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【12:27 安井食品(603345)：经营韧性依旧 关注大单品表现】 5月7日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑消费环境平淡、利润率或有波动，下调公司2025-26年归母净利润预测为16.0/17.7 亿元（较前次预测下调13%/13%），新增27年归母净利润预测为19.6 亿元，当前股价对应2025-27 年P/E 为14/13/12 倍。 风险提示：物流持续受限，渠道拓展受阻，原材料成本上行。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【12:27 石基信息(002153)：SAAS+AI持续推进 短期承压但长期空间广阔】 5月7日给予石基信息(002153)买入评级。 维持“买入”评级。由于公司下游景气度恢复低于预期，无形资产摊销影响短期业绩，该机构主要下调酒店业务增速及毛利率假设，整体下调25-26 年盈利预测，新增27 年盈利预测，预计公司25-27 年分别实现收入34.1、40.2、48.4 亿元（此前预测25-26 年为39.2、47.2 亿元），实现归母净利润0.6、1.9、2.9 亿元（此前预测25-26 年为1.5、3.2 亿元）。 风险提示：下游酒店餐饮业景气度不及预期；云产品推广不及预期；国际环境变化影响产品出海。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:27 国网信通(600131)：25Q1业绩稳健 拟收购亿力科技加快产业优化】 5月7日给予国网信通(600131)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2024 年国网数字化投资同比稍有下行，该机构略下调2025E-2026E 归母净利润预测至9.73/11.68 亿元（前值为10.57/11.80 亿元），并新增2027E 归母净利润预测为13.45 亿元，折合EPS 分别为0.81/0.97/1.12元，对应PE 为22/19/16X。考虑到：1）公司是国网旗下重要子公司，国网快速布局虚拟电厂及电力数字化保证公司订单充沛，夯实公司未来业绩稳定性；2）公司持续优化完善产业布局。该机构维持 “买入”评级。 风险提示：电网数字化投资不及预期，技术创新和产品迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【12:22 乐鑫科技(688018)：业绩持续高增 不断扩展AIOTSOC领域】 5月7日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 公司的产品应用于泛IoT 领域，着眼于长期的数字化升级，该机构上调公司2025/2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年分别实现营业收入26/34/42 亿元（2025/2026 年前值为24/32 亿元），实现归母净利润4.8/6.7/9.0亿元（2025/2026 前值为2.7/3.5 亿元），以2024 年4 月30 日收盘价计算，对应2025-2027 年PE 分别为52/36/27 倍，维持“买入”评级。 风险提示：贸易冲突加剧；新品进展不及预期；端侧AI 发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入”评级。 【12:22 利民股份(002734)动态研究报告：核心产品持续涨价 2025Q1业绩同比大幅改善】 5月7日给予利民股份(002734)买入评级。 盈利预测和投资评级 基于公司核心产品代森锰锌、百菌清、阿维菌素、甲维盐产品景气度提升，该机构调整公司盈利预测，预计2025/2026/2027 年营业收入分别为46.75、50.34、53.77 亿元，归母净利润分别为4.26、4.84、5.83 亿元，对应PE 13、11、9倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【12:22 赞宇科技(002637)公司动态研究：表活+油脂化学品双发力 2024年归母净利润同比大增】 5月7日给予赞宇科技(002637)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【12:17 药明康德(603259)2025年一季报点评：利润率表现亮眼 全年指引不变】 5月7日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【12:17 广州酒家(603043)：收入稳健开局 净利润有所承压】 5月7日给予广州酒家(603043)买入评级。 风险提示：宏观经济增长放缓；消费复苏不及预期；省外拓展不及预期和食品安全风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【12:17 鼎捷数智(300378)业绩点评：经营稳健 AI商业化进展顺利】 5月7日给予鼎捷数智(300378)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【11:37 横店东磁(002056)：磁材+新能源双轮驱动 差异化战略保障光伏盈利领先】 5月7日给予横店东磁(002056)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【11:37 国药股份(600511)：母公司表现较好 全年业绩有望稳健增长】 5月7日给予国药股份(600511)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级。 【11:27 雅化集团(002497)：Q1利润同比大幅增长 锂精矿自给率提升在即】 5月7日给予雅化集团(002497)买入评级。 