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【11:23 爱美客(300896)：稳健增长 并购+海外拓展带来新的亮点】 3月21日给予爱美客(300896)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧，行业政策变化风险，新品商业推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【11:18 中微公司(688012)：国产刻蚀+MOCVD龙头 加速打造高端装备平台】 3月21日给予中微公司(688012)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构预计公司2025/2026 年实现营收120.7/158.0亿元，实现归母净利润25.5/35.6 亿元，实现毛利率42.9%/43.9%，对应PE 为49/35x，具备估值优势，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：研发进展不及预期、客户导入进展不及预期、数据滞后性风险、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【11:18 星宇股份(601799)2024年报点评：高端项目放量 业绩增长稳健】 3月21日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测：预计2025-2027 年公司实现营业收入165/205/254 亿元，同比增长分别为25%/24%/24%，归母净利润19/25/31 亿元，同比增长分别为36%/30%/26%，对应19/14/11 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：LED 车灯渗透率或低于预期；大灯毛利改善或不达预期；行业增速或低于预期；相关测算误差。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:18 陕天然气(002267)：高分红省级管网公司 管输+城燃塑造盈利稳定性】 3月21日给予陕天然气(002267)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：天然气价格大幅波动的风险；依赖主供气源供应商的风险；天然气管输价格调整的风险；市场竞争加剧的风险；经营区域集中风险；公司经营计划不能完全实现风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【11:13 爱美客(300896)：拟现金派息11.45亿 多管线产品储备丰富】 3月21日给予爱美客(300896)买入评级。 投资建议：由于医美市场竞争加剧，产品放量节奏放缓，预计公司2025-2027年营收为32.9/37.1/41.0 亿元，归母净利润为21.3/24.0/26.4 亿元，对应PE28/24/22x（前次预测公司2025-2026 年营收为39.2/47.8 亿元，归母净利润为24.8/30.0 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险，产品研发及注册申报不及预期风险等 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【11:13 博雅生物(300294)：业绩符合预期 采浆量持续拓展】 3月21日给予博雅生物(300294)买入评级。 盈利预测与评级：预计公司2025-2027 年营收分别为19.81/21.02/22.26 亿元,同比增长14.2%/6.1%/5.9%；归母净利润分别为5.12/5.93/6.72 亿元,同比增长29.0%/15.8%/13.2%。维持“买入”评级。 风险提示：浆站开拓不及预期，产品研发进度缓慢，行业政策风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次强烈推荐评级。 【11:13 中国巨石(600176)：Q4业绩同比高增 分红率同比提升 持续受益行业周期上行】 3月21日给予中国巨石(600176)买入-A评级。 投资建议：公司为全球玻纤龙头，产线遍布全球，高端化产品比重提升，成本优势明显，盈利能力行业领先，兼备周期及成长属性，经营韧性十足。随玻纤下游各细分领域需求边际改善，供给侧企业竞合意识增强，2025 年价格和盈利表现有望提升，玻纤龙头企业优先受益强者恒强。该机构预计2025-2027 年公司整体营收分别为190.38 亿元、209.88 亿元和224.50 亿元，分别同比增长20.07%、10.24%和6.96%；归母净利润分比为30.47 亿元、35.81亿元和39.93 亿元，分别同比24.64%、17.52%和11.51%。对应2025-2027 年PE 分别为16.9 倍、14.3 倍和12.9 倍，该机构给予公司2025 年20 倍PE，对应6 个月目标价15.2 元，给予“买入-A”评级。 风险提示：宏观经济大幅波动；下游需求不及预期；产能投放不及预期；原材料价格上涨；行业竞争加剧；盈利预测不及预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:18 南钢股份(600282)：行业下行期彰显业绩韧性 产品下游应用高端化趋势显著】 3月21日给予南钢股份(600282)买入评级。 盈利预测：市场认为钢铁行业去产能很难落实，而该机构认为去产能的手段从行政化到市场化，β的拐点已经出现；公司产业一体化布局，顺从产业发展的趋势和方向，走高端化和国际化路线，引领南京产业发展，具备明显α，该机构小幅上调公司2025-2027 年EPS 分别为0.39、0.42、0.45 元，PE 分别为12、11、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏情况、政策风险、项目进展、原材料价格扰动等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【09:13 招商蛇口(001979)：销售规模稳居前列 减值计提拖累业绩】 3月21日给予招商蛇口(001979)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。公司作为央企龙头，财务稳健，融资成本有显著优势，能够积极参与土地市场，随着低毛利地块逐渐消化，新拿地利润率修复，该机构认为公司将在行业竞争格局改善中受益。根据公司过往拿地和销售情况，该机构调整了盈利预测，预测公司2025/2026/2027 年营收分别为1734/1676/1601 亿元，归母净利润分别为45/50/56 亿元，对应摊薄EPS 为0.49/0.55/0.62 元/股。当前股价对应2025 年PE19.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策放松不及预期，毛利率改善不及预期，结算进度不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【09:13 中国平安(601318)：2024增长有韧性 减值需关注】 3月21日给予中国平安(601318)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：NBV 增长大幅恶化，COR 大幅恶化，投资收益大幅恶化。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【09:13 中国巨石(600176)：玻纤价格持续修复 龙头竞争优势凸显】 3月21日给予中国巨石(600176)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合近期行业复价表现以及公司后续项目投产节奏，该机构调整公司2025-2026 年归母净利润至32.6 和38.9 亿元（原2025-2026 年盈利预测为30.0和37.0 亿元）并新增2027 年公司盈利预测为46.0 亿元，调整后盈利对应当前股价PE 为15.8、13.2、11.2 倍，PB 为1.6、1.5、1.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；行业产能大幅扩张；天然气、电力等能源成本大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【08:13 山金国际(000975)2024年年报点评：黄金价格趋势上行公司业绩再创新高】 3月21日给予山金国际(000975)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构继续看好公司在黄金牛市大周期下的盈利能力，基于2025/2026/2027 年矿产金产量8.5/11/14 吨，以及黄金价格长期上行的判断，该机构上调公司2025-26 年归母净利润为33.18/44.23 亿元（前值为 31.87/37.79 亿元），新增2027 归母净利润预测值为55.91 亿元，对应2025-27 年的PE 分别为15.69/11.77/9.31 倍，维持“买入”评级。 风险提示：美元持续走强风险；中美财政及货币紧缩风险；海外恶性通胀导致美联储加息风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次探买入工评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【08:08 江河集团(601886)：全年现金大幅流入 分红比例超95%】 3月21日给予江河集团(601886)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 中财网
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