58公司获得增持评级-更新中
【19:23 华测检测(300012)：业绩符合预期 多检测板块稳健增长】 4月22日给予华测检测(300012)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期；集成电路检测产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次持有评级。 【19:23 银轮股份(002126)：净利率同比+0.68PCT 看好数字能源&机器人领域拓展】 4月22日给予银轮股份(002126)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司盈利能力稳步提升，新业务增长迅速，新项目定点获取顺利，前瞻布局人形机器人有望打造第四成长曲线，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为10.74/13.52/16.18 亿元，当前股价对应PE 为19.4/15.4/12.9 倍，低于可比公司 估值水平，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；定点项目需求不及预期；关税变动风险；上游原材料涨价；人形机器人量产落地不及预期；测算存在误差，以实际为准。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:23 山东威达(002026)：24年利润高增 25Q1保持稳健】 4月22日给予山东威达(002026)增持评级。 投资建议： 参考最新业绩报告，该机构调整 25-26 年盈利预测，25-26 年营业收入由25.0/28.6 亿元调整至24.8/27.8 亿元，归母净利润由3.1 和3.6 亿元调整至3.4/3.8 亿元，EPS 由0.69/0.80 元调整至0.76/0.86 元，新增27 年盈利预测，预计27 年公司实现营业收入31.2 亿元，归母净利润4.3 亿元，EPS 为0.97 元，2025 年4 月21 日收盘价为10.32 元，对应25-27 年PE 分别为14、12 和11 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【19:23 长电科技(600584)：受益运算、汽车方向需求增长 长期发展看好】 4月22日给予长电科技(600584)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司2024 年主要下游需求中除工业领域以外收入增速均超双位数，其中运算和汽车电子增速更快。2025年，上海汽车电子封测基地有望正式投产，晟碟半导体收购完成同时将提升存储及运算方向市场份额，以上两个方向高增速有望保持，其他方向需求或维持稳健。该机构预测公司2025-2027 年实现归母净利润分别为22.45/28.17/31.73 亿元，对应PE 分别为26.1/20.8/18.5 倍。该机构选取与公司主营业务相近的通富微电、华天科技、颀中科技作为可比公司，公司当前估值水平仍有提升空间，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期；上海汽车电子封测基地建设进度不及预期；海外关税政策变化可能带来负面影响；新产品研发进度不及预期；数据引用风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:23 小商品城(600415)：数智赋能 商贸革新】 4月22日给予小商品城(600415)增持评级。 维持增持 更新盈利预测，预计公司 2025-27 年归母净利 42/58/66亿元，对应EPS 为0.77/1.06/1.21 元，增速37%/38%/14%。展望未来三年，市场业务进入新一轮扩张周期，生态圈共振下新业务盈利成长有望非线性释放，叠加贸易综合改革方案落地，有望打开第二成长曲线。给予线下业务2025 年25 倍PE，线上业务2025 年1000亿GMV 0.45 倍PGMV，综合给予目标价23.54 元，维持增持评级。 风险提示：海外通胀及衰退风险，关税及贸易摩擦风险，新业务不及预期等，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、3次优于大市评级、1次持有评级、1次强推评级。 【19:23 中国联通(600050)：控本提效取得进展 数通业务持续推进】 4月22日给予中国联通(600050)增持评级。 风险提示。智算上架率不及预期；现金流改善不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【19:23 燕京啤酒(000729)：24年利润实现高增 分红比例提升】 4月22日给予燕京啤酒(000729)增持评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2025-2026 年归母净利润预测分别为14.06/16.56 亿元，引入2027 年归母净利润预测为19.22 亿元，折合2025-2027年EPS 分别为0.50/0.59/0.68 元，对应PE 分别为25x/22x/19x，燕京啤酒是国内头部啤酒品牌之一，借助大单品U8 的快速放量有望实现业绩的持续增长，且公司降本增效的空间较大，利润具有一定弹性空间，该机构维持“增持”评级。 风险提示：原材料成本上涨快于预期；区域竞争加剧；大单品拓展低于预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【15:35 石大胜华(603026)：溶剂保持行业领先地位 电解液成功破局】 4月22日给予石大胜华(603026)增持评级。 风险提示。行业市场环境波动，市场需求不及预期，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【15:25 国博电子(688375)：加大低轨卫星及商业航天布局 看好长期成长空间】 4月22日给予国博电子(688375)增持评级。 下调2025-2026E 年盈利预测并维持“增持”评级。考虑到下游需求波动影响，收入占比较多的T/R 组件及射频模块业务下滑明显，因此该机构下调2025-2026E 年归母净利润预测为5.87/7.35 亿元（前值为6.02/7.87 亿元），新增2027E 年归母净利润预测为9.71 亿元，当前股价对应PE 分别为51/41/31 倍。考虑到公司作为射频及T/R 组件头部企业，核心受益于军民两端市场需求增加，叠加盈利能力持续提升，因此维持“增持”评级。 