91公司获得增持评级-更新中
【15:32 恒邦股份(002237)：有望受益于金价上行、计划发展金矿】 5月1日给予恒邦股份(002237)增持评级。 该机构维持盈利预测，测算2025-2027 年EPS 分别为0.74、0.93、1.29 元。 风险提示：冶炼加工费下跌、主营金属价格下跌。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【15:32 扬农化工(600486)：25Q1净利增加 部分品类有所修复】 5月1日给予扬农化工(600486)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持25-27 年归母净利13.5/15.5/17.5 亿元的盈利预测，25-27 年归母净利同比+13%/+15%/+13%，EPS3.33/3.81/4.31 元，结合可比公司25 年平均18 倍的Wind 一致预期PE，考虑到公司部分在投项目仍处于早期阶段，给予公司25 年17 倍PE 估值，给予目标价56.61 元（前值为59.94 元，对应25 年18xPE），维持“增持”评级。 风险提示：原油价格波动风险；原料供应不稳定风险；需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【15:27 齐鲁银行(601665)2024年报暨2025年一季报点评：开门红存贷两旺 资产质量改善显著】 5月1日给予齐鲁银行(601665)增持评级。 投资建议：齐 鲁银行近两年归母净利润稳健高增，信贷增速高企的同时资产质量显著改善，一方面得益于山东省深入贯彻新旧动能转换重大工程实施规划，另一方面自身积极拓展服务半径，至2024 年末山东省内县域覆盖率提升至64%。2025Q1 末公司核心一级资本充足率为10.25%，且尚有66 亿转债未转股，静态测算若全部转股能提升核心一级资本充足率1.62pct，可充分支撑信贷扩张。调整公司2025-2027 年净利润增速预测为15.9%、15.2%、14.6%(新增)，对应BVPS 8.86(+0.18)、9.85(+0.21)、10.98 (新增)元/股。2024 年公司分红率拟为归母普通股净利润的27.6%，较2023 年提升0.9pct，现价对应股息率4.22%。上调目标价至7.53 元，对应2025 年0.85 倍PB，维持增持评级。 风险提示：结构性风险暴露超出预期、息差下行节奏超出预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【15:27 若羽臣(003010)2024年报及2025年一季报点评：业绩亮眼 看好绽家、斐萃放量】 5月1日给予若羽臣(003010)增持评级。 公司自有品牌 绽家势能强劲、保健品构筑第二增长曲线，上调盈利预测，预计公司2025-2027EPS1.02（+0.09）、1.42（+0.18）、1.92 元，参考同业估值、考虑公司成长性高于行业平均，给与2025 年PE60x，上调目标价至61.2 元（+24），维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、新品表现不及预期、监管变化。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、6次买入评级。 【15:27 振华股份(603067)2024年报及2025一季报点评报告：铬盐龙头规模效益逐步突显 下游产品景气度持续提升】 5月1日给予振华股份(603067)增持评级。 盈利预测和投资评级：公司持续研发投入，扩展现有高端铬鞣剂、高纯氧化铬绿、高端三价铬表面处理剂、高纯金属铬等高附加值产品的竞争力，预计公司2025-2027 年归母净利润分别 为7.03/8.32/9.50 亿元，当前股价对应2025-2027 年PE 为16.7/14.1/12.3 倍，该机构选取云南能投、新和成、花园生物作为可比公司，公司在主营业务产品开发及市场拓展方面成效显著，铬化学品生产规模、技术水平、产品质量、市场占有率持续处于全球龙头地位。首次覆盖，给予公司“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动、行业竞争加剧、新产能建设投产进度不及预期、汇兑风险、经济大幅下行等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【15:27 京能电力(600578)：新机组持续落地 1Q25利润超预期】 5月1日给予京能电力(600578)增持评级。 风险提示：煤价波动超预期、利用小时数下滑、在建项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【15:22 中盐化工(600328)：Q1盈利同比下滑 纯碱景气静待复苏】 5月1日给予中盐化工(600328)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期；纯碱行业新增产能释放导致格局恶化。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【15:07 洋河股份(002304)：竞争加剧 深度调整】 5月1日给予洋河股份(002304)增持评级。 投资建议：深度调整阶段，静待调整出清，下调至“增持”评级。2025 年公司将立足长远，聚焦主导产品和重点市场，夯实市场基础，预计企业仍将处于深度调整阶段，静待调整结束。公司此前公告未来三年现金分红规划，每年分红比例不低于70%且不低于人民币70 亿元（含税），按照70 亿元分红金额测算，当前股息率超过6.5%，具备一定安全边际，但更应关注收入及利润的企稳。该机构下调25-27 年EPS 为2.97、2.92、2.81 元，下调至“增持”评级。 风险提示：需求下行、批价大幅回落、产品升级放缓、行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【15:02 菲利华(300395)：半导体收入稳定增长 一季度盈利能力显著提升】 5月1日给予菲利华(300395)增持评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【14:57 迈瑞医疗(300760)：海外保持增长 国内短期承压】 5月1日给予迈瑞医疗(300760)增持评级。 