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【13:49 长虹美菱(000521)：多重改革下盈利能力处于上升渠道 老牌国企再出发】 4月2日给予长虹美菱(000521)买入评级。 风险提示：海外需求不及预期、代工客户订单有所波动、改革进展有所放缓。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【13:44 国邦医药(605507)：24年业绩稳健增长 后续动保弹性仍可期】 4月2日给予国邦医药(605507)买入评级。 投资建议： 公司持续深耕医药+动保大单品，医药板块大环内酯类API 当前需求景气度高，同时公司持续布局特色原料药品种以打造新增长点；动保板块方面，公司在相关动保API 产品方面具备产能及制造优势，未来若下游需求端持续好转+中小产能出清也有望带来周期向上，则也有望为公司带来可观利润弹性。维持2025-2026年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预测2025-2027 年营业收入分别为67.50/78.11/88.61 亿元；归母净利润分别为9.58/11.53/13.39 亿元，对应EPS 分别为1.71/2.06/2.40 元，对应2025 年4 月1 日收盘价21.09 元/股，对应PE 分别为12/10/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级。 【13:44 大华股份(002236)：海外和创新业务稳健发展 重点布局AI应用落地】 4月2日给予大华股份(002236)买入评级。 投资建议：考虑到公司24 年业绩承压及国内市场尚待复苏，该机构下调25 年归母净利润至34.18 亿元（之前为38.08 亿元）。考虑到公司依托星汉大模型2.0 在各行业落地及长期数智化转型需求，该机构上调26 年归母净利润至43.87 亿元 （之前为41.27 亿元），同时预测27 年营业收入以及归母净利润分别为524.20 亿元和49.48亿元，维持“买入”评级。 风险提示：产业数字化发展不及预期；市场竞争加剧；技术应用进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:44 江南化工(002226)：受益于民爆行业整合 双核驱动助力成长】 4月2日给予江南化工(002226)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:39 上海电力(600021)：业绩符合预期 兼具弹性与成长性】 4月2日给予上海电力(600021)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年的归母净利润为24.58、27.05、30.78亿元，扣除永续债利息约3 亿元后，当前股价对应的PE 分别为12、11、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电价不及预期，风况不及预期，煤价上涨超预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级。 【12:34 深度*公司*龙迅股份(688486)：2024年营收/净利双高增 高分辨率新品与车载SERDES成未来增长动力】 4月2日给予龙迅股份(688486)买入评级。 因公司车载SerDes 进展略低于此前预期，该机构小幅下调公司盈利预测。该机构预计公司2025/2026/2027 年归母净利润2.08/2.90/4.06 亿元；实现每股收益2.04/2.83/3.96 元，对应市盈率55.5/39.9/28.5 倍。维持买入评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【12:29 康龙化成(300759)：业绩边际改善 利润率和经营质量仍有提升潜力】 4月2日给予康龙化成(300759)买入评级。 盈利预测和估值。根据公司2024 年经营情况，该机构对盈利预测进行调整，预计2025 年至2027 年公司营业收入分别为137.06 亿元、154.11 亿元和171.82 亿元，同比增速分别为+11.7%、+12.4%和+11.5%；归母净利润分别为17.14 亿元、20.84 亿元和24.83 亿元，同比增速分别为-4.4%、+21.6%和+19.1%，以3 月31 日收盘价计算，对应PE 分别为27.9 倍、23.0 倍和19.3 倍，维持 “买入”评级。 风险提示：地缘政治因素导致公司海外业务经营出现波动；全球生物医药行业投融资持续低迷。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【12:29 冠盛股份(605088)：海外大客户突破稳经营 固态电池提供估值弹性】 4月2日给予冠盛股份(605088)买入评级。 风险提示：经济波动带来汇率/利率异常波动，海外运力/运费影响，关税壁垒的冲击。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次强推评级。 【12:29 卫星化学(002648)：Q4单季度业绩超预期 新项目陆续投产确保成长性】 4月2日给予卫星化学(002648)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年归母净利润分别为73.49/90.92/110.89亿元，EPS 分别为2.18/2.70/3.29 元，对应PE 分别为11/9/7 倍，考虑公司作为国内C2 和C3 轻烃裂解龙头，新建项目陆续投产，成长空间大，确定性强，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅下滑，新项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、6次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-B评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【12:29 森马服饰(002563)：童装表现持续亮眼 全域实现健康发展】 4月2日给予森马服饰(002563)买入评级。 盈利预测与投资建议：24 年公司渠道变革成效显现，重回净开店，恢复规模性增长，同时库存处于健康状态、存货结构进一步优化，实现高质量健康增长。短期来看，公司25 年有望延续24 年的开店节奏，维持净开店，其中新业态店型的积极探索有望带动店效提升，零售渠道升级、精细化的运营以及数字化改革带动经营质量持续向优，该机构预计公司25 年继续兑现健康稳健增长。中长期来看，关注授权品牌的快速增长以及海外拓店进展带来的发展空间。