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【15:44 中钢国际(000928)：毛利率持续提升 经营现金流同比改善】 4月24日给予中钢国际(000928)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入147.77/154.68/166.38 亿元，归母净利润8.37/8.58/9.34 亿元，4 月23 日收盘价对应PE 分别为10.85/10.59/9.73 倍，维持“增持”评级。 风险提示：订单不及预期风险，海外营商环境波动风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【15:24 江苏银行(600919)：业绩稳健 利息收入改善】 4月24日给予江苏银行(600919)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【15:24 火炬电子(603678)：特种元器件复苏启动 陶瓷基复材筑第二增长曲线】 4月24日给予火炬电子(603678)增持评级。 盈利预测与投资评级：特种元器件复苏启动，陶瓷基复材筑第二增长曲线公司系国内特种MLCC 主要供应商，CMC 新材料国内领先企业，围绕“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块布局，构建泉州、广州、成都生产制造基地，上海、北京、深圳运营中心。公司特种元器件业务受短期需求波动影响有所下滑，电子元器件国产化、智能化升级，叠加民用领域蓬勃发展，长期趋势不变。新一代陶瓷基复合材料预研转批产，航空航天领域渗透率有望迎来拐点，打造公司第二增长曲线。公司2025 年股权激励锚定40 亿元营收或5 亿元利润高弹性目标，彰显公司管理层治理信心。该机构看好公司未来前景，预计公司2025 年至2027 年的归母净利润分别为5.19、5.94 和6.55 亿元，同比增长分别为167.06%、14.40%和10.26%，相应25 年至27 年PE 分别为32.82、28.69 和26.02 倍，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:19 莱特光电(688150)：Q1业绩创新高 看好公司新产品 新客户加速突破放量】 4月24日给予莱特光电(688150)增持评级。 风险提示：1）下游需求不及预期；2）项目进展、产品导入不及预期；3）原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【15:14 拓普集团(601689)：业绩符合预期 汽零龙头再启新篇】 4月24日给予拓普集团(601689)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【15:14 东方电热(300217)公司点评：积极拓品类拓方向 预镀镍逐步放量】 4月24日给予东方电热(300217)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次谨慎增持评级、1次增持评级。 【15:09 中国广核(003816)25年一季报点评：电价下行利润短期承压 机组陆续投产保障长期成长】 4月24日给予中国广核(003816)增持评级。 盈利预测与估值。公司在建项目稳步推进，项目储备充足，国家大力支持核电发展下公司每年有望获准2-4 台机组，且随着华龙一号批量化建设，成本还有下行空间；母公司资产注入预期强烈，短期内业绩或因电价下行承压，中长期内业绩增长确定性高。考虑到25 年电价整体下行，预计公司2025-2027年归母净利润分别为100.42、106.58、119.18 亿元，分别同比增长-7%、6%、12%；当前股价对应PE 分别为18.0x、17.0x、15.2x，维持“增持”评级。 风险提示：核电机组安全稳定运行风险、审批进度不及预期、项目建设不及预期、电价下行风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次持有评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【15:04 华恒生物(688639)2024年年报&2025年一季报点评：Q1盈利环比修复 静待新产品放量】 4月24日给予华恒生物(688639)增持评级。 投资建议：缬氨酸价格下降超预期，该机构预计25/26/27 年归母净利为2.39/3.10/3.97 亿元，对应PE 为29.3/22.6/17.7x，调整为“增持”评级。 风险提示：项目投产不达预期、原材料成本波动、需求不及预期、汇率波动。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级。 【14:49 华辰装备(300809)：业绩短期承压 拓产品构筑新增长曲线】 4月24日给予华辰装备(300809)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2026 年归母净利润预测为0.99/1.44 亿元，预计2027 年归母净利润为2.19 亿元。当前市值对应PE 分别为106/73/48 倍，考虑公司积极布局丝杠加工设备与半导体精密磨削领域，维持公司“增持”评级。 风险提示：人形机器人量产进展不及预期，磨床需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次强推评级。 【14:34 箭牌家居(001322)：Q1毛利率改善 受益于以旧换新 盈利修复可期】 4月24日给予箭牌家居(001322)增持评级。 