风险提示：产品销售价格变动风险；军品订单需求变化风险；行业竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【15:20 华翔股份(603112)：业绩符合预期 加力拓展汽零第二曲线】 4月22日给予华翔股份(603112)增持评级。 风险提示：政策落地不及预期、空调排产和新领域拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次“买入”投资评级、3次买入评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【15:20 中兴商业(000715)：一季度平稳开局 费用端有所改善】 4月22日给予中兴商业(000715)增持评级。 上调盈利预测，维持“增持”评级 风险提示：主力店经营情况不达预期，沈阳等地区零售行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【15:10 义翘神州(301047)：常规业务稳健增长 投入增加致利润端承压】 4月22日给予义翘神州(301047)增持评级。 2024 年公司常规业务稳健增长，投入增加致利润端承压2024 年公司实现营业收入6.14 亿元，同比下降5.06%；归母净利润1.22 亿元，同比下降53.13%；扣非归母净利润0.37 亿元，同比下降78.27%。2024 年公司常规业务实现收入5.33 亿元，同比增长10.54%，保持稳健增长。2024Q4，公司实现营业收入1.49 亿元，同比下降12.68%，环比下滑6.63%；归母净利润0.23亿元，同比下降58.84%，环比下降20.31%；扣非归母净利润102.9 万元，同比下降96.72%，环比下降90.1%。公司业务投入持续增加，致利润端承压，该机构下调2025-2026 年、并新增2027 年盈利预测， 预计归母净利润分别为1.56/1.83/2.09 亿元（原预计2025-2026 年为2.85/3.44 亿元），EPS 为1.28/1.50/1.72元，当前股价对应P/E 分别为47.4/40.4/35.3 倍，鉴于公司常规业务逐步恢复稳健增，维持“增持”评级。 风险提示：药物研发服务市场需求下降、投资收益波动等风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【15:10 华夏银行(600015)：运营效率与资产质量持续提升】 4月22日给予华夏银行(600015)增持评级。 盈利预测和投资评级：华夏银行单季度表现亮眼，资产质量稳健向好，成本效率持续提升，首次覆盖，给予“增持”评级。该机构预计2025-2027 年营收为973.07、997.35、1023.71 亿元，同比增速为0.17%、2.50%、2.64%；归母净利润为284.19、290.13、296.86亿元，同比增速为2.68%、2.09%、2.32%；EPS 为1.70、1.73、1.78 元，P/E 为4.65、4.55、4.44 倍，P/B 为0.33、0.31、0.29 倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【14:25 贝斯美(300796)：Q1业绩环比实现扭亏 农药板块业务景气底部回暖 C5项目逐步贡献增量】 4月22日给予贝斯美(300796)增持评级。 风险提示：1）C5 项目进展不及预期；2）下游需求不及预期；3）产品及原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【14:20 万源通(920060)：深耕消费&汽车电子PCB业务 乘势服务器、光模块赛道发展东风】 4月22日给予万源通(920060)增持评级。 盈利预测与评级:该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为1.36、1.50 和1.71亿元,对应PE 为34.7、31.4、27.6 倍。该机构选取鹏鼎控股、深南电路、景旺电子为可比公司。该机构看好公司稳固基本盘业务的同时,在服务器、光模块等新兴领域持续拓展的积极预期,首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示:下游市场需求波动风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【14:20 史丹利(002588)2024年年报及2025年一季报点评：复合肥销量创新高 磷化工项目稳步推进】 4月22日给予史丹利(002588)增持评级。 维持“增持”评级。公司2024 年复合肥销量同比持续增长，2025年随着松滋新材料及黎河肥业两个基地产能爬坡，公司盈利能力有望稳步提升。上调2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年EPS 分别为0.86、1.04、1.27 元（此前2025-2026 年EPS 分别为0.77、0.90 元），基于2025 年复合肥申万行业平均估值14.9 倍，给予公司2025 年14.9 倍PE，对应目标价上调至12.72 元，维持增持评级。 风险提示：复合肥采购不及预期、项目建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:15 新和成(002001)2024年报点评：业绩表现亮眼 看好长期增长动力】 4月22日给予新和成(002001)增持评级。 风险提示：在建项目进度低于预期，产品和原料价格波动。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:15 国电电力(600795)2024年年报点评：Q4减值金额收窄 水电迎来收获时刻】 4月22日给予国电电力(600795)增持评级。 风险提示：装机进度低于预期、电价低于预期、来水弱于预期，减值计提超预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:10 华致酒行(300755)：线上渠道快速发展 组织架构持续优化】 4月22日给予华致酒行(300755)增持评级。 下调盈利预测，维持“增持”评级 风险提示：与上游酒企合作关系未能维持，渠道拓展未达预期，精品酒推广效果不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级。 【13:55 中微公司(688012)：研发高投入 继续向平台化公司迈进】 4月22日给予中微公司(688012)增持评级。 风险提示：半导体周期性波动，新产品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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