该机构预计公司2025/26/27 年归母净利润分别为12.05/13.68/15.08 亿元，当前股价对应PE 分别为16/14/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期，渠道拓展不及预期，库存风险，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:29 紫金矿业(601899)：矿产金铜量价齐增 增量项目稳步推进】 4月2日给予紫金矿业(601899)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、11次推荐评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【12:24 东方财富(300059)：业绩弹性显现 AI+金融布局深化】 4月2日给予东方财富(300059)买入评级。 投资建议：公司作为互联网券商龙头，交投活跃下证券业务市占率有望持续上行；同时公司不断加大AI 投入，“AI+金融”落地将助力经营质效提升。预计2025-2027 年公司营业总收入为127.03、140.36、158.59亿元，归母净利润为107.17、120.22、137.33 亿元，EPS 为0.68、0.76、0.87 元，对应3 月31 日收盘价的PE 估值为33.26、29.65、25.95 倍。 风险提示：政策落地不及预期、资本市场大幅波动、行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:49 潍柴动力(000338)：业绩与分红超预期 步入业绩释放通道】 4月2日给予潍柴动力(000338)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构基本维持25-26年盈利预测,预计公司25-27年归母净利为124/140/155亿元,25 年可比公司Wind 一致预期PE 均值14x,给予A 股25 年14xPE,目标价19.88 元(前值20.02 元/14xPE）,公司近3 年AH 价格比均值1.20,对应H 股目标价18.01 港元（前值18.13 港元/估值系数维持）。维持买入评级。 风险提示：重卡销量不及预期；行业竞争情况超预期；出口不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【11:44 诺诚健华(688428)：奥布替尼持续放量 推出B7H3 ADC创新管线】 4月2日给予诺诚健华-U(688428)买入评级。 投资建议：公司是国内淋巴瘤市场的领军者，凭借大单品奥布替尼持续放量，2024 年收入突破10 亿元。中短期内，若奥布替尼适应症拓展，坦昔妥单抗、ICP-723 上市等事项进展顺利，公司商业化层面盈利能力将持续优化。中长期看，多个自免适应症推进至临床中后期，若进展顺利，有望打开第二成长曲线。该机构预计公司2025-2027 年收入为13.83/17.97/22.22 亿元，同比增长37.0%/29.9%/23.7%，维持“买入”评级。 风险提示：临床试验进度不及预期风险、药品注册审评进度或结果不及预期风险、地缘政治不确定风险、尚未盈利风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:39 洛阳钼业(603993)：公司产量创新高实现业绩超预期 预计25年钴板块实现利润正增长】 4月2日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级。 【11:39 用友网络(600588)：24年业绩阶段承压 提质增效深化经营】 4月2日给予用友网络(600588)买入评级。 维持“买入”评级。短期受外部大环境影响，公司业绩有所承压；而公司为国内ERP 龙头厂商，在AI 应用、信创、云等领域均具备核心卡位，同时，公司大力推行提质增效经营，进一步夯实订阅占比、核心产品占比、合同负债、云客户等质量指标，有望逐步迎来拐点。考虑下游企业开支仍有一定压力，结合近期财务数据，调整盈利预测，该机构预计公司2025-2027 年营业收入约为101.67、111.95、123.07亿元；归母净利润-1.01、3.51、9.15 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：企业IT 开支不及预期、行业竞争加剧、AI 推进不及预期、经营管理波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【11:39 首旅酒店(600258)：开店提速 结构向好】 4月2日给予首旅酒店(600258)买入评级。 投资分析意见：从长期视角来看，公司产品与市场布局加速优化，重点发展提升如家4.0和下沉市场等产品潜力，加速产品升级，向万店目标迈进。公司公告给予现金分红4.02亿元，占全年归母净利润的49.85%。考虑到商旅出行仍未完全恢复，该机构小幅下调25-26年盈利预测，预计公司25/26 年归母净利润为9.03/10.80（前值为9.41/11.08 亿元），新增27 年盈利预测为12.06 亿元，当前股价对应25-27 年PE 为17/14/13 倍。维持“买入”评级。 风险提示：全年开店计划未按期完成，标准门店开店不及预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【10:39 金力永磁(300748)：盈利逐季改善 产能扩张稳步推进】 4月2日给予金力永磁(300748)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构假设2025-2027 年磁材出货量分别为3.5、4.0、4.5 万吨（毛坯口径），预计2025-2027 年公司归母净利润分别为5.54、6.53、7.58 亿元（25-26年净利润预测前值分别为5.54 和6.44 亿），按照3 月31 日收盘268 亿市值，对应PE 分别为48.3、41.0、35.3X，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品价格波动风险；项目建设进度不及预期；新能源汽车销量不及预期；需求测算偏差以及研报使用公开信息滞后；核心假设条件变动造成盈利预测不及预期；研究报告使用的公开资料存在更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【10:39 吉比特(603444)：新游戏及海外业务助力公司发展】 4月2日给予吉比特(603444)买入评级。 投资建议：公司新产品稳步发行且表现较好，同时海外业务维持较高增速有望共同驱动公司业绩回暖，核心产品表现仍具备改善空间。该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为11.25/12.97/14.01 亿元；EPS 为15.61/18.00/19.44元；PE 为14.3/12.4/11.5；维持“买入”评级。 风险提示：政策不确定性、用户偏好不确定性、新游流水不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【10:29 春立医疗(688236)：海外业绩亮眼 静待国内后续恢复】 4月2日给予春立医疗(688236)买入评级。 风险提示：新产品销售不及预期；集采产品放量不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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