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【14:17 安杰思(688581)：2024业绩超预期 海外高增持续+国内边际改善】 2月28日给予安杰思(688581)买入评级。 2024 业绩超预期，国内需求边际改善，海外持续拓围，维持“买入”评级2025 年2 月26 日，公司2024 年业绩快报披露，公司实现营收6.36 亿元（yoy+25.01%）；归母净利润2.94 亿元(yoy+35.48%)；扣非归母净利润2.74 亿元（yoy+29.05%）。单看Q4，公司实现营收2.09 亿元(yoy+28.17%)；归母净利润0.97 亿元(yoy+30.79%)；扣非归母净利润0.82 亿元（yoy+14.43%）；考虑到国内单双极混合设备+软镜设备即将上市，2026 年集采市场重新获取，国内整体边际改善，海外高增速持续且关税影响有限，该机构再次上调2024-2026 年的盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为2.94/3.53/4.24 亿元（原值为2.71/3.38/4.23 亿元），对应EPS 分别为3.64/4.35/5.24 元/股，当前股价对应P/E 分别为19.5/16.3/13.5倍，维持“买入”评级。 风险提示：新产品推广不及预期，贸易摩擦及汇率波动，带量采购风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【14:17 康拓医疗(688314)：2024年收入利润稳健增长 PEEK渗透率持续提升】 2月28日给予康拓医疗(688314)买入评级。 2024 年收入利润稳健增长，PEEK 渗透率持续提升，维持“买入”评级2024 年实现收入3.22 亿元（yoy+17.06%），其中PEEK 材料神经外科产品实现收入2.06 亿元（yoy+23.00%），归母净利润为0.89 亿元（yoy+17.30%），其中2024Q4公司实现收入0.82 亿元（yoy+19.59%），归母净利润为0.12 亿元（yoy+6.21%），随着河南省际联盟神经外科集采在2024 年的逐步落地执行，公司加速神经外科产品入院步伐及对下沉市场的覆盖，推进PEEK 材料产品渗透率的提升，公司2024 年净利润增幅与收入增幅基本持平。考虑到公司集采产品放量明显且成本控制较优，该机构调整2024-2026 年的盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为0.89/1.15/1.50 亿元（原值0.90/1.13/1.41 亿元），EPS 分别为1.09/1.42/1.85元，当前股价对应P/E 分别为30.7/23.7/18.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产品推广不及预期；集采政策推进不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:17 海泰新光(688677)：2024年业绩复苏超预期 客户订单需求快速回升】 2月28日给予海泰新光(688677)买入评级。 考虑到业绩受客户订单周期性影响较大，该机构下调2024-2026 年的盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为1.35/1.80/2.31 亿（原值为2.00/2.60/3.39 亿元），对应EPS 分别为1.11/1.49/1.92 元/股，PE 为35.0/26.0/20.2 倍，随着客户订单逐步恢复，新一代内窥镜系统销售持续增长，作为内窥镜核心部件的唯一供应商，公司海外业务收入有望进一步增长，维持“买入”评级。 风险提示：海外大客户订单节奏波动风险；产品研发推进不及预期；市场推广不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【14:17 苏泊尔(002032)：收入业绩稳健 外销快速增长】 2月28日给予苏泊尔(002032)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级。根据业绩快报，该机构小幅上调24-26 年盈利预测为22.44/23.80/24.79（前值为22.35/23.80/24.79 亿元），同比增长2.9%/6.1%/4.1%，对应PE 分别为19/18/17 倍。考虑到公司作为传统小家电领先企业，内销在巩固传统电商平台的优势地位的同时，加速线上渠道转型战略成功落地；外销增长稳健，市场竞争力凸显，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【13:42 慕思股份(001323)：日就月将 品牌为王】 2月28日给予慕思股份(001323)买入评级。 风险提示： 地产表现不及预期：2、家居国补显效低于预期；3、公司渠道拓展及运营不及预期；4、盈利预测不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级。 【13:32 金山办公(688111)：业绩超预期 AI应用加速落地】 2月28日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:32 顺络电子(002138)：业绩创历史新高 新兴业务助力业绩加速】 2月28日给予顺络电子(002138)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:22 天奈科技(688116)2024年业绩快报点评：Q4业绩符合预期 25年单壁碳管将贡献显著增量】 2月28日给予天奈科技(688116)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于24 年行业竞争加剧后盈利能力承压，该机构下调公司24 年盈利预测，考虑25-26 年单壁碳管贡献明显增量，该机构上调公司25-26 年盈利预测，该机构预计24-26 年归母净利2.5/4.8/7.1 亿元（原预测为2.7/3.6/4.6 亿元），同比-15%/+90%/+48%，对应PE74x/39x/26x，维持“买入”评级。 