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【19:19 完美世界(002624)：游戏业务边际改善 关注公司重点新品进展】 11月11日给予完美世界(002624)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司实现营收56.28/68.59/79.71 亿元；归母净利润0.44/6.73/9.73 亿元；对应25/26 年PE 分别为28.8/19.9 倍。公司游戏业务边际改善，重点新品即将上线，维持“买入”评级。 风险提示：产品流水不及预期；上线进度不及预期；经济复苏不及预期；行业政策变动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:19 三七互娱(002555)：收入费用错配致Q3业绩承压 关注新品上线进展】 11月11日给予三七互娱(002555)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司实现营收183.64/201.76/220.10 亿元；归母净利润25.40/28.82/32.03 亿元；对应PE 分别为14.4/12.7/11.4 倍。公司买量投放有望步入回收周期且产品储备丰富，维持“买入”评级。 风险提示：产品流水不及预期；上线进度不及预期；经济复苏不及预期；行业政策变动。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次三买入”评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:19 滨江集团(002244)：新增土储质量较高 销售边际改善明显】 11月11日给予滨江集团(002244)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑公司24 年销售额及毛利率下滑幅度较大等因素，该机构下调公司24-26 年预测EPS 为0.74 元、0.95 元、0.97 元（原预测为0.88元、1.16 元、1.34 元），当前股价对应24-26 年PE 为13.8/10.8/10.5 倍，公司深耕杭州，销售表现良好，土储优质，财务稳健，维持“买入”评级。 风险提示：销售及拿地不及预期、项目交付结算不及预期、市场下行超预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【19:19 贵州茅台(600519)：中期分红发布 静待政策催化需求改善】 11月11日给予贵州茅台(600519)买入评级。 目标价1,850.00 元，买入评级：2024 年受外部经济环境影响，行业终端消费需求进一步走弱，酒企及渠道端均呈现出更为显著的分化态势。该机构认为，当前行业调整已延续自上游酒企端，从Q3 各大上市酒企观察已逐渐呈现出明显控速趋势。公司整体经营保持稳健，预计全年任务达成无忧。近期公司产品批价反复震荡，市场动销亦有所承压，但整体上茅台经销商经营情况仍普遍较优于行业水平。考虑到公司作为行业绝对领导者，该机构不排除其未来或会主动承担更多社会责任，多方位助力行业供需矛盾进一步去化，叠加近期公司对渠道控货稳价信号频出，因此，该机构中性下调公司未来收入及盈利预期，预计其24-26 年净利润分别有望实现864/959/1,061 亿元。若以上述年度75%分红率计算，2025 年预计公司常规分红总金额将不低于719 亿元，对应当前股息率不低于3.6%。考虑到公司业绩具有长周期增长稳定性，股东高回报规划将持续兑现，中长期配置价值高，故给予目标价1,850.00 元，相当于25 财年盈利预测26.9 倍PE，买入评级。近期，国内财政政策陆续发力，该机构看好板块预期后续有望迎来逐步改善。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、4次强推评级、4次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 【19:19 华鲁恒升(600426)：装置检修影响3Q24单季度利润 荆州二期项目持续推进】 11月11日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 投资建议：该机构预计华鲁恒升2024-2026 年实现营业收入分别为341.84 亿元、384.18 亿元、423.53 亿元，归母净利润分别为43.75 亿元、50.52 亿元、56.01 亿元，对应EPS 分别为2.06 元、2.38 元、2.64 元。结合公司11 月7日收盘价，对应PE 分别为11.8x/10.2x/9.2x。该机构看好荆州二期及相关项目的建设，建成投产后有望增厚公司业绩，维持“买入”评级。 风险提示：主要原材料价格波动风险、国际贸易壁垒不断增加的风险、国内外市场竞争加剧风险、汇率波动风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次增持-B评级。 【19:14 比亚迪(002594)：销量大超预期 多点开花 创历史新高！】 11月11日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司24-26 年归母净利润的预期400/510/611 亿元，同增33%/27%/20%，对应PE 22/17/14x，给予25 年25x，目标价438 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，销量不及预期。 该股最近6个月获得机构74次买入评级、16次增持评级、10次推荐评级、5次买入-A评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级。 【19:09 佳讯飞鸿(300213)：5G-R有望提速 携手华为推进铁路自主可控】 11月11日给予佳讯飞鸿(300213)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级。 