投资建议：公司为国产卫浴龙头，短期盈利承压，中长期品牌、渠道优势仍存，该机构预计25-27 年公司归母净利润2.75、3.6、4.51 亿元，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧、原材料价格上涨、地产复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:30 登康口腔(001328)：24Q4业绩增长提速 电商引领高增】 4月24日给予登康口腔(001328)增持评级。 风险提示：行业景气下行，新品不及预期，新兴渠道拓展受限。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:14 宇信科技(300674)：盈利质量显著提升 AI应用与IT出海空间可期】 4月24日给予宇信科技(300674)增持评级。 风险提示。行业竞争加剧，市场需求不及预期，海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:04 美瑞新材(300848)：业绩符合预期 聚氨酯一体化项目逐步放量】 4月24日给予美瑞新材(300848)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【13:54 华辰装备(300809)：25Q1业绩拐点已经出现 受益机器人+光刻机产业趋势】 4月24日给予华辰装备(300809)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次强推评级。 【13:49 丰立智能(301368)：业绩短期承压 与星动纪元签战略合作、人形机器人领域加速】 4月24日给予丰立智能(301368)增持评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：市场竞争加剧风险、新产品开拓不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【13:49 光环新网(300383)：一季报受亚马逊资产到期处置影响 核心区域资源优势突出】 4月24日给予光环新网(300383)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：产业政策趋严可能带来的运营风险；行业竞争加剧导致的风险；运营成本增加带来的风险；算力租赁可能带来的经营风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入评级。 【12:14 博瑞医药(688166)：业绩平稳 创新转型加速】 4月24日给予博瑞医药(688166)增持评级。 投资建议： 考虑到公司原料药版块受需求有所波动、同时竞争加剧，制剂版块集采竞争加剧，该机构调整2025、2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测，即预计公司2025-2027 年营业收入分别为14.20/16.73/19.20（前值为14.87/17.62/X）亿元,2025-2027 年EPS 分别为0.51/0.54/0.64 元（前值为0.61/0.69/X 元），对应2025 年4 月23 日41.97 元/股收盘价，PE 分别为83/77/66 倍，维持公司“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【12:14 北鼎股份(300824)：内销受益于以旧换新 降本增效效果显现】 4月24日给予北鼎股份(300824)增持评级。 投资建议：公司自有品牌内销方面新兴渠道建设有序推进，国补助力内销增长；外销经营模式逐步切换，初见成效。根据公司一季报情况，该机构适当上调了内销增速，下调了管理费用率，预计25-27 年归母净利润分别为1.12/1.38/1.62 亿元（前值0.97/1.19/1.38 亿元），对应动态估值分别为27.5x/22.3x/19x，维持“增持”评级。 风险提示：自有品牌销售不及预期；外销订单不及预期；原材料价格上涨及运费上涨导致利润下滑。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次谨慎增持评级、3次买入评级、2次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【11:29 翔丰华(300890)：资产减值拖累业绩 单吨盈利低于预期】 4月24日给予翔丰华(300890)增持评级。 2)资产减值：24Q4 集中计提0.54 亿元存货跌价准备投资建议：预计2025、2026、2027 年归母净利润0.64、0.88、0.91 亿元，对应PE47、34、33 倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【11:29 恒顺醋业(600305)：Q4醋主业复苏 期待改革加速落地】 4月24日给予恒顺醋业(600305)增持评级。 投资建议：Q4 醋主业复苏，期待改革加速落地，维持“增持”评级。Q4 公司收入同比+41.9%，归母净利润扭亏为盈，收入端醋主业实现复苏，利润端 集中计提资产减值为25 年减压。25 年公司新董事长上任后提出坚持醋主业发展的经营思路，优先提升食醋基本盘增长能力和提振内部士气。该机构认为公司品牌、产品在行业内均属优质，虽然阶段性承压但长期竞争力依然具备优势。建议对公司增加耐心，期待变革举措的落地与业绩改善的兑现。该机构预计25-26 年EPS 分别为0.17、0.19 元，对应25 年估值48X，建议以更长视角，关注公司内在变化所驱动的业绩改善，维持“增持”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、行业竞争加剧、成本大幅上涨、改革进展不及预期等 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次推荐评级、2次买入评级、1次持有评级。 中财网
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