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【14:28 海兴电力(603556)：汇兑损失影响较大 业绩略不及市场预期】 4月23日给予海兴电力(603556)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司汇率波动存在不确定性，AMI 项目占比提高可能会因大项目确收节奏导致业绩有波动，该机构下修公司25-26 年归母净利润分别为12.0/13.8 亿元（前值为15.0/18.9 亿元），预计公司27 年归母净利润为15.9 亿元，分别同比+20%/15%/15%，现价对应PE 分别为12x/11x/9x，考虑到公司海外用电市场份额稳固，配电、新能源等新业务有望快速成长，未来业绩存在超预期的可能，因此维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期，汇率大幅波动，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【14:28 伊之密(300415)：2025Q1营收增速环比提升 回购股份彰显信心】 4月23日给予伊之密(300415)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:28 中国建筑(601668)：业绩增速下滑 现金流持续改善】 4月23日给予中国建筑(601668)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2025-2027 年EPS 分别为1.18 元、1.25 元、1.31 元，对应PE 分别为5、4、4倍，估值处于较低位置，给予公司2025 年6倍PE，对应目标价7.08 元，给予“买入”评级。 风险提示：房地产行业下行风险、基建投资不及预期风险、海外地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:23 乖宝宠物(301498)：2024年业绩亮眼 2025年自主品牌有望再创佳绩】 4月23日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 风险提示：海内外市场竞争加剧风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:23 泰胜风能(300129)：24年业绩承压 双海持续推进】 4月23日给予泰胜风能(300129)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司出货及毛利率不及预期，该机构下调25~26年盈利预测，预计归母净利润分别为3.3/4.3 亿元（原值为8.0/9.8 亿元），同增79.0%/32.2%；27 年归母净利润预期5.1 亿元，同增19.1%，25-27年归母净利润对应PE 19/14/12x，考虑公司双海战略仍在逐步兑现，成长空间大，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:23 海大集团(002311)：2024年业绩高光 2025年再启新程】 4月23日给予海大集团(002311)买入评级。 风险提示：水产价格波动风险、水产养殖病害及自然灾害风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【14:18 中际联合(605305)：全年业绩增长稳健 市场开拓与产品优化双轮驱动】 4月23日给予中际联合(605305)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司是国内领先的高空安全作业设备及服务提供商，在海外市占率持续提升。随着风电行业政策向好，全球装机增长预期较高，叠加公司在非风电行业多领域开拓顺利，看好长期业绩放量。该机构预计公司2025-2027 年实现营收17.41/21.26/24.87 亿元， 归母净利润4.30/5.40/6.51 亿元，对应EPS 为2.02/2.54/3.06 元，PE 为11.3/9.0/7.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格短波动风险；风电装机不达预期风险；新业务拓展不及预期风险；全球政治形势及经济环境风险；市场竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:18 泽璟制药(688266)：业绩增长符合预期 在研品种将在ASCO会议披露数据】 4月23日给予泽璟制药-U(688266)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：销售放量不及预期、研发进度不及预期、政策变动风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【13:18 盐津铺子(002847)：魔芋大单品超预期 全年高成长确定性强】 4月23日给予盐津铺子(002847)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2025/2026/2027 年收入分别为68.87/85.55/102.24，同比增长30%/24%/20%，净利润分别为8.27/10.51/12.74 亿，同比增长29%/27%/21%，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期，新推出的产品可能不符合消费者的口味；新渠道拓展不顺，零食专营渠道可能会到达峰值，然后增速变缓，行业内激烈的竞争使得单店的效益下降；零食行业竞争加剧，各家品牌纷纷为了抢占市占率而大打折扣，使得行业利润水平下降；商超人流量大幅下滑，会使得商超这个渠道的营收进一步萎缩；受消费力下降影响，居民对可选食品的购买欲望下降，以家庭为单位的零食的购买减少，或者县乡、低线城市的小品牌产品因为低价而重新受到欢迎。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。 【13:18 明泰铝业(601677)：量增支撑公司24年业绩增长】 4月23日给予明泰铝业(601677)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：美国关税政策扰动下游需求不及预期，公司产能扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:23 匠心家居(301061)：业绩超预期 自主品牌建设加速推进】 4月23日给予匠心家居(301061)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【12:23 天通股份(600330)：装备业务面临压力 材料业务稳增】 4月23日给予天通股份(600330)买入评级。 