【19:04 三只松鼠(300783)：分销业务初步反响较好 积极备战春节旺季】 11月11日给予三只松鼠(300783)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司线下分销产品设计吸引力强，经销商热情较高，公司投入资源较多，静待年货节反馈。合伙人方面，各标的质地优秀，有望和公司协同发展。该机构维持此前盈利预测，预计2024-2026 年公司营收为101.1/133.0/176.2 亿元，同比增长42%/32%/32%；归母净利为4.1/5.5/8.3 亿元，同比增长86%/34%/53%；对应PE 为32/24/15X。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、4次谨慎推荐评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次增持-B评级、1次买入-A的投评级。 【18:54 泰凌微(688591)：海外市场持续开拓】 11月11日给予泰凌微(688591)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【18:54 中科蓝讯(688332)：AI赋能蓝牙音频】 11月11日给予中科蓝讯(688332)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【18:54 航天电子(600879)星耀强国之卫星系列报告八：航天电子领域旗舰平台 航天及无人系统双驱助力长期成长】 11月11日给予航天电子(600879)买入评级。 风险提示：航天及无人业务需求不及预期、民品业务拓展不及预期、毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:49 立高食品(300973)：Q3收入微降 利润提升 前景乐观】 11月11日给予立高食品(300973)买入评级。 投资建议：： 风险提示：市场竞争加剧风险；产品推广不及预期；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:49 东方钽业(000962)：主营业务稳步增长 大额分红彰显央企担当】 11月11日给予东方钽业(000962)买入评级。 投资建议：考虑到公司募投项目逐步落地，产品结构持续改善，该机构预计公司2024/2025/2026 年实现营业收入12.39/16.02/18.66 亿元，实现归母净利润2.04/2.69/3.18 亿元，分别同比增长8.76%/32.06%/18.44%，对应EPS 分别为0.40/0.53/0.63 元。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。 【18:49 中国重汽(000951)：三季度业绩超预期 政策支持下四季度销量有望回升】 11月11日给予中国重汽(000951)买入评级。 投资建议： 风险提示：宏观经济不及预期；行业竞争加剧；出口目的国家贸易壁垒提高。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:59 玲珑轮胎(601966)：三季度归母净利润环比高增 看好公司长期成长性】 11月11日给予玲珑轮胎(601966)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2024-2026 年营业收入分别为226.78、271.86、284.08 亿元，归母净利润分别为23.00、26.88、29.92 亿元，对应PE 分别13、11、10 倍，考虑公司的长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【16:54 华帝股份(002035)：营收阶段下滑 经营利润率小幅回落】 11月11日给予华帝股份(002035)买入评级。 投资建议：公司拥有华帝、百得、华帝家居三大自主品牌，形成多层次、跨领域的品牌矩阵，全面有效辐射厨卫品类、智能家居、全屋定制等产品领域，深入覆盖各线级城市，精准满足不同客户的品牌需求。在此基础上，公司积极推动新产品创新和品类延伸，并针对性的进行渠道延伸，有望持续保持规模的增长，预计公司2024-2026 年归母净利润为5.48、6.17 和6.90 亿元，对应PE 为12.9、11.5 和10.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【16:49 志邦家居(603801)公司动态研究：积极拓展全渠道多品类 以旧换新政策下有望推动需求释放】 11月11日给予志邦家居(603801)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司稳步推进整家战略拓展全品类，持续看好公司零售渠道稳步增长以及大宗业务客户优化，多品类全渠道发力经营活力与增长动能尽显，首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：地产恢复不及预期，终端消费力恢复不及预期，行业竞争加剧，新品类拓展不及预期，原材料价格波动，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【16:49 诺力股份(603611)：Q3业绩受汇兑影响 叉车战略持续发力】 11月11日给予诺力股份(603611)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级。 【16:44 盐津铺子(002847)：Q3收入延续高增趋势 持续强化供应链优势】 11月11日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【16:44 绝味食品(603517)：主业收入端承压 成本改善持续兑现】 11月11日给予绝味食品(603517)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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