风险提示：产能建设速度不及预期，需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【13:22 太阳纸业(002078)：24Q4经营稳健 25Q1环比有望改善】 2月28日给予太阳纸业(002078)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:12 中航成飞(302132)：歼击机龙头华丽上市 引领我国航空防务装备跨越发展】 2月28日给予中航成飞(302132)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:12 新宝股份(002705)：外销订单持续向好 公司利润平稳增长】 2月28日给予新宝股份(002705)买入评级。 投资建议：外销订单上升带动公司总收入增长，内销虽表现疲软但在低基数下有望逐步修复，根据公司的快报，该机构适当下调了费用率水平，预计公司24-26 年归母净利润分别为10.5/12.3/14.1 亿元（前值10.4/12.0/13.5亿元），对应PE 分别为11.9x/10.2x/8.9x，维持“买入”评级。 风险提示：新品销售不及预期；自有品牌销售不及预期；外销订单不及预期；原材料价格上涨及运费上涨导致利润下滑。快报所载的2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024 年年度报告中披露的数据为准。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【10:27 润本股份(603193)：深耕细分品类打造质价比 优质国货品牌成长可期】 2月28日给予润本股份(603193)买入评级。 盈利预测及投资建议。公司以高效的管理架构以及产研销一体化模式打造出具备极致性价比的优质产品，在细分赛道中竞争优势显著，随着品牌心智持续沉淀，公司在未来有望维持优质增长，该机构预计公司2024-2026 年分别实现营业收入13.2/16.9/21.2 亿元， 同比增速分别为28.2%/27.5%/25.5%，实现归母净利润3.0/4.0/5.1 亿元，同比增速分别为32.7%/31.6%/28.8%，当前股价对应PE 分别为38.4/29.2/22.6 倍。 风险提示：行业竞争加剧风险，新品研发及推广不及预期风险，产能建设不及预期风险，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【10:27 赛轮轮胎(601058)：携手小米SU7ULTRA 高端局彰显硬实力】 2月28日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别达到318.00 亿元、380.57 亿元、419.78 亿元，同比增长22.4%、19.7%、10.3%，归属母公司股东的净利润分别为42.19 亿元、50.08 亿元、60.47亿元，同比增长36.5%、18.7%、20.7%，2024-2026 年摊薄EPS 分别达到1.28 元、1.52 元和1.84 元，维持“买入”评级。 风险因素：新项目投产进展不及预期，下游需求大幅下降，原料价格大幅上涨等 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【09:17 青岛港(601298)：殊途同归 整合推进】 2月28日给予青岛港(601298)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级。 【09:12 伟创电气(688698)：业绩符合市场预期 机器人剑指大配套】 2月28日给予伟创电气(688698)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到下游需求弱复苏，该机构下调公司24-26 年归母净利润至2.45/3.06/3.79 亿元（原值为2.79/3.37/4.05 亿元），同比+28%/+25%/+24%，对应现价PE 分别为61x、49x、39x，长期看，工控行业国产替代空间广阔，机器人业务带来大幅弹性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行，竞争加剧等 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【08:27 奥特维(688516)：Q4业绩短期承压 看好公司平台化布局带来新增长点】 2月28日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测与投资评级：随着出海步伐加速+新领域拓展顺利，该机构调整公司2024-2026 年归母净利润为13.1/12.3/15.7（原值15.7/18.9/20.5）亿元，对应 PE 为11/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，技术推广不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级。 中财网
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