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【13:23 药明康德(603259)：TIDES业务高速增长 在手订单再创新高】 3月19日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司是一站式CXO 龙头，业绩保持稳定。考虑到公司TIDES 相关业绩与产能均快速增长，上调公司25-26 年归母净利润预测为109.8/125.2 亿元（前值为102.8/111.5 亿元），新增27 年归母净利润为141.5亿元，分别同比增长16.2%/14.0%/13.0%，25-27 年A 股对应PE 为18/16/14倍；H 股对应PE 为18/15/14 倍，均维持“买入”评级。 风险提示：药企研发投入不及预期；竞争加剧；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【13:18 药明康德(603259)：收入符合市场预期 订单延续高速增长趋势】 3月19日给予药明康德(603259)买入评级。 投资建议： 考虑到全球投融资景气度后续影响及剥离部分ATU 业务和器械测试业务影响， 调整前期盈利预测， 即25-27 年营收从458.91/532.26/NA 亿元调整为427.60/492.72/569.87 亿元，EPS 从3.93/4.65/NA 元调整为4.17/4.92/5.81 元，对应2025年03 月18 日69.68 元/股收盘价，PE 分别为17/14/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【13:18 比亚迪(002594)：兆瓦闪充提性能 员工持股凝信心】 3月19日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球贸易政策风险；行业竞争加剧；上游原材料大幅涨价。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、15次增持评级、11次推荐评级、7次买入-A评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【13:18 招商积余(001914)：业绩稳健 分红再上新台阶】 3月19日给予招商积余(001914)买入评级。 投资建议：公司背靠招商局集团，关联方交付规模大、外拓维持较高体量，基础物业支撑下业绩表现具备韧性，考虑公司基础物业盈利能力改善，该机构预测公司25-26 年归母净利润分别为9.22、10.78 亿元，新增27 年预测11.88 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：市场不确定性加大风险、行业竞争加剧风险、创新业务孵化风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:13 招商蛇口(001979)：核心城市投资占比高 资金成本优势显著】 3月19日给予招商蛇口(001979)买入评级。 但一线城市投资占比达59%，同比上升8 个百分点。核心10 城投资金额占比达90%。公司坚持区域聚焦、城市深耕、以销定投、精挑细选的投资策略。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:13 豪迈科技(002595)：业绩实现快速增长 三大业务持续向好】 3月19日给予豪迈科技(002595)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为23.3、26.4、29.3 亿元，对应当前股价PE 为18、16、15 倍，未来三年归母净利润复合增长率13%。公司轮胎模具龙头地位稳固，大型零部件机械产品整体需求向好，机床业务成长空间广阔，维持“买入”评级。 风险提示：轮胎行业依赖性强、新业务拓展不及预期、汇率波动、海外运营风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【13:13 比亚迪(002594)：发布超级E平台 兆瓦闪充开启油电同速】 3月19日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司24-26 年归母净利润400/530/651亿元的预期，同增33%/32%/23%，对应PE 29/22/18x，给予25 年28x，目标价488 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，销量不及预期。 该股最近6个月获得机构58次买入评级、15次增持评级、11次推荐评级、7次买入-A评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【13:13 华发股份(600325)：结算影响业绩承压 销售表现首进前十】 3月19日给予华发股份(600325)买入评级。 盈利预测与投资建议。华发24 年销售优异，可结算资源充沛，待转结利润率可期，保障了未来收入确认、利润修复的能力。预计公司25-26年归母净利润11.8、13.2 亿元，同比+24%、12%，以25 年归母净利润对应16xPE 估值给予合理价值6.88 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。改善不及预期；供给侧出清扰动市场；结算不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:13 万华化学(600309)：减值及费用拖累业绩 看好长期成长】 3月19日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： MDI 或原油价格大幅波动；在建项目推进不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【12:13 博雅生物(300294)：血制品业务整体稳健 经营质效稳步提升】 3月19日给予博雅生物(300294)买入评级。 盈利预测、估值与评级 基于行业客观情况，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年分别实现归母净利润5.60（+41%）、6.36（+14%）、7.03 亿元（+11%）。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐评级。 