2025Q1，公司实现营收15.37 亿元，同比下降17.03%，环比下降14.20%；归母净利润0.82 亿元，同比增长452.32%，环比下降19.55%。考虑锂盐价格低位运行，该机构下调公司2025-2026 年、新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为8.03（-1.24）、11.38（-4.23）、16.09 亿元，EPS 分别为0.70（-0.10）、0.99（-0.36）、1.40 元，当前股价对应2025-2027 年PE 为16.3、11.5、8.1 倍。该机构看好公司作为国内民爆和锂行业领军企业之一，未来随锂精矿自给率提升、民爆海外市场持续开拓等，业绩存在较大向上弹性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、产品价格波动风险、安全和环保风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【11:22 成都先导(688222)：主业稳步回升 看好DEL+AI长期成长】 5月7日给予成都先导(688222)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司整体恢复稳健，该机构预计2025-2027 年公司收入5.19、6.37 和7.87 亿元（调整前2025-2026 年约5.18 和6.26 亿元），同比增长21.63%、22.63%、23.63%，预计2025-2027 年归母净利润0.65、0.84 和1.09 亿元（调整前2025-2026 年约0.63 和0.80 亿元），同比增长26.58%、28.50%、30.95%。公司是全球领先的药物发现CRO+Biotech 公司，新药研发管线储备丰富，有望持续转化带动业绩弹性提升，维持“买入”评级。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、新药项目对外转让的不确定性风险、核心技术人员流失的风险、原材料供应及其价格上涨的风险、环保和安全生产风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:22 德业股份(605117)：新品新市场支撑逆变器盈利韧性 储能电池包加速放量】 5月7日给予德业股份(605117)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现营收分别为146.42 亿元、177.32 亿元和204.8 亿元，实现归母净利润分别为37.11 亿元、43.37 亿元和50.05亿元，同比增长25.3%、16.9%、15.4%，对应EPS 分别为5.74、6.71、7.75元，当前股价对应的PE 倍数分别为15X、12.8X、11.1X，公司逆变器产品类型丰富且在储能、微逆等细分赛道具备较大竞争优势，海外渠道持续拓展，成本、供应链管理能力持续提升，叠加储能电池包放量后的协同作用，看好公司在光储细分领域竞争力持续进步，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期；行业竞争加剧；下游需求不及预期；原材料价格波动风险等 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【11:22 生益科技(600183)：一季度业绩超预期 新品进展顺利成长性强】 5月7日给予生益科技(600183)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强推评级。 【11:17 时代电气(688187)：时代电气25Q1点评：扣非净利润同比+30% 轨交装备+新兴装备双轮驱动】 5月7日给予时代电气(688187)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级。 【11:17 华恒生物(688639)：24年业绩符合预期 静待新产品放量】 5月7日给予华恒生物(688639)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:17 瑞丰银行(601528)：利息增速转正 负债成本加速改善】 5月7日给予瑞丰银行(601528)买入评级。 投资建议：该机构认为公司是小微黑马银行，长期以来业绩增速优异、资产质量持续向好，通过投资入股浙江优质农商行股权，不依赖经济周期实现ROE 抬升。基于2025 年4 月30 日收盘价，目前估值0.51x2025PB，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次买（买入评评级。 【11:17 招商银行(600036)：利息&财富收入正增 存款成本改善】 5月7日给予招商银行(600036)买入评级。 投资建议：内生增长核心优势稳固，配置价值突出。资本实力雄厚，没有再融资摊薄压力，Q1 末核心一级资本充足率环比稳定于14.9%，保持行业最高，2024 年分红比例35%，预计未来保持稳定。Q1 业绩下滑主要受投资收益拖累，利息净收入、财富管理收入核心业务收入正增长好于预期，预计全年利润和分红维持正增。目前A/H 股2025 年PB 估值为0.94x/0.91x，对应2024 年股息率4.9%/5.1%，持续重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、13次增持评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【11:12 德业股份(605117)：Q1业绩超出预告上限 强阿尔法奠定新兴市场超额收益】 5月7日给予德业股份(605117)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 中财网
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