55股获买入评级 最新:中煤能源
【14:18 巨星农牧(603477)：养殖盈利优势领先 25年目标积极】 3月23日给予巨星农牧(603477)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到全国能繁母猪存栏和新生仔猪数在24H2 整体呈环比增长趋势，该机构调低了2025/26 年猪价预测，相应调低了公司2025/26 年盈利预测（较前值下调59%/53%），并新增2027 年预测。预计公司2025/26/27 年归母净利润为5.51/6.25/27.1 亿元，对应BVPS 7.38/8.45/13.57 元（前值2025/26年BVPS 为9.92/12.55 元）。参考可比公司2025 年Wind 一致预期2.2x PB，考虑到公司肥猪出栏高增可实现性较强、49%以上的肥猪出栏增速或远超同行，成本已重回第一梯队、且有望持续改善，PSY 等生产指标领先行业，给予公司2025 年3.2x PB，维持目标价23.94 元，维持“买入”评级（前值可比公司2025 年Wind 一致预期2.3x PB、给予公司2025 年2.4x PB）。 风险提示：猪价表现/成本下降/出栏放量不及预期，突发大规模疫病等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:18 汤臣倍健(300146)：24年经营承压 期待变革显效】 3月23日给予汤臣倍健(300146)买入评级。 风险提示：原材料价格波动、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:18 舍得酒业(600702)：压力持续释放 公司着眼长期】 3月23日给予舍得酒业(600702)买入评级。 蓄力长期，期待商务需求稳步恢复带动业绩改善，维持“买入”评级公司注重长期主义，但考虑到外部环境及消费复苏节奏，故该机构调整盈利预测，预计25-26 年EPS 1.24/1.33 元（较前次-3%/-7%），引入27 年EPS为1.51 元。参考可比公司25 年平均PE 56x（Wind 一致预期），给予25年56x PE，目标价69.44 元（前次65.28 元，对应25 年51x），“买入”。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:13 百亚股份(003006)：2024自由点持续放量 外围市场开拓高效推进】 3月23日给予百亚股份(003006)买入评级。 投资建议：： 公司自由点品牌线上竞争优势明显，主业卫生巾品类自由点高速增长，结合公司年报情况，收入端该机构上调2025/2026 预测并新增2027 预测，预计2025-2027 公司营收分别为43.59/56.14/71.01 亿元，（2025-2026 前值为40.20/48.24 亿元），考虑费用投入爬坡期该机构下调2025/2026 盈利预测并新增2027 预测，预计2025-2027公司归母净利润分别为3.44/4.38/5.46 亿元（2025-2026 前值为4.26/5.34 亿元），EPS 分别为0.80/1.02/1.27元（2025-2026 前值为0.99/1.24 元），对应 2025 年3 月21 日收盘价23.72 元/股，PE 分别为29.6/23.2/18.7倍，考虑到公司作为个龙头护且当前渠道改革效益突出，有望支持业绩较快增长，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 【13:13 爱美客(300896)：24Q4业绩承压 拟控股收购韩国医美再生龙头】 3月23日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测：预计2025-2027 年营收为33.8、38.1、43.1 亿元，同增11.8%、12.5%、13.3%；归母净利润21. 8、24.4、27.8 亿元，同增11.3%、12.2%、13.9%，对应PE 为27、24、21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）医美监管加强：公司的主营产品为Ⅲ类医疗器械，属于许可经营产品。如果国家对于医疗器械生产和经营的政策改变，可能对公司的经营计划产生影响；2）产品研发和注册风险：公司新产品研发从实验室研究至最终获批上市销售，一般需经过实验室研究、动物实验、注册检验、临床试验和注册申报等多个环节，具有一定的不确定性，公司面临产品研发和注册风险。3）市场竞争加剧的风险：公司是国内领先的医疗美容创新产品提供商，在国内市场具有一定的先发优势。近年来医疗美容市场的需求快速增长，公司所处行业发展前景向好，主导产品行业平均毛利率水平较高，吸引多家企业通过自主研发或者兼并收购的方式进入国内市场，行业竞争将逐渐加剧，公司的经营业绩将面临市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次“增持”的投评级。 【12:18 中国神华(601088)：分红比例提升至76.5% 风范尽显】 3月23日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计2025-2027 年公司实现归母净利润分别为538/564/593 亿元，对应公司PE13.5/12.9/12.3 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：国内经济增速大幅下滑，煤炭下游需求不及预期，安全生产事故导致煤炭产量不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、1次强推评级。 【12:18 东方钽业(000962)：钽铌主业持续成长 静待业绩释放】 3月23日给予东方钽业(000962)买入评级。 盈利预测：随着公司产能释放及钽价上行，该机构预计24-26 年公司EPS 分别为0.42、0.59、0.80 元，PE 分别为37、26、20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能爬坡不及预期、原材料价格变动风险、下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。 【12:13 中国移动(600941)：利润规模迎来稳健增长 精准投资加大股东回报】 3月23日给予中国移动(600941)买入评级。 风险提示：用户增长不及预期的风险；政企业务回款不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:13 重庆银行(601963)：信贷投放积极 资产质量前瞻指标改善明显】 3月23日给予重庆银行(601963)买入评级。 投资建议：重庆银行扎根本土，有望持续受益于成渝经济圈建设带来的业务发展机遇。从基本面来看，重庆银行息差拖累效应减弱、不良新生成压力减轻，基本面持续改善带动业绩平稳增长，预计重庆银行2025-2027 年归母净利润增速分别为3.96%/4.03%/4.18%。当前对应2025 年PB 仅为0.54x，估值具备修复空间，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；资产质量进一步恶化。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【11:13 爱美客(300896)：行业逆风中实现稳健增长 研发+并购持续拓展产品矩阵】 3月23日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测、估值与评级 考虑到客观消费环境因素，该机构下调盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为23.81、28.74、33.68 亿元，分别同比增长22%、21%、17%，EPS 分别为7.87、9.50、11.13 元，现价对应PE为24、20、17 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次“增持”的投评级。 【11:13 百亚股份(003006)：收入表现靓丽 电商高质成长、外围加速开拓可期】 3月23日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 【11:13 中煤能源(601898)：产业协同稳步推进 业绩符合预期】 3月23日给予中煤能源(601898)买入评级。 盈利预测：受到煤价下跌影响，该机构预计公司2025-2027 年合计收入分别为2017/2056/2087 亿元，归母净利润分别为182/199/207 亿元，EPS 分别为1.37/1.5/1.56 元，PE 分别为7.46/6.80/ 6.55 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期；煤炭价格超预期下行；油价下跌拖累化工品价格 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【08:08 中宠股份(002891)：宠物食品头部企业 自主品牌扬帆起航】 3月23日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测：预计公司24~26 年实现收入44.81/53.60/63.87 亿元，同比分别+19.6%/+19.6%/+19.2%；实现归母净利润3.83/4.55/5.46 亿元，同比分别+64.2%/+18.9%/+20.0%。公司境内外业务双轮驱动，中长期成长性良好，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：贸易摩擦风险，海外市场竞争加剧风险，国内市场开拓风险，人民币汇率波动风险，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次“增持”的投评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【08:08 百亚股份(003006)：化行业挑战为成长动力】 3月23日给予百亚股份(003006)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：市场竞争日益加剧风险、原材料价格波动风险、短期舆论影响风险等 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 【08:08 巨星科技(002444)：长中短期的合力 出海浪潮的巨星】 3月23日给予巨星科技(002444)买入评级。 六、盈利预测及估值 七、风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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