期待中国矿用车龙头海外打开空间】 5月15日给予北方股份(600262)买入评级。 投资建议：中国矿用车龙头，海外业务打开成长空间预计公司2025-2027 年归母净利润2.2/2.7/3.2 亿元，同比增长22%/23%/21%，对应PE 为16/13/11 倍。维持“买入”评级。 风险提示：（1）国内外矿产类大宗商品需求、价格波动风险。（2）国内外竞争格局恶化的风险。（3）海外市场需求及供应链贸易环境变化的风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【23:43 广汇能源(600256)：量增价减业绩承压 疆煤外运龙头仍可期】 5月15日给予广汇能源(600256)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【23:43 桂冠电力(600236)：来水改善业绩高增 看好水电配置价值】 5月15日给予桂冠电力(600236)买入评级。 盈利预测与评级：预计公司2025-2027 年的归母净利润为26.13、26.99、27.57 亿元，当前股价对应的PE 分别为19、19、18 倍，假设2025 年分红70%，对应股息率为3.7%，该机构认为水电板块具备长期投资价值，维持“买入”评级。 风险提示：电价不及预期，来水不及预期，煤价上涨超预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【23:43 振华科技(000733)2024年报&2025Q1点评：十四五收官国防需求有望向好 业绩拐点有望出现】 5月15日给予振华科技(000733)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1：国防军工需求不及预期；2：产品交付不及预期；3： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:18 长白山(603099)：旅游主业夯实 平台化整合释放新动能】 5月15日给予长白山(603099)买入评级。 投资建议：公司依托长白山核心自然资源优势，主业恢复势头良好，平台化、品牌化转型提速，伴随新业态落地及盈利释放，预计中长期营收及盈利能力有望持续提升。预计 2025-2027 年公司归母净利润分别为1.82/2.21/2.57亿元，EPS分别为0.68/0.83/0.96元，对应目前PE分别为48/40/34，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、经营与成本风险风险、旅游消费结构变化风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【15:18 神州泰岳(300002)：核心业务提质 云与AI业务加速放量】 5月15日给予神州泰岳(300002)买入评级。 投资建议：公司依托 SLG 手游精品化运营与全球化发行优势，叠加AI、大模型与云服务赋能的 B 端数智化布局，成长动能充沛。受益于新游戏上线驱动与软件业务盈利结构优化，中长期成长动能充足。预计：2025-2027 年公司归母净利润分别为 13.60/15.84/18.40 亿元，EPS分别为 0.69/0.81/0.94 元，对应目前 PE 分别为 17/14/12，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、游戏产品生命周期及竞争风险、海外市场政策与合规风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【15:13 京东方A(000725)：25年Q1盈利同比高增 柔性AMOLED持续发力】 5月15日给予京东方A(000725)买入评级。 风险提示：汇率风险、市场竞争加剧风险、面板价格不及预期风险、下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:18 起帆电缆(605222)：陆缆贡献稳健基本盘 海缆有望放量驱动业绩增长】 5月15日给予起帆电缆(605222)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司传统陆缆业务稳健，盈利能力逐步修复；海缆业务预期实现产品技术突破，叠加宜昌与平潭基地带来的区位优势以及产能提升，公司海缆订单有望快速增长，贡献公司业绩新增长。该机构预计公司25-27 年分别实现归母净利润3.85/4.50/5.21 亿元，同比分别+184%/+17%/+16%，当前股价对应PE 分别为16/14/12 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：终端需求不及预期、主要原材料价格波动风险、市场竞争风险、项目进度不及预期的风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【13:58 通化东宝(600867)：集采中标助力业绩增长 创新研发与国际合作成果显著】 5月15日给予通化东宝(600867)买入评级。 重申“买入”评级，上调DCF 目标价至RMB11.07（之前为RMB10.87）：由于公司胰岛素集采续标成功及其他业务进展，该机构上调2025-2026 年盈利预测。该机构的目标价对应2025 年P/E 为39.05x，高于同行业可比公司平均水平20x 的估值。考虑到通化东宝作为国内胰岛素领域的龙头企业，其业绩在2025 年一季度已显恢复势头，因此该机构认为公司享受一定的估值溢价是合理的。该机构维持 “买入”评级。 风险提示：集采政策变化；产品研发不及预期；产品出海不及预期；竞争加剧；新产品销售低于预期；新产品未能按期获批。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:43 永新光学(603297)：激光雷达规模化量产 双引擎战略初见成效】 5月15日给予永新光学(603297)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:08 大金重工(002487)：出海订单持续兑现 成长空间可期】 5月15日给予大金重工(002487)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持盈利预测，预计归母净利润为9.3/12.6/16.4 亿元，同增96%/35%/30%，对应PE 为19.5/14.4/11.1x，给予26 年20x 估值，对应目标价39.5 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期，出口订单落地不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【13:08 中航光电(002179)：盈利阶段性承压 静待军品放量助力业绩提升】 5月15日给予中航光电(002179)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：行业需求不及预期风险，产品研发进度不及预期风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次公司"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:13 纳芯微(688052)：1Q25业绩超预期 持续发力汽车电子业务】 5月15日给予纳芯微(688052)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。随着未来汽车电子领域需求增长以及汽车芯片国产化的催化，该机构认为公司将实现营收的快速增长，调整25-26 年营业收入预测至29、41 亿元（原预测29、38 亿元），新增27 年营收预测为54 亿元。考虑公司后续持续的研发投入以及股权激励费用影响，下调2025-2026 年归母净利润至-0.9、0.5 亿元（原预测-0.6、1.6 亿元）参考可比公司2025 年平均PS 估值，给予纳芯微11X PS，对应市值314 亿元，相较于当前市值有23%的上升空间，维持“买入”评级。 风险提示：业绩亏损的风险；产品研发与技术迭代风险；委外加工及供应商集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:08 电连技术(300679)：多业务共振驱动2024年营收高增 汽车电子长期受益智驾下沉】 5月15日给予电连技术(300679)买入评级。 风险提示：消费电子需求不及预期，汽车客户销量不及预期，市场竞争加剧风险，智能驾驶渗透率不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:08 柳药集团(603368)：从药品批发到数字医疗基础设施】 5月15日给予柳药集团(603368)买入评级。 投资建议：公司作为广西区内医药流通行业龙头，医药批发业务基石稳固，并能为医药零售和医药工业业务持续赋能，实现业绩结构的持续优化。正值中药配方颗粒行业迎来发展窗口期，公司医药工业板块有望引领跨地区增长。 风险提示：行业政策风险，业务拓展不及预期，账款管理风险，集采政策风险，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 中财网
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