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【15:09 宝丰能源(600989)：业绩增长叠加提高分红 关注内蒙及新疆烯烃成长】 3月12日给予宝丰能源(600989)买入评级。 公司发布2024 年年报，2024 年公司实现营业收入329.8 亿元，同比+13.2%；实现归母净利润63.4 亿元，同比+12.2%；实现扣非后归母净利润67.8 亿元，同比+14%。单Q4 来看，公司实现营业收入87.1 亿元，环比+18%；实现归母净利润18 亿元，环比+46.2%，实现扣非后归母净利润18.7 亿元，环比+34.8%。公司产能稳定释放，该机构维持2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润127.4/136.4/139 亿元，同比+101%/+7.1%/+1.9%；EPS 为1.74/1.86/1.90 元，对应当前股价PE 为10/9.4/9.2 倍。公司成本端受益于煤价中枢回落，叠加内蒙烯烃项目有望贡献产量增量，未来新疆项目及宁东四期项目进一步打开成长空间，公司高成长可期，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格下跌；原材料价格上涨；新建项目不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次"买入"评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:13 安路科技(688107)：业绩短暂承压 下游需求复苏在即2025】 3月12日给予安路科技(688107)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【13:52 宝丰能源(600989)：长期保持稳定运行 成本优势持续释放】 3月12日给予宝丰能源(600989)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次"买入"评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:52 爱美客(300896)：收购韩国REGEN控股权 打造全球医美龙头】 3月12日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：并购进展不及预期；市场竞争加剧；消费力下降。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:52 中科曙光(603019)：围绕算力产业布局 优质资产具备较强协同效应】 3月12日给予中科曙光(603019)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025 年-2027 年归母净利润为28.05 亿元、34.89亿元、39.96 亿元，同比增长46.8%、24.4%、14.5%。考虑到国内AI 算力市场较高的增速和公司优质资产的协同效应，调高为“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；公司新一代产品研发不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【13:52 安徽合力(600761)公司简评报告：首次海外合资建厂 全球化布局加速】 3月12日给予安徽合力(600761)买入评级。 投资建议：安徽合力是国内叉车龙头，已经实现车辆整机、关键零部件、核心系统、结构件及铸造件的全产业链制造。公司正推进全球化、电动化、智能化、无人化等战略，未来可转债项目逐步投产。该机构预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.15/15.87/18.66亿元，当前股价对应PE分别为13.14/11.72/9.97倍，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易风险；行业竞争风险；技术迭代与全球化进程不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【13:52 安迪苏(600299)：蛋氨酸行业景气复苏 特种产品持续放量 关注公司多元战略布局】 3月12日给予安迪苏(600299)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为172.88/190.26/205.52 亿元，实现归母净利润分别为16.35/18.76/20.14 亿元，对应EPS 分别为0.61/0.70/0.75 元，当前股价对应的PE 倍数分别为19.0X、16.6X、15.4X。该机构基于以下几个方面：1）蛋氨酸景气复苏，住友产能退出，国内新增产能尚未释放，行业供需改善，支撑蛋氨酸价格韧性，量价齐增有望持续；2）公司特种产品毛利率稳增，多地产能逐步释放，高毛利业务贡献度有望进一步提升；3）公司通过成本优化对冲研发与扩产投入，运营效率提升，支撑公司进一步盈利。该机构看好蛋氨酸价格韧性延续及特种产品产能释放提速，维持公司“买入”评级。 风险提示：市场价格波动风险；原材料价格波动风险；产能爬坡不及预期风险；安全环保风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级。 【13:52 普洛药业(000739)：2024年业绩稳健增长 CDMO项目数快速增长】 3月12日给予普洛药业(000739)买入评级。 2024 年公司实现收入120.22 亿元（同比+4.77%，下文都是同比口径），归母净利润10.31 亿元（-2.29%），扣非归母净利润9.84 亿元（-4.09%），毛利率23.85%（-1.81pct），净利率8.57%（-0.63pct）。2024Q4 公司收入27.32 亿元（-8.15%），归母净利润1.61 亿元（-20.85%），扣非归母净利润1.53 亿元（-22.81%），毛利率22.54%（+0.07pct），净利率5.91%（-0.95pct）。2024Q4 公司CDMO 业务恢复较快增长，制剂及原料药业务阶段性承压。考虑原料药板块抗生素业务需求疲软，新增2027 年盈利预测，下调2025-2026 年盈利预测（原预测分别为14.62/17.00亿元），预计2025-2027 年归母净利润为11.77/13.74/16.52 亿元，当前股价对应PE 为15.4/13.2/11.0 倍，估值性价比高，维持“买入”评级。 风险提示：CDMO 行业竞争加剧，化工原料价格走高，制剂放量不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:40 爱美客(300896)：国际化布局取得关键进展 拟收购韩国REGEN】 3月12日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司稳步推进国际化布局，协同效应有望逐步显现。综合考虑到客观消费环境因素及公司已披露业绩情况，该机构调整盈利预测，预计2024-2026 年公司营收分别为31.7/37.1/43.9 亿元，归母净利润分别为20.4/23.7/27.6亿元，分别同比增长9.5%/16.4%/16.6%，维持“买入”评级。 风险提示：收购进度或效果不及预期风险，行业竞争加剧风险，市场推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【08:45 指南针(300803)：资本市场业务快速崛起 打开财富管理空间】 3月12日给予指南针(300803)买入评级。 投资建议：公司资本市场业务比重逐渐加强，并受益于交投活跃有望延续增长，期待“一体两翼”新格局打开财富管理成长空间。预测2025-2027 年营收为19.56、23.91、28.27 亿元，归母净利润为2.24、3.48、4.81 亿元，EPS 为0.54、0.84、1.16 元，对应3 月7 日收盘价的PE 估值为165.34、106.61、77.16 倍。维持“买入”评级。 风险提示：资本市场大幅波动、证券业务发展不及预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【08:45 中科曙光(603019)：盈利能力显著提升 AI生态布局加速】 3月12日给予中科曙光(603019)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 中财网
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