【12:13 豪迈科技(002595)：业绩持续超预期 构筑精密铸造+机加全球护城河】 3月19日给予豪迈科技(002595)买入评级。 上调盈利预测，维持买入评级。考虑到轮胎模具业务高景气持续，该机构上调25-26 年业绩至23.33、26.94 亿元，新增27 年盈利预测30.64 亿元，前期25-26 年盈利预测为23.05、26.83 亿元，公司当前股价对应25-27 年PE 分别为18X、16X、14X。该机构认为：1）随着中国轮胎海外产能扩张，公司模具业务全球市占率仍有提升空间；2）风电业务订单有所恢复，生产产线满负荷运转；3）电加热硫化机产品贡献增量。因此，维持买入评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨的风险；出口贸易受阻的风险等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【12:13 万华化学(600309)：收入增长 MDI价格有所上涨】 3月19日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【12:08 钧达股份(002865)：24年N型出货行业领先 25Q2抢装涨价进行中】 3月19日给予钧达股份(002865)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构基本维持2025-2026 年盈利预测、新增2027年盈利预测，预计公司2025 年-2027 年归母净利润 11.00/17.25/20.85 亿元（ 2025 年、2026 年前值为11.06/17.36 亿元）， 同增286.14%/56.78%/20.89%。基于公司光伏电池龙头地位，该机构给予公司2025 年15X，对应目标价72 元，维持“买入”评级。 风险提示：政策不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【11:33 顾家家居(603816)：携手群核科技发布AI设计大脑 引领家居智能升级】 3月19日给予顾家家居(603816)买入评级。 投资建议： 顾家家居是软体家具行业龙头，坚持“用户型企业、数字型企业、全屋型企业”，持续通过“软体+定制”全品类融合发展，引领行业变革；同时，公司加强整合优良资产，聚焦内生发力，该机构持续看好公司受益于大家居发展战略推进叠加国家地产利好政策持续加码以及存量房翻新需求增长。该机构维持盈利预测，预计2024-26 公司营收分别为187.51/206.26/226.89 亿元， 归母净利润为18.10/20.89/23.59 亿元， EPS 分别为2.20/2.54/2.87 元，对应 2025 年3 月18 日收盘价28.41 元/股，PE 分别为12.90/11.18/9.90 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【11:13 山金国际(000975)2024年报点评：受益金价上行 EPS有望继续提升】 3月19日给予山金国际(000975)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次探买入工评级。 【10:08 深度*公司*华发股份(600325)：营收业绩短期承压 但待结算资源充沛；销售规模稳居千亿阵营】 3月19日给予华发股份(600325)买入评级。 投资建议与盈利预测： 作为典型的成长性地方国企，大股东实力雄厚，流动性较好，融资成本进一步下降。公司2024 年销售规模首次进入行业TOP10,近两年大量补充核心城市优质土储，布局重心转向基本面较好的华东，未来项目去化速度、结算质量均有望实现进一步提升。考虑到当前行业销售持续低迷，且结合年报最新情况，该机构调整公司盈利预测。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:08 山金国际(000975)：2024年业绩符合预期 量价齐增趋势延续】 3月19日给予山金国际(000975)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次探买入工评级。 【10:08 招商积余(001914)：物管毛利率显著提升 专业增值表现亮眼】 3月19日给予招商积余(001914)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司非住宅外拓竞争力较强，背靠大股东招商蛇口，住宅业态优质项目资源丰厚，基础物管业务稳健增长，且业绩保障性较强；考虑平台增值业务和资管业务增速放缓，调整公司2025-2026 年归母净利润预测至9.7/11.0 亿元（原预测10.5/11.7 亿元），新增2027 年预测为12.2 亿元，预测2025-2027 年EPS 为0.91/1.04/1.15 元，对应预测PE 为13/12/11 倍，公司是A 股稀缺物管龙头标的，估值具备吸引力，维持“买入”评级。 风险提示：重资产剥离进度不及预期，非住宅外拓竞争加剧导致利润率下滑。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【09:28 塔牌集团(002233)：Q4扣非利润环比显著修复 非水泥业务全年增速亮眼 高分红凸显投资价值】 3月19日给予塔牌集团(002233)买入评级。 风险提示：公司水泥价格推涨不及预期、水泥需求不及预期、煤炭成本上涨等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【09:23 中信出版(300788)：大众图书出版持续领先 合作《哪吒2》等爆款IP强化动漫产线】 3月19日给予中信出版(300788)买入评级。 盈利预测与估值：2025 年出版企业税收优惠政策延期，公司所得税费用影响消除；同时公司在大众出版图书领域市占率领先，并积极扩展动漫IP 合作，主业经营预计保持稳健，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润1.73、1.91、2.16 亿元，同比增长46.0%、10.1%、13.2%，维持“买入”评级。 风险提示：政策趋严风险；版权方无法续约风险；税收优惠及财政补贴政策进一步变动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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