公司材料业务稳健增长，专用设备业务面临下游景气下行的困局2024 年公司专用装备制造与安装业务实现销售收入6.94 亿元，同比-53.83%，毛利率同比-6.26pct。该业务营收和毛利率下行的主要原因是光伏行业现阶段面临产能过剩，导致下游光伏产品制造商普遍采取更为审慎的投资策略，投资进度不断延后，因此公司2024 年装备产业订单量同比出现显著下降。2024 年公司电子材料制造业务实现销售收入22.6 亿元，同比+12.33%，毛利率同比+1.44 pct，其中磁性材料业务和压电晶体材料同比+21.53%和+122.28%。 风险提示：行业下游需求不及预期，行业竞争加剧导致材料和专用设备售价承压。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:18 蓝思科技(300433)：一季度利润稳定增长 奠定2025年成长基调】 4月23日给予蓝思科技(300433)买入评级。 调整蓝思科技2025 年、2026 年盈利预测，并下调目标价至人民币24.7 元，潜在升幅22.1%，维持“买入”评级。 一季度利润稳步增长：蓝思科技一季度收入达到人民币171 亿元，同比增长10%，环比下降28%，主要受到大客户的新机型以及安卓客户组装等业务拉动。毛利率为12.8%，同比增长0.3 个百分点，环比下降0.9 个百分点。公司费用率为9.4%，同比增长0.3 个百分点，环比增长1.6 个百分点，主要受到新客户新产品新项目等带来的研发费用增长影响。蓝思一季度净利润为4.3 亿元，同比增长39%，环比下降66%，同比增长强劲。根据公司业绩及展望，该机构调整对于2025-2027 年的盈利预测。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:18 平高电气(600312)：收入结构向好 业绩持续释放超预期】 4月23日给予平高电气(600312)买入评级。 投资建议：公司受益于电网投资景气度上行，收入结构持续向好变化，迎来业绩持续兑现。该机构预计2025-2027 年公司实现归母净利14.27/16.85/19.73 亿元，同比+39.5%/+18.0%/+17.1%，对应EPS 为1.05/1.24/1.45 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策落地不及预期；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:13 极米科技(688696)：2024Q4盈利能力恢复显著 车载业务持续快速突破】 4月23日给予极米科技(688696)买入评级。 投资建议：行业端：国内智能投影行业当前仍处于调整阶段，竞争较为激烈；海外市场智能投影的渗透率相较之下仍有较大提升空间。公司端： 风险提示：市场竞争加剧、新品表现不及预期、关税加征等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【12:13 立华股份(300761)：黄羽鸡板块稳步释放利润 生猪板块贡献业绩弹性】 4月23日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议：预计公司25~27 年归母净利润18.11/21.51/23.26 亿元，同比+19.1%/+18.8%/+8.1%。公司市场地位稳固，竞争力不断加强，未来有望受益于产品价格上行，维持“买入”评级。 风险提示：鸡、猪价格大幅下跌风险，动物疫病风险，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【12:13 震裕科技(300953)：锂电结构件盈利改善持续 人形机器人业务彰显能力】 4月23日给予震裕科技(300953)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到电机铁芯价格下滑影响收入，或致利润体量不及该机构此前预期， 下调公司25-26 年、新增27 年归母净利润预测至4.00/5.03/6.18 亿元（分别下调26%/35%/新增），对应PE 分别为42/33/27倍。公司锂电结构件盈利能力持续改善，人形机器人业务有望开启第二增长曲线，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、下游需求不及预期、新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:08 光庭信息(301221)：专注软件开发的汽车解决方案供应商 AI赋能打开全新增长空间】 4月23日给予光庭信息(301221)买入评级。 投资建议：光庭信息作为多年专注软件开发的智能网联汽车软件综合解决方案提供商，持续受益于汽车软件价值量提升；产品技术全面拥抱AI 有望打开广阔成长空间。 风险提示：产品落地不及预期，技术落地不及预期，竞争加剧，数据更新不及时等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:08 华明装备(002270)：海外市场持续扩展 业绩实现稳健增长】 4月23日给予华明装备(002270)买入评级。 投资建议：公司是国内分接开关领域领军企业，技术积累深厚，海外布局全面加速。该机构预计2025-2027 年公司实现归母净利7.13/8.09/9.26 亿元，同比+16.0%/+13.5%/+14.5%，对应EPS 为0.80/0.90/1.03 元，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期；电力投资不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:08 厦门象屿(600057)：经营管理优化成效初显 多措并举打开成长空间】 4月23日给予厦门象屿(600057)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：结合公司整体经营情况，该机构调整2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为17.51、20.43、24.19 亿元（2025-2026 年原预测值分别为22.27、25.94 亿元），每股收益分别为0.62、0.73、0.86 元，当前股价6.42 元，对应PE 分别为10.3X/8.8X/7.4X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、大宗商品价格大幅波动风险、下游需求不足风险、业务开展不及预期风险、减值准备超预期风险、使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强推评级、2次增持评级。 中财网
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