投资建议：预计2025-2027 年公司收入399.81、456.39、525.18 亿元，同比增长8.9%、14.2%、15.1%；归母净利润128.44、150.07、175.21 亿元，同比增长10.1%、16.8%、16.7%；维持“增持”评级。 风险提示：宏观环境及行业政策不确定性，研发不及预期，经营管理风险，贸易摩擦风险，汇率波动风险，行业竞争加剧等风险； 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:57 招商银行(600036)：净息差保持韧性 资产质量稳健】 5月1日给予招商银行(600036)增持评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：宏观经济震荡，不良资产大量暴露，息差下行压力加大 该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次增持评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【14:37 航天南湖(688552)：预警雷达龙头业绩扭亏为盈 盈利能力显著回升】 5月1日给予航天南湖(688552)增持评级。 风险提示：公司新产品研发进度不及预期，客户需求不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:37 惠泰医疗(688617)：业绩延续快速增长 PFA有望拉动增量】 5月1日给予惠泰医疗(688617)增持评级。 风险提示。产品研发推进不及预期，手术量增长不及预期，集采结果不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次"推荐"评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:37 聚灿光电(300708)：产销两旺业绩新高 红黄光项目加速突破】 5月1日给予聚灿光电(300708)增持评级。 投资建议：维 持增持评级，给予目标价 14.27 元。随年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目的建成投产，公司未来产能不断释放，业绩有望持续放量增长。维持公司2025-2027 年EPS 预测0.41/0.51/0.62元不变，参考可比公司平均估值，给予公司2025 年35 倍 PE，对应目标价14.27 元，维持增持评级。 风险提示：红黄光项目进展不及预期，LED 需求不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入评级、3次买入-A评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【14:37 中国核建(601611)：核电工程订单收入同比高增 充分受益核电景气上行】 5月1日给予中国核建(601611)增持评级。 风险提示：核电站核准及开工进度不及预期，基建地产投资增速不及预期，应收账款减值风险，工程订单结转速度放缓。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【14:37 华阳集团(002906)：汽车电子有望价量齐升 驱动业绩高增】 5月1日给予华阳集团(002906)增持评级。 风险提示：新品拓客不及预期、新项目量产进展延迟、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:37 利安隆(300596)：25Q1业绩稳健 多元布局助力成长】 5月1日给予利安隆(300596)增持评级。 该机构维持前次盈利预测。考虑公司新建项目逐步爬坡释放，电子级PI 与生命科学板块产业化持续推进，预计公司未来仍有增长空间。维持“增持”评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求持续低迷风险；新产品放量进度不达预期风险；国际贸易政策不确定性风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:37 九华旅游(603199)：淡季韧性验证 项目助推成长】 5月1日给予九华旅游(603199)增持评级。 投资建议：考 虑到公司景区接待能力提升，上调公司 2025-2027 年EPS 预测分别为1.94/2.17/2.38 元，考虑到 2025 年行业平均的25xPE，给予2025 年25xPE，上调目标价为48.5 元，维持增持评级。 风险提示。政策风险，行业竞争激烈，新业务发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次优于大市评级、1次买入评级。 【14:37 漫步者(002351)：Q1略有承压 长期受益AI端侧革新】 5月1日给予漫步者(002351)增持评级。 风险提示：原材料价格上涨；产品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次增持”评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【14:32 麦加芯彩(603062)：风电涂料销量较好 新项目有序推进】 5月1日给予麦加芯彩(603062)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持此前的盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为2.6/3.1/3.8 亿元，对应EPS 为2.42/2.87/3.54 元。结合可比公司25 年Wind 一致预期平均23xPE，考虑公司涂料规模较可比公司较小，给予公司25 年20xPE，目标价48.40 元（前值为48.40 元，对应25 年20xPE vs 可比公司28xPE），维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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